广州港集团业务介绍 2014.11.06

■ 广州港集团＆南沙港区简介 ■ 广州港南沙港区的价值

关于广州港-历史悠久，长盛不衰 广州港是海上丝绸之路的起点 中国唯一的对外通商口岸 华南最大的综合性主枢纽港 货物吞吐量： 4.55亿吨，全国第4位，世界第5位 集装箱吞吐量：1532万T，全国第5位，世界第8位 中国唯一的对外通商口岸 广州港是海上丝绸之路的起点 2000多年前 清朝 华南最大的综合性主枢纽港 改革开放 2013年

关于广州港-四大港区 出 海 航 道 内港港区 黄埔港区 新沙港区 南沙港区

关于广州港-华南最大的综合性主枢纽港，货类最齐全 钢材 粮食 汽车 石油化工 煤炭 集装箱

关于广州港-集装箱码头参数 项目 南沙一期 南沙二期 南沙三期 新沙 GCT 黄埔 深水岸线长（米） 1400 2100 2208 640 659 530 驳船岸线长（米） 770 880 —— 150 岸边水深（米） -15.5 -17 -12.5 -11.5 -9 岸桥（台） 19 22 12(22) 6 8 2 门机（台） 12 3 场桥（台） 60 64 36(64) 15 21 仓库面积（平方米） 15552 54360 13000 38000 30739 2013年完成吞吐量 573.2 450.0 91.7 97.5 73.2

关于南沙--基本情况 南沙--建于珠江出海口的龙穴岛 南沙--中国第九、广东第一个保税港区 南沙--珠西唯一的深水集装箱枢纽港 南沙--深水岸线和驳船岸线配比合理 南沙--预留足够的发展空间，不存在港城矛盾 南沙--腹地经济快速发展，货源充足 南沙--地处珠三角的几何中心，距离货源腹地更近 南沙--内贸航线和外贸航线交汇的枢纽港 7

关于南沙 珠三角几何中心，珠江西岸唯一的深水集装箱枢纽港 珠三角西部 珠三角东部 南 (nan) means south 沙 (sha) means sand Located in Guangzhou in Southern China A winning port of choice for West Pearl River Delta due to its prime location 南沙港区 Dachan Bay Yantian Chiwan/Shekou Hong Kong 8

Export Processing Area 关于南沙 不存在港城矛盾，发展空间广阔 NCT (Nansha Ph-1) GOCT (Nansha Ph-2) Phase 3 (Planning) Logistics Park Export Processing Area 9

关于南沙-布局规划 708m dedicated barge berths 2040m dedicated barge berths Port of Guangzhou kept growing in 2009… NCT: Berth 4 Quay Length 1400 m+708m Total Area 182 hectares Water Depth -15.5 m Capacity 6.5 mill TEU QC 19+12 Reefer Plug 1080 CY Capacity 86,373 TEU Gate 12 in / 12 out 708m dedicated barge berths Bonded Logistics Park Bonded Terminal Area GOCT: Berth 6 Quay Length 2100 m+880m Total Area 223 hectares Water Depth -15.5 m Design Capacity 6 mill TEU QC 22+8 Reefer Plug 4968 CY Capacity 151,892 TEU Gate 12 in / 6 out (12) NICT: Berth 6 Quay Length 2218 m + 880 m Total Area Approx. 180 hect. Water Depth -17 m Design Capacity 6 mill TEU QC 20 TBA 3 in 2014/3 in 2015 2040m dedicated barge berths 10

Value of Foreign Trade(Bil.USD) The mega trend is going West and North…… 珠三角经贸概况 是中国经济最发达、最有活力的地区之一 2013 Population (Mill.)人口 GDP(Tril.RMB) FDI(Bil.USD)外商直接投资 Value of Foreign Trade(Bil.USD) 外贸额 V-A of Industry (Tril.RMB)工业总产值 China 1360 56.9 117.6 4160.0 21.1 Guangdong 106 6.2 24.9 1091.6 2.7 PRD 54 5.3 22.2 1040.2 2.1 WPRD 30 2.9 10.9 - 1.1 EPRD 24 2.4 11.4 1.0 PRD % of CN 4% 9% 19% 25% 10% Source: China Statistics Year Book数据来源中国统计年鉴 WPRD: Guangzhou,Foshan,Zhuhai,Zhongshan, Jiangmen EPRD: Shenzhen,Dongguan,Huizhou 11

珠西经济增速更快 West PRD East PRD 南沙港区具有突出的地缘优势，货源充足 Items West PRD East PRD 宏观政策 装备制造业、家电、装饰产业为主 高新技术业、现代服务业、高端金融服务为主 人力成本 20-30% lower 土地资源 6 cities(G, Z,Z,Z,F, J) 3 cities (S, D, H) 投资来源 Local enterprises (stable) Foreign companies (cost oriented ) 主要出口商品 Machinery and appliances, Toys, Electrical machinery, Furniture, Ceramic products, Plastics, Iron and steel, Vehicles Toys, Furniture, Footwear, Clothing&bagges 正如前面所述，珠三角区域的市场正在从东部向西部和北部转移，西部的增长高于东部并估计会在2010年超越东部而成为主要的集装箱货量生成地。 As mentioned above, the trend in Pearl River Delta is going from East to West and North, the West growing rate is higher and will excel the East in 2010 become the predominant catchment area in this region. 从市场覆盖范围的角度，传统上珠东地区的货物通过拖车走盐田，赤湾及蛇口，但这些港口现在面临着大铲湾的竞争；传统上珠西的港口通过驳船到香港中转，但现在越来越多的货物通过驳船和拖车到南沙。 From market coverage point of view, the traditional loading port in East Pearl River Delta is facing challenge from Dachan bay, and more and more West Pearl River Delta shipment is being diverted from Hong Kong routing to Nansha routing. 从成本的角度，客人和船公司需要一个经济且高效的枢纽港帮助其度过困难时期。 From cost point of view, both clients and shipping lines need to cut cost during difficult time. 从码头操作的角度，香港及深圳不时发生的塞港现象还是对船公司和客户造成困扰，另外，可持续发展能力是港口成为船公司长期商业伙伴的先决条件之一。 From terminal operation point of view, terminal current and future capacity is one of the focal points when customers choose long term business partner. 我们认为在目前航运业的发展情况下，船公司将会优化航线服务及货物的行程安排以便尽可能节省成本和保护市场份额。我们相信船公司需要的基本港必须符合以下条件： We think shipping lines will optimize service deployment and cargo routing to maximize saving and protect market share. We believe the base port with following value proposition will help you to weather the shipping crisis. 最靠近货源腹地 最经济 最能节约多式联运成本和空箱处理成本 有可持续发展能力以满足商业伙伴的未来发展 A base port nearest to catchment area, a base port which can help clients and shipping lines save cost, a base port which can expand capacity and ensure business partners’ future development

腹地货源——进口 我们距厂商和消费者更近 Commodity 40尺/年 纸浆木浆 400k 塑胶 200k 水果冻肉 80k 机电 NANSHA Commodity 40尺/年 纸浆木浆 400k 塑胶 200k 水果冻肉 80k 机电 300k 谷类粮食大豆 铜铁钢 220k 木材 13

腹地货源——出口 我们距厂商和消费者更近 Commodity 40尺/年 机电 850k 家电用品 800k 家居 陶瓷 350k 鞋类 服装 200k 拼箱货 180k 14

我们的部分VIP客户 越来越多的客户选择南沙

南沙的部分VIP客户 (In 1,000 TEU) 南沙的市场份额在增长 No. Enterprise 2013 Expt. & Impt. Expected 2014 Expt. & Impt. Change % 2013 via Nansha(origin by trucking) Expected 2014 via Nansha (origin by trucking) 1 Midea 250 270 8.0% 20 30 50.0% 2 Homa 40 0.0% 38 3 Changhong 12 14 16.7% 6 7 4 Hisense 36 20.0% 5 GALANZ 60 65 8.3% TCL 28 32 14.3% 40.0% CHIGO 33 10.0% 20.5% 8 GREE 35 8.6% 9 Xinbao 5.3% 10 TOYOTA 13 16 23.1% 11 South Rubber 22 Yihua Timber Panasonic 18 19 5.6% 17 6.2% Total 581 633 9.0% 143 171 19.5% 南沙的市场份额在增长 16

南沙的出口市场结构-新兴市场增长较快 17

南沙的班轮公司-越来越多的班轮公司选择南沙

南沙的班轮服务-越来越多航线挂靠南沙 航向 船东 欧洲 MSK、CMA、MSC、CKYHE、CSCL、UASC、 美洲 MSK、CSCL、UASC、CKYHE 非洲 MSK、CMA、PIL、CSCL、NYK、MSC、 COSCO 、EMC、 MOL、NileDutch 中东印巴 PIL、APL、MOL、OOCL、CMA、CSCL、UASC、MSK、ESL 东南亚 COSCO、CSCL、MSK、SITC、UASC、OOCL、KMTC、Heung-A、FPMC

南沙的班轮航线-越来越多航线挂靠南沙 船东 航线 MSK 欧洲线AE7EB/WB、AE20，美洲线TP6、中南美线AC3，东南亚线CHXWB、CIX，非洲线FEW1、FEW2、FEW5、WAX、ASAF CMA 欧洲线AE20、中东线AMA、印巴线CIX，非洲线FEW1、FEW2、FEW5、WAX、ASAF MSC 欧洲线DRAGON、非洲线FAWAF CSCL 欧洲线AEX1，美洲线ANW1、AAS2，东南亚线CVT、中东线AMA、非洲线WAX COSCO 欧洲线NE7、MD1，东南亚线JCV、CSE，非洲线WA1 PIL 红海线RSS、非洲线SW2、SWS、SW3、EA2

南沙的集疏运--拖车 距离厂商更近，有效节省物流成本和时间成本 始发 去南沙的拖车成本 (USD) 去盐田的拖车成本 (USD) 节省 中山 $192 $362 $169 珠海 $269 $392 $123 广州 $208 $331 佛山 $223 $346 顺德 $185 $327 $142 南海 $231 $377 $146 番禺 $138 $300 $162 江门 肇庆 $338 $54 Lower cost Customers based in WPRD will enjoy cheaper trucking cost 21

南沙港区的公路交通规划 南沙

南沙的集疏运--驳船 华南地区最便捷的中转中心 23

南沙的集疏运--铁路 内陆地区的理想出海通道 南沙进港铁路将于年底开工，预计2017年投入使用 在昆明、贵阳、长沙、衡阳、郴州等地设立了办事处和无水港。 黄埔老港——南沙港区：每天有有穿梭巴士无缝对接 Huangpu Nansha 黄埔 南沙Nansha 珠西客户为什么选择南沙 南沙进港铁路将于年底开工，预计2017年投入使用 24 24

南沙的效率-提供可靠、高效的操作服务 Gate Turnaround Time (Min.) Barge Waiting (Hr.) 25

南沙的软环境 Services Availability Remark Domestic t/s国内中转 Yes International - International t/s外贸-外贸中转 Local Customs Clearance本地清关 7 days Relay转运 Int’l t/s On-dock Warehouse for bonded shipment港内报税仓 +40k sqm超过4万平方米 On-dock warehouse for common shipment港内普通仓 Mix-declared shipment小商品拼箱 Special commodities acceptance: WPP, Reefer; Metal-Scrap & Plastics- Scrap is TBA纸浆、冻品、废五金、废塑料 26

南沙的港区仓储服务 南沙二期仓库 （保税、监管仓） 面积（平方米） #1 A 3600 #1 B #2 14756 #3 20600 南沙一期（普通仓） 面积（平方米） #1 5000 #2 #3 27

◆深水集装箱码头后方建有大型物流园区，一期工程总占地面积2.62km2。 政策最优惠、开放层次最高的特殊经济功能区 ---广州南沙保税港区 ◆深水集装箱码头后方建有大型物流园区，一期工程总占地面积2.62km2。 ◆物流园区将开展仓储、保税加工、包装、配送、江海联运、金融、贸易等全套综合物流服务。 ◆正在申报建设广州南沙保税物流园区和广州南沙保税港区

广州港集团集装箱业务联系电话 单 位 联系人 负责事务 联系电话 广州港集团集装箱营运中心 范健文 协调负责航线、客户的营销及服务 单 位 联系人 负责事务 联系电话 广州港集团集装箱营运中心 范健文 协调负责航线、客户的营销及服务 83050920 钟庆源 协调负责穿巴、铁路等物流项目 83050919 广州港南沙港区一期码头 王 靓 业务部经理 34660666 广州港南沙港区二期码头 范建强 34661833 广州港南沙港区三期码头 兰永农 84528658 广州港新沙港区 丘 忞 82159248 广州港黄埔港区新港码头 钟建强 82256218 广州港黄埔港区老港大码头 冯 勤 82153150 广州港内港港区 邓 慧 81803771 广州港“穿梭巴士” 李永清 负责人 34660224 广州港物流南沙分公司 (拖车、报关、仓储） 叶建明 34661148 广州港南沙港区查验中心 陈颂华 34661500

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