震後日本DSC市場大幅衰退 下一波特色看GPS機種 311地震後,日本數位相機(DSC)市場銷售量、銷售額雙雙衰退,此因部分零組件廠產能受影響,供貨不及,以致DSC業者工廠面臨有訂單,卻無料可做的窘境,尤以佳能(Canon)最受波及,連帶影響銷售表現。 觀察2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種,2010年末上市的舊款不在少數,顯見民眾購買力受到震後影響而緊縮,購買時以價格平實、功能齊全機種為首選。 採購趨勢方面,背光型(Back Side Illuminated;BSI) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)感光元件更普及、錄影格式Full HD化及高倍數光學變焦增多,皆為既有功能的提升,也是2010年特色再延伸,但搭載GPS (Global Positioning System)功能的DSC大幅增加則令人眼睛一亮,未來普及與否關鍵,端看業者提供的軟體服務,能否將這些標有圖資的照片妥善管理、運用,提高附加價值。 日本數位單眼相機(DSLR)已確立傳統型,及無反光鏡可更換鏡頭相機(Mirrorless Interchangeable Lens Camera;MILC) 2大領域,前者由佳能及尼康(Nikon)領軍,後者以奧林巴斯(Olympus)、Sony及Panasonic代表,各擁7成及3成市場,受惠MILC機種拉抬,2011年上半日本DSLR市場不畏地震,震後銷售仍維持成長。 Research 研究助理 胡儀芳 hana.hu@digitimes.com
May’10~May’11日本零售DSC市場銷售量/額成長率及平均單價變化 311地震導致缺料 日DSC銷售量/額雙雙衰退 May’10~May’11日本零售DSC市場銷售量/額成長率及平均單價變化 單位:% 日本311地震造成電容器(Condenser)、連接器(Connector)等零組件缺貨,導致DSC產能受影響,包括佳能等幾家DSC業者上半年無法順利出貨。 部分量販店實際到貨量只有訂單的2、3成,致使2011年3月起日本零售DSC市場銷售量及銷售額雙雙下滑,以3月最嚴重。 2010 2011 1 資料來源:BCN,2011/7;DIGITIMES整理,2011/9
May’10~May’11日本零售DSC市場品牌業者市佔變化 市佔被卡西歐超越 May’10~May’11日本零售DSC市場品牌業者市佔變化 單位:% 佳能DSC平均單價較高,然成像品質及操作功能等深受民眾喜愛,且產品線齊全,長期攻佔日本銷售第1寶座,唯2011年3月市佔開始下滑,5月被卡西歐(Casio)趕上。 其主因在於,佳能3間DSC主力工廠(長崎、宮崎及大分)受311地震影響停工,之後再因上游供應商產能調配問題,面臨工廠復工卻依然無法生產的窘境,波及需求一向暢旺的佳能DSC銷售。 註: 2011年7月理光(Ricoh)已宣布購併HOYA的DSC事業Pentax。 2 資料來源:BCN,2011/7;DIGITIMES整理,2011/9
卡西歐機種以價格平實、具特色居冠 2011年上半日本零售DSC市場銷售前3名 冠軍 亞軍 季軍 單位:% Casio Casio EXILIM ZOOM EX-Z800 Casio EXILIM ZOOM EX-Z2300 Canon IXY 200F 有效像素: 1,410萬 光學變焦:4倍 感光元件:1/2.3 CCD 錄影格式:720p 影像處理器:EXILIM Engine 5.0 其他功能:動態合成 有效像素:1,410萬 光學變焦:5倍 感光元件:1/2.3 CCD 錄影格式:720p 影像處理器:EXILIM Engine 5.0 其他功能:動態合成 有效像素: 1,210萬 光學變焦:4倍 感光元件:1/2.3 CCD 其他功能:Pitari Flash、Kotawari Aotu 據GfK Japan統計,2011年上半日本DSC市場熱銷機種冠軍為卡西歐「EX-Z2300」,同廠牌「EX-Z800」及佳能「200F」分居2、3名。 卡西歐DSC產品線為「HIGH SPEED EXILIM」、「EXILIM」2系列,前者主打高速拍攝的高階款,後者屬於功能充實、操作便利的一般款。 2、3年前推出動態合成(Dynamic Photo)功能,將照片及影片剪輯合成,藉此凸顯其產品差異後,遂成為EXILIM系列必備功能,且在Engine 5.0影像處理器、Premium Zoom技術輔助下,也提供不輸給佳能等大廠的影像。 平實的價格則是另個勝出原因,以EXILIM ZOOM EX-Z2300來說,2010年9月上市價3萬日圓,至2011年9月跌落近3分之1,遠低於零售市場平均值。 3 資料來源: GfK Japan,2011/8;DIGITIMES整理,2011/9
2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種價格帶分布 震後購買力下降 熱銷機種多為低價化產品 2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種價格帶分布 單位:日圓 據日本Kakaku.com調查,2011年上半日本DSC市場以1萬~1.9萬日圓,及2萬~2.9萬日圓價格帶的機種最受歡迎。 相較2010年上半熱銷機種集中在2.5~3.5萬日圓,價格掉了近5,000日圓。 對照銷售前3位皆為2010年上市款,在產品生命週期短的DSC市場極為罕見,顯見震後日本景氣不振,民眾購買力下降,即便需要,選擇亦偏向低價機種。 單位:% 4 資料來源:Kakaku.com,2011/8;DIGITIMES整理,2011/9
2011年上半日本零售DSC市場銷售機種主要規格分布 主要規格再提升 2011年上半日本零售DSC市場銷售機種主要規格分布 重量 有效畫素 光學倍數 主要規格方面,2011年上半日本DSC市場熱銷機種以有效畫素1,400萬以上、光學變焦4~9.9倍為主,性能再進化。 2010年興起的光學變焦高倍數化,至2011年依舊方興未歇。 市面機種包括卡西歐「EX-ZR100」12.5倍;Sony「DSC-HX9V」、Panasonic「DMC-TZ20」16倍;尼康「COOLPIX S9100」18倍等。 伴隨倍數提升,許多機種也變得厚重,因此,維持輕薄以利攜帶成各業者致力目標。 5 資料來源: Kakaku.com,2011/8;;DIGITIMES整理,2011/9
BSI CMOS機種伴隨市場擴大 應用更加多元 2011年上半日本零售DSC市場熱銷機種4大特色 Full HD錄影機種 BSI CMOS影像感測器 Panasonic LUMIX DMC-FX77 Sony Cyber-shot DSC-WX7 GPS功能 高倍數光學變焦 綜觀2011年上半日本DSC市場趨勢為:BSI CMOS感光元件的機種普及、錄影規格朝Full HD發展、光學變焦高倍數化,及搭載GPS機種增多。 BSI CMOS機種自2009年夏天Sony首度應用至DSC,推出「DSC-TX1」以來,伴隨市場漸開,款數也越來越多。 2011年上半上市款數近20款,Sony拔得頭籌,款數最多,以「DSC-WX7」銷售最佳。 BSI CMOS在讀取速度的優勢,推升應用範圍更多元。 上市機種從最初強調「夜拍效果」,拓展至「高速連拍、影像合成」新領域,利用全景拍攝、曝光等手法,將高動態範圍(High Dynamic Range)功能發揮極致。 Casio EXILIM Hi-ZOOM EX-H15 Sony DSC-HX9V 6 資料來源:GfK Japan,2011/8;DIGITIMES整理,2011/9
GPS機種普及與否 關鍵在軟體服務 2011年上半日本市場搭載GPS DSC機種列舉 Sony DSC-HX7V Panasonic DMC-FT3 相較BSI CMOS、高倍數光學變焦及Full HD錄影機種皆是鎖定DSC成像品質做強化,2011年上半日本DSC市場熱銷機種特色,只有GPS屬於創新功能,是業者用以提升拍照樂趣的嘗試。 2010年GPS DSC還屬稀有機種,2011年上半於日本市場能見度增加,且銷售不俗。 其透過衛星定位系統,將使用者拍攝的照片加入位置資訊,相較照相手機,DSC的GPS多半還會加入日期時間。 如何運用這些標示資訊的影像,端看各廠商提供的軟體服務,某種程度也意味,軟體服務是否切合消費者需求,將是此類機種普及關鍵。 Sony DSC-TX100V Sony DSC-HX9V Canon Powershot X230 HS 7 資料來源:各業者,DIGITIMES整理,2011/9
May’10~May’11日本零售DSLR市場品牌業者市佔變化 2011年上半日DSLR品牌Top 2仍強勢 然奧林巴斯、Sony爬升快速 單位:% May’10~May’11日本零售DSLR市場品牌業者市佔變化 日本DSLR市場長期由佳能與尼康把持,2011年上半佳能以市佔29.1%拿下銷售冠軍,但大致仍是2強相爭,市佔合計約5~6成。 MILC機種帶動日本DSLR市場擴大,帶動奧林巴斯、Sony、Panasonic等業者崛起,以往屢攻不下的DSLR,靠著另闢新局,坐穩3成市場,形成與尼康及佳能對抗的另一勢力。 註: 2011年7月理光(Ricoh)已宣布購併HOYA的DSC事業Pentax。 8 資料來源:BCN,2011/7;DIGITIMES整理,2011/9
DSLR已成傳統型及MILC 2大勢力 2011年上半日本DSLR市場熱銷機種代表 Canon Nikon EOS Kiss X4 2011年上半日本DSLR市場熱銷機種已見2大勢力形成,一是由佳能及尼康領軍的傳統型,一是奧林巴斯、Sony及Panasonic力推的MILC。 此2類上榜機種的差別除在於有無反光鏡、重量,銷售週期也不同。。 傳統型多半上市超過1年半,如佳能EOS Kiss X4(2010年2月上市);MILC則偏向DSC,汰換速度較快。 奧林巴斯、Sony及Panasonic MILC機種分別為PEN系列、NEX系列及GF系列,2011年上半奧林巴斯以市佔38.7%,拿下銷售冠軍。 Panasonic另有G系列,但GF系列因輕巧優勢而最熱銷。 Sony雖投入晚,但其採用的APS-C感光元件面積大,雜訊控制及景深處理較另2者採用微型4分之3系統佳,加上利用更新韌體新增功能,以3D搖動式全景(Sweep Panorama)炒熱話題,頗有後來追上之姿。 E-PL2 NEX-5D NEX-C3D Lumix GF2 Panasonic Olympus Sony 9 資料來源:GfKJapan、樂天、BCN,2011/8;DIGITIMES整理,2011/9