2008年十大預測產業成長狀況 10% 20% 30% 2008年 全球產值(美元) 2008年YoY成長率 IC產業 2317/ 8.27% Mobile Phone 1692/16.7% 2000億 2008年 全球產值(美元) Notebook 1138/14.9% Panel 910/30% 1000億 LCD TV 867/37.6% ~ 300億 200億 Solar 138/ 33% NAND Flash 108/ 10.8% 100億 LED 77/ 35% Touch Panel 30/ 9% WiMax 4.96/ 314% 10% 20% 30% 2008年YoY成長率 Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測1:照明二次革命 － 白光LED主宰世界 2008年手機市場仍為應用大宗 2008年7~10吋面板LED背光源、大型看板(奧運商機)與車內外用LED使用比重大增 2008年NB面板背光源與商用照明LED趨勢抵定 大尺寸背光源、車用LED頭燈與一般照明至2009年後導入 單位:百萬美元 Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測2:Clean Tech發燒 － 太陽能商機耀眼 2008全球太陽能電池4589MW，較去年成長33%。 單位：MW Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測3:高效能與節能盛行 － IC產業風起雲湧 2008整體IC產值為2317億美元，YoY是8.27% 2004～2010年全球IC相關產業產值分析預估 2008 Source：拓墣產業研究所，2007/11

展望2008 台灣IC產業－優於全球IC產業 2000～2010年台灣IC相關產業產值分析預估 2008 1.IC設計產值為4324億新台幣、YoY是12% 2.IC製造產值為9,023億新台幣、YoY是22% 3.IC封測產值為3,863億新台幣、YoY是20%， 4.整體IC產值為17,210億新台幣、YoY是18.9% 2000～2010年台灣IC相關產業產值分析預估 7144 11131 13933 14477 17210 17950 20092 5269 6529 8188 10990 2008 Source︰ 拓墣產業研究所，2007/11

大預測4:行動儲存省電時代來臨 － NAND Flash佔先機 2008年預估NAND Flash產業產值成長10.8%，ASP跌價幅度約達53.4%。 Source：WSTS；拓墣產業研究所整理，2007/10

大預測5:輕機能帶動成長曲線 － NB破億台大關 Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測6:供不應求的轉折 － 大尺寸面板榮景再現 因減少資本支出，大尺寸需求，造成供不應求現象。 ($M) Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測7:合縱連橫創契機 － LCD TV邁向產業鏈整合時代 Source：拓墣產業研究所，2007/11

2008年大尺寸LCD TV需求大增，出貨量成長43% 奧運帶動大陸市場 CRT廠相繼停產 HD內容增加 Source: 拓墣產業研究所,2007/11

全球LCD TV平均價格減緩下滑，出貨金額續創新高 Source: 拓墣產業研究所,2007/11

TV大廠將朝輕薄化與節能發展 節能化 輕薄化 2000 2002 2004 2006 2008 2010 節能30% 體積減少64% 315 kWh/年 140 kWh/年 節能化 節能30% 268 kWh/年 192 kWh/年 37V 輕薄化 厚8.1cm 厚 2.0~2.9cm 厚12.4cm 電力消耗量 節能56% 體積減少64% 體積減少40% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Source: 拓墣產業研究所,2007/11

台灣LCD TV出貨將大幅成長 2008年台灣LCD TV出貨量YoY將高達79% 成長動力為國際前六大廠委外比重增加與新興品牌出貨量持續提升 Source: 拓墣產業研究所,2007/11

大預測8:人性化介面正流行 － 觸控面板商機無限 2008全球觸控面板市場規模 ($M) 電阻式觸控面板價格帶 尺寸 價格 (日圓) 12 3200~4000 10.4 2000~2500 7 G/G 2000~3000 7 F/G 800~1000 3.5 350~450 3 300~400 2 200~300 Source：富士總研，拓墣產業研究所整理，2007/10

大預測9: WiMAX蓄勢待飛 － 高速行動通訊服務升級 單位:Million Source：拓墣產業研究所，2007/11

大預測10:行動生活平台成形 － 手機多媒體趨勢大躍進 單位：百萬支 總量成長225百萬支 3G、3.5G (WCDMA、CDMA2000) ：YoY 成長178百萬支 GSM/GPRS/EDGE ：YoY 成長54百萬支 CDMA2G、2.5G ：YoY 衰退4百萬支 其他：YoY衰退3萬支 Source：拓墣產業研究所，2007/11

2008台灣業者手機總產量持續衰退 其他業者委外生產有限， Motorola復甦成關鍵 單位：萬支 2008(f) 華寶 6000 明基 200 華冠 1500 宏達電 1400 正崴 750 英華達(不含PHS) 250 廣達 150 華碩 鴻海(奇美通訊) 1800 其他 總計 12300 單位：百萬支 Source：拓墣產業研究所，2007/11

GPS衛星定位功能成為高階手機新寵兒 1.冷開機時間過久(3-5分鐘) 2.耗電(960mAh，1.5小時) 缺點： 單位：百萬支 Nokia N95 Nokia E61i Mio A501 Samsung SGH-i718 HTC TyTN II Asus P526 Glofiish X800 缺點： 1.冷開機時間過久(3-5分鐘) 2.耗電(960mAh，1.5小時) 註：不含AGPS Source：拓墣產業研究所，2007/11

十大預測產業 台灣業者商機 Panel 製造 LED 薄膜太陽能 Solar 晶圓代工(8吋) 製造業者 IC industry SIP封測 封測業者 MEMS封測 Nand Flash Power 控制 IC IC設計業者 NB LED 驅動 IC Panel 模組業者 Panel 驅動 IC LCD TV WLAN 模組 組裝業者 Touch Panel Camera 模組 營運服務 Touch Panel模組 Wimax NB 組裝 Mobile Phone LCD TV 組裝 Source：拓墣產業研究所，2007/11

台灣G6以上面板廠產能規畫 廠商 1H07 2H07 1H08 2H08 1H09 2H09 友達 2008年面板價格因供不應求，將有調升價格的機會，台灣業者在開出新產能的狀況，可望有較佳的商機。 6G 7G 7.5G 2008年新增加產線：奇美7.5及6代線量產、深超光電5代線量產 廠商 1H07 2H07 1H08 2H08 1H09 2H09 友達 奇美 華映 群創 180K 210K 248K 20K 60K 75K 150K 10K 70K 25K 50K 100K 90K 100K TBD Source：拓墣產業研究所，2007/11

2008年台灣薄膜太陽能仍在起步階段 投入廠商 2008年產能 技術來源 大豐能源科技 美國EPV，設備自組 鑫笙能源科技 美國EPV 15MW 美國EPV，設備自組 鑫笙能源科技 5.5MW 美國EPV 聯相光電 12.5MW, 100MW(2011) 日本ULVAC 威奈聯合科技 38MW, 50MW(09), 100MW(10), 150MW(11) 美國Nano PV 綠能科技 30MW, 50MW(2009) 美國Applied Materials 旭能科技 25MW 富陽科技 40MW 瑞士Oerlikon 大億光能 規劃中 茂迪 自行開發(實驗室於美國科羅拉多州) 益通 自行開發 Source：各廠商，拓墣產業研究所整理；2007/10

2008台灣IC產業展望-IDM轉型最大受益者 2000～2010年台灣IC相關產業產值分析預估 2008 IC設計產值YoY成長12%，IC製造產值YoY成長22%及IC封測產值YoY成長20%，整體IC產值為17210億新台幣，YoY成長18.9%。 Source：拓墣產業研究所，2007/11

2008年台灣主要NB業者出貨成長23%以上 (000) 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2007(E) 2008(F) YoY 廣達 6,200 7,400 8,700 8,550 30,850 35,000 13% 仁寶 4,890 5,120 6,100 6,350 22,460 28,000 25% 緯創 2,130 2,350 3,220 4,000 11,700 17,000 45% 華碩 1,385 1,270 1,700 2,500 6,855 8,900 30% 英業達 1,850 1,570 2,000 2,800 8,220 9,700 18% Top 5 16,455 17,710 21,720 24,200 80,085 98,600 23% Source: 拓墣產業研究所，2007/11

台灣LCD TV出貨將大幅成長 2008年台灣LCD TV出貨量YoY將高達79% 成長動力為國際前六大廠委外比重增加與新興品牌出貨量持續提升 廠商 出貨量(千台) 類型 生產尺寸 代工對象 自有品牌 2007(E) 2008(F) 冠捷 3900 7200 ODM90%, OBM10% 15" ~ 47" Philips、TTE、Sony、LG AOC 瑞軒 2350 4000 ODM/OEM 32" ~ 47" Sharp、B&O、Vizio 無 唯冠 1550 2500 17" ~ 40" Polaroid、Viewsonic Proview 佳世達 550 ODM80%, OBM20% 20" ~ 42" Acer、TTE、Sanyo、Sony、LG BenQ 歌林 1200 1800 20" ~ 47" Syntax Kolin 緯創 850 WestingHouse、Sony、HP 仁寶 200 Hitachi、Toshiba 大同 800 1000 ODM70%, OBM30% Hitachi、 JVC、Toshiba Tatung 廣達 500 600 21"~42" Acer、Haeir、Sanyo、Toshiba 群創 OEM ~ 26" Vizio 新視代 400 450 ODM10%, OBM90% 20" ~ 52" Chimei Other 1513 合計 14013 25050 Source：拓墣產業研究所，2007/11