每日市场简报 2009-07-02 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩

——宏观经济—— 6月份我国采购经理人指数PMI为53.2，比5月份上升0.1个百分点，是连续第四个月位于50点的分界线之上。6月份部分企业原油、钢材、煤炭、金属等主要原材料购进价格均呈上涨趋势； 上半年多数商业银行均已超额完成年初制定的全年信贷投放计划，截至5月末有可比数据的9家商业银行累计新增贷款投放量高达3.65万亿元，已经是全年计划信贷投放目标2.76万亿的1.3倍； 美国供应管理协会报告称，美国6月ISM制造业活动指数从5月份的42.8%攀升至44.8%，达到自08年9月份以来最高水平，其中生产指数跃升至52.5%；新订单指数则回落至50%以下，自2008年2月份ISM制造业指数降至32.9%之后，该指数迄今尚未回升50%以上 ； 美国ADP的就业报告显示，美国私营企业6月份就业人数减少了47.3万人，其中服务业就业人数减少了22.3万人；

——股市要闻—— 市场 进入下半年的第一个交易日，A股重新站上3000点，上证指数收报3008.15，上升1.65%；深成指收盘11848.75，上升2.44%；沪深300收报3237.90，上升2.26%。金融、地产、钢铁、煤炭等权重板块均大幅上涨，两市成交量2310.2亿元，较三个月日均成交量2136.2亿增加了8.15%； 道琼斯工业平均指数上涨了57.06点，报收8504.06点，涨幅为0.68%；纳斯达克综合指数上涨了10.68点，报收1845.72点，涨幅为0.58%，标准普尔500指数上涨了4.01点，报收923.33点，涨幅为0.44%； 法国CAC-40指数上涨2.44%，收于3,217.00点；英国富时100指数上涨2.15%，收于4,340.71点；德国DAX 30指数上涨2.01%，收于4,905.44点。

——股市要闻—— 产业 1-5月保险行业的年化收益率超过6%，远远超过市场预期，股市转暖以及保险资金二季度以来大幅加仓推高了上半年的投资收益率； 万马电缆成为IPO开闸以来的第二支新股，确定发行价格为11.5元/股，发行市盈率为30.88倍，拟发行5000万股； 今年上半年A股在宽松货币政策的背景下展开一波估值修复行情，上证指数半年涨幅高达62.53%，创下1992年以来的最高半年涨幅； 中铝证实已全额认购了力拓的配售股份，共计6284万股，配股价格为每股14英镑。中铝拥有力拓英国公司12%的股权； 新地王频繁诞生，北京朝阳区广渠路15号地以40.6亿元的天价由中化方兴投资管理公司竞得，成为今年北京单块土地价的新地王； 美国房地产交易商协会周三报告称，5月份二手房签约销售指数环比增长了0.1%，已经连续第四个月上升。5月份二手房签约销售指数同比增长6.7%，五月份营建开支月环比下降了0.9%，市场预期为下降0.6%。四月份营建开支被下修至增长0.6%。五月营建开支的唯一亮点是非住宅建筑领域。住宅营建开支大幅下滑，针对联邦、州和地方建筑项目的开支均走低，其中住宅营建开支下降3.4%，此前一个月的数字为环比持平，私有住宅营建开支同比重跌33.9%，这主要与美国房地产市场陷入数十年来最严重的衰退有关，非住宅营建开支增长0.5%，这主要得益于运输、电力和制造业建筑项目的开支增长；

国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8504.06 +57.06 1845.72 +10.68 923.33 +4.01 4340.70 +91.50 4905.44 +96.80 3217.00 +76.56 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 79.6500 -0.4600 1.4141 -0.0011 1.6481 -0.0002 96.4900 -0.0500 7.7499 +0.0001 6.8341 +0.0011 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 611.48 -0.77 362.34 +1.42 404.30 +5.54 941.30 +1.50% 69.31 -0.83% 26.22 -0.13 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） 3742.00 -0.4% 763.31 -1.59% 1034.73 +2.16% 205 +35 16553 +16.87% 604 -93 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2775 0.5950 0.1250 0.3589 1.0975 1.3215 6.7500 +0.0030 3.5300 4.3200 3.3725 3.9879

——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跳升至两周高位,因美国和中国制造业数据向好,且美元疲弱扶助提升市场人气,但因淡季来临,预计涨幅受限； 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收高,盘中升至两周半高点,因美元扩大跌幅,以及中国及美国制造业数据强劲带动对经济复苏的期望； 美国石油协会 (America Petroleum Institute)周三 (1 日)发布报告显示，上周原油供应量减少 680 万桶至约 3.50 亿桶，下触自去 (2008)年 9 月以来的最低纪录，刺激今日油价回升突破每桶 70 美元关卡； 黄金期货周三上涨，突破每盎司940美元。一份报告显示美国私人企业就业进一步萎缩，美元兑欧元因而下跌，支撑了黄金上涨；

期市市况

——技术分析—— CU 三个月期铜收升至5,090美元,周二收报4,970美元,盘中一度升至6月15日以来的最高位5,187.50美元； 铜：沪铜0910低开780于39880，早盘基本于39500周边窄幅震荡，午后有所回升，但未能进一步突破于40000上方压力，收于40370，成交减约16万、持仓增约1万，0909成交持仓均减约8千，沪铜未能延续昨日回涨及伦铜带动，徘徊于40000周边未能有效突破压力位，但仍能在目前高位震荡；现货铜在国储收储结束后，市场表现较冷，南储报40200～40400，上海报40150～40250、b50~b150，流通货源充足，成交低迷。 LME-cu 日K线 沪铜0910合约

——技术分析—— AL 三个月期铝报1,663美元,周二收报1,630美元；铝库存减少3,525吨,但仍接近440万吨的创记录水平.不过,交易商表示,约70%的铝陷于金融交易中,可能要到明年5月才能被释放出来；铝库存短期内紧缺是导致其价格自6月初以来攀升15%的原因 铝：沪铝0909微跌45于13390，微幅震荡略扬，围绕13400收于13420，成交持仓分别减约3千9、2千1，0910成交减约6千，持仓略增，沪铝走势低迷变化不大，但区间巩固时间越久，可能出现一定幅度的整理；现货铝南储报13290～13430，上海报13600～13630，沪铝的盘整使现铝市场较静，成交一般。 LME-AL 日K线 沪铝0910合约

——技术分析—— ZN 三个月期锌报1,595美元,周二收盘报1,545美元； 锌：沪锌0910低开105于13400，窄幅整理于13450附近，午后随铜略扬后有回落收于13485，成交减约7万1、持仓增约4千，0909分别减约1万5、2千7，沪锌三天的小幅回落，只是顺应市场的整理，但仍将在13000上方震荡；沪锌今日讯价者略多，压抑两天后的气氛有所缓解，南储锌高位报（0＃13200、1＃13150）贴水50出售尚可，但上海地区仍有不少进口流通，成交一般，国内外库存增加。 LME-ZN 日K线 沪锌0910合约

——技术分析—— PB 三个月期铅报1,739美元,周二报1,690美元；期铅价格触及两周高位每吨1,760美元； 铅：现货铅市场今日相比其他金属较为活跃，南储报13350～13650，市场流通不少，但仍有一定成交，特别是蓄电池消费商。 LME-PB 日K线

——技术分析—— SN 三个月期锡收盘时没有成交,但买入价报14,500美元,周二的最后买入价报14,150美元,盘中一度上扬超过6%,至15,000美元 ； 锡：现锡未受伦锡拖累，上海报108000～110000，仍有不少持货者觉得有上涨空间，但下游不急于购货，伺机出动。 LME-SN 日K线

——技术分析—— NI 三个月期镍由15,350美元升至16,450美元；镍涨幅超过8%,至9月末以来的最高位16,600美元 镍：现货镍未随伦镍下调，国内表现较为坚持，上海报117000～119000，仍然看多者不少，上游及贸易商要价坚持但下游买兴一般。 LME-NI 日K线

——技术分析—— AU 纽约8月黄金上涨13.90美元，或1.5%，收于每盎司941.30美元。6月，黄金则下跌逾5%；美元疲弱提升了黄金做为替代投资工具的吸引力；分析师说，在美元下跌的支撑下，黄金因而上涨。 COMEX-AU 日K线