2015年全球智慧型手機出貨將達14億支 Android跌破8成 微軟平台突破5,500萬支 展望2015年，印度、南亞、東南亞及拉丁美洲等地的新興市場，多數地區智慧型手機仍將處於高成長階段，大陸市場的成長幅度則將低於1成5，但預估仍將有超過4億支的市場胃納量。DIGITIMES Research預估，2015年全球智慧型手機出貨成長將略高於1成5，達14億支的規模。 DIGITIMES Research認為，2015年影響智慧型手機產業較重大、值得持續觀察的因素或事件發展，包含：Google將在美國跨足MVNO業務；在印度、南亞、東南亞及南美這幾個高成長市場中，Google推動Android One手機，另一方面，微軟則積極拉攏小型及當地區域性品牌業者；數十家MVNO業者於大陸市場成長搶行動用戶客源，而微軟看中大陸市場及業者影響力日增，持續與大陸大小品牌及相關供應鏈業者洽談合作採用微軟平台推出智慧型手機；2015年下半微軟於全球推出Windows 10通用平台。 平台市佔方面，DIGITIMES Research估計，Android及iOS兩平台2015年出貨合計將取得超過9成5的市佔，然Android佔比將跌破8成，而微軟的Windows Phone及Windows 10手機出貨可望突破5,500萬支，其他平台將僅能分食餘下約1%的市場。 Research分析師 林俊吉 luke.lin@digitimes.com Research助理分析師 施盈亘 kristina.shih@digitimes.com

2015年全球主要區域智慧型手機成長市況 與影響產業的重要因素及事件發展 高成長(30%以上) 中成長(15~30%) 低成長(15%以下) 持平 俄羅斯及東歐 西歐 日本 美國 Google跨足MVNO 非洲 DIGITIMES Research預估，2015年影響智慧型手機產業較重大的因素及各主要區域或國家的成長市況如下： 美國、西歐及日本市場將持平或微幅衰退，而Google在美國跨足MVNO業務。 印度、南亞、東南亞及南美市場將持續高成長，而在這幾個市場裡，Google持續或開始推動Android One手機，另一方面，微軟則積極拉攏小型及當地區域性品牌業者。 大陸市場成長將在15%以下，數十家MVNO業者搶行動用戶客源，而微軟除持續積極拉攏此地小型業者，並將進一步與當地一二線品牌洽談合作Windows手機。 俄羅斯及東歐市場將從高成長邁入中度成長階段。 非洲市場規模仍小，預期將進入爆發性成長的階段。 影響全球市場的因素則為2015年下半微軟推出Windows 10通用平台。 拉美 微軟拉攏小型業者 大陸 大量MVNO業者搶客源 微軟拉攏當地業者 BAT布局行動軟硬體 全球市場 微軟推出Windows 10通用平台 拉美、南亞、印度及東南亞 Google推Android One 微軟拉攏小型業者 1 資料來源：DIGITIMES，2015/3

Google Android One主攻亞洲市場 MVNO 2015年僅在美國推行 Google MVNO (尚未正式宣布，可能與Sprint、T-Mobile合作) Sep’14：印度 Feb’15：印度鄰國尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡 美國 Feb’15：印尼、菲律賓 Android One在2015年 亦可能擴展至拉美 至2015年初Android One 以南亞、東南亞國家為主 Google在2014年6月宣布將提供零組件與軟體標準化、一致化的Android One手機，讓業者便於大量生產壓低成本。 2014年9月，Google與手機製造商Micromax、Karbonn及電信業者Spice Mobile合作，率先在印度推出價格約100美元左右的Android One手機。 Google自2015年2月開始將印度推出的Android One機款擴大銷售至印度鄰國尼泊爾、斯里蘭卡，另外也在南亞其他國家與手機製造業者、電信商合作推出Android One機款：在印尼與手機製造商Evercoss 、Mito及Spice Mobile在當地電信業者品牌Nexian合作、在菲律賓與電信業者Cherry Mobile、MyPhone合作。 DIGITIMES Research觀察，Google依照其規劃以印度、南亞、東南亞為Android One主要推廣地區，未來亦將陸續往南美地區推動，對於Android手機在這些市場的銷售具正面助力，而Google對於新興市場Android裝置及推出產品的硬體業者掌控力也將提高。 Google在2015年將跨足MVNO業務，將透過與美國電信業者合作提供通訊網路服務，受限MVNO需取得執照與相關法規的限制，Google初期將只在美國本土推行MVNO業務。 DIGITIMES Research認為，跟目前單純只透過Google Play線上商店販賣未鎖機的產品相比，藉由跨足電信服務，Google在美國將成為手機業者更具分量的的客戶與更有影響力的消售管道，Google對手機業者的採購量將大幅成長，後者對Google的依賴程度也將提升，尤其是出貨規模較小或是計畫要進軍美國的業者。 資料來源：DIGITIMES，2015/3 2

大陸市場MVNO業者漸增 MVNO 三大電信業者 三大電信業者 MVNO 3G為主的市場 4G主導的市場 大陸工信部陸續在2013年12月、2014年1月、8月、11月發放虛擬行動運營商執照，截至2015年3月已有33家業者可以透過向電信業者購買電信服務或承租設備，搭配不同的加值服務，以自己的品牌銷售給消費者。 目前已取得執照的業者中有阿里通信、優酷土豆(阿里巴巴部分持股)、蘇寧在線、京東通信、小米科技、青島日日順(海爾子公司)等多家重量級業者積極參與，其中，騰訊雖然尚未直接申請執照，但已開始積極布局，例如騰訊持有京東股份，並建構一支千人的騰訊無線團隊。 大陸行動通訊市場在3G時代仍以三大電信業者為主，DIGITIMES Research觀察，隨著大陸政府主導成立中國鐵塔股份有限公司專職電信鐵塔、基地台、電信機房與室內分布系統的建設、營運與維護，並大量開放虛擬行動運營商執照，期許MVNO業者可提供更多樣化的服務給消費者，MVNO業者在未來幾年以4G為主導發展的大陸市場用戶數及市佔將節節升高。 DIGITIMES Research認為，MVNO業者在大陸興起，對於當地市場整體的智慧型手機消費量的增長不見得有顯著的影響，但對以大陸內銷為主的手機業者而言，經銷通路的複雜度將提高，各廠商未來幾年市佔也可能因此而有消長變化。 3G為主的市場 4G主導的市場 現已有阿里通信、蘇寧在線、京東通信、小米科技、優酷土豆等33家移動虛擬運營商 3 資料來源：DIGITIMES，2015/3

2014年亞太市場MVNO家數少 具發展潛力 影響未來數年智慧型手機市場 根據GSMA統計，截至2014年全球MVNO業者共992家，由MVNO業者延伸出的子品牌也有260個，總計全球已有1252個MVNO品牌。在全球MNVO業者(不含101家提供跨國服務業者)中，歐洲有585家，佔全球66%，其次依序為亞太129家、北美107家，分佔14.5%、12%。 從MVNO服務類別來看，提供低價(low-cost)服務為主的業者佔26%，提供固網(fixed-line phone)與寬頻(broadband internet)佔21%，由相關性較高(如零售業、娛樂影音)產業自創品牌的業者佔19%。 DIGITIMES Research觀察，MVNO業者目前主要提供的服務仍以低價、基本通話及網路為主，而包含大陸在內的亞太市場，人口眾多、幅員廣大，MVNO家數僅百餘家，深具成長潛力，而這將對亞太地區未來數年的智慧型手機出貨及業者市佔消長造成影響。 註：不計入次品牌與跨國服務業者 資料來源：GSMA，DIGITIMES整理，2015/3 4

BAT從網路事業延伸到行動軟硬體布局 B B 百度 百度 打造互聯網 既有事業 A 生態體系 T 阿里 騰訊 A T 阿里 騰訊 其他 硬體 手持裝置 其他 硬體 APP 商城 Mobile OS 手持裝置 既有事業 A T 阿里 APP Mobile OS 騰訊 A 商城 T 阿里 騰訊 大陸BAT三大業者百度、阿里巴巴、騰訊為打造互聯網，除了積極將布局從原來的電子商務平台、搜尋及入口網站等既有事業延伸到移動裝置的App外，也各自計畫性的發展或客製行動裝置的作業系統，但作業系統若沒有硬體搭載，無法對市場產生影響力，因此BAT三巨頭除了軟體外，亦積極布局硬體。 2011年阿里巴巴推出Yun OS後，雖曾與手機業者天語合作，但市場反應普通，後來雙方終止合作，2013至2014年阿里巴巴改與小型業者合作。2015年阿里巴巴透過投資手機業者魅族，DIGITIMES Research認為，此舉將加快、加深軟體與硬體的整合，透過魅族手機搭配Yun OS，擴大阿里巴巴在行動互聯網的布局。 百度跟在阿里巴巴之後於2012年推出百度雲OS，卻在2015年3月宣布暫時停止作業系統的更新，DIGITIMES Research認為，因缺乏與硬體的結合，百度難以從中獲益或獲得顯著市佔，其下一步將可能仿照阿里巴巴對魅族的投資暨合作模式。 騰訊過去雖曾嘗試開發行動作業系統，但最後不了了之，眼看BAT另外兩強的相關布局發展，騰訊終於在2015年重啟Tencent OS的開發。DIGITIMES Research認為，騰訊OS若未能與硬體廠商結合，恐將步入百度雲OS的後塵。 資料來源：DIGITIMES，2015/3 5

微軟2014年積極拉攏小業者 2015年以Windows 10吸引大業者 規模較小業者 新興市場業者 2015年新增的合作業者 微軟Windows Phone市佔始終欲振乏力，過去一二線業者雖有三星、華為、HTC等推出Windows Phone手機，但因平台環境不夠成熟穩定，應用與開發者數量少，消費者反應也不佳，這些業者一年僅推出2~3款Windows Phone手機，主力仍放在Android產品。 隨著Windows Phone及Windows的整合漸趨成熟穩定，加上小業者、新興市場業者也希望透過Windows Phone平台來區隔市面清一色是Android產品的激烈競爭、降低成本，因此從Windows Phone 8.1開始，微軟與一二線業者以外的小業者或是新興市場原以功能型手機為主轉向做功能型手機的本土品牌的合作開始加深。 DIGITIMES Research認為，Windows統一平台的效應及微軟為推廣Windows 10的重金行銷補貼，對尋求Android 以外機會的業者來說是一大誘因，將有助於2015年微軟平台機款增加與銷量的提升。 2014 2015 Windows Phone 8 Windows Phone 8.1 6 資料來源：DIGITIMES，2015/3

規模較小業者搭載Windows Phone 8.1機款遠超過一二線業者 升級至 Windows Phone 8.01 (2015年) Windows Phone 8 Windows Phone 8.01 (2014年) Windows Phone 8機款全為一二線業者，至2014年邁入Windows Phone 8.1階段，非一二線業者的機款數已為一二線業者的4倍以上。 DIGITIMES Research根據來自供應鏈的訊息研判，2015年下半將有更多一二線業者加入推出Windows 10手機的行列。 資料來源：DIGITIMES，2015/3 7

智慧型手機2015年全球出貨將達14億支 年成長成率不及2成 智慧型手機2015年全球出貨將達14億支 年成長成率不及2成 單位：百萬支 DIGITIMES Research綜合多家業者的年度目標設定、各地區市場規模成長狀況及供應鏈訊息，預估2015年全球智慧型手機出貨將達14億支，年成長率則跌破2成。 8 資料來源：DIGITIMES，2015/2

2015年Android手機出貨達11億支 iPhone出貨突破2.3億支 平台 2015年出貨預估 (百萬支) Android 1100.1 iOS 232.0 Windows Phone 55.4 BlackBerry 8.0 Others 5.8 Total 1401.3 Android及iOS兩平台機種，出貨將分別超越11億支及突破2.3億支，兩者合計取得超過9成5的市佔，然Android佔比較2014年下滑，跌破8成。 Android及iOS以外平台僅能分食不及5%的市場，其中微軟的Windows Phone及Windows 10手機出貨，除微軟自家Lumia機款的基本盤，再加上微軟以研發及行銷補貼積極拉攏大小硬體品牌及相關供應鏈業者，合計將突破5,500萬支及達4.0%市佔；BlackBerry平台市佔則將滑落至1%以下；Firefox OS及Tizen等其他平台市佔合計將為0.4%。 資料來源：DIGITIMES，2015/2 9