興能高科技股份有限公司 SYNergy ScienTech Corp. 法人說明會 investor conference 2019/5/9 Mobile Energy Provider

公司概況 成立年份: 1997年 實收股本: 新台幣 8.6 億元 總 公 司: 新竹市科學工業園區園區二路9號7樓 工 廠: 位於中國大陸江蘇省昆山市經濟技術開發區 員工人數: 總公司61人 ; 昆山廠 878人 (2019.03) 掛牌上市: 2018年12月5日 產 品: 鋰高分子電池 總公司: 台灣新竹 生產基地: 中國昆山 Mobile Energy Provider

電池的種類

二次電池的比較 鉛酸電池 鎳鎘電池 鎳氫電池 鋰離子電池 電壓 V 2 1.2 3.75 體積能量密度Wh/L 100 180 300 335 重量能量密度Wh/Kg 40 55 80 135 操作溫度區間 -20~60oC -40~60oC 壽命Cycle 500 800 1000 記憶效應 無 有 些許 優點 ·成本低廉 ·成本較低 ·電力高充電快速 ·適用溫度範圍廣 ·充電快速 ·安全無公害 ·記憶效應不明顯 ·重量/體積能量密度高 ·壽命長 ·無記憶效應 缺點 ·體積大且重 ·鉛污染 ·記憶效應較明顯 ·鎘污染 ·高溫特性不佳 ·自放電率高 ·成本較高 ·安全性不佳 主要用途 汽機車、備用電源 電動工具、電動玩具 家電控制器,電動個人用品(牙刷,剃鬚刀) NB、手持裝置、電動工具機、電動車

鋰離子電池組成成分

Ubiquitous Network Society Expanding Application 鋰電池延伸應用 Assistant society Health Care Ubiquitous Network Society Medical Barrier Free ID Chip Paper Display Artificial leg、limb Remote Control Robot Electric Assist Wearable Compact Energy Reliability System Integration Welfare Future Future Cordless Application Expanding Application 2020～　2010 2000 2000　 2010 2020~ Information ＥＶ・ＨＥＶ Base station Ecology Load leveling Eco Vehicle ID Chip FC・Co-generation Back UP Ecological Society

2019年鋰離子電池應用需求預測 190M 350M 650M

興能高科技產品:小型鋰離子電池 4.4V 高能量密度 (520Wh/L) 3C 快充型電池 4.45V 高電壓電池 異型電池 微型電池 8 常規型方形 異型電池 曲面 圓柱形 異形 微型電池 針型 鈕釦型 窄型 8 Mobile Energy Provider

興能電池的核心技術設計 材料的評估與選用 配方的開發與極板、產品設計 材料配比 極板設計 負/正極容量比 組裝產品設計 配方的開發與極板、產品設計 材料配比 極板設計 負/正極容量比 組裝產品設計 製造流程設計與製程參數 活化/老化 充電模式設計 電池安全設計 9

Cycle Life Performance 異型電池的疊片製程 Cycle Life Performance 疊片製程 10

異型電池的形狀需求 11

功能性隔離膜技術(4.4V) 10%↑ 2C6V: Pass RT Long Cycle Life 12 Good High Rate 型號 AHB281827W 電容量 (mAh) Typ.170 / Min.165 能量密度(Wh/L) ~466 長度 × 寬度 (mm) 18*27 厚度 (mm) 2.8 重量 (g) < 3.0 10%↑ 2C6V: Pass RT Capacity Ratio 0.5C/0.2C 1C/0.2C 97.6% 92.9% Thickness (mm) Before 100cycle 200cycle 300cycle Offset 2.76 2.86 2.88 2.94 6.52% 2.77 2.93 3.00 8.30% 2.78 2.89 7.91% Long Cycle Life 12 Good High Rate

TWS 窄型電池 4.4V高電壓設計，提升電池的能量密度 4C快充設計，10分鐘充電達60%的電容量 13 參考示意圖 TWS應用 型號 AHB350717W (4.4V) 電容量 (mAh) Typ. 23 / min. 22 厚度 (mm) Max. 3.55 寬度 (mm) Max. 6.3 長度 (mm) Max. 16.5 重量 (g) Approx. 0.6g 參考示意圖 TWS應用 Fast Charge Cell #1 Cell #2 Time (min) Capacity (mAh) Eff. % Time (min) 4C 88mA CC 10.8 15.8 67.8% 11.1 16.2 66.7% CV 31.6 8.5 22.2% 29.5 8.1 23.3% Total 42.4 23.3 100% 40.6 24.3 4.4V高電壓設計，提升電池的能量密度 4C快充設計，10分鐘充電達60%的電容量 13

TWS 針型電池(4.4V) 14 參考示意圖 TWS應用 型號 AHB45240W 電容量 (mAh) Typ.27 / Min.26 高度(mm) Max. 24 直徑 (mm) 4.5 重量 (g) < 0.6 參考示意圖 TWS應用 14

固態電解質開發 15 固態電解質 Coin cell OCV (V) 3.4279 1K Hz ACIR (Ω) 130.69 Charge: 0.1C Charge to 4.25V, then CV till current 0.05C Discharge: 0.1C Discharge the cell to 3.0V AC Impedance (RT) (10-2~106 Hz) CC: 142.4mAh/g DC: 116.1mAh/g Irrev. = 18.5% 15

競爭優勢 專注市場 (Market Focus)-- 專注於小型化鋰高分 子電池， 能支持資通訊業者，開發輕薄短小之新 産品。 產品信賴性高(High-end Product)—產品特色為高 能量密度、品質穩定、安全性高，從未曾發生客 戶產品因電池品質問題導致的市場召回事件。 多樣化製造能力(Versatile Manufacturability) --高 度客製化、彈性化生産、能少量多樣。 良好品牌商譽 (Proven Market Acceptance)-與多家 知名國際品牌客戶維持長年的合作關係。 16 Mobile Energy Provider

應用市場 穿戴裝置 17 Bluetooth 藍芽耳機 無線鍵盤/ 無線滑鼠 TWS充電器 / 揚聲器 /醫療裝置 / 變速器 簡報遙控器 補光自拍器 TWS充電器 / 揚聲器 /醫療裝置 / 變速器 17

? ? 2015~2018 經營實績 Mobile Energy Provider 年度 2015 2016 2017 2018 營業收入 單位:仟元 單位:元 ? 單位:仟元 年度 2015 2016 2017 2018 營業收入 1,028,324 1,340,156 1,516,109 1,734,292 營業毛利 233,793 339,457 436,515 427,843 營業利益 73,957 146,580 236,089 182,123 每股盈餘(元) 1.32 1.81 2.13 2.17 ? Mobile Energy Provider

應用產品銷售分布 2018 19

終端客戶區域分布 20

股利政策 年度 2015 2016 2017 2018 EPS (元/每股) 1.32 1.81 2.13 2.17 配息 (元/每股 ) 0.7 0.9 1.12 1.2 Mobile Energy Provider

2019/Q1 營收 單位:新台幣仟元

2019/Q1的Charger、Mobile Accessories、Wearable應用銷售比重上升

2019年展望 興能高概況 市場概況

生產基地-大陸昆山 昆山興能占地 66,667平方公尺，第一期辦公樓與生產廠房共8,600平方公尺，月產能三百六十萬顆電池。第二期廠共15,000平方公尺，2018/4/16奠基，2018/12完工，規畫總月產能五百萬顆。 Mobile Energy Provider

Source: @2018-2019/B3 Corporation 無線耳機市場 CY2015 38M sets CY2016 46M sets CY2017 55M sets CY2018 125M sets Apple 30M sets (24% share) GN(Jabra) 15M sets (12% share) ? SONY 12.5M sets (10% share) Plantronics 12M sets (9.6% share) ? Bose 9M sets (7% share) ? CY2019 180M sets(預估) Source: @2018-2019/B3 Corporation

Source: @2018-2019/B3 Corporation 無線耳機:鋰電池供應商 M cells/Y CY15 CY16 CY17 CY18 CY19 LGC 30 60 80 ATL 1.5 2.0 17.0 35.0 47.2 SYNergy 9.4 13.6 15.8 24.5 30.1 Murata 1.6 2.4 2.6 4.3 4.9 VARTA 2.1 2.2 19.0 38.8 Spring Power 5.4 10.5 SZ Topway 3.0 6.6 4.5 GP Battery 0.6 1.8 Others 20.7 23.0 14.4 51.0 92.0 Total 36.8 45.2 85.6 207.6 319.6 Source: @2018-2019/B3 Corporation

Source: @2018-2019/B3 Corporation 穿戴裝置 CY2018 出貨量 170M sets 市場仍然持續成長 Apple能居市場領導地位,但低價產品逐漸普及 小米市占 13.5% Garmin 已開始使用鋰高分子電池在手錶與手環的產品 中國二線鋰電池場的市占率持續增加 電池供應商 Source: @2018-2019/B3 Corporation

電子煙 E-Cigarette 加熱式(Heated type) 蒸發式(Vapor type) CY18 出貨量 19M sets 電池供應商: Holder : Fullriver, ATL, Life Power (HongKong) Charger: SDI, LGC, Panasonic(Cylindrical) CY19 : 估計 approx. 30M sets 蒸發式(Vapor type) CY18 出貨量 20Msets 鋰電池供應商超過20家,大部分集中於中國大陸 Huahui New Energy, EVE, HuiZhou Leader New Energy ……… YOY +8%

Q & A Thank You for Your Attention!