第十五章 發展專案採購計畫 1

專案採購與獲得管理綜述 2

專案採購的內涵 專案採購與獲得管理 (project procurement and acquisition management) →包括從專案團隊外部購買或獲得為完成工作所需 的產品、服務或產出的過程 3

專案採購的內涵 專案採購計畫管理的原理與方法 專案採購管理的六大因素 4

專案採購的內涵 專案採購計畫管理的原理與方法 (1)公開競爭性招標 (2)有限競爭性招標 (3)詢價採購 (4)直接簽訂合約 (5)自製或自己提供服務 5

專案採購管理過程 6

專案採購管理過程之輸入、工具與技術、輸出 7 專案採購管理過程之輸入、工具與技術、輸出

專案採購管理過程 (1)規劃採購 (plan procurement) (2)執行採購(conduct procurement) －請求賣方回應(request seller responses) －選擇賣方(select sellers) (3)管理採購(administer procurement) (4)結束採購(close procurement) 8

規劃採購 Plan Purchase 9

規劃採購過程 10 規劃採購過程的輸入、工具與技術、輸出

規劃採購過程 11 規劃採購過程的資料流圖

規劃採購的輸入 (1)範疇基準(scope baseline) －專案範疇說明(project scope statement) －產品說明(product description) －工作分解結構和工作分解結構字典 (WBS and WBS dictionary) (2)專案採購的限制條件(constraints) 與 假設事項(assumptions) (3)合作協議(teaming agreement) 12

規劃採購的輸入 (4)風險登錄冊(risk register) (5)風險相關的合約協議 (risk-related contractual agreements) (6)活動資源要求(activity resource requirements) (7)專案時程(project schedule) (8)活動成本估算(activity cost estimates) 13

規劃採購的輸入 (9)成本績效基線(cost performance baseline) (10)企業環境因素(enterprise environment factors) (11)組織過程資產(organizational process assets) (12)專案管理計畫(project management plan) (13)其他相關的計畫 14

規劃採購的工具和技術 (1)自製/外購分析(make-or-buy analysis) (2)專家判斷(expert judgment) 對於自制的決策考慮 對於外購的決策考慮 期望成本更低 保密的需要 需求獨特 業務功能更全面且便於操作 利用閒置的現有資源 避免對賣方(供應商)的依賴 避免不可靠的供應商 確保產品的品質(本身具備高品質生產能力) 較少的要求 通用的產品 增加現有人力 技術能力有限或缺乏 有效利用供應商的技術和能力 維持多管道來源(多供應商) 間接進行控制 自制和外購的選擇[舉例] 15

規劃採購的工具和技術 (3)合約類型(contract types) －固定總價合約或總包合約(fixed-price or lump-sum contracts) －成本補償合約(cost-reimbursable contracts) 成本加酬金合約(cost-plus-fee; CPF)或 成本加成本百分比合約(cost-plus-percentage of cost; CPPC) 成本加固定酬金(cost-plus-incentive-fee; CPFF) 成本加激勵酬金(cost-plus-incentive-fee; CPIF) －工時和材料合約(也稱單價合約) (time and material contracts; T&M) 16

規劃採購的工具和技術 (4)專案採購計畫文件的標準化 (5)標準表格(standard forms) 17

規劃採購的輸出 (1)採購管理計畫(procurement management plan) －專案採購工作的總體安排 －專案採購使用什麼類型合約 －所需採購資源的估價辦法 －專案採購工作與責任 －專案採購文件的標準化要求 －如何管理各種資源的供應商 －如何協調專案採購工作與其他工作 18

規劃採購的輸出 (2)採購工作條款 (Procurement Statement of Work) (3)專案採購作業計畫(project procurement plan) (4)專案採購具體工作文件 (5)自製/外購決定(make-or-buy decisions) (6)合約工作說明書(contract statement of work) 與 專案採購要求說明文件 19

規劃採購的輸出 項目 工作說明書 專案背景 介紹總體專案的背景資料。 工作範疇 詳細地描述所要完成的工作。 時程要求 詳細說明工作的預計時程/進度要求。 可交付成果 時間表 詳細列出所要求的可交付成果列表，以及每一項可交付成果的具體描述和交付時間要求。 適用標準 詳細說明與執行該專案工作有關的任何特定的行業規則和標準。 驗收標準 描述買方組織如何確定專案工作是否能被接受。 特殊要求 詳細說明可能需要的其他特殊要求。 合約工作說明書(模板) 20

規劃採購的輸出 (6) －角色和責任 －安全 －工作地點 －工作進度里程碑/可交付成果 －數量 －賣方支付 －進度報告 －測試 －品質 －變更控制 21

規劃採購的輸出 (7)變更請求(requested changes) (8)更新專案管理計畫 (project management plan updated) (9)採購文件包(Procurement Documents) 22

規劃採購的輸出 採購文件類型 簡要說明 出價邀請(invitation for bid，IFB) 主要用於常規產品的採購，最低的價格是贏得合約的主要因素。這種情況下，買方必須能清晰、準確地描述所採購產品。 報價請求(request for quotation，RFQ) 用於小額、商品類的採購。 建議書請求(request for proposal，RFP) 主要用於非標準、複雜的產品採購，涉及金額較大。大多數情況下，要經過討論和談判過程才能達成協議。 備註：除了上述三種採購文件類型外，PMI認為談判邀請(invitation for negotiation)和分包商初始反應(contractor initial response)也是採購文件時經常採用的文件類型。 採購文件類型 23

規劃採購的輸出 (10)商源評選準則 (source evaluation criteria) 24 商源評選準則(範例)

Q & A 25