沈 舉 三 資深產業顧問兼主任 資策會產業情報研究所(MIC) 中國白牌產品發展趨勢下之商機探索 沈 舉 三 資深產業顧問兼主任　 資策會產業情報研究所(MIC) E-mail：samshen@iii.org.tw http://mic.iii.org.tw

大綱 中國市場總體環境 中國白牌產品發展趨勢 半導體產業商機探索 結論

全球經濟可望於2010恢復成長 2008~2010年全球經濟成長率 – 按不同預測機構 2008 2009 2010 IMF 3.0 (單位：%) 2008~2010年全球經濟成長率 – 按不同預測機構 2008 2009 2010 IMF 3.0 -1.1　 3.1 EIU ( July 2009) 1.9 -3.1 1.3 Global Insight 2.2 -2.2 2.5 Source: IMF, EIU, Global Insight, Compiled by MIC, Nov. 2009 2007~2010年 各地區別經濟成長率 (Unit: %) 2007~2010年主要國家經濟成長率 (Unit: %) Area 2008 2009(f) 2010(f) Euro Area 0.7 -4.2 0.3 Central and Eastern Europe 3.0 -5.0 1.8 Developing Asia 7.6 6.2 7.3 Newly Industrialized Asian Economies 1.5 -2.4 3.6 Commonwealth of Independent States 5.5 -6.7 2.1 Africa 5.2 1.7 4.0 Middle East 5.4 2.0 4.2 Country 2007 2008 2009 (f) 2010(f) Taiwan 5.7 0.1 -4.1 4.3 USA 2.1 0.4 -2.7 1.5 Japan 2.3 -0.7 -5.4 1.7 Germany 2.5 1.2 -5.3 0.3 France -2.4 0.9 United Kingdom 2.6 0.7 -4.4 Korea 5.1 2.2 -1.0 3.5 Singapore 7.8 1.1 -3.3 4.1 China 13 9.0 8.5 Korea http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn09103.htm Singapre http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=148&articleID=19421 Source: IMF, Department of Statistics, MOEA, Compiled by MIC, Nov. 2009

2010新興經濟體領先成長，中國表現最佳 2000~2010年全球經濟體GDP成長率 2007~2010年主要新興國家GDP成長率 Unit: % Unit: % IMF在8月公布的數據主要提高對2010年經濟正面看法 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/ Source: IMF, Compiled by MIC, Nov. 2009

中國推動十大產業與支持內需提振經濟 2005~2008年中國GDP與失業率變化 2005~2008年中國進出口占GDP比重變化 Unit: % Unit: % 2005~2008年中國消費與投資變化 Note: annual percentage change Unit: % http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0987.htm http://big5.china.com.cn/economic/txt/2009-02/27/content_17342247.htm 自1月14日至2月25日，國務院常務會議先後審議並原則通過汽車、鋼鐵、紡織、裝備製造、船舶、電子資訊、石化、輕工業、有色金屬和物流業十個重要產業的調整振興規劃。 選擇這十大產業主要著眼于兩點：第一是重要性。這些行業都屬於中國國民經濟的重要支柱,是工業產值和國家稅收的主要貢獻力量，吸納就業人群的主要渠道，是 拉動GDP增長的主要行業，對經濟發展影響巨大；第二是問題突出。這些行業都在近些年開始出現產能擴張過快、供給過剩，低水準重復建設、產品結構不合理， 低端耗能和污染嚴重等問題。由於依賴出口程度較高，它們都在此次金融危機中受到較大衝擊。 針對這些行業存在的問題，已出臺的振興規劃都制定了相應的政策，比如鋼鐵行業規劃中提出淘汰高耗能、高污染的落後產能，不得再上單純擴大產能的項目。電子 資訊行業振興規劃通過6個工程，鼓勵民間資本進入，實現重大科技項目的突破。鼓勵紡織業、鋼鐵業、裝備製造業、汽車業企業聯合重組等等。 中國經濟一直存在“大而不強”的問題。其原因主要是四個方面：一是缺乏核心技術，處於產業鏈低端，附加值低；二是高耗能造成高污染，能源浪費嚴重；三是低 水準重復建設嚴重，產能過剩，行業嚴重依賴國際市場；四是產業集群度低，產業鏈不完整。“從此次出臺的產業振興規劃可以看出，政府的長遠目標應該還希望通 過淘汰落後生產，鼓勵科技創新、兼併重組來最終實現多年來一直倡導的產業提升和優化佈局，從而使中國經濟真正既大又強。 http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/jrzg/2009-04/18/content_1288993.htm 為應對危機，中國出臺了4萬億規模的經濟刺激計劃，還決定實施汽車、鋼鐵、電子信息、輕工和石化等重點產業的振興規劃，相信這些舉措不僅為中國的企業提供了巨大商機，也將給世界各國企業提供發展機遇。 http://news.cnyes.com/dspnewsS.asp?rno=3&fi=\NEWSBASE\20090817\WEB2597&vi=34490&sdt=20090815&edt=20090817&top=50&date=20090817&time=18:08:53&cls=index1_totalnews 中國政府以支持內需降低外部疲弱的政策，獲得相當的成效，對低收入戶的補貼、發放消費券等，有效提升終端需求，政府降低小型車的購置稅，促使小客車買氣回溫，助長內陸省份出現 2位數成長。 http://www.imf.org/external/np/speeches/2009/070309.htm 金融危機使得中國國外需求急劇減少，加上原材料價格上漲、勞動力成本提高和庫存增加導致大批企業倒閉，出口減少與失業率增加讓中國經濟面臨嚴峻考驗 中國政府推出十大產業振興規劃，以保就業、促民生，同時淘汰落後科技並重組，提升產業及優化佈局 Source: IMF, Compiled by MIC, Aug. 2009

中國3C產品市場具成長空間（一） 中國數位相機市場規模 中國液晶電視市場規模 Unit: thousand units Unit: thousand units 2007年中國主要數位相機品牌產品均價 Source：CCID中國電子信息產業發展研究院，MIC<ICT Country Report>整理，Oct. 2009 中國因應WTO於2005年解除數位相機進口關稅後，外商積極推出中低階數位相機機種搶攻市場，本土廠商市占率大幅下降 中國積極推動電視服務數位化轉換，液晶電視機市場大幅成長

中國3C產品市場具成長空間（二） 中國Desktop PC市場漸趨成熟，預估2009-2011年市場CAGR為-2％ 中國NB PC市場規模 金額 成長率 金額 成長率 Unit: 100 million RMB, % Unit: 100 million RMB, % http://www.ciw.com.cn/News/hotnews/20080107134558.shtml 圖見備忘 Source：中國電子信息產業發展研究院，MIC<ICT Country Report>整理，Oct. 2009 中國Desktop PC市場漸趨成熟，預估2009-2011年市場CAGR為-2％ 中國NB PC市場則仍具大幅成長空間，預估2009-2011年市場CAGR為23％

中國3C產品市場具成長空間（三） 中國行動電話市場規模 數量 成長率 單位：萬支、% 2008Q1：http://www.ccidconsulting.com/news/channel/news_detail.asp?Content_id=15233 中國經營報，只給成長率數字，2007銷1.5億，其他數字回推 Source：CCID，MIC<ICT Country Report>整理，Oct. 2009

中國白牌產品發展趨勢

新興市場的新需求型態 – 白牌山寨機 是男人夢寐以求的跑車? 緊急支援，呼叫夥計？ 是橘子？還是蘋果？ 是一盒香菸，癮君子的最愛 Source: MIC, Oct. 2009

白牌山寨現象 不是偶然，是必然 落後國家產業模仿先進國家 後進品牌抄襲先行者 市場占有率落後者仿造領先者 跨產業的經營模式學習 山寨是市場或是產業後進者的生存模式，利用低成本(非法/合法)開發平價商品，同時藉由模仿中學習與創新，主要的銷售對象以金字塔底層的消費群眾為主，漸次由鄉村包圍城市，乃至國際市場 中國山寨不同處在於其龐大的產業體系，結合台灣關鍵零組件提供，得以建構低價且大量的ICT產品供應鏈，輔以當地低價市場的需求，消化供給 11

產品開發經營模式 黑心商品 以偽造質劣或不符合法令規範標準所生產的商品。在市場販賣營利，對消費者造成損害。包括贓貨、劣級品、充新機、添加含毒化學原料等。例如：黑心電池、毒奶粉、山寨藥品等。 白牌 合法的業者生產固定樣式產品，供各類業者貼牌銷售，都屬此類。 例如：聯發科提供解決方案，由大陸手機製造商生產模式。OEM廠商生產固定型號交由通路商貼牌，核心相同，外觀不同。屈臣氏或是頂好等通路品牌。 自有品牌 - -Me, too 自行創新研發，推出品牌商品，但是也會因應市場競爭推出me, too產品。例如：領導手機加上定位功能，各家廠商隨即陸續推出類似商品。天宇朗通、金立。 冒牌貨 模仿品牌廠商產品外觀及功能，侵犯智慧財產權。例如：手機品牌改稱NcKia, HiPhone，同時外觀完全一樣。康師傅泡麵變成庚師傅/康帥傅，可口可樂變可曰可樂，雕牌變周隹牌等。 自有品牌 - -產業典範 自行創新研發，引領潮流創新，可能就技術、外型、功能與經營模式上推陳出新。例如：Apple Inc. 推出iPod搭配iTunes。Asus推出EeePC，引領產業跟隨。 自有品牌 --模仿創新 合法的業者生產自有品牌產品，但是樣式模仿創新品牌廠商。例如：西班牙時裝業者Zara。中國汽車業抄襲歐美車系外觀，本土化後生產銷售。 非法 合法 目前山寨討論最多的是冒牌貨與白牌 吸飽養分之後，山寨終究邁向品牌之路 12

電池、訊號線、充電器等周邊加包裝- RMB$ 50 白牌山寨企業基本特色 山寨企業基本路線- 低成本 山寨企業文化- 模仿創新：只有想不到，沒有做不到。 手機、食品、汽車、電子商務 產品、技術、通路 山寨生命線- 反應速度：比競爭對手學得更快的能力， 敏銳市場嗅覺與應變能力 山寨手機從拿到品牌機，第18天提供樣機， 第45天提供第一批貨 正規手機開發要6-10個月 ZARA每年提供超過20,000種商品，從設計到 上架僅需兩週 具MP3,百萬畫素拍照電路板-RMB$200 電池、訊號線、充電器等周邊加包裝- RMB$ 50 加工成本- RMB$ 17-20 光碟、鏡頭、鍵盤等封裝配件- RMB$110 模具費 – RMB$ 20 3”螢幕的山寨智慧型手機， 生產成本約RMB$400 13

山寨興起的背景 - 廣大人民需求的滿足 生理的需求 安全的需求 社會的需求 尊重需求 US$ 中國開放三十年人均所得 自我實現需求 This entry shows GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year. 資料來源：中華人民共和國國家統計局歷年統計年鑑，2009年7月 Shopping Mall商業形式在美國出現於人均GDP超過2,000美元後，意味居民的消費能力大大提高， 消費結構也會變化。 山寨機從06, 07,08竄起，由鄉村包圍城市並行銷全球開發中國家 隨著消費能力的陡升，模仿—創新為中國產業帶來機會 14

重點白牌山寨IT產品發展 1999-2005 DVD 及 MP3 2006- 手機 2007- 消費電子 聯發科的total solution 2007 山寨手機產量達1.5億支 外銷巴西、印度、俄羅斯 2007- 消費電子 液晶電視 數位相機 Netbook 2008 – 山寨明星、山寨電影、山寨文化 15

從模仿裏創新的中國品牌 吉利汽車 騰訊QQ 當當網 1986成立，1997進入轎車 以豐田為師 各車系仿豐田外型 1998成立，中國最大互聯網綜合服務 供應商 即時通訊軟體ICQ的山寨版 當當網 1999年成立，全球最大的中文網路書店暨綜合百貨 山寨Amazon的經營模式 16

專業分工體系成就山寨手機 山寨手機 Design House 模具 山寨手機成功是靠多方的力量 手機晶片(聯發科) 提供晶片與相關UI軟體 提供技術服務 改變手機行業資源配置模式 模具 (比亞迪) 技術發展推動快速開模 質精可靠 廉價提供小量 給小廠機會 Design House (龍旗、聞泰) 有雄厚技術實力 低價供應設計 17

從手機看白牌山寨產業成型要素 大陸品牌的潰敗，導致產量過剩、從業人員過剩，轉而建立山寨 大陸政府對手機製造與銷售開放，是山寨市場決定性契機 1999年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 成為大陸品牌/白牌手機廠商、設計中心主要供應商 購併美國手機晶片商ADI，取得TD-SCDMA技術 MTK研發團隊建構 推出手機整機解決方案 佔有五成以上大陸手機晶片市場 推出基頻/射頻晶片 手機晶片部門正式成立 成為白牌手機廠商主要供應商 手機基頻晶片量產 台灣手機設計商達智成為客戶 透過台灣手機廠商OEM供貨國際大廠 推出晶片參考設計 成為大陸二線手機廠商次級供應商 Source: MIC, Oct. 2009 大陸國產品牌 達到巔峰。市佔達55% 大陸國產品牌 市佔開始迅速下滑。波導、夏新、中科健、東方全面虧損 大陸國產品牌 到07年底市佔僅剩31% 07年10月中國大陸對手機製造與銷售完全開放 大陸品牌的潰敗，導致產量過剩、從業人員過剩，轉而建立山寨 大陸政府對手機製造與銷售開放，是山寨市場決定性契機 18

聯發科降低生產廠商進入門檻 廠商能力 客戶品質要求 能力廣度 晶片 硬體 晶片 軟體 手機設計 手機製造 手機銷售 售後服務 價值活動 TI 國際手機大廠 Infineon 台灣手機 代工廠商 聯發科1 聯發科2 大陸手機 品牌廠商 聯發科3 大陸白牌 手機廠商 能力廣度 晶片 硬體 晶片 軟體 手機設計 手機製造 手機銷售 售後服務 價值活動 零件採購 外觀設計 Source: MIC, Oct. 2009 手機的高毛利主要靠封閉性維持，聯發科打破，讓小廠也有空間 19

半導體產業商機探索 -20- All Rights Reserved

白牌山寨發展與台灣產業機會 持續仿冒 品牌之路 短期利潤 維繫於政府打假 國際廠商終究將追究 長期市場發展將受限 獲利的驟減 如何維持競爭力 掌握消費者需求 建立本土品牌 台灣產業角色 提供關鍵零組件 品牌的直接競爭 供應鏈的合作 利用中國山寨產業進軍其市場 發崛新產品新市場 21

白牌山寨帶動的市場機會 釋放低收入族群的購買力 降低購買ICT產品門檻 從中國鄉村到城市到新興市場 擴大客層 養成使用習慣 山寨手機讓更多人連上網 將帶動相關應用及服務 22

3G產品逐漸加溫， 智慧型行動電話成為顯學 中國行動電話產品發展趨勢 功能有無 時尚潮流 地位表彰 其他功能 摸得著 聽得到 Smartphone ▲ 超長待機 ▲ 其他功能 雙卡/雙模 ▲ 股票手機 ▲ ▲ 大螢幕 (>2.4”) Multi-touch 摸得著 類PDA (觸控、手寫螢幕) ▲ 金屬外觀 類比模擬->手機電視 Camera (5MP)? ▲ MP3 ▲ 64和弦 聽得到 ▲ 大音量播放器 MTK inside ▲ MP4 ▲ GPS GPS，LBS 看得見 ▲ Camera ▲ 類比電視 --2005 2006 2007 2008-2009 Source：資策會MIC，2009年

中國電信服務市場重組與山寨商機 新電信 新移動 新聯通 GSM CDMA 2008年，CDMA用戶約28M 固網用戶(2007年) CDMA & PHS CDMA EV-DO (2009) 基地台數目：約4萬 行動通訊用戶 2008底年，GSM用戶約457M 固網用戶 2006年原鐵通固定電話用戶18.2M 2005年固網用戶3.2M GSM & TD-SCDMA 基地台數目：超過30 萬 2008年底，GSM用戶約133M 固網用戶(2007年) 原網通固定電話用戶約110M 寬頻用戶19.7M GSM & PHS WCDMA (2009) 基地台數目：約11萬 固網 用戶 行動通訊規格 基地台數 整合無線與固網的服務方向勢不可擋 電信業者對於手機訂製需求將持續增加 Source：資策會MIC，2009年

山寨現身數位相機產業 產品規格確認 零組件採購 組裝 舖貨 2005 2006 2007 2008 Time 產 業 發 展 手工組裝 生  聯發科推出手機 晶片Solution，降低 製造門檻 山寨機出貨量約 占市場2至3成 產 業 發 展 白牌相機使用 韓系劣質芯片於 電視購物銷售  聯發科收購數位 影像晶片廠NuCore 深杊方案商與東莞 零組件供應商合作 推出山寨相機 手工組裝 生 產 流 程 產品規格確認 零組件採購 組裝 舖貨 Casing - Plastic BOM cost under USD$25 台灣SQ lens 主流通路 家電賣場 電腦城 專業IT賣場 Lens - Fix focus 賣場 - 廣東 - 武漢 Battery Image Sensor - CMOS 電子商務 - 淘寶網 - 易趣 - 拍拍 Memory PCB LCD Screen DSP Source：資策會MIC，2009年

山寨相機能否攻城略地─ 零組件及IC具商機 挑戰1：技術門檻 挑戰3：消費者行為 除晶片外，影像感測器及 鏡頭為影像品質之關鍵。 產品汰換周期 品牌喜好度 DSLR 挑戰4：替代產品威脅 ￥5,000 挑戰2：市場潛量 照相手機普及率高 Mainstream DSC 　vs. ￥1,500 Entry-level DSC 1億台/year 10億台/year 照相手機 ￥800 Image Sensor CMOS Lens 定焦鏡頭 DRAM DDR2 512Mb 山寨相機 ￥200 Source：資策會MIC，2009年

Netbook風潮下出現山寨上網本 山寨風來雨滿樓，山寨「上網本」對品牌與零組件業者具長期正面效益 「電腦下鄉」「家電下鄉」協助品牌業者取得農村市場開拓耕耘的入場券 主流產品快速成長榮耀不再，結合軟體、服務的應用模式漸成氣候 MP3 MP4 山寨手機 山寨相機

山寨上網本對IC業者具長期正面效益 GMB 挑戰1：技術門檻 挑戰3：消費者行為 挑戰2：市場潛量 挑戰4：替代產品 核心技術：威盛（CPU、晶片組）微軟（OS及相關軟體） 相關零組件：SanDisk（SSD） AMI（BIOS） 生產：清華同方、 長城 GMB 挑戰1：技術門檻 挑戰3：消費者行為 產品售後服務 產品汰換周期 品牌喜好度 Netbook技術門檻較NB低 威盛組開放式超移動產業 策略聯盟（GMB），仿效聯發科模式 挑戰2：市場潛量 挑戰4：替代產品 與品牌Netbook價格差異有限 　vs. CPU VIA C7-M 1.6GHz GPU VIA S3G DRAM DDR2 667 1GB 挑戰一：大陸山寨機廠商轉進山寨本起因：山寨機利潤、銷量下滑，山寨本則是市場當紅產品，加上技術門檻較NB低 挑戰二：但迷你筆電市場仍屬小眾市場，預估2009年全年銷售量約2320萬台，與逾十億隻的手機市場相比，市場潛量差距甚大 挑戰三：手機使用週期大概一年半載就會換新，也不需售後服務，壞了就換新。但迷你筆電的使用行為與筆電相同，汰換週期約兩到三年，當中如產品發生問題，需要售後服務。 挑戰四：目前山寨本售價大約人民幣1000元到3000元間，但品牌迷你筆電目前售價從250美元到500美元不等，山寨本的售價與低價之品牌迷你筆電差距有限，對消費者的吸引力，自然不若山寨機大。 山寨上網本初期對台灣筆電廠商（Brand , ODM）或零組件廠商影響有限，但中長期觀察，在當局政策扶持轉型品牌，加以產品品質提升，價格又能維持競爭力，將對會台灣Netbook/NB代工廠商產生威脅。 鴻海搶入山寨Netbook市場 黃智銘／台北報導     　去年股東會上，鴻海董事長郭台銘表示，要加強布局中國內需市場，如今鴻海趕上中國最熱門的山寨風，已開始替中國本土品牌代工Netbook，大舉進軍山寨市場。     　除鴻海之外，由於大陸廠商欠缺主機板設計能力，技嘉、微星也以過去生產主機板經驗，替山寨Netbook代工主機板。     　台灣宏碁、華碩靠著Netbook在全球市場分別登上第2、第5寶座，由於Netbook價格低廉，對中國龐大市場來說也極具銷售潛力。     　全球科技市場受金融風暴侵襲，全面呈現衰退局勢，不過中國市場今年以來，仍然維持一定成長，尤其在去年Netbook崛起之後，大陸市場出現多款山寨Netbook，積極搶攻市場，業者預估，今年中國地區山寨Netbook市場應有超過200萬台的實力。     　鴻海過去在代工部分，主要都是與一線大廠合作，中國客戶也是以聯想等重點品牌為主。不過，最近鴻海代工的Netbook現身中國通路，採用英特爾主流的Atom處理器，品質也優於其他山寨Netbook。雖然價格比一般價格1,499元人民幣的山寨Netbook貴，約2,499元人民幣，但比起一般大廠定價都在3,000元人民幣，仍相當具有競爭力。     　鴻海一家客戶就取名叫做Foxsky，推出的山寨Netbook標榜富士康製造，並且售後服務也是由富士康來負責，希望可以藉由鴻海富士康在中國的高知名度，強調自家產品的品質。     　去年以來，鴻海正式進軍NB代工業務，目前除了原來客戶蘋果、新力外，外資報告指出，初期只拿下惠普、戴爾的零星低階NB代工訂單。投入山寨Netbook市場，外界研判，也有助於鴻海在NB市場上練兵，培養自己的代工實力。     　山寨Netbook陸續找上台廠合作，業者分析，與過去山寨手機問題類似，山寨品牌雖然有通路、市場，但是缺乏主板的設計能力，因此進來如處理器廠威盛就積極試圖替山寨廠設計公板，來搭配威盛自家處理器銷售。     　另外，英特爾也宣示，將會支持山寨Netbook市場，也有山寨業者直接找上台灣主機板廠希望合作。不過主機板第一大廠華碩，目前全力主打自家的Eee PC，因此沒有和其他山寨業者合作，但其他主機板如技嘉、微星等，都已經同意為山寨Netbook代工主機板，希望透過山寨Netbook來彌補今年桌上電腦市場衰退的影響。（相關新聞見A3） 新聞分析－大陸山寨市場 開發能量大 黃智銘     　講到台灣品牌要如何操作時，台灣品牌教父施振榮總是提醒，國際化是很重要的。主因在於台灣缺乏足夠的本土市場，但是大陸市場、大陸品牌則是另外一種故事了。不管是併購IBM PC部門逐鹿中原的聯想，還是風起雲湧的山寨機，中國內需市場永遠供給他們成長的養分。     　這波風起雲湧的山寨風潮下，固然有粗製濫造只想撈一筆快錢的業者，不過也不乏穩扎穩打的廠商，希望透過品質與產品創新，讓自己的產品也可以從山寨產品中，脫穎而出，進而建立品牌。     　對這些廠商來說，他們缺乏的就是優良的製造能力，與相關的技術配套。不過，對於台灣代工業者來說，只要是3C科技產品，幾乎都可以提供一個完整解決方案，自然就對山寨業者來說，形成一種互補的絕配。     　隨著中國自有品牌的發展，其實越來越多中國科技產品品牌打入國際市場，以PC產業大家熟悉的聯想外，PC周邊品牌「愛國者」近來在國際電子展或是F1運動行銷上也都展露企圖心。     　之前山寨手機也順利進軍印度，搶攻與中國農村類似龐大的金字塔底部消費族群，除了低價外，以Google推出Android手機平台，宏達電成為首家生產Android手機品牌外，澳洲品牌Kogan推出號稱全球第二支Android手機，就是向中國手機廠採購，也顯示出山寨公司創新速度。     　台灣公司在聯發科打下山寨手機整片江山後，威盛也企圖由山寨Netbook突破英特爾封鎖，在這些晶片廠之後，系統廠鴻海、技嘉和微星等也都一一加入山寨市場，現階段山寨廠也許只是二線客戶，不過難保幾年之後，透過與台灣廠商的合作，也可以培養出一個新的大型品牌，創造雙贏局面。 2,320萬台/year 10億台/year Source：資策會MIC，2009年 政策支持：深圳市政府欲將山寨產品提升品牌，協助轉型升級，走模仿開發創新的路徑

山寨平板電視產業逐漸成形 運作模式雛形醞釀 跨業能量匯集 產業架構雛型形成 聯發科供應低價平面電視晶片 2005年 2006年 2007年 2008年 聯發科供應低價平面電視晶片 2008Q1聯發科(19.5%)超越美商泰鼎15.7%，成為全球平面電視晶片領導廠商 晶片 LCD模組 南海奇美、深圳中華映管設廠 目標客戶創維、康佳參股LGD 液晶螢幕來源： 二手、走私、PC螢幕 零組件 驅動板 MT、chertek解碼驅動板整體解決方案 PC 顯示器 200多家 年產能150萬台以上 CRT 電視機 轉型生產26’以下平面電視 組裝 DVD播放器/ 電子遊戲機 轉型生產平面電視 10%山寨機 10%以上1家 0~1%11家以上 廣州番禺 佛山南海 深圳尹港 1~5%6家 銷售 5~10%8家 Source：資策會MIC，2009年

台灣IC設計產業與新興市場關聯度高 台灣IC設計產業與新興市場之關聯性 台灣IC設計產業09Q2產品應用比重 台灣IC設計產業與新興市場之關聯性 IC產品應用 客戶 終端產品銷售 之區域市場 手機 中國白牌手機製造商 中國品牌手機製造商 中國市場 印度、中東、非洲等其他新興市場 手機面板 中國中小尺寸面板LCM LCD TV 中國TV製造商 LCD TV 面板 台灣面板廠 STB 中國STB製造商 台灣STB製造商 印度、東南亞、中東、東歐等其他新興市場 DVB-T & DVB-S為主 奕力LCD Driver歸在面板 中國LCD TV市場, 中國品牌占7成 (其中大尺寸面板以Samsung為主, 小尺寸以LG為主) 由於兩岸簽署合作協議, 未來友達, 奇美在小尺寸LCD TV面板可擴大市占 資料來源：MIC，2009年8月 台灣IC設計公司與中國製造商關係緊密，在中國手機與LCD TV等市場市占率高。而中國手機與LCD TV又為成長率相對較高的3C電子產品市場 中國製造商除內銷外，亦跨足海外新興市場，台灣IC設計公司藉此獲得新的成長動力

結論 本波全球經濟衰退下，中國等新興市場相對浮現成長動力，並率先帶動景氣復甦 因應新興市場特性，出現特有的「白牌」「山寨」產品現象，短期已在行動電話市場獲得成功，未來需視不同產品特性與產業發展趨勢而定 中國陸續興起不同種類的「山寨」概念產品，從山寨相機、山寨本、山寨平板電視…等，甚至出現山寨汽車，惟系統組裝業者受制於現有品牌客戶，在多數領域的發展恐相對受限，關鍵零組件如IC等業者，則具發展空間 家電下鄉可望帶動另一波中國3C產品市場需求，不一定是山寨模式，但低價恐仍為必要條件之一 在文化背景不同的新興市場，需要不一樣的策略思考模式，建議選擇動態而非靜態的策略發展模式

手機成功不代表其他ICT產品也行 Netbook BOM cost 山寨手機BOM cost 約US$ 230 約US$ 40-42 供應鏈管理(採購、logistics和通路管理)和品牌建設 資料來源：資策會MIC, 2009年7月 約US$ 40-42 註1：以上元件為AtomN270+GSE 945, 802.11 a/b/g, 10.2”, 160G HDD, WIN XP, DDRII 1G, 6 Cell 2.2Ah 資料來源：MIC，2009年7月 註1：以上分析採MTK被使用最廣的MT6225平台為分析基準 註2：螢幕以採用最普及的2.4”並帶有觸控功能的產品計算 資料來源：MIC，2009年7月 零組件數量多寡形成產業發展限制之一 零組件多，組裝的難度也提高 中國大陸山寨產業對存貨的控管仍待加強 關鍵零組件的供應先品牌後白牌 大廠對山寨的態度 32

白牌山寨體系發展重點 白牌山寨手機的成功模式不必然能被其他產品使用 兩岸合作利基為關鍵零組件提供 組裝商機已逝 通路與服務非台商專長 促使台灣技術研發不能中斷 組裝商機已逝 推動組裝知識服務化 通路與服務非台商專長 下一接棒商品篩選標準 觀察中國大陸GDP發展，重要消費商品 電子3C與汽車等 國外大廠把持具高進入障礙 放棄抄襲，經營品牌 33

低價市場持續穩定發展 由於經濟發展帶動開發中國家人均GDP成長 市場的開發與經營仍存在風險 篩選重點包括 持守中國大陸市場 以B2B為主 人口眾多 人口結構年輕 購買力強 (人均GDP超過US$ 2,000) 網際網路及行動通訊基礎架構持續佈建與普及 市場的開發與經營仍存在風險 持守中國大陸市場 以B2B為主 34

問題與討論