數位出版產業發展策略 報告單位：經濟部工業局 98年7月17日

簡報大綱 壹、背景說明 貳、 Kindle引爆數位閱讀風潮 參、推動數位出版產業的理由 肆、數位出版產業營運分析 伍、台灣數位出版產業現況 陸、數位出版產業發展策略

依98年6月29日由院長召開之電子書發展策略會議中之院長指示事項辦理。 壹、背景說明 依98年2月11日行政院數位內容產業發展指導小組第14次會議及科技顧問組3月13日召開之電子書策略討論會議決議，針對電子書推動議題，邀集相關部會共同研商。 依98年6月29日由院長召開之電子書發展策略會議中之院長指示事項辦理。 3

壹、背景說明 數位出版與典藏產業 數位出版產業 發展策略及 行動計畫 數位內容產業 數位內容產業發展旗艦計畫 文化創意 產業 行政院6大 數位遊戲產業 藝術產業 文化創意 產業 數位動畫產業 媒體產業 數位出版與典藏產業 設計產業 數位出版產業 發展策略及 行動計畫 數位學習產業 數位內容產業 數位影音產業 數位內容學院 觀光拔尖領航方案 電視內容、電影及流行音樂產業旗艦計畫 綠色能源產業旭升方案 行政院6大 新興產業 旗艦計畫 推動數位 出版示範 應用 產業發展躍進 數位內容產業發展旗艦計畫 文化創意產業發展方案 數位學習與 典藏加值 健康照護升值白金方案 設計產業發展旗艦計畫 台灣生技起飛鑽石行動方案 國際領航拓展 工藝創意產業發展旗艦計畫 精緻農業健康卓越方案

貳、Kindle引爆數位閱讀風潮－全球產業積極投入 一、Amazon.com的Kindle造成的英美風潮 1. 2007.11 推出Kindle，2009.03 推出第二版Kindle 2，造成市場搶購風潮 2. 2008年Kindle在美銷售量達約50萬台; 目前Amazon新版書6%為電子書 3. 2009年推出Kindle 2、Kindle DX，及跨平台iPhone閱讀服務 4. 2009年秋季開始在校園內測試 Kindle DX 設備(美國普林斯頓等六所大學) 5.英美業者積極搶進： 電信(美國:Verizon ,AT&T) 軟體(英國: Publishing Technology) 硬體+網路(美國: Google+Sony) Kindle建立的內容+硬體+服務之營運模式，成為全球數位出版新典範! 二、2009台灣數位出版曙光年，產業佈局積極 資訊硬體及零組件業者，躍躍欲試 元太(E ink)、友達(取得SiPix股權)、台達電(與Bridgestone合作) 鴻海、振曜、華碩、英華達、佳世達… 2. 電信業者欲利用數位閱讀擴大行動資訊服務市場 中華電信、遠傳電信、台灣大哥大 3. 出版業者結盟尋求政府資源 數位出版聯盟訴求「點火計畫」 數位出版聯盟協會訴求「補助電子書製作、建立電子書共同規範」

貳、Kindle引爆數位閱讀風潮－美國電子書市場成長快速 美國電子書內容經銷市場規模(2002-2008) Unit: Thousand USD 52,400 2008年零售市場規模約104.8M USD 31,800 20,000 10,829 9,620 7,344 5,794 Source: IDPF, MIC整理, 2009.05 Kindle推出(2007.11)後，1年間(07Q408Q4)市場規模已成長2倍 零售市場規模約為經銷市場規模的2倍 6

貳、Kindle引爆數位閱讀風潮－全球電子書硬體產業規模 全球電子書閱讀器產業規模(2008-2012) Unit: Thousand Sets Unit: % 2008年市場佔有率估計: Amazon.com(Kindle) 49%, Sony 23%, Others 28% Source: iSuppli, Citi, Sony, Digitimes, 2008 7

貳、Kindle引爆數位閱讀風潮－多元的營運模式 一、數位內容、電信服務、電子商務、資訊硬體的結合 數位內容: 電子書、電子雜誌、電子報紙 電信服務: Sprint, Verizon ,AT&T 電子商務: Amazon.com, Coolerbooks.com 資訊硬體: Kindle, iRex, Plastic Logic, Cool-ER… 二、數位內容的跨平台服務 專門閱讀器：Kindle, Kindle DX, iRex, Plastic Logic, Cool-ER 智慧手機：iPhone, HTC… 液晶電視：上網功能液晶電視 PC 8

貳、Kindle引爆數位閱讀風潮－Cool-Reader & Books 一、便宜簡單的Cool-ER閱讀器 單價$249 重量128g 製造商: 元太科技 充電1次讀8,000頁 OS: Linux 可讀格式: JPEG, PDF, EPUB, TXT DRM: PDF, EPUB 使用介面: USB 語言: 8種(英, 德, 法, 西, 萄, 俄, 繁中, 簡中) 二、支援跨Reader的CoolerBooks 750,000種書籍 支援Cool-ER, Sony, BeBook, Bookeen, iLiad, PC(adobe digital) 等不同的閱讀器 Source: Coolreaders.com Source: Coolerbooks.com 9

悅讀 生活 產業的 國家的 社會的 文化的 參、推動數位出版產業的理由 軟硬結合 產業創新 數位國力 利基台灣 知識流通 節能減碳 優質文明 深化硬體全球優勢 產業創新 內容+硬體+服務 產業的 數位國力 擁抱數位匯流趨勢 利基台灣 強化中文出版地位 悅讀 生活 國家的 社會的 知識流通 低成本簡便閱讀 節能減碳 減少浪費及無效率 文化的 優質文明 健康智財營運環境 創作活化 多重加值應用創作 Source: MIC, 2009.5 10

肆、數位出版產業營運分析—台灣產業生態與分工 數位出版產業鏈 電子書 內容 電子書 製作 電子書 內容交易中心 電子書 傳遞 電子書閱讀器 (硬體+軟體) 博客來 金石堂 誠品 遠流博識網 PC Home Yahoo!奇摩 中華電信 遠傳 … 中華電信 遠傳 台灣大哥大 … 鴻海 振曜 華碩 仁寶 英華達 佳世達 無敵 … 遠流 城邦 天下 中時 聯經 皇冠 格林 尖端 東立 壹傳媒 康軒 數位典蔵 … 凱立國際 遠流(Koobe) 宏碁(Zinio) … 關鍵材料 (電子紙) 關鍵零組件 (電子紙模組) E Ink SiPix Bridgestone … 元太 友達 台達電 … 電子書 內容格式 電子書 DRM 電子書閱讀器: eBook Reader, 如Kindle, iPhone 電子書: eBook內容, 如金庸小說電子版 電子書內容交易中心: eBook Content Aggregator ePub Pdf(Adobe) … Adobe Oma Microsoft … Source: MIC, 2009.5 11

肆、數位出版產業營運分析—營運模式與分工 數位出版biz. Model 作家 2 數位出版 電子書通路營運 電子書內容傳遞 Book 內容編輯 電子書商品 (如: Azw格式) 電子書商品 傳遞 電子書成品 (如: ePub格式) 出版社 (編輯) 2 電子書 內容格式 3 2 加密、跨載體 電子書內容載體 版權來源 (公共,國外…) 5 5 3 出版數位化流程 4 DRM + 閱讀器載體格式 電子書閱讀器 (硬體 or 軟體) 1 Biz.營運的核心 閱聽者的經營、智慧財產權的保護 1 1 $ 2 價值創造的核心 消費者付費的源頭、產業價值的起點 1 電子書 內容交易中心 行銷、 客戶管理 閱聽者 拆帳 3 產業效能的核心 規模經濟的追求 $ 4 多重應用加值的整備 5 跨載體平台服務 付費、收費 $ Source: MIC, 2009.5 12

肆、數位出版產業營運分析—Kindle營運模式分析 Kindle Biz. Model 作家 數位出版 電子書通路營運 電子書內容傳遞 Book 內容編輯 電子書成品 (如: epub格式) 電子書商品 (如: Azw格式) 電子書商品 傳遞 出版社 (編輯) 電子書 內容格式 加密、跨載體 電子書內容載體 版權來源 (公共,國外…) 出版數位化流程 DRM + 閱讀器載體格式 電子書閱讀器 (硬體 or 軟體) 封閉系統 (專屬格式、專屬閱讀器、專屬內容交易中心) 內容、通路、硬體整合 雲端個人書櫃 跨載體平台服務(Kindle, iPhone) $ 電子書 內容交易中心 行銷、 客戶管理 閱聽者 拆帳 $ 付費、收費 $ Source: MIC, 2009.5 13

肆、數位出版產業營運分析—Cool-ER 營運模式分析 Cool-ER biz. Model 作家 數位出版 電子書通路營運 電子書內容傳遞 電子書 內容編輯 電子書商品 (如: pdf格式) 電子書商品 傳遞 電子書成品 (如: epub格式) 出版社 (編輯) 電子書 內容格式 加密、跨載體 電子書內容載體 版權來源 (公共,國外…) 出版數位化流程 DRM + 閱讀器載體格式 電子書閱讀器 (硬體 or 軟體) 開放系統 (多元格式、多元閱讀器、專屬內容交易中心) 專屬DRM為主(adobe digital) 內容、通路整合 閱讀器、內容傳遞分工 $ 電子書 內容交易中心 行銷、 客戶管理 閱聽者 拆帳 $ 付費、收費 $ Source: MIC, 2009.5 14

伍、台灣數位出版產業現況-產業價值鏈 數位出版產業價值鏈 電子書 內容 電子書 製作 電子書 傳遞 電子書 閱聽者 關鍵材料 關鍵零件 數位出版流通 電子書 內容 電子書 製作 電子書 傳遞 電子書 內容交易中心 電子書 閱讀器(軟體) 閱聽者 城邦 遠流 天下 中時 聯經 皇冠 格林 尖端 東立 壹傳媒 康軒 翰林 數位典蔵 自由作家… … 凱立國際 遠流(Koobe) 宏碁(Zinio) … 博客來 誠品 遠流博識網 PC Home Yahoo!奇摩 中華電信 遠傳 台灣大哥大 … 中華電信 遠傳 台灣大哥大 … Adobe Foxit 遠流(Koobe) 宏碁(Zinio) … 一般諸者 企業用戶 成人教育 K12 … 電子書閱讀器 關鍵材料 (電子墨水) 關鍵零組件 (電子紙模組) 關鍵零件 (IC &其他) 電子書 閱讀器(硬體) E Ink SiPix Bridgestone … 元太 友達 台達電 … Samsung Freescale Espon … 鴻海 振曜 華碩 英華達 佳世達 … 2008年數位出版與典藏產值60億元，電子書閱讀器產值63億元 Source: MIC, 2009.5 15

伍、台灣數位出版產業現況-電子書閱讀器產業價值鏈 電子墨水 (Electronic ink) 聚脂薄膜 (Polyester Film) 電子紙前板 電子紙模組 電子書閱讀器 E-Ink SiPix Bridgestone … 帝人杜邦薄膜 3M … 凸版印刷 … 元太 友達 台達電 LG Display … 鴻海 振曜 華碩 英華達 佳世達 … 顯示器控制IC Epson … Samsung Freescale … 多媒體處理器 Freescale Realtek … 音效/電源IC Multek … Wireless Module 電池、觸控… Source: MIC, 2009.5 16

伍、台灣數位出版產業現況- SWOT分析 優勢 劣勢 機會 威脅 資訊硬體產業價值鏈完整 內需市場規模不足 資訊產品品牌具全球競爭力 出版產業廠商規模小 電子紙模組已具備優勢 出版產業數位出版整備度低 華文社會流行掌握度高 具備長期累積之豐富華文內容 全球中華文化熱潮 內容共通格式標準尚未形成 中國大陸大力發展數位出版 全球數位閱讀市場快速發展 數位閱讀相關資通訊技術發展快速 電子紙關鍵技術自主性提高 兩岸已開始洽談標準 17

陸、數位出版產業發展策略—2013年推動願景 打造完備產業價值，成為全球產業重鎮， 建構優質閱讀社會，領導華文出版流行。 終端 內容+零組件 創新應用 內容交易中心 電子書內容 電子紙 電子書內容 閱讀器 電子紙 閱讀器 閱讀器 終端 內容+零組件 應用 18

陸、數位出版產業發展策略 悅讀生活 內需試煉，帶動產業發展 技術深耕，打造產業生態 EP同步，擴大出版內容 全民悅讀，建構知識平權 建構悅讀市集 -推動大型華文內容交易中心 -推動政府參與投資關鍵產業 建構產業標準 -推動與國際接軌之共同規格 -推動兩岸數位出版共通標準 深化產業技術 -基礎技術研發 -提高關鍵材料技術掌握度 -提高關鍵零組件技術自給率 -提升自主技術能力 拓展全球市場 -推動兩岸出版市場合作 -拓銷海外市場 推動數位應用 -推動數位學習示範應用 -推動城市級數位悅讀創新應用 擴張資訊國力 -推動軟硬結合進入海外市場 -推動自有品牌拓展海外市場 悅讀生活 (內容、通路、閱讀器) EP同步，擴大出版內容 全民悅讀，建構知識平權 完備市場供給 -推動政府出版品EP同步 -推動新書出版品EP同步 -推動學習教材EP同步 -補助發行數位出版品 -建立電子書版權授權法源 提升閱讀人口 -擴大數位學習應用 -促進圖書館電子書需求 縮短數位落差 -推動偏鄉數位閱讀人口 鼓勵商業創新 -鼓勵web創作電子書出版 -獎勵優良數位出版品 -鼓勵數位出版創新應用服務 19

陸、數位出版產業發展策略—2013年推動目標 1.提升產業全球競爭力 2.擴大華文數位出版利基 3.促進優質數位閱讀社會 1-1 建構完整上中下游數位出版產業鏈 1-2 數位出版產業海內外產值達1,000億元 2.擴大華文數位出版利基 2-1 催生大型華文電子書內容交易中心 2-2 數位出版品年增率30% 2-3 帶動10%學校EP同步(含圖書館) 3.促進優質數位閱讀社會 3-1 百萬數位閱讀人口 3-2 建立跨媒體形式創新出版服務應用10項以上 3-3 建立華文社會消費者閱聽經驗典範 20

陸、數位出版產業發展策略—政府產業分工 政府為主 產業為主 政府 產業 短期 中期 長期 產業先期參與 策略夥伴共同研發 政府為主 產業為主 產業先期參與 策略夥伴共同研發 產業研發整合能量建立 大型華文電子書內容交易中心成型 追求成本降低 市場擴張 多樣化應用服務試煉 產業起飛與自發性成長 出版產業昇級為數位整合出版產業 產業搭配進行國際輸出 創造工作機會 產業再投資 政府 數位出版產業發展藍圖 核心技術研發 建構完備產業生態系統 創造早期市場 大規模場測試煉:數位學習數位閱讀應用場測 推動兩岸共同標準 具國際競爭力之投資誘因 跨業整合之推動 城市級數位閱讀創新應用場測 促動產業轉型：傳統出版產業、書籍通路業 產業 國際輸出之支援 短期 中期 長期 21