MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻 增加供應來源為業者長期因應之道

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MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻 增加供應來源為業者長期因應之道 微機電系統(Micro Electro Mechnical System,MEMS)應用範圍自汽車、工業、軍事用途擴及消費性電子(CE)領域,舉凡智慧型手機(Smartphone)、平板電腦裝置(Tablet PC)等熱門領域均已將MEMS導入設計並進而採用,因此,MEMS供應將對下游CE產品出貨產生極大影響。 整體而言,日本地震對消費性電子應用MEMS領域影響,按產品線而有程度之分,其中,MEMS磁力計、DLP晶片短期產出受阻,而MEMS加速度計、陀螺儀、麥克風影響則屬有限。 不過,日本震災引發下游業者危機意識,對於過份集中的MEMS零組件供應來源,預期將積極尋找替代來源藉以分散風險,而對MEMS供應業者來說也是相同,過分集中的晶圓代工、封裝測試供應體系,亦將為其長期營運增加風險,長期來說,下游業者將增加MEMS供應來源以降低風險,MEMS業者則以多元化生產基地做為因應。 大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc.) Research分析師 葉駿逸 TEL : +886-2-87128866#759 FAX : +886-2-87123366 E-mail : age.yeh@digitimes.com 2011/03/23

日本311地震CE應用MEMS工廠影響一覽 Epson酒田廠 暫時停工 Epson Toyocom 秋田, 伊那廠 營運正常 德儀美浦廠 損毀停工 AKM富士廠 限電影響 停工:德儀茨城縣美浦廠,生產MEMS DLP晶片。 停工:Seiko Epson山形縣酒田廠,為InvenSense代工MEMS陀螺儀。 限電:AKM靜岡縣富士廠,生產MEMS磁力計。 Epson Toyocom 宮崎廠 營運正常 Aichi MI東海廠 營運正常 Omron野洲廠 營運正常 Sony霧島廠 營運正常 資料來源:DIGITIMES,2011/3

現有產線未受影響 加以業者大幅擴充 MEMS加速度計供應將不受影響 現有產線未受影響 加以業者大幅擴充 MEMS加速度計供應將不受影響 2010年消費性MEMS加速度計業者市佔分布 ST 45% Rohm (Kionix) 產線位在紐約 未受影響 Bosch, Freescale, Kionix (Rohm), etc. 55% 藉購併任天堂(Nintendo) MEMS加速度計主要供應業者Kionix跨入市場的Rohm,雖然部分類比IC產線受損,不過,由於Kionix產能主要位在美國紐約,未受此次震災影響。 既有業者ST、Bosch Sensortec等持續大幅擴充產能,台灣亦有利順精密(Domintech)、矽創電子(Sitronix)等業者推出產品,評估日本311地震對全球MEMS加速度計供應狀況影響不大。 3 資料來源:DIGITIMES,2011/3 3

InvenSense代工夥伴產線小幅受損 MEMS陀螺儀供應影響有限 2010年消費性MEMS陀螺儀業者市佔分布 InvenSense 36% Epson酒田廠 代工產出暫停 預計近期復工 Epson Toyocom 秋田,伊那,宮崎廠 營運正常 Epson, ST, Bosch, etc. 64% 全球消費性MEMS陀螺儀市佔首位的Fabless業者InvenSense日本代工夥伴精工愛普生(Seiko Epson),酒田廠暫時停工,預計近期將復工,不過,InvenSense代工夥伴包括台積電、探微科技、Dalsa等業者,實際產出影響預期將有限。 高階DSC陀螺儀業者Epson Toycom秋田廠、伊那廠、宮崎廠營運維持正常,不過,石英原料影響仍待評估。 4 資料來源:DIGITIMES,2011/3 4

下游業者尋求Second Source分散風險 東京限電影響AKM部分磁力計產出 下游業者尋求Second Source分散風險 2010年MEMS磁力計業者市佔分布 Aichi MI東海廠 營運正常 Aichi MI, Honeywell, etc. 30% 全球MEMS磁力計市佔率超過70%的旭化成(AKM)位於靜岡縣的富士廠受限電影響,產出數量將呈現若干降低。 基於Android支援電子羅盤(E-Compass)帶動行動裝置對MEMS磁力計的龐大需求,預期下游業者基於分散風險考量,將增加Second Source供應來源,此次震災未受影響的Aichi MI與Sharp、Honeywell與ST的合作解決方案,將被業者加速導入設計。 AKM 70% AKM富士廠 限電影響 5 資料來源:DIGITIMES,2011/3 5

Knowles、Omron產能均未受損 MEMS麥克風供應未受影響 營運正常 Omron/ST, Bosch, etc. 10% 全球MEMS麥克風市佔率超過90%的樓氏電子(Knowles)日本代工夥伴Sony Semiconductor Kyusyu(九州)未受此次震災影響,而樓氏電子除日本外,仍有分散於美國、歐洲的自有、代工產能因應,全球化布局讓樓氏電子產能因意外影響出貨機率降到最低。 此外,歐姆龍(Omron)位於賀茲縣野洲市8吋廠則正常營運,對與ST MEMS慣性感測元件合作出貨並無影響。 Knowles 90% Sony霧島廠 營運正常 6 資料來源:DIGITIMES,2011/3 6

德儀茨城縣美浦廠停工 預計5月份復工 影響短期MEMS DLP晶片供貨 Texas Instruments 100% 德儀(Texas Instruments)茨城縣美浦廠因廠房損毀停工,該廠產能約佔德儀2010年總產值10%,其中,3分之1產能為DLP晶片,影響短期MEMS DLP晶片供貨,預期移轉產能因應將可填補60%產能。 美浦廠將在2011年5月復工,2011年9月恢復正常供貨,下游DLP投影機出貨短期內將受影響,而微型投影機使用的Pico DLP晶片並不在美浦廠生產,出貨不受影響。 德儀美浦廠停工 預計2011.5復工 2011.9正常供貨 7 資料來源:DIGITIMES,2011/3 7

磁力計、DLP晶片短期產出受阻 加速度計、陀螺儀、麥克風影響有限 MEMS陀螺儀 供應影響有限 MEMS加速度計 供應未受影響 MEMS DLP晶片 影響短期產出 日本震災對CE應用領域MEMS供應影響程度如下: MEMS加速度計:供應未受影響 MEMS陀螺儀:供應影響有限 MEMS磁力計:限電導致產出減少 MEMS麥克風:供應未受影響 MEMS DLP晶片:影響短期產出 MEMS磁力計 限電導致產出減少 MEMS麥克風 供應未受影響 資料來源:DIGITIMES,2011/3

下游業者增加MEMS供應來源降低風險 MEMS業者多元化生產基地區域因應 InvenSense供應體系所在地區 Dalsa (U.S.) Hana Micro (Thailand) 探微科技 (Taiwan) InvenSense (U.S.) Epson (Japan) 菱生精密 (Taiwan) 整體而言,日本震災將引發下游業者危機意識,若干廠商MEMS零組件供應來源過度集中,預期將積極尋找替代來源藉以分散風險。 對MEMS供應業者來說也是相同,過分集中的晶圓代工、封裝測試供應體系,亦將為其長期營運增加風險,就以InvenSense的供應體系所在地區來說,分布橫跨美國、日本、台灣、泰國等地,即為MEMS業者避險的範例。 台積電 (Taiwan) InvenSense (Taiwan) 晶圓代工 封裝測試 9 資料來源:DIGITIMES,2011/3 9