租赁如何助力航运和海工市场的健康发展 德国贝仕联合租赁案例分享 第二届中国航运创新大会. 2  案例分享 – 德国贝仕联合租赁项目 1. 案例背景 2. 投资型联合租赁 3. 合作原则 4. 项目交易结构 5. 结构特点及优势  工银租赁航运及海工业务情况 摘要.

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1 租赁如何助力航运和海工市场的健康发展 德国贝仕联合租赁案例分享 第二届中国航运创新大会

2 2  案例分享 – 德国贝仕联合租赁项目 1. 案例背景 2. 投资型联合租赁 3. 合作原则 4. 项目交易结构 5. 结构特点及优势  工银租赁航运及海工业务情况 摘要

3 德国贝仕项目案例背景  秉承工银银行稳健经营的战略，我司希望通过结构创新，设 计全新的产品，从传统 “ 融资方 ” 向 “ 合作伙伴 ” 转型，寻求航运 市场上历史悠久，经验丰富的公司合作，按照采取风险共担 ，收益共享的原则，共同为目标客户提供更为全面的船舶租 赁服务  该项目为我司与德国贝仕集团合作的 4 艘在中国建造的 9400 箱集装箱船联合租赁项目 - 期租承租人为瑞士地中海航运公司  该项目的成功办理为我司后续其他船舶联合租赁项目打下了 坚实的基础  2014 年，我司随总理出访欧洲时，再次与贝仕合作就风电工 程船和大型集装箱船签署了联合租赁合作意向书 3

4 投资型联合租赁 4 投资型联合租赁产品，实际是 投资在租赁项目中的灵活运用 ，是联合租赁的又一新的表现 形式。 投资型联合租赁产品，是通过 两家或两家以上的公司采取共 同投资设立一家新公司作为项 目平台，为目标客户提供租赁 服务。

5 合作原则  风险共担，收益共享  充分发挥合作双方的专业优势 ( 金融和管理 )  决策机制 ——“ 民主集中制 ” 5

6 6 项目交易结构 50% 合作方 我司指定境外项目公 司 联合出租人目标客户 融资银行 3. 租赁协议 资产提供方 2. 船舶建造合同 4. 贷款协议 1. 设立 50%

7 结构特点及优势  充分发挥了合作方在船舶管理方面优势  充分发挥了我司在金融方面的优势  合作双方优势互补，风险可控，分享收益  可为客户提供多维度的租赁服务（高比例融资、船舶商务和 技术管理服务，表外融资等）  服务中国制造业，助力中国造船业走出去  产品适用于各类船舶资产 7

8 工银租赁航运及海工业务情况 400 架 30000 多台套 通过近 7 年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单 一化向资产多元化、传统 “ 融资者 ” 向 “ 合作伙伴 ” 的多重转变 截止至 2014 末，船舶及海工资产租赁余额已 达 391 亿

9 工银租赁航运及海工业务情况 30000 多台套 拥有并管理船舶及海工设备 资产 288 艘 / 台，包括 LNG 、 LPG 、高端邮轮、集装箱船 、汽车滚装船、散货船、海 工铺管船、海工辅助船、半 潜及自升式平台等 其中我司拥有并管理的海工 资产规模占比从 2013 年的 14.42% 上升至 53% 。 通过近 7 年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单 一化向资产多元化、传统 “ 融资者 ” 向 “ 合作伙伴 ” 的多重转变

10 融资性租赁 --- 通过稳定的租约覆盖全部租金本息的传统 融资性租赁 经营性租赁 --- 承担一定残值风险、加大对市场把握、通 过市场价格导向处置资产而获取高额回报。 联合投资 --- 通过共同拥有船舶资产，共同经营船舶，实 现风险共担、收益共享 工银租赁航运及海工业务情况 通过近 7 年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单 一化向资产多元化、传统 “ 融资者 ” 向 “ 合作伙伴 ” 的多重转变 2014 年 工银租赁经营性租赁 / 融资性租赁占比

11 2014 年工银租赁航运项目 11 “ 凯旋一号 ” 自升式钻井平台项目 2014 年 6 月完成 巴西莎因两艘半潜式自升式钻井平台 项目 2014 年 9 月完成

12 2014 年工银租赁航运项目 12 山东海运 4 艘液化石油气船在建船项目 2014 年 6 月完成 英国 Golar 第一艘 LNG 船交付 2014 年 10 月完成

13 2014 年工银租赁航运项目 13 随国家领导人出访期间，就多个项目签署合作备忘录

14 谢谢！ 如有具体问题请按以下方式联系工银租赁航运部 航运部联系方式 部门负责人：杨长昆 yangchangkun@icbcleasing.com 海工组：吕卓 lvzhuo@icbcleasing.com 传统航运组：贾浩 jiahao@icbcleasing.com 能源运输组：赵阔 zhaokuo@icbcleasing.com