2017年全球伺服器出貨量將成長6% Purley新品大量出貨待2018年

Presentation on theme: "2017年全球伺服器出貨量將成長6% Purley新品大量出貨待2018年"— Presentation transcript:

1 2017年全球伺服器出貨量將成長6% Purley新品大量出貨待2018年
DIGITIMES Research調查與研究結果顯示，由於伺服器出貨成長，加上部分業者以機櫃／機架(Rack)整機出貨量持續增加，台廠包括伺服器主機板、伺服器、儲存裝置與相關系統網路設備在內的營收，於2016年將持續增長至新台幣5,585億元；2017年第2季起，Purley平台新品將開始出貨，加上資料中心(Data Center)為主的需求持續增加，預估2017年營收有望挑戰6,000億元大關。 全球伺服器出貨量方面，預估2016年將成長8%，達1,186萬台(以主機板計算)。2017年資料中心伺服器採購將因雲端需求續增而持續成長，加上Purley新品出貨帶動，使整體伺服器出貨量可望再成長6%，達1,250萬台。但Purley產品出貨放大量的時間點將在2018、2019年，使2018年全球伺服器出貨量可望再成長8%以上。 台廠部分，受雲端市場需求持續增加帶動，2016年伺服器出貨量可望成長7.4%，站上千萬台大關。產業集中度將逐年提高，2016年英業達與緯創集團(含緯穎)等前兩大佔台廠出貨量比重，將從2015年42.1%升至44.7%，預料2017年再升至47.2%。 Research分析師 徐康沛

2 2017年台灣伺服器廠商相關營收將續增8.6% 台灣伺服器製造廠商相關營收變化與預測 單位：新台幣億元
2016年台灣伺服器廠商相關事業營收可望較2015年增加6%，達新台幣5,585億元。 營收品項包括伺服器主機板、伺服器、儲存裝置、交換器與相關系統網路設備。 持續成長原因包括全球伺服器需求增加，以及廣達等廠商機櫃／機架整機出貨額續增，加上和碩等業者高單價產品出貨增加帶動。 2017年整體營收可望持續年增8.6%，站上新台幣6,000億元大關。 Purley平台產品將於第2季起正式出貨。 仍以資料中心客戶需求較看好。 註：1. 廠商涵蓋英業達、廣達、緯創(含緯穎)、神達、鴻海、技嘉、環鴻(環電子公司)、和碩與仁寶。 　　2. 營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

3 2017年英業達伺服器營收有機會超越鴻海 單位：新台幣億元 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置、交換器與相關系統網路設備。
2016年台廠中，以和碩伺服器相關事業營收成長幅度將最大，約達50%，因其搭載兩顆CPU產品出貨量比重大幅提升，帶動單價與整體營收上揚。 成長率居其後的廣達與英業達將分別成長20%與12%。 2017年英業達伺服器相關營收有機會超越鴻海，但差距甚微，廣達緊追於後。 英業達營收可望仍有1成左右的成長幅度，鴻海則恐僅持平，廣達成長力道將持續領先英業達。 2017年和碩伺服器相關事業營收可望再增60%，營收成長居冠，除因搭載兩顆CPU產品續增外，亦將增加新客戶。 預計於2017年第2季出貨Purley新品予新客戶。 新客戶全年對和碩出貨量貢獻約將達一半之多。 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置、交換器與相關系統網路設備。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

4 2017年英業達與鴻海佔台廠伺服器營收比重皆將約27%
以個別公司佔台廠整體伺服器相關營收比重觀察，英業達比重大致逐年提升，鴻海則走降，於2017年將呈現兩者不相上下局面。 廣達比重逐年提升，至2017年亦將擠進第一群(比重皆在26~27%)之列。 若以同樣速度成長，至2018年，以營收計算，廣達可望超越英業達與鴻海，晉升台灣第一大伺服器業者。 註：營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

5 2016至2018年全球伺服器出貨量 每年皆可望成長6%以上
全球伺服器出貨量變化與預測 單位： 千台 DIGITIMES Research統計顯示2016年全球伺服器出貨量將達1,186萬台，成長8%。 2016年資料中心伺服器市場蓬勃發展，傳統伺服器品牌銷售則相形失色，預料傳統品牌伺服器出貨量將成長3~5%，資料中心則成長15~20%。 2017年全球伺服器出貨量預估將再成長6%，達1,258萬台。 下代產品Purley平台伺服器於第2季將正式放量，取代部分Grantley機種，並推升整體伺服器出貨量。 Purley產品出貨放大量的時間點將在2018、2019年，使2018年伺服器出貨量可望再成長8%以上，2019年因基期高，成長幅度將走緩。 依過往經驗，新平台產品推出後，第一年先試水溫，往往第二年起出貨量才會大幅成長。 2018年Purley產品對既有產品的替代比例約將達3~4成。 註：出貨量計算基礎為主機板數。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

6 2016年陸系品牌出貨量比重僅將微幅提升 全球三大伺服器品牌群出貨量變化與預測 單位： 千台 成長3.1% 14.3% 9%
預估2016年大陸品牌伺服器出貨量比重將僅小幅提升，成長幅度更大的是資料中心需求，主要來自台廠生產的白牌產品。 大陸品牌伺服器出貨量比重將由前一年12.7%微增至12.8%，美日品牌則由50.4%降至48.1%。 「其他」所佔比重可望由36.9%提升至39.1%。 四大雲端企業Facebook、Google、Amazon、Microsoft一年各約有40萬台需求，年成長幅度在10~45%。 主要台灣供應商包括廣達、英業達、緯創(含緯穎)。 註：1. 美日系包括惠普、戴爾、IBM、富士通、思科、甲骨文；陸系包括華為、浪潮、聯想、曙光。 2.出貨量計算基礎為主機板數。 因聯想購併IBM X86伺服器事業，因此2015年陸系品牌出貨量大增46.5%。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

7 2016年戴爾將以些微差距超越惠普 全球主要伺服器品牌出貨量變化與預測 單位： 千台
2016年戴爾伺服器出貨量將以些微差距，超越惠普。 預估戴爾將成長15%，惠普則恐衰退3%。 2012年以來，惠普與戴爾兩大品牌伺服器出貨逐年遞減(2016年戴爾成長除外)，2016年合計全球市佔率將為38%。 2014年從2013年合計高達49%的比重，劇降至43.1%，2015年為39%。 聯想購併IBM伺服器部門後，2015年全球市佔率從購併前2014年2.4%，升至5.5%，但2016年僅5.1%。 客戶包括百度、阿里巴巴、騰訊(BAT)，但於美國市場銷售乏力。 惠普與戴爾2017年伺服器出貨量預估皆將成長3~5%。 註：聯想2015年(含)以後數值為包括收購IBM x86系列數量。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

8 2017年台廠伺服器出貨量 佔全球比重恐降至89% 台灣廠商伺服器主機板出貨量變化與預測 單位： 千台
台灣伺服器代工產業方面，受雲端需求持續增加帶動，2016年出貨量將成長7.4%，站上千萬台大關(以主機板計算)。 台廠佔全球伺服器出貨量比重恐小幅走降。 2016年恐降破9成關卡，2017年再降。 2016年部分因Celestica的IBM PowerPC產品出貨量增加，部分因Super Micro開始小量自製。 Super Micro自2016年下半開始小量生產，預估全年出貨量約7萬台。 展望2017年，因Super Micro提升自製率，將使台廠於全球佔有率進一步下降。 Super Micro雖為台資，且工廠位於桃園，但因總部設於美國加州，本統計歸類為美商。 註：1. 廠商涵蓋英業達、廣達、緯創(含緯穎)、鴻海、神達、技嘉、環鴻(環電子公司)、和碩與仁寶等。 　　2.出貨量計算基礎為主機板數。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

9 台灣主要廠商伺服器主機板出貨量變化與預測
前兩大佔台廠出貨量比重將持續走高 台灣主要廠商伺服器主機板出貨量變化與預測 單位： 千台 觀察主要台灣伺服器廠商出貨，緯創加計緯穎總出貨量於2016年將超越鴻海，成為僅次於英業達的第二大廠。 產業集中度將逐年提高，前兩大佔台廠出貨量比重2015年為41.8%，估計2016年將達44.7%，2017年再升至47.2%。 部分原因來自本統計以主機板出貨量計算，而英業達與緯創主機板出貨量增幅大。 2016年緯創集團出貨量成長幅度將最大，可望達17.9%；英業達居次，達12.3%。 2017年英業達與緯創集團出貨量預估各將成長10~12%，幅度高於其他業者。 註：1. 以伺服器主機板出貨量計算。 2. 自2015年起加入緯穎出貨量，2013與2014年緯穎出貨量各約6萬台，2015年約10萬台，2016年約25萬台。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

10 2016年戴爾訂單有分散趨向 Super Micro啟動自製
品牌\代工廠　 英業達 緯創 鴻海 廣達 神達 其他 自製 合計 HP 48.3% 14.9% 28.9% 3.4% 4.4% 100% Dell 20.0% 37.4% 35.0% 0.9% 6.8% Inspur 4.9% 44.4% 50.7% Lenovo- IBM x86 72.3% 27.7% Lenovo- ThinkServer 88.2% 5.9% Google 70.0% 30.0% Facebook 24.7% 15.9% 59.4% Microsoft 19.9% 42.8% 2.8% 31.8% Amazon 26.7% 30.7% 16.0% Super Micro 34.0% 　61.2% 4.8% 2016年惠普委託英業達代工量比例從2015年45%略增至48%。 戴爾分散訂單予緯創，使緯創所佔比重由2015年25%增至37%，鴻海則由43%降至35%。 緯創所承接訂單主要為低價產品，因此對其營收挹注未若出貨量大。 聯想自IBM轉移的x86產品代工廠中，雖Celestica出貨量小幅增加，緯創仍佔有7成以上比例。 ThinkServer部分，對英業達下單量進一步增加，使其佔比由2015年85%升至88%。 Google訂單持續由廣達與英業達分食，2016年廣達與英業達比例約3:7，但2017年將反轉由廣達取得約7成比例。 緯創集團所承接微軟與Facebook訂單係由緯穎接洽。緯創並新增浪潮訂單。 Super Micro開始自製，未來可能擴大自製量，拉低台廠出貨表現。 註：1. 華為全自製。 2. IBM於2015年委託鴻海代工量約佔25%，皆為x86產品，售予聯想後，2016年鴻海即幾無IBM訂單。3. 緯創數值含緯穎。 4. Super Micro三大代工廠尚包括環鴻與華泰，訂單量約均分。 5. 紅字為較去年提升者。

11 2016年緯創集團廣增客源 廣達持續提升QCT品牌出貨
品牌\代工廠　 英業達 緯創 鴻海 廣達 神達 HP 45.6% 14.1% 35.3% Dell 18.9% 35.5% 42.7% 2.4% Oracle 30.9% Inspur 0.9% 24.7% Lenovo 5.0% 14.3% 1.0% Google 12.0% 10.6% Facebook 3.2% 25.0% Microsoft 3.0% 6.5% 0.5% 10.0% 1.2% Amazon 4.2% 5.4% 7.4% Super Micro 21.1% QCT 30.0% Others 6.3% 4.3% 16.0% 32.4% Total 100% 2016年部分Google訂單由廣達轉至英業達，使英業達對Google的倚賴度由2015年5%升至12%。 2017年Google訂單將再度由廣達包辦7成左右，將使Google訂單佔英業達比重回降。 2016年緯創集團訂單來源變動較大的包括戴爾、微軟訂單量增加，以及新增Facebook此客戶。 來自戴爾訂單量將大增7成，使戴爾佔緯創集團比重由2015年24%升至36%。 微軟與Facebook訂單皆由緯穎承接，佔集團比重仍小，但可視為開拓重要客源的一步。 廣達自家雲達(QCT)品牌所承接訂單量比重逐年提升，2016年由前一年2成升至3成。 Facebook訂單量年增15%，使其比重由23%小增至25%。 註： 1. 聯想訂單中，緯創是承接IBM x86產品，其餘為聯想原有訂單。 2. 緯創數值含緯穎。 3. 紅字為較去年提升者。

12 資料中心需求成長帶動 2017年英業達伺服器出貨量上看260萬台
資料中心需求成長帶動 年英業達伺服器出貨量上看260萬台 英業達伺服器佔公司營收比重 英業達伺服器主機板出貨量 單位：千片 2016年英業達伺服器相關事業營收將達新台幣1,512億元，年增12%，佔公司總營收比重再提升至37%。 為其僅次於PC事業(佔公司總營收比重約5成)的第二大事業。 倚重資料中心客戶群帶來的出貨成長，但大陸訂單波動大。 預料2017年伺服器相關事業營收比重將持續提升至挑戰4成大關。 因出貨量與營收持續成長，NB等事業則走降推升。 英業達2016年伺服器主機板出貨量預估可成長12%，達238萬台。 2017年在雲端客戶需求帶動，加上Purley新品推出下，預估可再增長1成以上，超越260萬台。 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：英業達、DIGITIMES，2016/10

13 2016年英業達對Google出貨增幅最顯著 來自惠普與聯想訂單並將增加
英業達伺服器主機板客戶結構變化與預測 單位：千片 2016年英業達主要客戶中，除戴爾訂單將持平外，來自惠普、聯想、Google訂單量皆將成長。 尤以Google訂單量增幅最顯著，將近2倍，但2017年恐再轉向廣達。 2017年英業達來自聯想訂單量可望再成長1成以上，第2季起Purley平台產品出貨量將放大。 與緯創佔聯想代工地位消長備受注目。

14 緯創2017年出貨量挑戰英業達地位 緯創伺服器佔公司營收比重 緯創伺服器主機板出貨量 單位：千片
2016年緯創集團伺服器相關事業營收將持續年增8~9%，達新台幣532億元，佔公司總營收比重提升至9.5%。 出貨以主機板為主，因此雖出貨量年增18%，但營收成長幅度較小，未若廣達等整機機櫃出貨比重大的公司。 預估緯創2017年此事業營收將再增加8~9%，佔公司整體比重維持在9%上下。 2016年緯創集團伺服器出貨量將成長18%，為237萬台。 主因戴爾訂單量大增。 緯穎承接的微軟訂單量亦逐漸增多。 2017年緯創出貨量預估將再增長1成左右，可望超越260萬台，挑戰英業達地位。 註：1.伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 2. 含緯穎。 資料來源：緯創、DIGITIMES，2016/10

15 緯創2016年對戴爾出貨量將大增7成 緯創伺服器主機板客戶結構變化與預測 單位：千片
緯創2016年對戴爾出貨量將成長約7成，超過80萬台，主由鴻海訂單移轉，但多屬低階產品。 緯穎對微軟出貨量將增加逾1倍，但比重仍小，約為15萬台。 增加浪潮此新客戶，2016年出貨量約2萬台。 緯創從2015年第4季新增浪潮此客戶。

16 2016年鴻海伺服器出貨量恐減9% 期待2017年小幅成長 鴻海伺服器佔公司營收比重 鴻海伺服器主機板出貨量 單位：千片
2016年鴻海伺服器出貨量恐減9%　 期待2017年小幅成長 鴻海伺服器佔公司營收比重 鴻海伺服器主機板出貨量 單位：千片 估計鴻海2016年伺服器、儲存裝置與交換設備事業營收達新台幣1,600億元，年減5%，佔其公司總營收比重不及4%。 因基期已低，又有Purley平台換機效應，預估2017年鴻海相關營收可望持平或小幅成長。 2016年鴻海伺服器出貨量恐年減8.7%，降至184萬台，主因戴爾部分訂單由緯創搶食，及IBM x86系列售予聯想。 初步預估2017年鴻海伺服器出貨量可望成長3%，達190萬台。 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：DIGITIMES，2016/10

17 鴻海2016年來自戴爾訂單將減7% IBM訂單全無 鴻海伺服器主機板客戶結構變化與預測 單位：千片
2016年戴爾訂單部分，台灣主要代工廠中，將僅緯創大增，英業達持平，鴻海恐減少7%，至80萬台以下。 自IBM x86伺服器事業售予聯想後，鴻海承接IBM伺服器訂單量逐年減少，至2016年將全無。

18 廣達伺服器相關營收佔公司比重 2017年可望達18% 廣達伺服器佔公司營收比重 廣達伺服器主機板出貨量 單位：千片
2016年廣達伺服器相關事業營收可望續增20%，達新台幣1,330億元，佔公司總營收比重提升至15%。 部分原因為伺服器出貨量增長帶動，部分為NB等業務營收將下滑。 預估2017年相關營收可望再成長15%以上，佔公司比重提升至18%。 2016年廣達伺服器出貨量將成長7%，達115萬台，2017年可望再成長5%，挑戰120萬台。 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：廣達、DIGITIMES，2016/10

19 廣達持續提升雲達出貨量與比重 廣達伺服器主機板客戶結構變化與預測 單位：千片
廣達持續提升雲達(QCT)出貨量與比重，2016年約佔3成，計劃2017年提升至4成，達34萬台。 2016年來自Facebook訂單量增加15%，為28.8萬台。 2017年主要客戶中，出貨量成長性最高者為來自Google訂單，可望自2016年12萬台，增至33萬台。

20 2017年神達伺服器相關營收減幅將趨緩 神達伺服器佔公司營收比重 神達伺服器主機板出貨量 單位：千片
2016年神達伺服器相關事業營收約新台幣396億元，約佔公司總營收的85%。 較2015年衰退8%左右，因2015年以準系統型態出貨比例較多，單價較高，2016年則以主機板型態出貨較多。 對美國資料中心出貨的高效能產品增加，因單價高，雖營收衰退，獲利卻提升。 2017年因比較基期低，加上其透過系統整合商Hyve對美國資料中心出貨量成長性高，預估營收減幅可望趨緩。 註：伺服器營收包括伺服器主機板到終端系統、儲存裝置與相關系統網路設備。 資料來源：神達、DIGITIMES，2016/10

21 2016年神達伺服器出貨量將持平 神達伺服器主機板客戶結構變化與預測 單位：千片 2016年神達伺服器出貨量將與2015年持平。
浪潮2016年伺服器採購量可能成長22%，但當中有2.2萬台由緯創代工，神達對浪潮出貨最多將僅小幅增加。 2016年相對期待神達旗下泰安(Tyan)伺服器出貨量的成長表現。