國內外牛乳產銷 農委會畜試所新竹分所 李素珍.

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1 國內外牛乳產銷 農委會畜試所新竹分所 李素珍

2 大綱 世界各國牛乳產量 世界各國每人每年液體乳消費量 近年台灣乳製品進、出口量與國家 紐西蘭、 澳大利亞與大陸乳業
大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、日本、越南等國主要乳製品消費種類與需求 世界各國生乳價格及台灣生乳生產成本 結語

3 世界各國牛乳產量（萬噸） 國家 1999年 2000年 2001年 2002年 ⊙印度* 7460.0 7649.0 7949.0 8273.0 美國 7380.7 7600.4 7499.5 7702.0 荷蘭 1117.4 1115.5 1107.9 1079.7 ⊙澳大利亞 1117.2 1086.4 1133.0 1030.0 ⊙紐西蘭 1190.0 1270.0 1330.0 1400.0 丹麥 465.6 471.7 461.8 ⊕日本* 846.0 849.7 830.0 838.5 ⊙大陸 712.0 842.0 1025.5 1299.8 ⊙台灣 33.8 35.8 35.8 * 含水牛乳；⊙乳牛頭數上升；⊕維持乳牛頭數。 印度於1999年首度超越美國。 資料來源：IDF Bulletin 378 (2002) 。

4 世界各國每人每年液體乳消費量（公斤） 1995年 1996年 1997年 1998年 100.90 100.79 99.88 99.40
國家 1995年 1996年 1997年 1998年 美國 100.90 100.79 99.88 99.40 荷蘭 111.50 109.52 110.21 110.67 澳大利亞 102.55 105.51 105.06 107.41 紐西蘭 129.14 128.49 116.29 115.82 丹麥 109.43 109.39 108.77 108.92 日本 40.98 41.20 40.93 40.60 印度 30.43 32.00 33.00 33.47 大陸 2.92 3.23 3.38 3.63 台灣* 70.37 66.61 62.88 70.48 台灣** 14.90 14.70 15.20 15.40 液體乳包含鮮乳、乳飲料、優酪乳等； 1998年芬蘭最高185公斤。 * 含進口乳製品換算為液體乳。換算生乳比例為乳水、煉乳1 ：2.2 ； 乳粉及乳塊1：8；乳酪1：9.5；乾酪及凝乳1：20。 **生乳自給量。 資料來源: 農產貿易統計 (2000) 。

5 世界各國乳牛品種、乳量及乳質 品種 乳量/泌乳期(公斤) 脂肪率 (%) 蛋白質率(%) Holstein 8,544 3.64 3.19 Red and White H. 7,919 3.73 3.21 Mixed 6,869 3.79 3.32 Brown Swiss 6,701 4.02 3.57 Ayrshire 6,445 3.92 3.39 Danish Red 6,273 4.20 - Milking Shorthorn 6,029 3.60 3.33 Meuse Rhine Yssel 5,909 4.25 4.49 Guernsey 5,889 4.55 3.56 Norwegian Red 5,818 Jersey 5,773 4.76 3.80 Other Mixed ≦4,569 4.00

6 部分國家乳牛品種 資料來源：International DHI (2001) 。

7 台灣乳牛數、生乳產量與乳製品消費量 年份 戶數 乳母牛頭數(頭) 泌乳牛頭數 (頭) 平均飼養頭數(頭) 生乳產乳量(萬噸) 1991 1,143 85,060 49,433 74 22.6 2000 819 119,554 66,140 146 35.8 2002 751 132,957 64,517 177 進口乳品換算成生乳量 (萬噸) 全年總消費量(萬噸) 每人每年乳製品消費量(公斤) 自給率 (%) 每人每年液態乳消費量(公斤) 109.2 131.8 64.1 17.1 11.0 109.4 145.2 65.2 24.2 15.6 113.5 117.1 52.0 30.6 15.9 說明：進口換算生乳比例為乳水及煉乳1：2.2；乳粉及乳塊1：8；乳酪1：9.5； 乾酪及凝乳1：20。 資料來源：農產貿易統計 (2002)；農業統計年報 (2002)。

8 台灣生乳主要產品 三大乳廠收乳量佔75%以上。 主要產品鮮乳、保久乳、調味乳、發酵乳等。

9 台灣人口、生乳及乳製品進出口量 年份 生乳量(萬噸) 進口乳品量(萬噸) 出口乳品量(萬噸) 人口 (萬) 1993 27.8 14.4 0.37 2,094.4 1994 29.0 14.5 0.70 2,113.6 1995 31.8 15.3 0.68 2,130.4 1996 31.6 14.7 0.16 2,147.1 1997 33.0 0.10 2,168.3 1998 33.8 13.8 2,187.1 1999 14.6 0.18 2,203.4 2000 35.8 14.3 0.25 2,221.6 2001 14.0 2,234.0 2002 0.14 2003 14.9 0.11 2,248.6 2,261.8 資料來源：農產貿易統計 (2003) ；農業統計年報 (2003)。

10 台灣2001至 2003年進口乳製品種類與數量 乳製品 2003年 2002年 2001年 進口量(噸) 佔全年進口總量(%) 鮮乳及乳油 9,740 6.5 4.5 2.0 奶水及煉乳 3,056 2.1 3.3 乳粉及乳塊 85,729 57.6 62.2 64.5 乳酪 16,968 11.4 10.7 10.8 乾酪及凝乳 13,572 9.1 7.2 6.7 飼料乳品 157 0.1 < 0.1 0.2 其他 19,723 13.2 11.9 12.4 進口總量(噸) 148,945 153,464 140,433 資料來源：農產貿易統計 (2004) 。

11 台灣2001至 2003年出口乳製品種類與數量 乳製品 2003年 2002年 2001年 出口量(噸) 佔全年出口總量(%) 鮮乳及乳油 56 5.0 5.7 2.7 奶水及煉乳 286 25.3 28.4 19.8 乳粉及乳塊 635 56.2 48.2 38.0 乳酪 141 12.5 10.3 1.4 乾酪及凝乳 0.1 ＜0.1 - 飼料乳品 9.5 0.8 7.1 16.9 其他 0.2 21.2 出口總量(噸) 1,129 1,389 1,581 2001、2002、2003年全年進口量各約為全年出口量之88 、 110 及 132倍。 資料來源：農產貿易統計 (2004) 。

12 2003年乳製品進口台灣的國家 進口 排名 國家 總量 (噸) 百分比 (%) 1 紐西蘭 53,637 36.0 2 澳大利亞
42,762 28.7 3 美國 15,278 10.3 4 荷蘭 7,925 5.3 丹麥、法國、愛爾蘭、比利時、德國 (1.45 %)、馬來西亞 (0.47 %)、泰國、英國、波蘭、加拿大、阿根廷、義大利、韓國、瑞士、新加坡、大陸、烏克蘭、墨西哥、日本、巴西、印尼、阿拉伯、菲律賓、奧地利、挪威、立陶宛、捷克、土耳其、香港、西班牙、越南、瑞典、巴基斯坦、希臘、蘇利南 (計39國)。 全年進口總量148,945噸。 資料來源：農產貿易統計 (2004)。

13 台灣2003年乳製品出口的國家 出口 排名 國家 總量 (噸) 百分比 (%) 1 香港 481 42.6 2 日本 125 11.1 3
美國 123 10.9 4 馬來西亞 88 7.8 澳大利亞 (6.1 %)、印尼、澳門、加拿大、紐西蘭 (1.7 %)、孟加拉、菲律賓、新加坡、越南、韓國、大陸、奈及利亞、泰國、密克羅尼西亞、南非、烏拉圭、馬紹爾群島、關島、多明尼加、北馬里亞納群島、柬埔寨、法國、帛琉群島、伊朗、瓜地馬拉、茅利塔尼亞、西班牙 (計31國)。 全年出口總量1,129噸。 資料來源：農產貿易統計 (2004)。

14 2003年台灣由紐西蘭、澳大利亞及美國進與出口乳製品量比較
台灣全年進口總量148,947噸，為全年出口總量的132倍。 台灣由紐西蘭進口量為台灣出口該國量2,823倍。 台灣由澳大利亞進口量為台灣出口該國量620倍。 台灣由美國進口量為台灣出口該國量124倍。

15 2003年乳製品進口台灣前四名國家之種類 及數量(%) 種類 紐西蘭 澳大利亞 美國 荷蘭 鮮乳及乳油 31.9 38.0 0.5 1.1
奶水及煉乳 10.9 7.8 1.7 2.1 奶粉及乳塊 39.0 32.6 0.3 7.5 乳酪 62.8 19.4 ＜0.1 4.5 乾酪及凝乳 45.2 38.3 6.3 1.9 飼料乳品 - 其他 0.1 12.3 71.3 1.5 總量 36.0 28.7 10.3 5.3 數據表示：佔台灣進口該項乳製品總量之百分比。 * 奶粉四大進口國為紐西蘭、澳大利亞、荷蘭及丹麥 (7.9 %)。 資料來源：農產貿易統計 (2004)。

16 2003年台灣乳製品出口前四名國家之種類 及數量(%) 種類 香港 日本 美國 鮮乳及乳油 0.6 11.1 11.0 - 奶水及煉乳
馬來西亞 鮮乳及乳油 0.6 11.1 11.0 - 奶水及煉乳 21.4 0.8 34.2 4.8 奶粉及乳塊 65.4 0.3 2.6 11.7 乳酪 3.4 81.2 乾酪及凝乳 83.0 飼料乳品 其他 總量 42.6 10.9 7.8 數據表示：佔台灣進口該項乳製品總量之百分比。 資料來源：農產貿易統計 (2004)。

17 紐西蘭乳製品主要出口國家及產品種類 主要出口國家 2002年主要出口產品 歐盟 奶粉-嬰兒、孕婦、哺乳 東南亞 乾酪 拉丁美洲 酪蛋白
其他-中國、中東、美國 乳酪 其他-嬰兒免疫奶粉、 山羊嬰兒奶粉等 出口乳製品佔世界貿易額34 % 。 資料來源：Statistics New Zealand (2002) 。

18 紐西蘭乳廠收乳及乳製品生產量 乳廠 收乳戶數(戶) Fonterra 約12,600 約13,000 180 Westland 370
年收乳量(億公升) 乳製品年生產量 (萬噸) Fonterra 約12,600 約13,000 180 Westland 370 337 5.1 Tatau 130 106 New Zealand Dairy Foods 其他約有70個小乳廠 資料來源：Livestock Improvement Corporation (2002) 。

19 New Zealand Dairy Foods
紐西蘭四大乳廠特點 乳廠 目前優勢 主要產品 Fonterra 95 %出口，佔世界乳產值之 30 %，世界最大乳出口公司。員工20,000人，分布120國。乳生產產能、加工效率、管理世界知名，產品研發能力及未來發展極具潛能。 乳粉、酪蛋白等。 Anchor及Fernleaf等知名廠牌。 Westland 與Tatau公司合作。 乳粉、酪蛋白、乳酪等。 乳蛋白質濃縮物 (特殊營養或醫藥用)。 Tatau 為目前世界生產特殊蛋白質及蛋白質衍生物排名第一之公司之一。 whipping cream、milkshake、ice cream mixed、caseinate、lactoferrin New Zealand Dairy Foods 佔紐西蘭國內約40%鮮乳市場。 資料來源：Livestock Improvement Corporation (2002)。

20 澳大利亞乳牛數與乳產量 年份 戶數 頭數 (萬頭) 平均飼養頭數 乳產量(萬噸) 平均乳量/頭/公升 1966 49,334 290.8
58.9 691.4 2,196 1976 37,274 234.5 62.9 624.8 2,527 1986 18,882 177.6 94.1 603.8 3,375 1996 15,667 188.4 120.3 871.6 4,597 2002 10,654 230.0 215.9 1,032.6 4,490 資料來源：The Australian Bureau of Statistics (2003)。

21 澳大利亞 乳廠75 %屬合作社。 2002年17 %生乳製成鮮乳，55 %生乳製為產品出口。
2001年主要出口乳製品為乳粉、乾酪、鮮乳、乳酪和乳油等。佔世界貿易額16 % 。出口國家集中於東南亞，包括日本、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼等，佔該區進口量66 % (ADC, 2001) 。 國人主要消費：鮮乳、 UHT乳及調味乳 、乾酪、乳酪 、優酪乳 。

22 大陸乳牛數與乳產量 年份 乳產量 （萬噸） 乳牛數 (萬頭) 泌乳牛數 1980 136.7 114.1 64.1 1990 475.1
415.7 269.1 1996 735.8 629.4 447.0 2000 919.1 827.4 332.8 2001 1,025.5 2002 1,299.8 2000年77 %為小農，平均飼養3.1頭泌乳牛，5,271個大 戶則平均飼養145.5頭。 資料來源：SSB (1999, 2001)。

23 大陸每人每年乳製品消費量（公斤） 年份 液體乳 脫脂乳粉 全脂乳粉 1990 4.1 0.04 0.25 1992 4.5 0.03
0.26 1994 5.0 0.05 1996 6.3 0.29 1998 6.0 0.35 2000 7.5 0.08 0.45 2002 9.5 0.09 0.49 2003 10.0 0.10 0.52 資料來源：H. Baumes (2004), Global Insight 。

24 2000年大陸進口與出口乳製品量 乳製品 進口量 （噸） 出口量 乳清粉 122,903 56.2 334 0.7 乳粉 72,769
佔進口總量(%) 出口量 佔出口 總量(%) 乳清粉 122,903 56.2 334 0.7 乳粉 72,769 33.3 10,162 21.2 鮮乳(殺菌乳或UHT乳) 14,910 6.8 29,417 61.3 乳酪 3,088 1.4 223 0.5 優酪乳 2,554 1.2 162 0.3 乾酪 1,968 0.9 407 0.8 煉乳 647 0.2 7,253 15.1 總量（噸） 218,839 47,958 進口量為出口量4.6倍。 資料來源：Secretariat of Chinese Dairy Products Industry Association (2001) 。

25 大陸人民消費乳製品的特點 城鄉差距大。 與收入呈直線關係。 非民生必需品。 嗜口性特殊。

26 大陸提升牛乳產量計畫 農業部2003年～2007年計畫 乳牛遺傳 進口乳牛 飼養管理 加工技術、食品安全 鮮乳標識

27 新加坡 主要進口國: 歐盟、澳大利亞、紐西蘭。 主要進口乳製品: 鮮乳、乳酪、乳粉、乾酪。乾酪再包裝賣給小國家。 注重品牌。

28 馬來西亞 主要進口乳製品 嬰兒及配方奶粉、乾酪、乳酪、冰淇淋。

29 印尼 消費: 鮮乳、乳酪、乾酪、優酪乳、乳粉。 液態乳每人每年平均消費6公升。 生產: 乳量低、成本高。
缺乏: 生產技術、加工技術、市場行銷。

30 泰國 政府計畫：學童乳 乳消費量：1989年上升14 %，1993年 上升20 % (主為鮮乳與優酪乳等)。
乳消費量：1989年上升14 %，1993年 上升20 % (主為鮮乳與優酪乳等)。 泰國市場消費量最大是UHT白乳，第二是豆奶，其次是UHT酸乳、 巴氏殺菌牛乳、巴氏殺菌酸乳、活性乳酸菌乳。 產品多樣化：營養需求 、風味、包裝等。

31 日本 新世代鮮乳消費漸少，喜乳飲料、發酵乳(如優酪乳)等。

32 越南 2001年每人每年液體乳消費量0.81公斤 。 2003年乳產量約9萬噸 。 政府計畫
2005年及2010年乳牛頭數各達10及20萬頭。 2005年及2010年乳產量各達16.5及35萬噸 。 台灣出口種牛計畫。

33 台灣每公斤生乳生產成本、淨收益和利潤率 項 目 所有牛隻 僅泌乳牛 生產成本（元） 20.65 12.79 總收益（元） 22.91
21.30 淨收益（元） 2.26 8.51 利潤率（％） 10.94 66.54 資料來源: 呂秀英 (1999) 。

34 世界各國生乳乳價(台幣元/公斤) 國家 2003年6月 前12個月平均 荷蘭 10.49 12.57 瑞典 12.46 12.78 丹麥
10.82 11.49 德國 12.14 13.00 芬蘭 12.31 14.38 法國 12.60 12.56 英國 8.79 10.14 愛爾蘭 11.03 11.46 義大利 15.74 比利時 10.79 11.98 以上10國平均 11.28 12.32 美國* 8.56 9.24 紐西蘭** 4.96 5.54 台灣*** 19.57

35 世界各國生乳乳價(說明) 標準: 乳脂肪4.2 %、乳蛋白質3.35 %、生菌數 5萬 /mL、體細胞數25萬 /mL。
* 美國Class III 校正為乳脂肪4.2 %、乳蛋白質 3.35 %、體細胞數25萬 /mL的價格。 ** 依紐西蘭 Fonterra 乳廠價，校正為乳脂肪 4.2 %、乳蛋白質3.35 %的價格。 ***台灣2000年全年生乳平均價格。 歐洲17國平均12.90 /kg (2002年)。 歐洲17國平均13.82 /kg (2001年)。 資料來源: European Dairy Farmers (2003)。

36 敬請指教