凱基證券 -雄踞亞洲 理財首選-

凱基證券 (6008.TW/6008 TT) 凱基證券重要紀事 市場資訊速覽 –截至 2010年3月31日 成立於1988年，為一提供客戶多樣化服務的綜合証券商。截至2010年1Q底，實收資本額為新台幣320.7億元，淨值446億元 2009年12月19日合併台証證券，躍居為台灣第二大證券商，合併後在亞洲共擁有106個營業據點 產品線完整涵蓋經紀、自營、承銷、債券及各類衍生性商品，包括利率衍生性商品、信用衍生性商品、股權衍生性商品及各種結構性商品 在外流通股數 (百萬股) 3,207.2 市值 (NT$十億元) 41.3 總資產(NT$十億元) 122.2 股東權益 (NT$十億元) 44.6 每股淨值 (NT$) 14.3 每股盈餘 (NT$) 0.15 股東權益報酬率 (%) 4.2 信用評等 (Fitch) BBB/A+ (twn)

海外控股公司 Richpoint (BVI) 金融服務平台完整 凱基證券 99% 100% 100% 100% 凱基期貨 (Taiwan) 期貨業務 期貨全權委託投資業務 凱基投信 (Taiwan) 證券投資信託業務 全權委託投資業務 海外控股公司 Richpoint (BVI) 控股公司 凱基投顧(Taiwan) 證券投資顧問業務 全權委託投資業務 34.97% 99.60% 凱基泰國 證券相關業務 凱基香港* 證券業務 Full License . 97% One Asset Management 凱基證券亞洲 -上海代表處 -深圳代表處

佈局亞太，著眼大中華商機 中國 台灣 代表處: 2 股東權益: NTD$446億元 據點數: 88 潛力市場 企業總部 瞭解當地市場趨勢 深入蒐集產業資訊，為掌握兩岸市場開放商機做好最佳準備 台灣第二大券商 提供海外子公司集團資源 集團區域化管理制度之制訂 商品開發及系統開發經驗之分享 擔任資本配置與資金調度功能 泰國 香港 股東權益: 45億泰幣 據點數: 13 股東權益: 美金2.3億元 據點數: 5 . 市場先驅者 金融商品平台 泰國上市券商 當地前十大券商之一 當地新金融商品開發先驅 券商泰文Repo合約創始者 區域商品集散中心 區域化商品交易及資產管理平台 專注機構法人通路之開發與整合 大中華業務樞紐

主要成長階段 1988-1995 1996-2004 2005 -2008 2009 2010-2012 多元發展及跨足海外市場 專注台灣市場 海外佈局收成 穩固台灣市場地位 成為台灣領導券商 成為台灣第2大券商 透過GDR之發行提升國際知名度 外資持股約佔40% 併購國內數家券商，經紀市佔率擴增至 4.33% 併購香港、泰國及韓國子公司，正式成為區域型的台資券商 平衡發展各項業務，擴大非經紀業務貢獻 目標兩位數股東權益報酬率 鞏固經紀業務之市場領先地位 投資銀行各項主要業務位居市場前3名 建構區域資產管理平台 1988年成立 分公司家數 由1家成長至9家，市佔率:1.78% 1995正式掛牌台灣OTC市場 跨國平台建立，業務整合綜效漸顯 海外獲利貢獻達集團獲利30% 2008年出售韓國子公司，獲利NTD20 億元 尋找台灣購併機會以擴大市佔率

追求專業創新，不侷限成熟市場產品 業務項目 股票經紀 債券商品 衍生性金融商品 資產管理 上市股票 上櫃股票 興櫃股票 初次掛牌股票認購 指數股票型基金（ETF） 股票型基金 政府公債 普通公司債 可轉換公司債 金融債券 國外債券(含期貨) 利率衍生性商品 信用衍生性商品 各式台股指數期貨及指數選擇權 股票選擇權 認購售(備兌)權證 股權連結商品(ELN&PGN) 股權交換 股票全權委託業務 期貨全權委託業務 共同基金 保險商品 國內商品 美國、日本、泰國、韓國、香港、新加坡與倫敦等市場之海外有價證券複委託業務 海外共同基金 海外固定收益產品 海外可轉換公司債 香港及泰國衍生性金融商品平台 香港及泰國資產管理平台 海外商品

提供完整的籌資服務 投資銀行業務 IPO承銷業務 SPO承銷業務 財務顧問業務 產業分析 通路配售 Investment Banking 開發IPO客戶，爭取擔任IPO主辦、主協辦 爭取參與IPO承銷團 公開發行公司 IPO輔導 執行/輔導公開發行公司申請IPO (含興櫃) 掛牌 興櫃市場之參與推薦 提供客戶 IPO規劃、IPO財務諮詢、IPO法令諮詢及相關顧問服務 現金增資 (普通股、特別股) 轉 (交) 換公司債 附認股權公司債 附認股權特別股 海外轉(交)換公司債 海外存託憑證 台灣存託憑證 公開招募 其他經主管機關核准發行 (或私募 )具股權性質之有價證券 (不含IPO業務) 企業籌資規劃 (國內、外市場、公募及私募…等) 財務顧問 企業投資規劃 (投資價值評估、投資標的引介、投資架構建議…等) 財務顧問 企業併購規劃 (併購、分割、出售資產、股份轉換、反併購、策略聯盟、重整…等) 財務顧問 企業股權規劃 (釋股、民營化、引進外部資金或股東、減資、股份收回…等) 財務顧問 總體經濟及產業分析 企業價值評估 企業併購策略分析 承銷案訂價分析 案件承接前市況預詢、籌組承銷團及有價證券配售 通路行銷 (媒體造勢、國內外訪廠) 活動 價量規劃 (對初次IPO公司或中小型上市櫃公司) 董、監、大股東釋股、私募認股規劃

合併後為市場第二大券商 業務排名於市場地位中名列前茅 合併後各業務之市場地位領先同業 經紀業務市場排行第 2：市佔率>=8% 經紀業務 ( Mar. 2010) IPO 承銷金額 (NT$Bn; 2009) 融資業務 (Mar. 2010) 合併後各業務之市場地位領先同業 經紀業務市場排行第 2：市佔率>=8% 經紀據點市場排行第 2：88個分公司 公司債暨金融債輔導銷售金額第 2 公債交易第 1 可轉換公司債發行件數市場排行第1 權證發行檔數市場第 3 期貨業務市場第 2：市佔率 11.8%

產品創新及國際媒體評價位居市場領導地位 財資雜誌亞洲貨幣債券指標調查(The Asset Magazine Asian Currency Bond Benchmark Survey) 2009 - 最佳台幣公債暨公司債交易商評比第 2 名 - 最佳台幣公債交易商評比第 2 名 2008 - 最佳台幣公債暨公司債交易商評比第1 名 - 最佳台幣公債交易商評比第 2 名 2007 - 最佳台幣公債交易商評比第 2 名 2006 - 最佳台幣公債交易商評比第1 名 泰國債券市場協會(The Thai bond market association) 2009 & 2007 - 最佳公債證券商 亞元雜誌最佳經紀商票選 (Asia Money) 2009 –最佳債券商 2008 - 台灣最佳公司管理票選第 1 名 2006 - 本國最佳經紀商票選第 1 名 - 本國最佳研究報告票選第 5 名 - 最佳銷售服務票選第 1 名 - 最佳營業交易票選第 1 名 - 最佳交易票選第 1 名 2005 - 本國最佳經紀商票選第 1 名 PGN Top 1 IRS Trading Top 1 IRO Trading Top 1 Stock Borrowing/Lending Top 2 CB ASW Top 2 OTC Option Top 2 ELN Top 3 Premium of Warrants Top 3 Debt Origination Top 4 各商品業務市場排名 - 2009

整合KGI研究資源與台証經驗拓展法人客群 整合通路配售資源及提供多元化服務以強化客戶關係 目標著重於QDII與陸資相關之資產管理客群 研究報告涵蓋亞太區域 截至2010.3.31台灣券商辦理借券業務之借券餘額與市佔率 研究員 股票涵蓋數 台灣 18 124 香港 5 69 大陸 13 154 大中華區 36 347 泰國 7 72 合計 43 419 資料來源: 台灣證券交易所

最新出爐2009 年Institutional Investor亞洲券商研究排名， 台灣區僅2家本地券商入榜，KGI為其中之一 3位研究員上榜 Source: Institutional Investor Magazine

中長期目標：建立一高附加價值之財富管理平台 運用合併後跨區域之廣大客群支援多元化之商品銷售 建立客製化之區域財富管理平台並提升服務品質以增加通路價值 強化傳統融資劵及有價証券借貸 傳統債券與股權商品 強化資產管 理產品線 強化承銷商品 多元化商品 提高企業辨識度 建構大中華區財富管理新平台 FINI & QDII 傳統經紀通路 金融及企業法人 擴大銷售通路 合併後具備競爭優勢

取得大中華市場策略性地位 鞏固進軍大中華市場的策略性優勢 凱基證劵通路規模及海外佈局完整會是大陸券商跨出海外的極佳合作夥伴 商品創新及競爭力名列前矛，可以提供大陸券商發展的借鏡 已安排30億元新台幣的私募額度，做好引進戰略發展夥伴的準備 中國劵商的證劵經紀市佔率 2008年 市佔率% 合併後公司規模大幅增進 2006年 – 2008年 市佔率% Scale is very critical when entering Chinese market especially in forming strategic partnership with Chinese players. After our acquisition of Taishin Securities, Yuanta is the only Taiwan securities company which is comparable but it is part of a larger holding company. Lastly, let me reiterate the uniqueness of KGI: we will be the largest pure-play securities company in Taiwan with significant growth potential in the Greater China Market. 營業據點數 營業據點數 註: 營業據點數目包含總公司

KGI經紀業務 - Brokerage Brokerage 股票 期權 衍生性產品 固定收益產品 保險商品 通路 電子商務 業務管理

KGI社會人文關懷 送愛到偏遠地區-恆基、東基慈善募款 捐款賑災活動-送愛到四川 關懷弱勢學童-“我愛小甜甜”育幼院資助活動 關懷弱勢學童- 微笑彩俑特展 關懷弱勢邊緣人- 利未人生命關懷協會募款 關懷弱勢學童-點燃生命之火 捐款賑災活動- 莫拉克風災

捐款賑災活動- 莫拉克風災 ‧ 2009年莫拉克風災，發動員工捐出薪資所得，結合以公司名義捐出之款項，共捐出新台幣約1400萬元，交由中華民國紅十字總會等慈善機構統一運用，協助災民重建家園 捐贈中華民國紅十字會新台幣約1176萬元， 於8月14日中天電視台賑災晚會現場，由藝人 蔡琴宣佈捐款金額。

凱基證券 是您值得託付終生的選擇 Good afternoon Ujihara sun, Akabayashi sun and Yamaguchi sun welcome to KGI. I would like to give you a 10 minutes presentation about the situation of securities industry as well as KGI’s performance in the past few year and next year then follow by a Q&A section.