主講人 ： 外貿協會 洪敦仁 越南經貿投資環境介紹

越南基本經貿資料 人口 8,616 萬人（ 2008 ） 面積 330,363 平方公里 國內生產毛額 710 億美元（ 2007 ）、 895 億美元（ 2008 ） 平均國民所得 835 美元（ 2007 ）、 1,024 美元（ 2008 ） 經濟成長率 8.48% （ 2007 ）、 6.23% （ 2008 ）、 5.32% （ 2009 ） 失業率 4.64% （ 2007 ）、 4.65% （ 2008 ） 進口值 608 億美元（ 2007 ）、 804 億（ 2008 ）、 688 億（ 2009 ） 出口值 484 億美元（ 2007 ）、 629 億（ 2008 ）、 566 億（ 2009 ） 主要進口項目汽油、機械設備及零組件、布料、塑膠原料、鋼鐵、紡織成 衣皮革鞋類原附料、化學品 主要出口項目紡織成衣品、水產品、橡膠、陶瓷品、木及木製品、鞋類、 蔬果、塑膠製品 主要進口來源中國、新加坡、台灣、日本及韓國 主要出口市場美國、日本、中國、澳大利亞、新加坡（我國占第 11 位 )

經貿狀況 2009 年越南出口較去年同期減少 9.7% 進口較去年同期減少 14.7% 經濟成長率 8.40%8.20%8.48%6.23%5.32% 通貨膨漲率 8.40%6.60%8.30%22.97%6.88% 匯率 (US$/VND) 15,91316,05516,20016,95018,900 出口 (US$ million) 32,44239,60048,56062,90656,584 進口 (US$ million) 36,97844,40062,68080,41668,830 貿易赤字 (US$ million) -4,536-4,800-14,120-17,510-12,246 GDP per capital$640$720$832$1,024$968

2008 年主要進出口產品 主要出口產品 出口金額 ( 單位 : 百萬美元 ) 1. 原油 10, 紡織成衣 9, 鞋類 4, 水產品 4, 稻米 2,902.0 主要進口產品 進口金額 ( 單位 : 百萬美元 ) 1. 機械設備 13, 汽油 10, 鋼鐵 6, 布料 4, 電腦 電子產品及零組件 3,721.9

2008 年 1-12 月越南貿易夥伴 單位 : 百萬美元 08 年台灣為越南第 5 大貿易夥伴國, 第 11 大出口市場, 第 3 大進口來源, 第 2 大貿易逆差國 國家 貿易總額出 口進 口 出超 (+) 或入超 排名金額排名金額排名金額 中國 日本 美國 新加坡 台灣 韓國 泰國 澳大利亞 馬來西亞 香港

2010 年越南經濟展望與重大施政目標 展望： 越南提出 2010 年社經發展計畫，該計畫訂定年度目標，如 2010 年經濟成長率為 6.5% ，消費者物價指數控制在 7% 以 下，進出口金額成長 6% ，創造 160 萬個就業機會、減低赤 貧率 ( 按：占越南家庭戶數之 10%) 等。 施政目標： 1 、強力抑制通貨膨脹 2 、越南政府調高最低薪資 3 、依據越南入會承諾，開放其本國市場開放未設據點外 資企業進口權，並開放外資企業獨資設立銷售據點。 4 、因應國內物價水準及經濟情況，機動調整關稅 5 、推動 60 億美元之「振興經濟方案」，提供企業利息 4% 補貼以及減免及延緩繳交所得稅與營業稅等措施，協助 企業疏困。

各國在越南投資統計 年 12 月 單位 : 百萬美元 全球 9,803 案，金額 1,498 億 美元 ， 台灣為越南最大外資來源國, 投資件數 1,940 案, 金額 億美元

台商在越南投資分佈 ( 依投資件數, 至 2008 年 12 月 ) 南部 --- 胡志明市、同奈省、平陽省、隆安省、西寧省五地即佔台商投資件數之 63.76%

台灣在越南投資統計 ( 依產業別 ) ( 年 12 月 ) 單位：百萬美元 資料來源：越南計畫投資部 排名產業別件數件數百分比 (%) 金額金額百分比 (%) 1 輕工業 , 重工業 , 農、林業 , 建築 , 商用辦公室租賃 旅館、觀光 工業區、加工區開發 食品加工業 金融、銀行 水產業 其他服務 文化、衛生、教育 交通、郵政 合計 ,

越南投資環境優劣 優 勢 法令完整 政治穩定, 治安良好 加入 WTO 會員國, 享有國民待遇 AFTA 會員國, 區域內五億人潛在市場 基層勞力充沛, 勞動成本較低廉 農、水產、橡膠、煤、石油、天然 氣等原料豐富 可作為在大陸投資工廠的生產延伸 對歐洲市場享受優惠關稅 AFTA 會員國, 區內關稅 0 ~ 5 %. 越南境內國內 8,600 萬人市場 劣 勢 官僚體系公部門透明度不足 可資決策分析用之統計資料數據缺乏 語言障礙 南部部份省市工廠多, 爭取調薪之罷工 常見. 產業鏈不完整 基礎建設待改善 連續多年通膨嚴重, 土地及建廠成本增 加 通路未對外人開放 市場不透明及信用資訊缺乏 政策環境 生產要素 市場銷售

常見投資失利原因 人頭詐欺 對本地習慣文化缺乏瞭解 ( 如契作模式 ) 生產成本高於中國，產業利基消失 傾銷控訴 環保問題 對土地徵收情況誤解，低估開發設廠成本 整體而言，在越投資失利台商仍屬少數

越南投資隱憂 勞動力短缺與罷工問題 –2006 年起越南北中南各地外人投資高速成長，需求大量勞工 – 市區通貨膨脹及稻米等農產品價格大漲，農村勞動力難以釋出 – 越南計畫性輸出海外勞工 –2006 年開始，受勞動力短缺及通膨影響，缺工與罷工成為外資廠 商最大問題 – 目前胡志明市缺工最為嚴重，已考慮引進鄰國外勞 通貨膨漲 – 長期通貨膨漲，推動工資及各類成本快速上漲 土地成本高漲 – 土地徵收不易，工業區開發成本高，供給有限，價格未大幅鬆動 – 現階段工業區土地有行無市，極易買到高點

越南市場特色 壹、政治面 一黨專政，政治穩定，治安良好 改革開放，快速融入國際，國際地位日高 官僚體制，行政效率差，人治色彩濃厚

越南市場特色 貳、經濟面 實施計劃經濟，國營企業扮演重要角色 新興產業快速發展，但以勞力密集產業為主 外資扮演重要地位 重視價格的市場 行銷區域廣闊，南北消費型態不同 交易以現金與放帳為主，缺乏信用支付工具

越南市場特色 參、社會面 受中國文化影響，重視家庭及倫理觀念， 民風保守 人民勤簡，刻苦耐勞，藏富於民 固執、好面子，不易信任外人

布局越南市場之前景與商機 東協的跳板 – 東協自由貿易區 (AFTA) 會員國 5 億人口 – 東協加一 ( 中國 ) – 東協加三 ( 中日韓 ) 填補中國加工產業流失市場 – 勞力成本優勢，中國成本增加及歐美大買主分散進 口來源 加入 WTO 後，開放服務業 2009 年開放全外資之貿易及配銷權 ( 少數產品 除外 )

越南知名台商企業 No 公司產品所在地 1 味丹味精南部同奈省 2 統一水產飼料南部平陽省 3 大同冰箱 電扇南部平陽省 4 錸德光碟片南部同奈省 5 大亞電線電纜南部同奈省 6 台灣興業紡紗南部同奈省 7 富士康 3C 零組件北部北寧省 8 寶元製鞋胡志明市及同奈 9 富美興地產開發胡志明市 10 國泰人壽保險胡志明市

報告完畢 謝謝指導