台廠手機旺季不旺 2015年下半季出貨水準將不若第2季

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1 台廠手機旺季不旺 2015年下半季出貨水準將不若第2季
台廠手機旺季不旺　 2015年下半季出貨水準將不若第2季 根據DIGITIMES Research訪查，2015年下半手機品牌業者中，華碩與宏碁出貨量將高於上半年水準，宏達電則難擺脫低潮；代工業者將面臨既有機款出貨衰退程度大過新訂單增幅的窘境。整體預估台廠將面臨下半年單季出貨低於第2季水準，第3、4季恐各僅2,135萬及2,123萬支。 台手機ODM(Original Design Manufacturer)下半年雖有國際客戶樂金(LG Electronics)、大陸業者TCL及印度品牌Micromax新單挹注，然不足以彌補來自索尼行動通訊(Sony Mobile Communications)及微軟行動(Microsoft Mobile)既有訂單機款的出貨衰退，致使ODM在傳統旺季的第3及第4季整體代工出貨反皆將不若第2季。 在台廠手機出貨排名方面，ZenFone 2系列機款下半年出貨可望逐季走高的華碩，第3季將超越宏達電，成為台系品牌一哥。在ODM旺季不旺情況下，華碩亦將有機會於第4季登上整體台廠出貨首位。 Research分析師 林俊吉

2 影響台廠2H'15手機出貨因素分析 影響因素 需求面 客戶/ 市場 內容 分析 對出貨的影響 索尼行動通訊
予台廠訂單新機於第3季開始量產，但此增幅無法彌補多數既有機款的拉貨衰退。 ★★★★↓ 對台廠出貨貢獻減少。 微軟行動 沒有訂單新機量產，既有機種減少拉貨。 ★★↓ 對台廠出貨挹注減少。 BlackBerry 予緯創代工的訂單減少。 ★↓ 對台廠出貨挹注減少。 樂金 予台廠代工機種開始出貨。 ★↑ 台廠新增出貨 自有品牌 華碩及宏碁下半年出貨逐季增加，宏達電仍處低迷。 ★★★★★↑ 台廠出貨基本盤增加。 大陸業者 樂視及TCL予台廠代工訂單。 ★↑ 台廠新增出貨。 新興市場品牌 Micromax予台廠代工訂單。 索尼行動通訊予華冠及鴻海集團的代工訂單，第3季起將各有1款新機種開始量產出貨，然予台廠代工的既有機款中多數在下半年出貨將大幅減少，整體而言索尼行動通訊第3及4季對台廠的出貨貢獻將低於第2季的水準。 微軟行動予仁寶代工的3款低階Lumia智慧型手機下半年出貨將減少；予鴻海集團的功能手機出貨則將步入EOL階段。 BlackBerry予緯創訂單下半年出貨將低於上半年水準。 睽違已久，樂金予台廠代工的智慧型手機將於第3季起開始放量出貨。 自有品牌方面，宏達電下半年出貨仍持續低迷，華碩及宏碁則可望較第2季有所成長。 大陸品牌樂視及TCL皆有1款以上的智慧型手機交由仁寶代工，樂視機款的拉貨在第3季將增加，TCL的機款則將自第3季開始量產出貨。 台廠承接印度品牌Micromax的訂單機款將於第3季開始出貨。 註：星星數愈多影響程度愈高，↑表正面影響，↓表負面影響，－表持平。

3 台廠手機旺季不旺 2015年下半季出貨水準將略低於第2季
單位：千支 品牌業者方面，2015年下半雖然華碩與宏碁出貨可望較上半年再走高，但宏達電仍將難擺脫第2季的低潮；代工業者則面臨新訂單出貨增幅不足彌補既有機款的衰退程度。 DIGITIMES Research預估，台廠第3及第4季面臨旺季不旺，出貨將略低於第2季水準，各僅達2,135萬及2,123萬支。 註：本報告台廠出貨統計含OBM、ODM及JDM機種，單純只有組裝的EMS代工出貨不計入；台系品牌予台系代工廠的ODM/JDM訂單機種出貨，在計算整體出貨加總時已扣除重複計入。 2 2

4 2H’15台ODM主要出貨客戶分布 ODM 一線國際客戶 台灣品牌 大陸品牌 新興市場品牌 鴻海集團 仁寶 華冠 緯創
微軟行動、 索尼行動通訊 InFocus 無 仁寶 宏達電、宏碁 樂視、TCL Micromax 華冠 索尼行動通訊、樂金 緯創 BlackBerry 2015年下半，一線國際品牌客戶中，索尼行動通訊的代工訂單出貨仍將為鴻海集團、仁寶及華冠所分食；微軟行動的訂單仍將交給仁寶及鴻海集團；緯創仍為BlackBerry的台灣代工夥伴；華冠的出貨將新增樂金。 台灣品牌業者宏達電及宏碁的ODM委外訂單仍將由仁寶取得。 仁寶的大陸品牌客戶除既有的樂視，下半年將新增TCL機款出貨。 仁寶與印度品牌Micromax首次合作的智慧型手機代工機款第3季將開始出貨。 資料來源：DIGITIMES，2015/8

5 下半年2G機種比重將持續減少 資料來源：DIGITIMES，2015/8
2015年下半，由於微軟行動未再給予台廠新款2G功能手機訂單，而鴻海集團所代工的功能手機既有機款將步入EOL階段，故2G規格機種比重將持續下滑。 資料來源：DIGITIMES，2015/8 4 4

6 2H’15搭載超過12MP相機機款佔比將增加 3MP以下機款比重則續滑
資料來源：DIGITIMES，2015/8 5 5

7 宏達電持續低迷 代工業者旺季不旺 華碩有機會在第4季登上台廠出貨王座
宏達電持續低迷　代工業者旺季不旺 華碩有機會在第4季登上台廠出貨王座 單位：千支 4Q’14 1Q'15 2Q’15(e) 3Q’15(f) 4Q’15(f) 1 鴻海集團 7,600 宏達電 5,000 仁寶 5,100 5,200 華碩 5,300 2 3,600 4,500 4,200 3 4,300 3,400 4,400 4,000 4,150 4 3,500 緯創 2,100 3,900 5 華冠 2,860 1,950 2,300 18,50 2,200 ZenFone 2系列機款下半年季出貨水準將高於第2季，逐季走高的華碩，有機會在第4季成為台廠手機出貨冠軍。 仁寶在下半年雖然來自索尼行動通訊出貨貢獻將減少，但有來自樂視、TCL及Micromax等客戶的新增出貨，加上微軟行動的低階Lumia機款既有訂單在第3季仍將有近200萬支的挹注，仁寶在該季可望拿下出貨排名首位。 下半年仍舊低迷的宏達電，第3及第4季出貨排名將徘迴在二、三名，甚至可能跌出前三。 鴻海集團下半年雖Xperia M4 Aqua出貨貢獻可望持續增加，但來自索尼行動通訊的其他既有訂單機款步入EOL階段，致使其出貨排名僅能坐四望三。 華冠下半年有來自索尼行動通訊及樂金新機出貨的挹注，可望連兩季排名第五。 註：鴻海集團出貨包含富智康(FIH及旗下奇美通訊)、2012年上半劃入鴻海旗下的部分手機ODM事業部門的出貨。 6 6

8 2H’15 Top 1出貨佔比仍將難突破25% Top 5 Top 3 Top 1 Non-top 5
2015年下半，由於排名前四的業者，單季出貨水準都將在400萬至稍高於500萬支，因而使排名首位的業者佔比難以突破25%，更遑論跨過3成門檻。。 Non-top 5 資料來源：DIGITIMES，2015/8 7 7

9 2H’15台廠智慧型手機出貨 年增速趨緩甚至負成長
單位：千支 2015年下半，台廠整體智慧型手機季出貨水準將略低於第2季，年增速已不若過去數季的兩位數，至第4季甚至將呈現年度負成長。 資料來源：DIGITIMES，2015/8 8 8

10 2H’15智慧型手機佔比 Top 3佔比仍將維持6成上下水準
Non-top 3 智慧型手機佔比方面，由於2015年下半前三大業者及台廠整體的單季出貨水準，都與上半年差異不大，因此前三大佔比仍將在6成上下。 Top 1 資料來源：DIGITIMES，2015/8 9 9