企业简章 江苏奥海船舶配件有限公司始建于2009年，是专业从事生 产船用锚链和海洋系泊链的企业。     公司座落于江苏省靖江工业园区，临江近海，水陆交 通便利。一期项目工程总占地270亩，含厂房面积105亩。 公司现有职工500多人，其中工程技术人员及各类专业管 理人员75人。以研究级高级工程师、高级工程师及工人技 师为骨干的技术团队，凭借丰富的锚链设计、制造及质量 控制经验为产品卓越的品质奠定了坚实基础。      时刻以顾客需求为焦点，用优质的产品、周到的服务 取信于国内外广大客户，江苏奥海将成为锚链行业中一颗 闪耀明珠！

目录 一、公司基本情况调查 二、公司业务和技术情况调查 三、公司主要供应商和客户 四、公司的主要资产及资源 五、公司所处行业情况及竞争地位 六、公司业务发展目标及其风险因素调查 七、公司治理调查 八、公司财务会计信息调查 九、结论性意见

公司基本情况 中文名称： 江苏奥海船舶配件有限公司 注册号： 320293400000311 法定代表人： 张正良 注册地： 江苏江阴-靖江工业园区五圩村 注册资本： 34000万人民币 成立日期： 2009年04月08日 经营范围： 生产船用舾装件、船用管件、船用锚链、锚链附件、系泊链（国家限制、禁止的除外）、销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动） 所属行业： 船舶及相关装置制造 主营业务： 船用锚链、国家海洋军品锚链、R3、R3S、R4系铂链及其附件

公司股权结构及历史沿革 1、公司目前股权结构 2、公司历史沿革 1）公司成立时,各股东的出资额及股权比例如下：2009年04月08日成立 序号 股东姓名或名称 出资额（万人民币） 持股比例(%) 1 江苏华海锚链有限公司 5100.00 15% 2 江苏正远锚链有限公司 28900.00 85% 合计 34000.00 100% 2、公司历史沿革 1）公司成立时,各股东的出资额及股权比例如下：2009年04月08日成立 序号 股东名称或姓名 出资金额（万美元） 出资比例(%) 1 江苏省扬子江投资发展有限公司 750 15% 2 JES INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD 4250 85% 合计 5000 100%

2011年08月05日，江苏扬子江投资发展有限公司将15%股权以750万美元转让给江苏华海 （2）第一次股权转让 2011年08月05日，江苏扬子江投资发展有限公司将15%股权以750万美元转让给江苏华海 锚链有限公司，JES国际控股有限公司将85%股权以4250万美元转让给香港居民吴月红。 变更后各股东的出资额及股权比例如下： 序号 股东名称或姓名 出资金额（万美元） 出资比例(%) 出资方式 1 江苏华海锚链有限公司 750 15 货币方式 2 吴月红 4250 85 合计 5000 100 - （3）公司股权变更 2015年02月05日，香港居民吴月红将持有的江苏奥海船舶配件有限公司85%的股权转让 给江苏正远锚链有限公司,变更后各股东的出资额及股权比例如下： 序号 股东名称或姓名 出资金额（万美元） 出资比例(%) 出资方式 1 江苏华海锚链有限公司 750 15 货币方式 2 江苏正远锚链有限公司 4250 85 合计 5000 100 -

公司组织架构 董事长 副董事长 财务部 采购部 后勤部 总经理 生产部 销售部 质检部 设备部

公司董事、高级管理人员情况 姓名 任职 背景 张正良 董事长 创办江苏正远锚链、江苏华海锚链、江苏奥海船舶配件有限公司 钱纪芳 副董事长 原江苏正远总经理 陆民生 副总经理兼质量管理 原正茂集团有限责任公司质量管理部长 应天纵 副总经理兼管理者代表 原正茂集团有限责任公司管理者代表 杨颖 副总经理兼生产老总 原正茂集团靖江锚链销售有限公司销售部长 殷海蓉 财务总监 原江苏正远财务负责人，从事财务工作二十年 孙建军 生产部长 原亚星集团生产副总电气工程师 刘炳军 供应部长 原亚星公司质检部副部长 薛海姗 销售部长 原江苏东方重工有限公司项目经理 于永生 技术部长  

公司主要业务为锚链，具体产品如下：直径为22mm-154mm的船用链链，国家海洋 军品锚链、R3、R3S、R4系铂链及其附件。 二、公司业务和技术情况调查 公司主要业务为锚链，具体产品如下：直径为22mm-154mm的船用链链，国家海洋 军品锚链、R3、R3S、R4系铂链及其附件。 三、公司主要供应商和客户 （一）公司主要客户：(金额单位:万元) 单位名称 2013年度 2014年度 日本丸田（株式）会社 39,643,952.00 51,714,631.45 中船工业成套物流有限公司 7,242,826.00 15,539,610.00 大连船舶重工集团有限公司 2,161,271.70 17,799,259.00 香港万国 4,428,948.90 26,324,971.50 正大企业 5,343,258.59 15,107,147.21 合计 58,820,257.19 126,485,619.16

（二）公司主要供应商：(金额单位:万元) 单位名称 2013年度 2014年度 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 26,661,188.90 31,275,947.98 南京钢铁股份有限公司 11,251,754.28 13,954,253.04 中天钢铁集团有限公司 5,773,588.71 18,388,680.01 莱钢无锡经贸有限公司 2,847,127.69 21,946,089.63 靖江正茂锚链附件有限公司 33,889,592.96 14,484,879.59 合计 56,423,252.54 100,049,850.25

公司的主要资产及资源 （一）公司目前已拥有实用新型专利6项。

（二）公司土地及房产情况：

五、公司所处行业情况及竞争地位 （一）行业监管 （1）公司适用的行业法规 我国《产业结构调整指导目录（2005年本）》“鼓励类”项目中“船舶”一项提出：鼓励发展“大型远洋渔船及海上钻井船、钻井平台、海上浮式生产储油轮等海洋工程装备设计制造”。 我国《船舶工业中长期发展规划（2006-2015年）》中提出“集中力量在环渤海湾、长江口和珠江口区域新建、扩建一批大型造船设施，扩大造船能力，形成三个现代化大型造船基地”；“配合海洋资源开发，提高资源勘探、开采、加工、储运和后勤服务等方面的海洋工程装备研制水平，向深水化、大型化和系统化方向发展”。

2009年6 月国务院发布的《船舶工业调整和振兴规划（2009-2011）》中的“产业调整和振兴的主要任务”提到“发展海洋工程装备——支持造船企业研究开发新 型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台和生产平台、浮式生产储卸装置、海洋工 程作业船及大型模块、综合性一体化组块等海洋工程装备，鼓励研究开发海洋工程 动力及传动系统、单点系泊系统、动力定位系统、深浅水装备、甲板机械、油污水 处理及海水淡化等海洋工程关键系统和配套设备。”2009年6月工业和信息化部 装备工业司发布的《海洋工程装备工程项目指南（第一批）》指出大力发展海洋工 程装备是当前船舶工业应对金融危机，进一步调整产业结构、提升发展空间、培养 新经济增长点的战略方向。到 2012 年，在主流移动钻井平台（船舶）、海洋工程 作业船和辅助船的研发方面取得全面突破，形成若干知名品牌产品；掌握主流浮式 生产系统和新型海洋工程装备的关键设计技术，为后续工程研制奠定基础；具备主 流海洋工程装备关键设备的配套能力，填补国内空白；提升海洋工程装备的基础共 性技术水平，形成一系列技术标准和规范。《中国船舶科技发展十一五规划纲要》将深海浮设施锚泊系统列入海洋油气开发关键技术优先主题。 （2）监管部门 需要具有船级社的工厂资质认证，所有链条都要进行产品的形式认可并获得检验合格证书。

（二）市场容量 （三）行业竞争情况及主要竞争对手 目前，国内经济稳定增长家在金融危机后出台大量优惠政策加对船舶 目前，国内经济 稳定增长家在金融危机后出台大量优惠政策加对船舶工业支持力度，国内造船行成本优 势明显，船舶自主配套能力逐渐增强，附加自主配套能力逐渐增强，附加值高的船舶制 造不断取得突破，预期中国行业在全球竞争力将会进一步增强，全球造船行业将进一步 向中国转移《船舶工业调整和振兴规划》也提出力争2011年造船产量达到 5,000,000,000万吨，造船完工量占世界的万吨，造船完工量占世界的35％以上，高技 术附加值船舶市场占有率达到20％，并且中国三大主流船型本土生产的20％，并且中国 三大主流船型本土生产的 船用配套设备的平均装率达到65％以上，这也将为下游国内 锚链行业发展带，这也将为下游国内锚链行业发展带来新的机遇。 （三）行业竞争情况及主要竞争对手 国内和际上锚链行业前三名所占市场份额超过40%行业集中程度较高。根据其规模和技 术水平可以分为两个梯队，第一是生产年量大于2万吨，如中国的亚星锚链、正茂集团 和莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司，西班牙的维西南、瑞典的罗姆纳斯、日本的浜中和 韩国大等锚链制造企业。他们生产规模大，品格系列齐、全技术含量高、质控制严力雄 厚，设备先进新品开发能力强有一定的牌知名度，拥有较大市场占量和较强的核心竞争 力；第二梯队则是年产量在 2万吨以下，规模小设备陈旧技术落后，市场份额小，缺乏 核心竞争力，企业发展滞缓的中小规模锚链制造企业。 主要的竞争对手：江苏亚星锚链有限公司。

（四）公司的竞争优势和劣势 1. 优势 公司由于是新办企业，公司具有较大规模厂房设备和高新技术产品，公司规模经济 和技术都处于领先优势，至今公司没有接到任何一起质量投诉，没有发生过一起退赔货 物事件，能取得这样的成绩，我们依托的是目前业内最精良的生产设备、严格的质量检 测手段和精益求精的企业内部绩效管理 2．劣势 公司起步晚也是公司产劣势所在，但是我们还有很大的提升空间，在未来的5年我 们能再提升20%的市场份额，我们对此充满信心，虽然目前普通船用锚链的市场已经基 本饱和，但我们的系泊链和军用锚链市场已经启动，并取得了骄人的业绩，公司先后在 国内外海工项目上签订了较多的系泊链订单，军品专用生产许可证正在审批中，届时将 会为我国的海军舰船成批配套产品，由于海洋系泊链和军用锚链的产品的利润空间比较 大，因此公司后续发展前景非常可观。

同行业竞争对手（主板上市公司） 601890江苏亚星锚链股份有限公司是一家从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业. 两家企业相距5公里左右，亚星140亩占地面积，几个厂区加起来也就300多亩，而我们 奥海占地面积270亩，是中国最大的锚链车间，现有10%的订单是军工装备订单，现在价 格是老股转让价格，在上板之前会再公开定增一次，企业目前总股本3.4亿，而净资产 3.6亿，股价在1.06元/股，企业新接国内国外订单16亿（详细看订单表）

产品基本覆盖全国及增加国外销售，每年销售收入达到10亿元 六、公司业务发展目标及其风险因素调查 （一） 公司未来三年内的发展计划 期间 任务或目标 预期效果 2015.1---2015.12 添置生产系泊链的生产设备 系泊链产量增加，2015年产能达到7万吨左右 2016.1---2016.12 市场拓展 产品基本覆盖全国及增加国外销售，每年销售收入达到10亿元 2017.1---2017.12 挤占国内外市场 用营业利润偿还融资贷款 （二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 由于在手订单较多，流动资金缺口较大，而2014年以来，公司已归还各家银行贷款共计6310万元，（其中农行2000万元、江苏长江商业银行1000万元、中国银行1000万元、工行靖江支行740万元、工行江阴支行970万元、靖江农村商业银行600万元），致使公司产生了特别大的资金压力，购买原材料资金短缺，可能导致在手合同难以按时交付，对公司的后续发展及接单存在了巨大的影响。

七、公司治理调查 （一）公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员最 近两年是否存在违法违规及受处罚的情况 未发现公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员最 近两年是否存在违法违规及受处罚的情况。 （二）公司同业竞争情况 未发现公司存在同业竞争情况。

八、公司财务会计信息调查 主要财务指标 近三年指标（元） 2015年第一季度 2014年 2013年 资产总额(元) 559,578,576.85 525,543,903.36 531,069,839.20 负债合计(元) 202,775,489.89 181,259,803.12 192,841,713.11 净资产(元) 356,803,086.96 344,284,100.24 338,228,126.09 资产负债率（%） 36.24 34.49 36.31 流动比率（倍） 1.85 2.53 3.42 速动比率（倍） 1.17 1.45 1.82 营业收入（元） 69,558,550.19 253,773,871.72 142,662,247.21 营业成本（元） 57,171,794.81 197,364,316.42 119,575,131.52 营业利润（元） 2,518,986.72 21,407,965.53 174,178.83 利润总额(元) 净利润(元) 6,055,974.15

融资计划 融资金额 3200万元 发行价 1.6元/股 出让股权比例 不超过10% 融资目的 用于扩大生产 项目所处阶段 成长期 退出渠道 大股东回购 保荐机构 海通证券（预计2016年上半年挂牌新三板）