从用户需求看电子银行发展趋势 艾瑞首席分析师 曹军波

电子银行分类

电子银行从起步期步入发展期 起步期 发展期 成熟期 衰退期 起步期 发展期 成熟期 衰退期 电子银行架构探索，主要精力集中在技术产品领域 1998-2006 发展期 2007-2020 成熟期 2020-2050 衰退期 2051- 起步期 电子银行架构探索，主要精力集中在技术产品领域 用户缓慢增长，交易量较小 发展期 行业竞争从产品技术的量提升为服务的质 电子银行用户和交易规模高速增长，行业渗透率迅速增加 成熟期 电子银行分工明确，品牌定位基本清晰 电子银行基本普及，用户和交易额缓慢增长 衰退期 电子银行发展较为缓慢，份额被新型银行蚕食

08年网银活跃用户增近2000万 网银位列NO.11 渗透率超50%！ 光大银行活跃用户09年3月同比增长241.7%，远高于行业平均增速！ 08年覆盖人数新增2000万 05年以后每年新增用户比例增加！ 光大银行活跃用户09年3月同比增长241.7%，远高于行业平均增速！

©2009.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 个人网银用户以年轻、高学历者居多 2008年中国个人网上银行用户与网民属性对比 　个人网银用户 网民 性别 婚姻 男 55.61% 53.60% 未婚 52.90% 62.20% 女 44.39% 46.40% 已婚 47.11% 37.80% 年龄 个人月收入 18岁以下 6.39% 19.60% 500元以下 13.82% 26.46% 18～24岁 30.52% 30.30% 500-＜1000元 8.00% 10.15% 25～30岁 25.12% 18.70% 1000-＜1500元 14.08% 14.67% 31～35岁 14.40% 11.00% 1500-＜2000元 15.71% 13.71% 36～40岁 11.13% 8.70% 2000-＜2500元 12.60% 9.66% 40岁以上 12.44% 11.70% 2500-＜3000元 10.29% 7.86% 教育 3000-＜4000元 9.87% 6.96% 高中（中专）以下 5.67% 14.23% 4000-＜5000元 6.15% 4.19% 高中（中专） 15.81% 21.41% 5000-＜6000元 3.57% 2.46% 大学专科 30.03% 25.33% 6000-＜10000元 4.07% 2.64% 大学本科 41.72% 33.74% 10000元以上 1.83% 1.24% 硕士 6.10% 4.74% 博士及以上 0.67% 0.55% 样本描述：N=20455；2008年11-12月通过iUserSurvery在84家网站上联机调研获得。 ©2009.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 男性、已婚者比例高； 专科以上用户比重高； 25岁以上用户比重高； 个人月收入在1500元以上的用户比重高。

用户图便捷，用支付，重安全 最关注安全性！

趋势？

网银将逐渐成为最主流的银行形式 便捷 低价 需要 用户最看重 业务成本不足1% 电子商务基础配置 电子商务高速发展，网银是其资金流的基础 网络购物、航空客票、生活缴费、电信充值，民生领域渗透广泛 多家研究机构研究显示，网上银行每笔业务的成本约1美分，线下渠道业务成本是其100倍！ 有74.6%网银用户使用网银的首要原因是方便快捷，节省时间和精力

手机、电话银行协同发展 捆绑业务模式（运营商主导）价值链分析 商品和服务的转移和实现 确认身份、帐号和指令 支付行为 支付指令 映射关系 （1）实现银行卡帐号和手机号码的绑定； （2）虚拟绑定指在手机号码和银行帐号之间建立映射关系（即帐户捆绑）； （3）物理绑定指通过技术手段实现银行卡和手机卡合二为一和置于同一终端，例如NTT DOCOMO的Felica业务。 捆绑业务模式（运营商主导）价值链分析 商品和服务的转移和实现 确认身份、帐号和指令 支付行为 支付指令 映射关系 买家 手机号码 银行帐号 商家 业务评价 （1）模式简单，电信运营商和银行两者之间业务分工清晰，不存在政策风险； （2）业务效果更多依靠电信运营商和银行之间合作关系的建立，特别是银行规模和绑定银行卡数量； （3）物理绑定主要运营商介入手机生产环节或销售环节，尤其适应于运营商定制手机； （4）该模式是电子支付业务的核心模式之一，从虚拟捆绑和物理捆绑是一个渐进过程，有利于产品推广。

网上银行竞争多渠道差异化 价格 体验 品牌 价格待改善 互动创意化 品牌化是 未来银行竞争更加注重体验，注重互动式营销 品牌化是群体心理的固化，需要提早设计和布局并持续投入 艾瑞调研显示，当前网银产品费率用户满意度较低，为亟待改善的方面

总结：用户需求是网银发展趋势的原点 发展趋势 网上银行是互联网时代银行业节约成本、优化效率的大势所趋 手机银行是未来一段时间内银行产品升级的重点方向 用户在不同阶段使用网银功能的侧重的差异促使网银产品的升级以及分流，网银逐渐走向客户分级管理的阶段 网上支付将成为网上银行的主流应用 发展趋势 银行竞争将采取多样化战略，更为注重用户体验 品牌内涵反映群体心理，品牌决定网银未来