2012年除草剂生产回顾及存在问题 段又生 中国农药工业协会 二O一三年三月

主要内容 1、2012年全球农药市场回顾 2、中国农药市场回顾 3、中国农药行业发展问题 2

一、2012全球农药市场回顾

农药市场概述 2012年 全球农药销售情况 2012销售额（百万美元） 2011销售额（百万美元） 2012/2011增长率% 农业用药 472.55 440.15 +7.4 非农用农药 63.80 62.90 +1.4 总计 536.35 503.05 +6.6 数据来源：Phillips McDougall

农药市场概述 2012年 全球农药销售情况 种类 2011年销售额 增长率% 2012年销售额 除草剂 204.59 +6.9 218.65 杀虫剂 118.33 +8.0 127.82 杀菌剂 117.28 +11.0 130.17 其它 21.20 +7.1 22.71 总计 461.40 +8.2 499.35 数据来源：Agranova/Cropnosis

农药市场概述 2012年 全球各类除草剂销售情况 种类 销售额（亿美元） 磺酰脲类 23.0 三嗪类 8.0 甘氨酸类 61.6 联吡啶类 7.4 咪唑啉酮类 6.2 酰胺和氯乙酰胺类 16.5 数据来源：Agranova/Cropnosis

农药市场概述 2012年 六大跨国公司农药销售情况 公司 2012销售额（亿美元） 增长率% 先正达 103.2 +6.6 拜耳 96.4 +6.5 巴斯夫 63.6 +3.7 陶氏 50.4 +10.0 孟山都 37.2 +14.7 杜邦 31.7 +9.4 数据来源：Agrow No. 660

二、2012中国农药生产回顾 8

农药市场概述 2012年，农药行业在历经2009年至2011年连续三个“小年”后，今年逐渐显现稳步回升迹象。行业效益提高的同时，保证了农业防治病虫草害的需要，对全国粮食产量九连增作出了积极的贡献。 生产环节：产量增长较快 行业效益提高 市场环节：农药需求旺盛 9

农药市场概述 2012年全国农药生产品种 品种数 占总品种比例（%） 农药 425 100 其中 杀虫剂 134 31.5 杀菌剂 131 30.8 除草剂 123 28.9 植物生长调节剂 30 7.2 杀鼠剂 7 1.6 2012年，我国农药企业共生产农药品种425种，其中除草剂有123种，占总数的28.9%。包括草甘膦、2,4-D、百草枯、莠去津、乙草胺等 10

农药市场概述 2012年全国农药产量 （100%计， 万吨） 1～12月累计 同比（%） 占总产量比例（%） 农药总产量 354.9 19.0 其中 杀虫剂 81.3 -12.0 22.9 杀菌剂 14.4 -7.1 4.1 除草剂 164.8 42.5 46.4 主要是由除草剂产量大幅增长拉动的。而除草剂在草甘膦、2,4-D、莠去津等大宗产品市场利好的带动下，产量大幅增长42.5%， 164.800 数据来源：国家统计局 11

农药市场概述 虽然除草剂品种所占的份数不算高，但是产量的绝对值却遥遥领先。大宗产品根据市场需求有增有减。 90.7% 100.0% 25.1% 19.2%

农药市场概述 3.0% 8.6% 一是虫草易位，2是高毒下降，3个70%。三是生产品种多，500个以上，四是环境友好制剂。 24.5% 13

农药市场概述 2012年农药进出口情况 农药类别 出 口 进 口 数量 同比(±%) 金额 同比 (±%) 农药 89.74 12.7 出 口 进 口 数量 同比(±%) 金额 同比 (±%) 农药 89.74 12.7 28.60 18.2 6.89 30.3 5.92 21.2 其中 杀虫剂 19.22 -2.1 7.72 12.4 0.86 25.9 1.30 19.4 杀菌剂 7.07 -8.1 3.37 -9.1 2.41 26.9 2.63 34.4 除草剂 59.87 16.73 28.8 2.46 42.5 1.40 6.1 出口：除草剂同样是拉动原药出口增加的主要原因。 进口量与产量的增幅同样高。据了解，江苏省水稻除草剂市场的50%的份额都是国外专利产品，反映出随着农产品价格的上涨、农民收入的提高，国家惠农政策的实施以及政府采购等因素，消费者更愿意使用价格不菲的高端产品。 14

农药市场概述 47.9% 38.1% 22.1% 11.7%

农药市场概述 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元） 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 销售收入 275.4 309.2 355.9 468.9 624.5 729.5 913.31 1190.0 1280.4 1589.6 1973.0 利润 10.0 11.2 12.9 19.2 33.2 41.6 59.1 130.1 76.0 86.9 126.0 产量平稳增长，出口持续增加，产品价格的提升，导致销售收入的提高。而行业利润更加反映出2012年行业回暖态势。 数据来源：国家统计局 2012年全行业利润总额为175.3亿元，同比增长40.0%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为27.7亿元，同比增长60.1% 16

农药市场概述 ★ 5、草甘膦生产商受到鼓舞 2012年CCPIA公布的企业百强中，以草甘膦、2,4-D和三嗪类除草剂为代表的生产商排名靠前。我想在产量增长，出口持续上升的情况下，这种优势将得以加强。今年的百强排名我们也将拭目以待。 17

农药市场概述 ★ 投资保持平稳增长 18 计划投资（亿元） 同比% 实际完成 施工项目（个） 新开项目（个） 竣工项目（个） 农药原药制造 704.7 5.8 348.7 6.7 515 -12.1 350 -11.8 340 -6.8 其中化学农药 408.3 19.1 207.4 17.4 327 -11.9 227 -10.3 216 -12.9 生物源农药 296.4 -8.2 141.2 -5.9 188 -12.6 123 -14.6 124 6.0 2012年，农药行业累计投资完成增速为6.7%，较2011年相比下降7个百分点左右，充分说明诸如2008年农药行业投资过热现象进一步降温，草甘膦价格的大幅上涨，诸如环保要求、生产技术等农药行业准入门槛提高，并没有出现向2008年那样的投资过热现象。 数据来源：国家统计局 18

目前包括除草剂在内的农药工业存在诸多问题，我归纳为一点，就是我们的市场经济还不成熟。主要表现为： 农药存在问题 目前包括除草剂在内的农药工业存在诸多问题，我归纳为一点，就是我们的市场经济还不成熟。主要表现为： ★ 恶性竞争； ★ 非法生产、制假售价屡禁不止，正规企业推波助澜； ★ 社会责任关怀意识不强； ★ 贸易摩擦，反倾销调查不断增加； ★ 创新积极性不强； ★ 服务理念不强； ★ 加工贸易等政策制定不合理。 19

农药存在问题 （1）恶性竞争 数据来源：国家统计局 20

（2）非法生产、制假售价屡禁不止，正规企业推波助澜 农药存在问题 （2）非法生产、制假售价屡禁不止，正规企业推波助澜 制假售假（草甘膦异丙胺盐） 正规企业从非法企业购买产品 非法添加隐性成分 21

农药存在问题 （3）社会责任关怀意识不强 环保问题等 22

农药存在问题 （4）贸易摩擦，反倾销调查不断增加 ★ 草甘膦反倾销，不给于市场经济地位 ★ 草甘膦反倾销，不给于市场经济地位 2012年2月和8月，澳大利亚海关发布立案公告，根据Nufarm Limited和Accensi Pty公司的申请，开始对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查。 ★ 1995年欧盟对中国发起第一起反倾销； ★ 1996年澳大利亚对华草甘膦反倾销； ★ 2002年4月阿根廷对华草甘膦反倾销； ★ 2001年9月巴西对华草甘膦反倾销； ★ 2010年美国对华草甘膦反倾销。 23

农药存在问题 （5）创新积极性不强，品种老 公司 2011年销售额 先正达 101.62 中国 92.47 拜耳 89.50 巴斯夫 57.93 陶氏 45.81 孟山都 34.72 杜邦 29.05 中国企业的销售额为出口金额61.87美元+国内市场300亿人民币的三分之二。 27

农药存在问题 （5）创新积极性不强，品种老 & 中国2011年各品种的出口额 各品种2011年全球销售额 品种/上市年份 销售额 嘧菌酯/1997 12.45 硝磺草酮/2001 5.35 噻虫嗪/1999 10.70 品种/上市年份 出口额 草甘膦/1974 11.69 百草枯/1962 2.99 吡虫啉/1991 2.38 多菌灵/1973 1.58 毒死蜱/1965 1.39 莠去津/1988 2,4-D/1942 1.32 品种/上市年份 销售额 氯虫苯甲酰胺/2008 6.75 品种/上市年份 销售额 吡唑醚菌酯/2002 7.9 品种/上市年份 销售额 丙硫菌唑/2004 5.1 28

中国科学院上海有机化学研究所/浙江省化工研究院有限公司 农药存在问题 截至2012年12月，已有36个具有自主知识产权的创制品种先后取得过农药登记并逐步进入产业化开发，其中杀虫剂品种8个，杀菌剂品种19个，除草剂及植物生长调节剂品种9个。 截至2012年12月，自主创制的36个农药品种累计实现销售收入达21.78亿元，推广使用面积达3.65亿亩次。 2012年度，氯氟醚菊酯在国内销售额过亿元。 品种名称 开发单位 丙酯草醚 中国科学院上海有机化学研究所/浙江省化工研究院有限公司 异丙酯草醚 甲硫嘧磺隆 湖南化工研究院 氯酰草膦 华中师范大学 单嘧磺隆 南开大学 单嘧磺酯 双甲胺草磷

农药存在问题 （6）服务理念不强 ★跨国公司推出综合解决方案 受终端消费者欢迎，why？ 两点 1、easy ； 2、finance 30

农药存在问题 （7）加工贸易等政策制定不合理 原药和制剂出口退税情况 双甘膦出口退税等 31

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