HDD用基板材2大業者 位於日本311受震區 HDD產業供貨恐受影響 尤以DT用為最

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1 HDD用基板材2大業者 位於日本311受震區 HDD產業供貨恐受影響 尤以DT用為最
全球硬碟(HDD)產業面臨SSD、雲端運算及垂直讀寫技術極限將至等內憂外患，2011年3月11日日本東北地方一場9.0強震，再讓HDD產業蒙上陰影，包括磁碟業者昭和電工(Showa Denko)及HDD用基板材業者古河電工(Furukawa Denko)、神戶製鋼(Kobe Steel)等3家，其工廠皆位在或靠近受震區，已陸續傳出建築物受損、人員受傷以致須暫時關廠等消息。 　 昭和電工磁碟在全球市場比重約4分之1，除日本外，台灣及新加坡亦設有工廠可支援產能，且威騰(Western Digital；WD)及希捷(Seagate)有自製部分，暫無缺料危機。 古河電工及神戶製鋼HDD用基板材以鋁為主，因價格便宜，應用範圍鎖定桌上型電腦(DT)，2家市佔合計100%，且產能100%皆由受震區工廠包辦，倘若持續停工，恐影響HDD產業供應。 Research 研究助理 胡儀芳

2 2011年3月HGST被WD購併 HDD業者僅剩4家 2010年 全球HDD出貨量6.5億顆
全球HDD產業歷經多次整併，2011年3月WD購併日立(Hitachi)旗下HDD子公司日立環球儲存科技(Hitachi Global Storage Technology；HGST)後，僅剩WD、希捷、東芝(Toshiba)及三星電子(Samsung Electronic)4家，成為2大2小的勢力，WD及希捷HDD採全部自製；東芝及三星電子自製外，亦外購，對零組件布局亦有不同，然HDD或相關零組件的業者為數不多，因此，彼此關係密切、相互牽動。 資料來源：TSR，2011/2；DIGITIMES整理，2011/3

3 WD、希捷HDD業者亦有自製零組件 以磁頭、磁碟為主
HGST 17% 磁碟 HDD屬於精密機械，主要零組件包括磁頭、磁碟、磁盤及馬達，專職生產磁頭、磁碟的業者分別為TDK，及昭和電工、富士電機(Fuji Electric)，而WD及希捷HDD業者在磁頭及磁碟除自製外，亦有外購。 TDK磁頭在全球市場比重約3成，但因廠房距離日本311地震區遠，受害程度較輕，磁頭穩定供應無虞；而昭和電工生產磁碟的2廠房則已宣布暫時關閉。 註1：HGST已於2011年3月被威騰購併。 註2：橙色區塊意指日本業者。 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3

4 昭和電工千葉、山形磁頭工廠雖暫時關閉 然有台灣及新加坡據點可支援
● ● 昭和電工磁碟月產能2,200萬片，在全球市場約4分之1，生產據點除暫時關廠的千葉及HD山形(為購併富士通HDD事業所成立)外，台灣及新加坡亦有據點，加上2010年4月該公司已宣布在新加坡擴廠，提高產能，在海外工廠支援下，出貨狀況可在掌控範圍內。 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3

5 HDD用基板材及馬達幾乎由日廠囊括 HDD業者仰賴其供應
碟片 HDD用基板材(鋁片) Panasonic 5% 磁碟 Miebea 7% Alphana Technology 11% HDD用基板材及馬達2零組件幾乎由日廠把持，市佔較高的業者分別為HOYA、神戶製鋼，及日本電產(Nihon Densan)，其中HOYA、柯尼卡美達能及日本電產因廠房距離災區遠，或產能重心在海外，受災程度較小，而以鋁為主的HDD用基板材業者古河電工及神戶製鋼則剛好位於災區。 HDD用基板依材質分為鋁及玻璃，主要供應給昭和電工、東洋鋼板(Toyokoban)及希捷、WD等HDD業者製作基板，前者因價格便宜，廣泛運用在PC市場，尤以DT最多，後者抗震性佳，逐漸滲入筆記型電腦，然整體仍以鋁為大宗，神戶製鋼及古河電工幾乎囊括整個市場。 日本電產76 % 馬達 註1：HGST已於2011年3月被威騰購併。 註2：橙色區塊意指日本業者。 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3

6 2大鋁片業者 100%產能位在災區 影響層面廣 ● 神戶製鋼 真岡製造所 古河電工 日光事業所
2大鋁片業者 100%產能位在災區 影響層面廣 ● 神戶製鋼 真岡製造所 神戶製鋼真岡製造所及古河電工日光事業所HDD用基板材工廠皆位在櫪木縣，100%產能位居在此，月產能分別約3,000萬及2,000萬片，以全球市場月產能5,500萬片來看，意即全球HDD用基板材鋁皆由此2家業者供應，一旦缺貨，對於HDD產業影響甚大，尤其廣泛使用的DT部分。 古河電工 日光事業所 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3

7 HDD用基板材若供應不足 恐影響HDD產業供貨 尤以DT用為最
磁頭 磁碟 HDD用 基板材 馬達 希捷 ◎ ◯ × WD 東芝 三星 從HDD業者來看，除磁頭、磁碟，HDD業者有所滲入外，HDD用基板材、馬達業者幾乎皆為日廠，所佔比重高，三星電子僅觸及馬達，因此，HDD發展受日廠牽動。 希捷、WD因自製磁碟可以調配，較無需擔心缺料問題，而全數外購的東芝、三星，亦可利用昭和電工海外據點支援得到抒解。 HDD用基板材鋁因市場仰賴神戶製鋼及古河電工2家供應，損毀設備即便維修完畢復工，還須面臨限電措施波及，一旦產能無法滿足，HDD產業將面臨供貨危機，尤以DT用為最。 從零組件業者來看，包括未受地震影響的HOYA、日本電產等日廠，尚可能面對分區限電的考驗，在維持產能前提下，是否將重心移往海外，以減少營運損失，也是值得關注的焦點。 註： ◎、 ◯、 ×分別代表僅自製、自製與外購皆有及外購。 資料來源：DIGITIMES，2011/3