高科技產業策略與競爭 第三章 光儲存產業　　

大綱 產業定義、範圍、市場區隔 產業現況及未來發展趨勢 產業上下游關聯與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析 產業領先條件與產業競爭優勢來源分析 產業關鍵成功要素分析 產品成本分析與競爭者分析 結語 問題與討論

產業定義、範圍、市場區隔 光儲存產業約可分為兩大領域： 至2003年為止，主要的光碟機機種大致上可以分為五種： 光碟機 光碟片 CD-ROM CD-RW CD-RW/DVD-ROM(Combo) DVD-Rom Rewritable DVD(DVD-RAM、DVD-R、DVD-RE、DVD+RW)

產業定義、範圍、市場區隔(con.) 光碟機市場的變化主要有兩個因素： CD-RW/DVD-ROM(Combo)的異軍突起： 技術上的突破：例如光讀取頭部份的量產 高儲存容量的趨勢：DVD儲存容量大於CD CD-RW/DVD-ROM(Combo)的異軍突起： 取代CD-RW的單一功能 DVD-ROM市場的迅速擴大

產業定義、範圍、市場區隔(con.) 全球光碟機各主要機種市場發展分析

產業定義、範圍、市場區隔(con.) 至2003年為止，光碟片產業可以分為兩大類： CD類光碟片優勢及劣勢： DVD類光碟片優勢及劣勢： 優勢：硬體價格及光碟片價格較為低廉 劣勢：儲存容量較低，逐漸不足以應付需求 DVD類光碟片優勢及劣勢： 優勢：儲存容量較高，逐漸取代CD類光碟片的市場 劣勢：硬體價格及光碟片價格較為高昂 綜合上述的優劣分析以及市面上 CD硬體設備仍占據龐大市場，故短期內CD系列產品仍為主流

產業定義、範圍、市場區隔(con.) 全球CD類與DVD類光碟市場消長趨勢

產業現況及未來發展趨勢 日本光碟機產業現況 SANYO SHARP SONY CD-R/RW與DVD-ROM類光碟機銷售量大增，各相關零組件均發生嚴重缺貨的現象，因此生產關鍵零組件光讀取頭(pickup head)的日廠，均積極在亞洲擴廠以應付需求 SANYO 在大陸深圳市設立運籌中心 增加大陸委託廠商 增加台灣委託生產量 SHARP 在馬來西亞投資建廠 SONY PS2(含有DVD-ROM光碟機)的普及

產業現況及未來發展趨勢(con.) 台灣光碟機產業分析 CD-ROM光碟機 ： DVD-ROM光碟機： 可望成為全球主導國家 對台灣光碟機產業下一階段發展不利 必須加強技術掌握度以及取得關鍵零組件

產業現況及未來發展趨勢(con.) 全球光碟機產業分析(1998~1999年) DVD-ROM光碟機 CD-ROM光碟機 層層專利權 高額權利金 支援軟體匱乏 產品價格過高 上述原因造成DVD-ROM光碟機成長不如預期 CD-ROM光碟機 在低價電腦的帶動，以及碟機廠商的競爭下，出貨量不斷突破新高並達到高峰

產業現況及未來發展趨勢(con.) 各主要光碟機市場成長趨勢

產業現況及未來發展趨勢(con.) 全球唯讀光碟機市場分析(1999=>2004年) 消費性電子產品(CD音樂與影片播放機) 使用環境不受限制(指使用者門檻) 消費者所得的提高使市場規模擴大 以上因素使此類產品為目前市場主流，約佔80%以上之市場 DVD類產品將逐漸成長並與CD類產品分庭對抗 電腦資訊產品 僅佔光碟機市場約16% DVD-ROM光碟機將在未來取代CD-ROM光碟機成為主流

產業現況及未來發展趨勢(con.) 全球唯讀型光碟機市場 主要產品消長趨勢

產業現況及未來發展趨勢(con.) 不斷成長的光碟片產業 網際網路及多媒體產業的蓬勃發展 =>擴大了光儲存產業的應用領域 深入家庭的資訊產品以及全球大廠帶動低價電腦風潮 =>擴大了電腦的市場規模 綜合以上幾點，光儲存產品的市場規模不斷擴大

產業現況及未來發展趨勢(con.) 全球光碟片市場規模變動趨勢

產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析 光碟機 CD-ROM DVD-ROM CD-RW COMBO 光儲存產業 CD DVD 光碟片 產業魚骨圖

產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析(con.) 光碟機產業 上下游關聯 上游之關鍵零組件主要來自日本、歐洲及台灣 下游生產據點以中國大陸及東南亞為主 消費面分析 美阿戰爭不影響供給方面但會減低美國市場需求，對搭配個人電腦出售之CD-ROM及DVD-ROM光碟機造成負成長 記錄型CD-RW光碟機將因備份需求刺激而且呈成長走勢 DVD-Video播放機市場持續加溫 綜合以上，2001年我國光碟機產值仍將有成長表現

產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析(con.) 光碟片產業 上下游關聯 上游之PC料及染料來自日本及歐洲 下游之部分生產線已移至銷售地區 消費面分析 預錄型光碟片買氣將因消費支出減少而下降 以CD-R光碟片為主的記錄型光碟片，將因資料備份及複製需求的成長而有較佳表現 記錄型DVD光碟片亦為光碟片產值注入新動力 綜合以上，我國光碟片全年產值亦呈成長走勢

產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析(con.) 總體分析 我國光儲存產業之產值較前一年成長13.8% DVD-ROM的發展問題 日本業者的高權利金索取導致台灣業者興趣短缺 DVD-ROM的成長緩慢，間接延續了CD-ROM發展時間，並為CD-RW光碟機帶來更多的生存空間 短氣內無法全力發展DVD-ROM 未來發展DVD-ROM優勢在於台灣業者善於整合大陸的力量 大陸人力成本的優勢 台灣獨特的管理優勢 光碟片廠商可以其生產能力、資金規模及市場定位等方面不同的需求與條件，選擇最適合之生產階段切入

產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析(con.) 前處理製程 磁 片 製 程 後 處 理 製 程 視訊 光碟片產品 音訊 資訊 光碟片製作流程

產業領先條件與產業競爭優勢來源分析 資訊用光碟機 產業的領先條件可先由觀察產業未來趨勢著手，由於目前市場已然成熟而趨穩定成長，觀察焦點在於各機型市場佔有率變化趨勢 未來3年內將以CD-ROM、CD-RW 、DVD-ROM 、Combo 4種機型為主流產品，共同競逐光碟機市場 國際研究機構看好CD-RW ，而對Combo持較保留態度，同時看好DVD-ROM取代CD-ROM力道 台灣研究機構則看好Combo，而相對低估CD-RW市場，同時延後DVD-ROM取代CD-ROM時程 DVD-ROM：優勢在於消費者對影音與娛樂需求 CD-RW：優勢來自於資料備份與光碟複製需求 Combo：綜合兩種優勢，唯技術成熟度與產品價格須謹慎考量

產業領先條件與產業競爭優勢來源分析(con.) 消費性光碟機 在2、3年內，伴隨製造成本與價格降低，未來成長性相當樂觀，市場卻也會快速飽和且利潤大幅降低，因此必須觀察其他形式的消費性產品發展狀況 相對於資訊用DVD展品，消費性DVD產品，在消費者對高品質影音，具有相當高度需求情況下，市場規模則是可相當確立 DVD播放機標準規格已然確立，加上市場供需的大幅成長，未來數年內仍可維持大幅度成長，普及率也會直線上升 DVD錄影機則仍處於規格混亂及價格昂貴情況，目前市場前景仍是相當混沌不明

產業領先條件與產業競爭優勢來源分析(con.) 總體分析 資訊用光碟機有四大機競爭分食市場 而消費性產品的DVD錄影機規格競爭激烈，前景不明時，資訊用產品的CD-RW以及Combo機種是否能在消費性產品市場上展露頭角? 光儲存市場已趨近於飽和，國內業者的表現已相當不俗，相對而言企業面的產業領先優勢來源就顯得較為重要 主要的競爭武器 Time to Market、搶先成為主流、降低成本能力

產業關鍵成功要素分析 台灣廠商雖投入光儲存產業已久，但多半著重於製造代工，伴隨著產業日趨成熟，建立品牌的困難度日益提高，因此建議廠商掌握自己的關鍵成功要素 廠商須保持下列關鍵成功因素，切入特定的利基市廠 低成本的生產能力 因未有品牌的庇蔭，在成熟的產業中生存的策略便是低成本的營運能力 穩定取得原料的能力 由於市場成熟，產能充足，利潤空間有限，以合理甚至低廉的成本獲得穩定原料的能力亦是決勝關鍵之一

產品成本分析與競爭者分析 目前國內光記錄媒體用的市場規模，可以就現有生產廠商的製造成本結構去了解 由表3-1及3-2可得知 直接材料佔有重要比例，其中可記錄型光碟片更佔了50%左右 PC塑膠片、染料、記錄靶材、保護膠都佔有較大的成本比例

產品成本分析與競爭者分析(con.) 表3-1 國內光記錄媒體製造成本結構 唯讀光碟片 CD-DA,VCD,CD-ROM 可記錄型光碟 CRR 可重複讀寫型光碟片CD-RW 直接材料 25~30% 50~60% 50% 直接人工 10~15% 7% 10% 製造費用 30~40% 40% 小記 100%

產品成本分析與競爭者分析(con.) 表3-2 國內光記錄媒體直接材料成本結構 可記錄型光碟 CRR 可重複讀寫型 光碟片CD-RW 唯讀光碟片 CD-DA,VCD,CD-ROM 可記錄型光碟 CRR 可重複讀寫型 光碟片CD-RW Polycarbonate 78% 26% 22% Aluminum 0.5% Dye 20% 介電材 72% Quencher 記錄材 AU(反射層) 46% AI(反射層) 0.1% Lacquer (保護層) 9% 3% Ink 2% 其它材料 1% 合計 100%

產品成本分析與競爭者分析(con.) 台灣光儲存產業未來競爭策略 案例：鴻景科技與工研院光電所簽約，成為第一間技術移轉的民間廠商 合作案所代表的意義： 延續政府在光學讀取頭上的先期開發工作，使台灣與日系廠商的量產能力差距降到最小，使國內DVD產業有機會因整合上下游產業而享有利潤 記取CD-ROM產業表面亮眼但利潤極低之教訓 DVD-ROM規格混亂、應用軟體短缺、權利金過高導致市場尚未成熟，但也為國內光儲存產業育分食此大餅的機會

產品成本分析與競爭者分析(con.) 案例：東芝與艾美加(Iomega) 東芝在積極投入DVD相關產品後，未獲得預期之營收，重心投入之前所漠視之CD-RW相關產品，欲藉推出結合DVD與CD-RW兩功能之產品來拉抬DVD產品 艾美加在歷經Zip高容量磁碟機以及Clik!磁碟機兩項產品後，決定投入CD-RW相關產業，欲以其優良品牌優勢在CD-RW市場分一杯羹 兩家廠商以不同思維加入CD-RW市場，均對市場經過一段時間的觀察，勢必會對CD-RW市場造成一定影響

產品成本分析與競爭者分析(con.) 在各大廠商搶進CD-RW光碟機產業後，可以預期將使得具複寫功能的光碟機越來越普遍，也將造成唯讀型光碟機的價值越來越低 DVD-ROM光碟機也被預期在近期內大幅進軍低價電腦市場 台灣廠商應該謹慎考慮以上兩點，以強化自己競爭優勢

結語 光碟機產業 光碟片產業 全球景氣仍呈膠著狀態，加上911事件的衝擊相關產品將因消費者支出減少而受波及 記錄型CD-RW光碟機需求漸增，國內廠商亦逐漸將生產重心轉為此機種 光碟片產業 預錄型光碟片買氣將因消費支出的減少而下降 記錄型光碟片將因需求的增壓而有較佳的市場 全球景氣仍呈膠著狀態，加上911事件的衝擊相關產品將因消費者支出減少而受波及 911事件也相對開啟了一些產業的契機，加上網際網路的盛行以及資訊及光電相關運用的需求提升，光電產業仍極具發展潛力 在未來發展上，分散風險應是廠商須積極思考問題

問題與討論 DVD-ROM光碟機產業的競爭力，憑藉的為和？ 為何DVD-ROM光碟機近兩年來的市場發展遠不如預期？ 台灣光儲存產業廠商應掌握哪些要素，以擁有競爭力 ？ 為何我國與民間企業應同心協力開發包括光學讀取頭、主軸馬達等在內的DVD零組件？

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