每日市场简报 2009-07-27
——股市要闻—— 市场 上证综合指数一周涨幅为 5.73%,年初累计涨幅达到 82.80%,静态市盈率为27.30倍,动态市盈率为24.91倍,市净率为3.64倍;上证B股指数年初至今累计涨幅达到90.40%,静态市盈率13.86倍,市净率1.96倍;深证成指一周涨幅为 3.04%,年初累计涨幅达到 108.49%,累计涨幅全球第一位。静态市盈率为 33.36倍,动态市盈率为 30.52倍,市净率达到5.11倍,估值是全球股指的最高水平;深证成份B股指数年初累计涨幅高达 99.37%。静态市盈率19.13倍,市净率2.00倍;沪深300指数一周涨幅为 4.20%,年初累计涨幅为 100.91%,涨幅全球第二。静态市盈率为27.14倍,动态市盈率为25.40倍,市净率为3.81倍; 香港恒生指数重回20000点,一周涨幅为 6.26%,年初累计涨幅达到37.74%,静态市盈率为16.74倍,动态市盈率为17.94倍,市净率为2.04倍;国企指数一周涨幅为 7.52%,年初累计涨幅为49.82%,静态市盈率为17.45倍,动态市盈率为15.97倍,市净率为2.38倍; 道琼斯工业平均一周涨幅为 3.72%,年初累计涨幅为 3.34%,静态市盈率为13.02倍,动态市盈率为13.70倍,市净率为2.48倍;纳斯达克综合指数一周涨幅为 4.61%,年初累计涨幅为25.15%,静态市盈率为18.95倍,动态市盈率为18.19倍,市净率为2.47倍;标普500指数一周涨幅为 3.82%,年初累计涨幅为8.09%,静态市盈率为14.32倍,动态市盈率为14.44倍,市净率为2倍,标普成分股市值超过8.5万亿美元
——股市要闻—— 市场 英国富时100指数一周涨幅为 4.43%,年初累计涨幅为 2.83%,静态市盈率为10.83倍,动态市盈率为12.73倍,市净率为1.68倍; 法国CAC40指数一周涨幅为 5.36%,年初累计涨幅为 4.84%,静态市盈率为11.88倍,动态市盈率为11.70倍,市净率为1.26倍; 德国DEX指数一周涨幅为 6.18%,年初累计涨幅为 9.09%,静态市盈率为20.30倍,动态市盈率为12.20倍,市净率为1.38倍; 日经指数一周涨幅为 5.85%,年初累计涨幅为 10.54%,静态市盈率为22倍,动态市盈率为23.15倍,市净率为1.37倍; 俄罗斯IRTS指数一周涨幅为 9%,年初累计涨幅缩窄至54.45%。静态市盈率为6.53倍,动态市盈率为7.14倍,市净率为0.78倍; 印度孟买指数一周涨幅为 4.11%,年初累计涨幅为57.88%,成为全球股指仅次于A股涨幅的市场,静态市盈率为17.26倍,动态市盈率为17.26倍,市净率为3.70倍; 巴西证交所指数一周涨幅为 4.18%,年初累计涨幅为44.47%,静态市盈率为10.51倍,动态市盈率为12.95倍,市净率为1.82倍; 台湾加权指数一周涨幅为 1.78%,年初累计涨幅为52.05%,静态市盈率为18.54倍,动态市盈率为19.34倍,市净率为1.7倍;
——股市要闻—— 产业 A股市场估值水平较高的板块为:金属价格本周屡创新高,有色金属板块动态市盈率达到65.36倍,长期盈利增长预测值则为 -2.60%;黄金开采类股动态市盈率达到47.20倍,长期盈利增长预测为 +33.27%;航运类股动态市盈率达到36.66倍,长期盈利增长预测值仅为 +4.89%;保险业动态市盈率34.12倍,随着股市的上涨长期盈利增长预测值上调为+46.94%;汽车类股动态市盈率达到28.34倍,长期盈利增长预测值小幅下调为 +38.73%;商业零售类估值水平继续下调动态市盈率到29.95倍,长期盈利增长预测值下调为 +31.92%;地产板块回调,动态市盈率为27.39倍,长期盈利增长预测值为+34.25%;石油石化煤炭板块本周大涨,能源类股的动态市盈率回升到13.49倍,10家评级机构对能源行业未来长期盈利增长预测值大幅调升至12.94%;食品饮料行业动态市盈率回升到30.73倍,长期盈利增长预测为 +31.35%;银行类股动态市盈率回升至13.79倍,16家评级机构未来长期盈利增长预测值上调为+13.58%; 香港市场目前估值水平最低的行业仍为纺织服装业,动态市盈率为8.95倍,长期盈利预测增长率上调为 +16.5%;银行类股动态市盈率为19.42倍,长期盈利增长预测值小幅下调为 +9.59%;地产类股动态市盈率上升为19.78倍,长期盈利预测增长率上调为 +8.08%;能源类股动态市盈率为15.42倍,长期盈利预测增长率大幅下调至 -2.02%;食品类动态市盈率22.25倍,长期盈利增长预测值小幅下调为 +19.49%;航运类股动态市盈率回升至19.62倍,长期盈利预测增长率下调至2.13%;保险类股估值水平最高,动态市盈率达到37.81倍,长期盈利增长预测值为 +14.91%。
——股市要闻—— 产业 美国市场估值水平最高的是半导体元件类股票,动态市盈率高达127.34倍,长期盈利增长预测值仅为 +11.80%;汽车零配件类股动态市盈率为45倍,长期盈利增长预测为 +12.36%;生物技术类股动态市盈率为33.68倍;银行类股动态市盈率30.99倍,长期预测盈利增长率为 +8.59%;保险类股动态市盈率8.94倍;石油类股上调为16.22倍,长期盈利预测增长率上调为 +8.45%;软件服务类股动态市盈率15.90倍,长期盈利增长预测值为 +12.64%。
国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 9093.24 +23.95 1965.96 -7.64 979.26 +2.97 4576.60 +16.80 5229.36 -17.92 3366.45 -7.27 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 78.7500 -0.0900 1.4214 +0.0100 1.6426 -0.0100 94.7300 -0.3300 7.7495 -0.0004 6.8314 +0.0004 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 656.55 +4.20 370.61 -1.54 407.57 -1.66 948.80 -6.00 66.82 -0.34 23.09 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 (面积) 深圳新房日成交均价(元/平方米) 深圳二手房日成交量 (面积) 3345.00 -0.30% 789.53 +0.30% 1058.29 +1.78% 9879㎡ +5% 15744 +8% 67971㎡ +15% LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2231 0.5018 0.1550 0.2579 1.4579 1.6137 6.7400 -0.0130 3.7000 4.5500 3.5418 3.9925
——技术分析—— CU 铜:沪铜0911微跌20开于43600,窄幅震荡略偏下挫至43210,收盘前最后一节强势将跌势收回,收于43700,成交减约1千7,持仓增约1万,0908、0909、0910持仓分别减约2千、1千3、7千4,沪铜今日表现未如伦铜强,但也逐步稳于43500上方,或许仍然较为虚,但短期难以改变方向,当月对远月升水100~200;现货铜下游采购较为消极,南储报43600~43800,上海报43700~43930、升水50~升水180,成交维持弱势 LME-cu 日K线 沪铜0911合约
——技术分析—— AL 铝:沪铝0911小开20于13945,快速上涨至14200周边后回落整理于14100,最后一节再度上涨收于14240,成交持仓分别增约11万、2万3,0912、1001、1002持仓分别增约3千7、2千9、2千5,沪铝今日表现强于其他金属,盘稳几日后再次阳线拉涨,仍然难以下调;现货铝南储报13930~14070,上海报14070~14100,沪铝今日的强势使不少买兴减弱成交缩小; LME-AL 日K线 沪铝0911合约
——技术分析—— ZN 锌:沪锌0911微跌15开于13900,随即上窜至14000上方,但未能稳住回落,收盘前最后一节突然发力拉升,收于14160,成交持仓分别增约7万2、2万1,0910持仓减约7千2,沪锌在伦锌强劲下整理3日,滞后的动力有所释放,整体仍震荡偏上,向前期高位试探;现货锌询价者多但成交少,南储锌高位报(0#13500、1#13450)贴水50仍较难出售,有价无市较多,需求继续滞后,现锌、三月沪锌差价有所扩大。 LME-ZN 日K线 沪锌0911合约
——技术分析—— SN 锡:现货锡上海略报高至109500~111000,伦锡继续造好,整体趋势似乎跟随金属市场偏上,成交略好,但供需仍较失衡; LME-SN 日K线
——技术分析—— NI 镍:伦镍连创新高,但国内镍价较稳,上海报123000~126000,但价高位置盘久,下游仍未采取行动及情绪较为消极,持货商趁价高有所增加出货意愿; LME-NI 日K线