本章重點 專案管理知識體系之發展歷程 專案管理的知識結構 專案管理九大知識領域及五大過程 專業領域之知識、標準與法規 專案所存在之環境知識 一般管理的知識與技巧 人際關係技巧

專案管理知識體系之發展歷程 1950 計劃評核術(PERT) 與要徑法(CPM) 1960~1980 「矩陣式」專案編組概念的形成與運用。 美國國防部「成本/時程控制系統範疇」規範與制度的建立。 系統工程與需求發展的思維。 風險管理與品質管理觀念的建立與具體的實踐等。

專案管理知識體系之發展歷程(續) 1985~2003 全面品質管理(Total Quality Management, TQM) 的推動與發展(1985) 。 同步工程(Concurrent Engineering) 的另一革命性觀念的引用(1990) 。 全面導向(All-Aspects) 團隊發展觀念的形成(1991~1992) 。 組織再造工程(Business Process Reengineering,BPR)的旋風與「實獲值管理(Earned ValueManagement, EVM) 」(1993) 。 壽期成本分析(Life Cycle Cost Analysis) (1994) 。 範疇變更控管(1995) 。 跨國或虛擬專案團隊的規劃與執行(1999~2000) 。 組織成熟度模式(2003) 。

專案管理與其他知識領域的交互運用 資訊管理(MIS) 知識管理(KM) 企業資源規劃(ERP) 供應鏈管理(SCM) 六標準差(6 Sigma) 顧客關係管理(CRM)..

專案管理知識體系之發展

專案管理和其他管理學說的關聯性

專案管理的知識結構 「硬技術與方法（Hard Skill）」的導入及運用 強調對成本分析、品質確保、時程規劃、風險控管、流程設計等這方面的管理與工程技術的能耐，及為了要達成「如期」、「如質」、「如預算」與「高客戶滿意度」的專案目標所需運用的專業。 「軟技術(Soft Skill) 」方面的要求 對人際關係的互動、政治與權力問題的處理，溝通、協調、談判能力的發揮、衝突的化解、利害關係人的分析與應對、決策的分析與下達，人力資源的運用及專案領導的藝術等。

專案管理需要那些相關的知識領域? 除了專案管理專屬的某些專業技術（如WBS、CPM、與EVM）外，為達成有效的專案管理，至少有下列所屬等專門領域必須被了解並加以應用： 專案管理知識 專案所屬專業領域之知識、標準與法規 專案所存在之環境 一般管理的知識與技巧 人際關係技巧

專案管理知識的範圍 專案管理知識範圍，它包含了一般管理科學、各相關管理領域的知識、許多的應用工具、方法與技術；當然專案管理者本身應對所執行專案本身之產業特性有充分之瞭解，還加上長久累積的實戰經驗所得到的最佳實務(Best Practices) 。 專案管理的知識已超越了一般管理的範圍，它不僅是一種〝思維邏輯〞與〝行動準則〞，更是理論實務並重，尤其要強調〝實戰經驗〞的顯學，絕非是一空泛無謂之學。

專案管理的知識領域 「專案管理」所探討的是一種有效的管理程序。 基本上，它區分為五大程序：專案的起始階段、專案的計畫階段、專案的執行階段、專案的控制階段及結案階段。 而隱含在這五大階段之中，則需運用九大知識領域及相關的工具與技術，它們為整合管理、範疇管理、時程管理、成本管理、品質管理、人力資源管理、溝通管理、風險管理、採購管理等； 此外，最重要的是需運用「整合管理」的概念與方法，加以全盤規劃與執行。

五大過程與九大知識領域 過程 起始 規劃 執行 控制 結案 專案整合管理 專案範疇管理 專案時間管理 知識 1.專案核准 2.初步範疇 說明 專案計畫書發展 指導與管理專案計畫執行 1.專案工作 監控 2.整合變更 管制 管理 專案範疇管理 1.範疇規劃 2.範疇定義 3.範疇WBS 1.範疇確認 2.範疇管制 專案時間管理 1.活動定義 2.活動排序 3.活動資源預估 4.活動時程預估 5.工作排程 期程管制

五大過程與九大知識領域（續） 起始 規劃 執行 控制 結案 專案成本管理 專案品質管理 專案人資管理 過程 知識 1.成本預估 2.預算編列 成本管制 專案品質管理 品質規劃 品質保證 品質管制 專案人資管理 1.人力資源規劃 2.人員組成 專案團隊發展 專案團隊管理

五大過程與九大知識領域（續） 過程 起始 規劃 執行 控制 結案 專案溝通管理 專案風險管理 專案採購管理 知識 溝通規劃 資訊傳遞 1.績效報告 2.利害關係 人管理 專案風險管理 1.風險管理規劃 2.風險確認 3.風險定性分析 4.風險定量分析 5.風險回應規劃 風險監控與管制 專案採購管理 1.採購規劃 2.合約規劃 1.招標 2.供應商 選擇 合約管理 合約結束

專案整合管理 (Project Integration Management) 確保專案管理過程中，其他各個不同知識領域間的完整協調。 它包括了專案計畫書的書寫、專案計畫書的執行、與專案管理過程中變化控制的整合。 發展專案章程及初步專案範疇說明書 發展專案管理計畫(Project Management Plan) 引導與管理專案執行 監督與控制專案工作 整合式變更控制

專案範疇管理 (Project Scope Management) 確保專案中所有需要執行的工作，皆成功地被完成。 而這些工作也是僅僅被要求需要執行的工作。 這領域包括了專案起始、範疇規劃、範疇定義、範疇驗證、和範疇變更控制。 專案策略規劃 確認關係人與專案憲章 專案範圍聲明(Scope Statement)與專案工作說明書(SOW，Statement of Work) 工作分解結構(WBS,Work Breakdown Structure )。

專案時間管理 (Project Time Management) 確保專案工作被按時程完成。 它包括活動定義、活動排序、活動期程估算、時程發展和時程控制。 專案網路圖 建立專案時程表 甘特圖(Gantt Chart)與里程碑 要徑分析方法(Critical path method,CPM)與工作時差 計畫評估與檢視(Performance Evaluation and Review Technique ,PERT) 壓縮項目時間的技巧

專案成本管理 (Project Cost Management) 如何確保在核定的預算內完成專案。 它包括資源規劃、成本預估、成本編列和成本控制甚至財務的支援方式。 項目財務價值分析 淨現值分析與投資報酬率 成本預估的不同技術 成本預算與資源配置 以盈餘管理進行成本控制

專案品質管理 (Project Quality Management) 如何確保專案的過程及目標結果達到既定的品質要求。 它包括品質規劃、品質控制、和品質確保。 專案品質管理程序 PDCA 管理循環 品質管理的舊七法與新七法 品質管理的標竿與認證

專案人力資源管理 (Project Human Resource Management) 如何確保最有效地運用參與專案的涉入人員，包括專案人員及支援人員。 它包括組織規劃、人員小組的獲得、團隊發展及教育訓練。 專案團隊的組成 功能組織與矩陣組織的利弊 責任分配矩陣與資源撫平 專案領導的親和力 瞭解專案成員的個人特質 因材施教的領導力

專案溝通管理 (Project Communication Management) 確保及時並且準確地獲得、收集、傳送、存儲、了解資訊及利用專案的訊息資源。 它包括溝通規畫、資訊發佈、衝突溝通、解釋問題做法及政策、績效報告及結案作業。 不同溝通形式運用 專案會議的技巧 專案衝突管理 專案溝通檔案

專案風險管理 (Project Risk Management) 確保專案可能可能發生風險的確定、分析、評量及對策擬定。 它包括風險管理計畫、風險辨識、定性風險分析、定量風險分析、風險回應規劃和風險的監控及調整。 風險管理規劃 風險質性與量化分析(FMEA失效模式效應分析) 風險預防與應變規劃(緊急應變計劃) 風險監督與控制

專案採購管理 (Project Procurement Management) 如何確保從專案執行組織外部，獲取物資和勞務的服務及協助。 它包括採購規畫、邀商作業、商源評選、履約管理、和合約終結。 採購規劃 請購規劃(RFP, Request For Proposals ) 合約管理

專案管理的五大程序 程序（Process ）係指「為產生某一結果所採取的一連串行動。」 每個專案都有若干可預測的階段(Phase) ，它從有一個要作什麼的想法開始，一直到能順利完成符合品質與成效目標時結束 每一個專案都有五個主要程序組，它包括： 起始程序組（Initiating Processes Group） 計劃程序組（Planning Processes Group） 執行程序組（Executing Processes Group） 控制程序組（Controlling Processes Group） 結案程序組（Closing Processes Group）

專案管理的五大程序關連 起始階段 規劃階段 執行階段 控制階段 結案階段 構思 定義 規劃 開發 檢驗 移交 結束

專案的起始程序 起始的程序是指「確認一個專案應開始進行或進入另一個階段，並獲得對它執行的承諾。」 在這個程序中，首要選擇出值得作的專案，接著是發展專案的願景(Vision) 與建立專案的目標(Goal) 。 規劃 執行 監控 發展專案 核准證 發展初步 範疇聲明書

專案起始程序的主要步驟 認知到那一個專案應該要作。 決定該專案應該要完成什麼。 定義整個專案的目標。 定義客戶、管理階層與專案主要利害關係人對該專案的期望。 大致定義專案的範疇(Scope) 。 選擇應參與專案初步規劃工作的主要團隊成員。 撰寫/同意專案工作說明(Statement of Work) 或瞭解合約主要內容。 獲得專案執行及專案經理指派的核准。 確認管理權限、指揮鏈、溝通管道並建立工作紀律。

專案的計劃程序 計劃的程序是指「設計一套能讓專案據以執行的計劃，使專案能達成所設定之目標。」 在這個程序中，首要清楚的定義在這個專案中有那些工作要做，以及要辨識需要那些資源及專業人力才能完成這個專案。 最主要的產出是完成一套具體可行的「專案計畫書(Project Plan ) 」，作為後續專案工作執行的依據及成效控制的基準。

專案計劃程序的群組關係

專案計劃程序的主要步驟 明確定義或修正專案的範疇，包括在時間、資源及最終結果間尋找均衡。 把專案所需執行的工作分解開來，並發展出完成該專案任務所需的活動清單。 將所需執行的所有任務按所能達成的最大效益性，考量決定其先後順序後，排列出來。 估計每一項任務所需的時間，並發展出一完整的專案時程表，並確認專案的總時程。 根據需求及任務清單，定義所需的人力及物力資源，並評估所需的總成本，以建立所需之總預算與各單一任務之預算。

專案計劃程序的主要步驟(續) 說明專案小組如何組成，及每一位團隊成員的工作職掌，並建立共同遵循的溝通方式、工作準則與紀律。 建立對品質及專案成效之基準與審查之規範。 將以上所有的文件整合為一套完整的專案計畫書，並獲得專案主要關係人之核准同意。

簡化下的專案企劃步驟與程序 懷有夢想，體察大勢。 發掘問題，釐清權責：組織願景、文化。 設定企劃目標。 進行內外環境因素之現況分析。 構思與創造填補目標與現況差距之手段：評估效益，產生創意。 擬定各種可行企劃方案及所屬之各項資源投入：釐清整個程序。 評估各企劃方案並選擇最適方案鎮：decision making。 建立企劃之衍生輔助備案。 執行專案企劃。 評估企劃實施效果。

專案企劃所需具備之能力與概念 體察問題分析資料之敏感性能力。 設定一適當專案目標之概念與技能。 創造各種達成目標可能方案的技能。 安排專案計劃及運用時程掌握技術之能力。 組織能力及爭取資源之能力。 運用成本效益分析工具之能力。 溝通、協調之能力。 書面及口頭簡報專案之能力。 形成引導及激勵專案團隊之能力。

專案的執行程序 執行的程序是指「運用人力及其他資源，共同去完成預定的計劃。」。 在這個程序中，主要是依據專案計畫書把所需執行的任務，經由專案團隊成員與各專案關係人之協調、溝通、合作與透過有效的管理方法與領導而達成，以滿足專案的預期目標。

專案執行程序的群組關係 起始程序 實施品質確保 監視與控制 程程群組 穫得專案團隊 指導與 管理 專案執行 發展專案 資訊發佈 團隊 要求賣方回應 選擇賣方 資訊發佈 穫得專案團隊 指導與 管理 專案執行 監視與控制 程程群組 結案程序 群組 計劃程序 起始程序

專案執行程序的主要步驟 採購相關物資及運用所有的資源，並根據專案計畫書執行專案。 領導專案團隊、並溝通協調解決相關問題。 召開專案審查會議與下達相關之決策。 實施專案進度追蹤與管理，並撰寫專案報告。 整合相關可用資源以順利工作執行。 運用管理技術與方法以強化工作成效。

專案的監控程序 監控的程序是指「藉由監督與進度評量，並採取必要的修正行動，以確保專案目標的達成」。 主要的任務就是依據專案計畫所定的專案時程、品質及成本的基準，來衡量專案進度、工作的成效、與預算的支用，並採取必要的改進措施，以確保進度不落後、預算不超支、及範疇能在合理掌管下方能變更，並使其能與專案目標相符。

專案監控程序的群組關係 結案程序 群組 範籌確認 起始程序 範籌控制 監視與控制 專案工作 時程控制 成本控制 計劃程序 實施品質控制 履約管理 實施品質控制 成本控制 管理利害關係者 成效報告 管理專案團隊 風險監視與控制 監視與控制 專案工作 整體變更 控制 結案程序 群組 計劃程序 起始程序 執行程序

專案監控程序的主要步驟 監視所有與計畫基準不符的變異現象。 採取必要的修正行動以跟上進度。 接收、評估及執行變更(需求、時程、成本、品質) 的請求。 依需要變更範疇、重新排程、修訂預算及改變需求。 依需要回到計畫程序，重新調整專案目標並獲得專案關係人的同意。 解決相關變異問題，並化解資源運用等相關衝突。

專案的結案程序 結案的程序是指「正式接受一個專案或階段的最後結果，並有條不紊地結束所有的作業。」。 就是專案最後的收尾動作，包括人員的歸建、相關剩餘資源與工作的善後處理、最終產品或結果的接受與移轉、文件的存檔與結案報告的撰寫等。

專案結案程序的群組關係 結束專案 合約終結 計劃程序 群組 起始程序 執行程序

專案結案程序的主要步驟 確認與接受專案最終結果。 與專案利害關係人共同檢討專案結果與過程。 發展專案之「經驗學習(Lessons Learned) 」。 建檔、儲存、與移交專案文件。 結束專案所有作業、解散專案團隊與歸建成員。 撰寫及提報「結案報告(Project Final Report) 」。

專案管理九大知識領域、五大程序 之相關工具與技術關係 專案起始 專案控管 結案 範疇管理 時程管理 成本管理 品質管理 人力管理 溝通管理 風險管理 採購管理 專案計畫 專案執行 Earned Value Analysis C/SCSC CCB CM PERT/CPM PDM/ADM PMIS PMP WBS SOW B/CA Flowcharting Cause-Effect Statistics RAM Team Building SA IDS PRM IGT AS DT P/IRAM DPA M/BA Contract Types S/SA Performance Report 整合管理

專案管理運作程序結構 起始I 計 劃Plan 執行Exe 控制C 結案close 專案核准 專案計畫書發展 管理/指導專案 計劃書執行 專案工作監控 結案管理 初步範疇說明 整合變更控制 專案管理運作程序結構 起始I 計 劃Plan 執行Exe 控制C 結案close 範疇計劃 範疇定義 範疇確認 範疇WBS 範疇管制 活動定義 活動排序 期程管制 活動期程預估 活動資源預估 工作排程 成本預估 預算編列 成本管制 品質規劃 品質保証 品質管制 人力資源規劃 人員組成 專案團隊發展 專案團隊管理 溝通規劃 資訊傳遞 績效報告 利害關係人 管理 風險管理規劃 風險辨識 風險定量分析 風險定性分析 風險監控 與管制 風險回應規劃 招標 採購規劃 合約規劃 供應商評選 合約管理 合約結束

專業領域之知識、標準與法規 標準，是指「一份經認證組織認證過的文件，它為產品、生產過程或服務預定了規則、指導或特徵，這些標準具有通用性，可以反復使用。是否採納標準是不具強制性的」 。 法規，法規是指「一份對產品，生產過程或服務特徵的計畫檔，包括了適當的行政條例，要按規定行事，這是具有強制性的」。

專案所存在之環境知識 專案所存在之環境面 社會環境面 政治環境面 實體環境面 專案和專案管理，是在一個遠大於專案本身的環境中實施，專案管理人必須了解並掌握適應這個大的環境。

一般管理的知識與技巧 財務和會計、銷售和行銷、研究和開發、製造和配送等相關專業知識。 策略性計畫、戰術性計畫、作業性計畫。 組織結構、組織行為、人事管理、補助方式、利益分配、晉升方式。 透過鼓勵、授權、監督、團隊發展、衝突管理及其它技巧處理好工作關係。 通過個人的時間管理，壓力管理和其他方法，做到自我管理。

人際關係技巧 領導 溝通 談判 問題解決 影響組織

人際關係技巧(領導) 確定方向 明確表達 激發和鼓勵

人際關係技巧(溝通) 書面的和口頭的聆聽和告知。 內部的（專案內）和外部的（與顧客、媒體、大眾等）。 正式的（報告、簡報等）和非正式的（備忘錄、非正式會談等）。 垂直的（組織上級與下級的溝通）和水平的（與同事間）。

人際關係技巧(談判) 分佈在許多層級、許多觀點上。 範疇、成本和進度目標。 範疇、成本或進度的變動。 合約條款。 任務分配。 資源使用。

人際關係技巧(問題解決) 明確的界定問題－原因和現象區分。 制定解決方案。 它所關注的是那些已經出現的問題。 問題可能出在技術上，也可能出在管理上或是出在內部人員上。

人際關係技巧(影響組織) 「把事情完成」的能力。 專案涉及組織的正式及非正式的結構—執行組織、顧客、承包商和其他組織。 影響組織也需要瞭解運用權力(Power)或一些政治(Politics)技巧。

IPMA(國際專案管理學會 ) 專案管理的28項主要知識領域 項目 主要知識領域 1 專案及專案管理 15 專案資源 2 專案管理的實施 16 專案成本及財務 3 專案式管理 17 型態及變更 4 系統方法及整合 18 專案風險 5 專案環境 19 績效衡量 6 專案階段及生命週期 20 專案控制 7 專案發展及評估 21 資訊及文件報告 8 專案目標及策略 22 專案組織 9 專案成功及失敗標準 23 團隊合作 10 專案發起 24 領導 11 專案結束 25 溝通 12 專案架構 26 衝突及危機 13 專案範圍 27 採購及合約 14 專案進度 28 專案品質

IPMA(國際專案管理學會 ) 專案管理的14項額外知識領域 項目 額外能力 1 專案資訊科技 8 組織學習及知識 2 價值最佳化 9 變革管理 3 問題解決 10 市場及產品管理 4 談判及會議 11 系統管理 5 管理創意及創新 12 安全，健康及環境 6 企業流程 13 管理高科技產品 7 人員發展 14 關係人管理

IPMA(國際專案管理學會 ) 專案管理的18項個人特質 項目 個人特質 1 溝通能力 10 系統化及結構化思考 2 主動、參與、熱忱、激勵 11 遠離錯誤 3 接洽能力、開明 12 頭腦清晰 4 敏銳、自我控制、 價值理解能力 13 常識 5 衝突解決、鼓勵討論的文化、公平 14 做事透明 6 尋求解答的能力、 全面思考 15 全面觀察 7 忠誠、厚實、樂於支援 16 合理判斷 8 領導能力 17 經驗水平 9 邏輯 18 技巧

結束(Q&A)