大學光學科技（股） 法說會 11/19, 2018

創立宗旨 四 書 ： 大 學 篇 四 书 ： 大 学 篇 四 书 ： 大 学 篇

「全人全眼」Total Solutions 服務內容 「全人全眼」Total Solutions 全族群覆蓋、全生命週期 大學眼科集團的商品服務採垂直整合模式 眼科、眼鏡、眼整型、葉黃素視力保健品 從小到大，提供完整的視力健康服務 一般框架眼鏡 功能性矯正鏡片 角膜塑型術/片 軟式隱形眼鏡 硬式隱形眼鏡RGP 近視雷射手術 老花隱形眼鏡 老花多焦眼鏡 老花近視雷射手術 抗老花晶體置換術 超音波乳化術 無刀飛秒白內障雷射手術 一般兒童視力保健&治療

現況 兩岸據點： 20+8 46+8 5 眼科：台灣20家、大陸8家(上海、蘇州、杭州、蕭山、義烏、橫店、寧波) 眼鏡：台灣46家、大陸8家 　5 眼科：台灣20家、大陸8家(上海、蘇州、杭州、蕭山、義烏、橫店、寧波) 眼鏡：台灣46家、大陸8家 員工數：800人

服務據點變化 臺灣 大陸 眼鏡： 2017：5家 從獨立眼鏡門市轉型成 醫學驗配視光中心，總 2018：拓展至8家 店數從去年61家店成功 轉型成今年46家店 眼科診所： 19家拓展成20家 大陸 2017：5家 2018：拓展至8家 三家分別位於浙江省： 蕭山（3月開始）、 橫店（10月中開始）、 義烏（12月開始）

2015-2018 /9月 績效趨勢

臺灣市場

臺灣市場之發展方向與目標 成為眼睛整體解決方案提供者 聚焦在老、少兩個世代 全力發展眼科及眼鏡之複合通路店，目標將拓展至50個據點 眼鏡經營以雙師把關（醫師+驗光師）做為視光市場中之唯一品牌，「醫學驗光、科學配鏡」是消費者視力健康之最好守門員 成為眼睛整體解決方案提供者 老花的專家 （i精準漸進多焦驗配、無刀老花近視雷射手術、多功能晶體置換手術） 學童近視防控的專家（斜弱視矯正、角膜塑型矯正術、旁中心離焦近視控制鏡片） 聚焦在老、少兩個世代

臺灣「視光」市場分析與績效 通路結構轉型 聚焦在老、少消費族群 「獨立光學門市」轉型成為「醫學驗配視光中心」 學童近視防控 多焦及功能型之鏡片與隱形眼鏡 聚焦在老、少消費族群

視光市場定位及通路結構成功轉型 1 +11% YoY 日系快時尚品牌接連進駐臺灣，使得眼鏡市場之競爭更加白熱化，年輕人為主之單焦市場短兵相接、一片紅海 大學眼鏡因市場定位正確（老、少）、通路結構轉型成功（醫學驗配視光中心，即眼鏡結合眼科之複合店），業績逆勢成長，1-9月同店銷售持續成長11%，利潤成長21% +11% YoY 資料週期：1-9月

視光市場定位及通路結構成功轉型 2 通路結構將獨立光學眼鏡門市逐步轉型成醫學驗配視光中心（眼科+眼鏡複合店）發展，形成雙師把關（醫師+驗光師） 不到一半的店數，可創造近七成業績。一間醫學門市產值可抵三間光學門市 門市店點數 50 41 25 18 20 21 68 61 46 店均營業額 1:3 業績貢獻佔比 50% 60% 68% 40% 32% 資料週期：1-9月

近世進士盡是近視，近視率+++ 從小三開始，視力不良比例 開始與 12 年前拉開差距 升到國二後， 3/4視力不良， 106學年度 94學年度 升到國二後， 3/4視力不良， 比 12 年前的統計高了7% 小一新生中 1/4 視力不良 視力不良：兩眼裸視視力均 0.9 以上者為視力正常，否則為視力不良 資料來源：教育部統計處

學童近視防控成為顯學1 根據國際學術研究報告Investigative Ophthalmology & Visual Science（註）顯示，證實角膜塑型鏡片(Ortho-K Lens)可以有效控制近視度數增加（註） 連鎖通路中，唯一可銷售角膜塑型片(Ortho-K Lens)。因必須經過眼科醫師診察過，開立度數處方才行驗配，且需要配合定期回診 +22% YoY 資料週期：1-9月 出處：Takahiro Hiraoka1, Tetsuhiko Kakita, Fumiki Okamoto, Hideto Takahashi and Tetsuro. Oshika Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5-Year Follow-Up Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Jun 22;53(7):3913-9.

學童近視防控成為顯學2 學童近視管理鏡片（旁中心離焦）新品上市，產品線更加豐富齊全 2018 新品加入陣線，驗配量倍數成長 調節遲緩 管理 (多焦) 全新概念 週邊視力 管理 (單光) 新一代設計 週邊視力 管理 (單光) 片數，2018 1-9月

產品結構轉型，避開單焦紅海競爭1 鏡片鎖定特定需求客群：多焦及功能型（3C、駕車、濾藍光、變色、學童成長樂）鏡片 多焦及功能型鏡片業績佔比，到今年已接近 3/4 多焦/功能型鏡片業績佔比 資料週期：1-9月

產品結構轉型，避開單焦紅海競爭2 拋棄式隱形眼鏡鎖定特定需求客群：多焦及功能型（散光、矽水膠、矽水膠散光） 驗配需要技術，同時可提升客單價 多焦及功能型隱形眼鏡業績佔比，到今年已達35% 資料週期：1-9月

全台首家 老花多焦配鏡體驗館 駕車區 辦公區 廚房區 客廳區 「配鏡體驗行銷」不是口號，我們希望能夠透過實際體驗，將民眾的配鏡感受過程納入消費考量，不再只是憑空想像產品與驗配服務，以建立更穩固的品牌信任，創造更有價值的行銷。 駕車區 辦公區 廚房區 客廳區

臺灣「眼科」市場分析與績效 1. 高齡化社會所帶來之老化現象 2. 科技3C產品所帶來之用眼過度 3. AI及大數據之應用（與工研院之合作） 飛秒老花近視雷射手術 飛秒老花晶體置換術 飛秒老花白內障手術 2. 科技3C產品所帶來之用眼過度 視疲勞、乾眼 視網膜黃斑部病變 3. AI及大數據之應用（與工研院之合作）

台灣眼科市場需求 ■ 近視率全球最高 ( >85% ) ■ 老花眼族群(50歲 78.6%) ■ 近視率全球最高 ( >85% ) ■ 老花眼族群(50歲 78.6%) ■ 白內障 ( >65y >60%) ■ 黃斑部病變(>65y 24 ％; >80y 40％) 1.根據國際期刊調查顯示，美國人口中有居光不正者占42％，英國23％，非洲10％，澳洲12％。中國大陸47％，新加坡53％，日本46％，香港62％，台灣為85％，居光不正的問題高達全球之冠。行政院衛生署委託臺大醫院的研究調查顯示，學童的近視盛行率民國75年小學一年級為3%、小學六年級為28%、國中三年級62%、而高中三年級為76%、而到了民國八十八年時，小學一年級為12%、六年級為55%、國中三年級為76%、高中三年級為85%、由此可見十年來的近視盛行率快速成長。 2.全球各國屈光不正盛行率大約為8%~62%;  國健局委託台大調查顯示國小六年級近視率達65.8%，而高中三年級近視盛行率更高達85% (2010) 3.內政部主計處目前統計台灣高齡人口數已達276萬人，而國發會預測台灣即將在114年邁入超高齡社會，65歲以上人口占20%，屆時老年人口推估更高達473萬人; 目前內政部主計處2014年8月統計65歲以上台灣人口數為2，763，334人。石牌社區醫學服務及眼疾流行病學研究 65歲以上老年人白內障盛行率為59.2%

3C產品的廣泛使用，大大提升民眾眼科需求！ 全生命週期視力照護: 從搖籃到墳墓 學齡兒近視防治 幼兒斜弱視 中青年族群 近視屈光手術 中老年族群老花治療 老年人白內障 年齡相關眼疾 ~18y 20y~40y 40y~50y >65y 未來 新病人越來越少, 老病人+ 舊病人+ 術後病人 越來越多 3C產品的廣泛使用，大大提升民眾眼科需求！

老花及屈光性白內障為業績大宗 1. 門診量+12%，(1-9月，YoY） 2. 雷射業績+12% 3. 白內障業績+10% 飛秒近視老花雷射 客單價+3% 總眼數+7% 飛秒白內障 總眼數+16% 3. 白內障業績+10%

AI視力保健創新智慧照護服務計畫1  近期 – 糖網、轉介、視力保健車  中期 – 視網膜眼底光學設備、護眼保健食品  長期-自製人工水晶體、人工玻璃體、手術器械以及VR在眼科訓練的應用等方向，與竹科相關廠商進行合作

AI視力保健創新智慧照護服務計畫2

AI視力保健創新智慧照護服務計畫3

AI視力保健創新智慧照護服務計畫4

AI視力保健創新智慧照護服務計畫5

視力保健車 +VR白內障訓練系統

國際智慧眼科醫療中心1

國際智慧眼科醫療中心2

國際智慧眼科醫療中心3

國際智慧眼科醫療中心4

大陸市場

深耕長三角（江、浙、滬三地共2億人口，飛行時間在1.5小時內，供應鏈可有效率的涵蓋） 大陸市場之發展方向與目標 深耕長三角（江、浙、滬三地共2億人口，飛行時間在1.5小時內，供應鏈可有效率的涵蓋） 結合迪安對大陸醫療市場之在地了解與擁有12,000家之醫院客戶資源，自已可開設獨立之醫療機構或是與醫院合作（12,000 x1%=120家）均有多重選項 目標建置50個中心

繼續深耕長三角 2018新拓展三個合作據點，浙江省目前共有六個自有門診部及合作據點、上海及蘇州各有一個合作據點 八個據點（對比去年五個據點）中，已有兩個據點獲利 明年計畫拓3-5點

近視防控成為大陸國家級之指標  2018年8月下旬，中共習近平主席提出關於學生近視問題的重要指示與批示，加強新時代兒童青少年近視防控工作，並列入各級政府之績效指標  2018年8月30日，教育部會同國家衛生健康委員會等八部門（教育部、國家衛生健康委員會、國家體育總局、財政部、人力資源和社會保障部、國家市場監督管理總局、國家新聞出版署、國家廣播電視總局）制定《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，經國務院同意印發  2018年10月25日，國家衛生健康委辦公廳，教育部辦公廳，財政部辦公廳又發佈了《關於開展2018年兒童青少年近視調查工作的通知》及附件：《兒童青少年近視篩查規範》

大陸業績

結語 臺灣市場，穩健樂觀的拓展與成長 大陸市場，受惠於國家政策（小型眼科醫院釋出以及近視防控加強），更要跑馬圈地的拓展 「醫學驗光、科學配鏡」是貫穿視光配鏡市場的利器；同時，聚焦在「多焦」及「多功能」鏡片，更是在一片單焦紅海中，能讓我們脫穎而出 重視老少消費族群，提供老花及近視防控之解決方案，保有繼續成長的動力 善用AI及大數據等科技，透過良好的消費體驗，提高客戶滿意度，以增加回流機會 大陸市場，受惠於國家政策（小型眼科醫院釋出以及近視防控加強），更要跑馬圈地的拓展 目前是市場建置投入期，繼續拓點做好佈局，以求更高品牌能見度及達到經濟規模 近視防控已成為大陸國家級之指標，護眼已成為全民運動

看 .見未來 打造華人世界眼睛照護之第一品牌！

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