国泰人寿 用心把每件事做到最好

自我介绍 — 市场部孟繁杰 台湾政治大学 ( 类似复旦在大陆的地位 ) 保险 专业本科、 MBA 硕士 拥有 8 张理财金融相关证照：寿险、产险、 投连险、信托、投信投顾、证券商高业、理 财规划、债券 07 年 1 月进入国泰人寿台湾母公司企划部 08 年底调至上海总部：历任个险市场部、企 划部 09 年 8 月调任北京担任市场部总经理

公司介绍 用心把每件事做到最好

董事长 蔡宏图先生

胡锦涛书记与董事长亲切握手

习近平主席与董事长会面

国泰金控 - 求职者最向往的金融企业 台湾第一大金控公司，资产规模 3.5 兆新台币

排名 公司标志 中文常用名称 总部业务收入 5 中国石化中国炼油 273, 中国人寿 中国保险 64, 中国海洋石油总公司中国炼油 52, 中国电信中国电信 38, 国泰人寿 中国 台湾 保险 34, 中国华能集团中国电力 33, 中国人民保险集 团 中国保险 32, 首钢集团中国金属 29, 中国平安保 险 中国深圳 28, 中国国电集团中国电力 24, 中国航空油料集团公 司 中国炼油 22,630

股东介绍 东方航空 总资产 1018 亿 员工 6.4 万人 拥有飞机 300 馀架 航空航天桂冠奖 民航倾心服务奖 五星钻石奖 国泰人寿 总资产 6093 亿 员工 3.1 万人 世界 500 强第 259 名 亚洲企业最佳雇主 1/3 台湾人为保户 华人保险专家

股东介绍 - 国泰人寿 成立于 1962 年, 已半个世纪 1964 年股票上市 亚洲保险公司综合竞争力排名第 4 位 台湾寿险公司连续 50 年第一名 国泰集团辖下有国泰人寿、国泰产险、国泰世华银行 国泰证券、国泰创投、国泰医院、国泰建设、慈善基金会 企业价值观 — 诚信为本, 以客为尊

股东介绍 - 东方航空集团 成立于 1988 年, 已 20 多年 1997 年于香港、纽约、上海三地挂牌上市 现有全资、控股公司 21 家 成功首航 2005 台商春节包机 运输服务系统通过 ISO9002 质量保证系统认证 企业价值观 — 精诚共进

台湾国泰人寿成立于 1962 年 大陆国泰人寿成立于 2005 年 北京分公司成立於 2008 年 成立时间

亚洲寿险版图 32 个 5个5个 400 多个

分支机构 32 个据点 北京 、 天津 、 辽宁 上海 黄浦、虹口、浦东 江苏 南京、苏州、扬州、无锡、镇江 南通、昆山、常州、泰州 浙江 杭州西湖、金华、嘉兴 宁波、温州、台州椒江、诸暨 福建 福州鼓楼、台江、泉州、 厦门 、 漳州 山东 济南、烟台、潍坊潍城、奎文 广东 广州越秀

北京优良企业 金保单年度服务奖 零投诉保险企业奖 首都市民最喜爱的保险产品 - 美意重疾 保险业服务创新大赛 - 最具专业服务水准保险公司 北京保险行业杰出管理培训奖 北京分公司获得奖项

实务训练

多元培育渠道

多元主题培训

国泰学习网

国泰学习网 - 新人衔接训练课程 保全事务处理 1. 保全事务处理（基础篇） 2. 保费事务处理（基础、案例篇） 3. 新契约、生调及核保事务处理 4. 理赔事务处理 5. 保全事务处理（案例篇） 保险规划 1. 活得不健康 — 医疗需求导入 2. 活得不富裕 — 理财需求导入 3. 活得太长 — 养老需求导入 4. 条款优势 5. 保险新主张 - 梅汝彪 客源管理与活动日志 1. 客源管理 2. 活动日志应用之系统性思考 3. 营销活动日志的填写 4. 活动管理好, 件数月越高 行销实务 1. 保单汇整与校正技巧 2. 运用税法导入保险 3. 事件行销技巧 4. 运用社保导入保险 绩优分享 1. 坚持不懈 必能成功 2. 以服务带动行销

国泰学习网 - 主管研修课程 NBSS 行销系统思考 1. 事前准备 2. 事中执行 3. 事後衍生 4. 总论 总经理行销经验 1. 谈新人成功之道 2. 谈内勤举绩总动员 3. 想好讲好做好 4. 领导力 ( 上 ) 领导力 ( 下 ) 5. 行销有四主轴 业绩靠三件事 6. 只要想法改变 一切都能改变 组织发展系统性思考 1. 新人引进 SOP 2. 组织发展育成 SOP 3. 职务晋升 4. 职级晋升 5. 新人育成 SOP 活动管理专题 1. 活动日志应用之系统性思考 2. 营销活动日志业务员篇 3. 营销活动日志主管篇 绩优主管分享 1. 福建分蔡总谈 “ 构建增员团队实务操作 ” 台湾绩优主管分享 1. 服务深耕 业绩不断 —— 展中和赖哙香主任专访 2. 团队纪律 有情有义 —— 展中和游昭贤经理专访 3. 坚持服务拜访 经营爱的事业 —— 2011 高峰会会长郑淑方 4. 定期活动 集客养客 —— 专朝阳陈明哲经理专访 ( 上 ) 5. 家的团队 永保绩优 —— 专朝阳陈明哲经理专访 ( 下 ) 6. 强在团队 赢在执行 — 台湾东台区部李承昌部长分享 7. 荣誉团结 计划经营 — 台湾专北一区彭康泉部长分享

台湾国泰金融商学院 綠蔭大道 大礼堂 历史资料馆 培育中心 远景、愿景

台湾 2010 年培育经费 180,000,000

1. 讲求经营节奏：一年 13 个工作月，一个工 作月分为四周八关 2. 追踪 KPI 指标：举绩率、职达率、人均产能、 人均件数、新进人力 3. 基本法兼具科学性与人性：循序渐进、职 级晋升、职务晋升、主管以身作则追求收 入最大化、重视新人稳健发展 50 年的寿险经营管理经验 不求多、不求快、但求不中断

名片为最佳的宣传工具

全年都有各种理由开拓客户 Q1 ：新春爱相随 · 福气连连送： “ 新春福万家 ” 刮刮卡、新春睦邻卡、金兔 “ 赢 ” 春大抽奖、元宵节网络活动 、生日幸运星 Q2 ：少儿服务季： 儿绘赛 ( 书签 + 飞盘 + 保温袋 ) 、生日幸运星、卡拉 OK 比赛 Q3 ：感恩季： 客户感恩抽奖、教师节赠险、生日幸运星 Q4 ：国泰民安季 ： 万人万单送祝福 ( 民安福 )+ 大抽奖、生日幸运星

善用活动管理工具协助经营 利器一：活动日志 + 客户卡 ( 蓝卡 ) 利器二： CRM 客户关系管理系统 1. 便於记录 2. 便於辅导 1. 便於建档 2. 便於搜寻 3. 便於服务

拳头分红型 福禄年年 生存年金：第一年起年年领回保额 5% 养老年金： 55/60/65 起年年领回保额 10% 祝寿金： 99 岁满期领回 1 倍保额 30 岁男,10 年期,10 万保额,55 岁领养老金, 年缴保费 元

拳头分红型 福禧年年 ( 第二年起年年领回,5%,20%,90 岁满期领 回 2 倍保额 ) 30 岁男,20 年期,20 万保额,55 岁领年金, 年缴保费 元 福气宝宝 (2013 年新商品 ) (18-28 岁领取教育金、生存金、月津贴、满期金, 含投保人 豁免 ):0 岁男,18 年期,1 万保额, 年缴保费 6514 元

超值定寿、终身寿 顺意 100 定寿： 30 岁男,30 年期,50 万保额, 年缴保费 1910 元 顺意 101 终身寿

3 款重疾产品 美福 ( 分红型,80 岁满期, 每 2 年领保额 5%, 发生重疾 2 倍保 额给付 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 元 美意 (65 岁满期 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 元 美乐 ( 终身 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 9510 元

住院 + 手术险 安心保 ( 住院日额、重症监护病房,1200 倍保障 ) ： 30 岁男,20 年期, 住院日额 100 元, 年缴保费 1824 元 全心保 (1468 项手术医疗疗养金,1200 倍保障 ) 30 岁男,20 年期, 日额 100 元, 年缴保费 1303 元

十大条款优势 两年不可抗辩条款 择优适用 理赔逾期支付利息 复效免收危险保费 保额增购 骨折未住院赔付 残疾关怀保险金 合同转换 保单贷款 退回未到期保费

国泰人寿 用心把每件事做到最好