CES 2015 智慧手錶觀察： 智慧汽車與手錶結盟添陣營變數 陸廠帶動手錶低價化 Research助理分析師　黃琳証 al.huang@digitimes.com 由CES 2015可觀察， 智慧手錶應用已開始結合汽車，而車廠加盟與否，可能成為智慧錶平台發展的重要變數；另方面，大陸業者積極低價策略，可能加快高規智慧錶降價速度。 CES 2015可見 更多大廠投入智慧手錶市場，也有不少業者，欲擺脫Google生態系的箝制，嘗試發展自家平台，致智慧錶平台呈百家爭鳴。除了已加入Android Wear的業者外，韓廠樂金(LG)和三星(Samsung)推出Open WebOS和TIZEN平台，陸廠加入聯發科Linkit生態系，其餘手錶廠商則是封閉的RTOS系統，靠自身開發App。智慧手錶和智慧汽車的結合，為智慧手錶的生態增添新變數，除了高階汽車品牌Audi和BMW選擇私有平台，其餘車廠對智慧手錶平台保持開放態度。 CES 2015展場也可見傳統手錶業者、運動GPS手錶業者、手機業者與新進業者的互相角力。傳統手錶業者力保類比錶面手錶，連電子錶著稱的CASIO，也將指針加入2015年新款設計。新興業者湧入運動健身市場，運動GPS手錶業者GARMIN，推出高階機種證明龍頭地位，並推出類似手機業者智慧手錶規格的新手錶，顯示擔憂運動GPS手錶與手機業者的智慧手錶兩者市場的未來合併。大部分手機業者將新款手錶發表時間往後延至MWC 2015，CES 2015僅新增樣式與擴增生態系。大陸手機業者聯想和TCL加入智慧手錶戰局，將拉低智慧手錶和智慧手環的價格分界點。 DIGITIMES Research認為2015年汽車業者的智慧手錶陣營選擇，將影響Android Wear陣營消長。大陸業者推出低價高規的智慧手錶，將壓縮智慧手環業者的市場生存空間，使智慧手環成長率下降。

三星表示穿戴式裝置的滲透率仍低 回顧2014年，穿戴式裝置聲勢浩大，但市場反應並不熱烈。 三星預估市場消費者僅2%擁有穿戴式裝置，但已有3分之1消費者對此有興趣。如何把有興趣的消費者成為真實的顧客，三星還需要在穿戴式裝置上多加努力。 DIGITIMES Research認為這代表消費者期待和現實產品仍有段差距，也代表業者無推出超乎消費者想像的殺手級應用。

智慧手錶連結汽車與家庭 健身(Fitness) 時尚 醫療 智慧汽車 智慧家庭 CES 2015智慧手錶再度進化，除了健身市場外，智慧手錶更結盟多項跨界領域。 時尚圈：Swarovski珠寶業者、Guess精品鐘錶進入市場 智慧汽車：Audi和BMW將智慧手錶變成汽車的智慧鑰匙 智慧家庭：藍牙業者CSR展示手錶連結智慧家庭的可能性 然而，智慧手錶想跨足醫療領域，製造商動力仍不足。 持續性心律測量雖各家都有方案，但精準度未有統一標準 慢性病重要量測指標而言，血壓和血醣的測量儀器仍過大，無法整合進智慧手錶 移動醫療以手機平台為整合中心，而非智慧手錶 智慧家庭

大廠智慧手錶微幅更新 擴張生態系與異業結盟 多數傳統手錶業者不出席CES Android Wear陣營無新品發表 部分大廠新品將發表於ＭＷＣ 小廠積極發表新品 9月 1月 3月 6月 CES 2015多數大廠不推出智慧手錶新品，主要原因有幾項。 多數大廠在3個月前IFA展已推出新品 傳統手錶的新品週期為6個月，無須快速推出新品。 智慧手錶多為手機的搭配品，部分大廠將於MWC發表新品。 部分大廠仍想觀察2015年第1季的Apple Watch市場反應，不敢貿然搶進市場。 傳統錶商雖開始跨足智慧手錶市場，但多數傳統錶商不參與CES，因此不多見其新款手錶。 因此，3月份的MWC和BASELWORLD將成為大廠發布智慧手錶的重頭戲，而CES 2015智慧手錶無太多大廠更新動態，使得小廠新品將多受關注。

韓廠採非Android Wear系統 與品牌車廠合作 OPEN WebOS LG Watch R改版 TIZEN Google無人車進展速度快，Google表示無人車有機會在2015年在美國北加州進行街道測試。其他車廠不甘示弱，Audi和BMW也在CES 2015展示了無人駕駛技術。 Audi與BMW皆表示智慧手錶能成為智慧汽車的方便之鑰，並選擇非Android Wear的智慧手錶系統，代表不讓Google參與更多無人駕駛的開發過程 Audi選擇樂金(LG)的Open WebOS平台　 BMW選擇三星(Samsung)的TIZEN平台 DIGITIMES Research認為兩大車商優先選擇樂金和三星，原因有二。 樂金和三星亦為家電業者，能快速整合智慧汽車與智慧家庭(Smart Home)，發揮綜效。 Google對Android Wear的開發權嚴格管控，採用韓廠自有平台的開發靈活度較高。 Samsung Gear S ？ Audi 和BMW兩間車廠皆不採用 4

BMW智慧手錶讓智慧汽車更聰明 操縱車內設備 導航朋友家 空調預熱/預冷 語音助理 ＋ 無人駕駛 駕駛途中拿起手機接電話，將導致危險，而配戴智慧手錶能避免此危險動作，因此較手機適合駕駛應用情境。 CES 2015 BMW結合語音助理和無人駕駛技術，實現影集「霹靂遊俠」橋段。當使用者喊出”BMW, Pick me up”給智慧手錶，則汽車無人駕駛至使用者面前。 除了無人車的Pick me up功能外，BMW透過智慧手錶也能操作數項功能。 遙控車內設備：門鎖、車窗、後車廂、車燈 傳送導航地址：點選聯絡人即可傳送聯絡人地址給汽車，省去繁雜輸入步驟。 預熱/預冷：夏天車主進入一定範圍內，車子先預冷車內溫度。當車主抵達車內時，車內已達最適溫度。冬天預熱也是類似狀況。 BMW僅在三星TIZEN平台上開發BMW i remote App ，尚無支援其他平台。這些智慧功能將先在高階車種實現，尚未普及至所有車種。 無人駕駛

LG WATCH R改版 增添智慧汽車鑰匙安全性 硬體：LG Watch R + NFC 軟體：生物識別 作業系統：Open WebOS 導覽模式：圓弧形導覽 LG WATCH R未在CES 2015推出第二代，樂金僅配合Audi安全性需求做小幅改版。 手錶利用偵測心跳頻率不同，辨別配戴者身分是否為車主本人。 新增NFC在LG WATCH R內，增添近距離解除車鎖功能，降低誤觸遙控解鎖狀況。 LG WATCH R改版採用LG自家平台Open WebOS，圓弧形導覽改善在Android Wear的圓形使用者介面問題。 DIGITIMES Research認為樂金在未來可能推出自家Open WebOS的智慧手錶，培養自家平台生態系。Open WebOS原本是對抗手機平台的Android和iOS，但如今被樂金放進電視和其他家電。如果2015年智能家庭能蓬勃發展，並拉攏更多智能汽車的強力夥伴，壯大WebOS生態系，則樂金推出自身平台的智慧手錶可能性將提高，WebOS將可能再與Android在非手機領域相互較勁。 Audi i7

其餘車廠也嘗試開發 智慧手錶App CES 2015發布Blue Link App更新，除支援Android手機外， 還支援Android Wear智慧手錶，使用語音操作功能 Hyundai Mercedes Benz 2014年12月已開發pebble手錶平台的車用App VOLVO 2014年與MetaWatch開發iOS平台的車用App 2014年宣布將支援穿戴式裝置, 對iOS、Android Wear與 Pebble等三種平台都有興趣 除豐田(Toyota)外，其他主要汽車業者也在2014年嘗試開發智慧手錶的車用App，顯示對穿戴式裝置興趣濃厚。 現代(Hyundai)汽車於CES 2015更新第二版車用App，支援Android Wear平台，除基本遙控車子功能外，語音識別能聽懂簡單指令，例如”start my car”、”lock my car”、“Find my car”。 DIGITIMES Research認為雖然2014年各家業者支援平台不一，但2015年其他業者將可能因與Google合作開發無人車技術，投奔Android Wear陣營。 首先，Google表態將不成立汽車公司，選擇與車廠合作將無人車商用化。合作車廠選擇Android Wear而加速整合的可能性加大 其次，2015年僅高階品牌如Audi和BMW使用非Android Wear平台，但其餘大眾品牌考量平台的市場普及率，可能優先考慮開發Android Wear平台 General Motors 2014年開發 TIZEN平台的車用App Toyota N/A

日廠尋求名人品牌效應 台廠靜待MWC 時尚 健身 Sony SmartWatch微調硬體外觀和擴張生態系 外表與Pebble進化路徑一致，增加不銹鋼版本。 結盟時尚圈夥伴，包含Jack Vartanian, AL TEWAISAOME和ROXY。 結盟健身軟體夥伴，增添獨立運行能力，包含高爾夫軟體Golfshot和GPS軌跡紀錄軟體iFit。 EPSON的Runsense系列走傳統運動錶路線，聘請運動明星代言，耕耘利基市場。 台灣大廠在CES 2015並無重大更新，延後產品發布時間至MWC的可能性增大。

陸廠開始推出 低價高規的智慧手錶 89美元 149美元 VIBE BAND VB10 聯想(Lenovo)的VIBE BAND VB10硬體規格與造型近似三星gear fit，有幾點不同。 螢幕為省電的E-ink，業者宣稱使用時間拉長到7天，但現場樣品無背光，夜晚閱讀將有困難。 無觸控螢幕，由側邊2按鈕操作。 聯想VB10雖無Sony Talkband的麥克風可通話，但其餘規格類似，價錢卻降至TalkBand的一半，此舉已敲響E-ink智慧手錶的低價高規序曲。然而，CES 2015展出的VB10僅是樣機，最後上市還會調整。 TCL併購阿爾卡特手機品牌後，首次參與智慧手錶的戰局，同樣走低價高規路線，硬體內容豐富有心律、加速器和近似moto360的圓形觸屏，將充電插座放在錶帶尾端，解決充電座的笨重問題，價錢為149美元。 華為(HUAWEI)表示將加入Android Wear陣營，於MWC 2015發表新品。 DIGITIMES Research認為陸廠推出低價高規的智慧手錶，將把智慧手環和智慧手錶的價格分水嶺往下拉，單一功能的智慧手環將被低價高規的智慧手錶取代。　 充電插座 預計MWC 2015推出一款Android Wear手錶價格區間不明

聯發科Linkit陸廠陣營成形 Android Wear產品線MT2601誕生 聯發科MT2502(Aster)的手錶如預期在2015年第1季出現，CES 2015不少大陸業者加入Linkit陣營 聯發科的穿戴式裝置在2015年分成兩個產品線 MT2502支援熙康、Oplaer、威米(WiME)、OMATE等大陸廠商，共同經營Linkit平台，開發陸系App，形成新生態系 MT2601搭配MT6630可支援Android Wear產品線，2015年已有海外客戶下訂單

Garmin納入健身和時尚元素 不安於慢跑市場 全方位 戶外運動 通知功能 進階體能訓練 越野滑雪 高山滑雪、雪板 健行 登山 越野跑步 輕量運動 可換錶面 可換錶帶 fēnix 3 Vivosmart 時尚 Garmin戶外運動錶的淨利貢獻度達20%以上，成為Garmin主要產品線。 CES 2015 Garmin多方出招，期望鞏固運動錶的領先市場地位。 為保持手環的品牌價格，與時尚藝術家合作新品Vivofit 加強戶外手錶的耐用度，適用於各種極限運動 新增與手機大廠智慧手錶規格類似的Vivosmart，強調輕量運動與通知功能。 DIGITIMES Research 認為Vivosmart具指標意義，顯示Garmin擔憂手機大廠的智慧手錶，將爭奪其運動市場份額。未來，等到手機大廠含GPS的智慧手錶的平均電池使用時間達1天以上，則GPS運動智慧手錶和手機大廠智慧手錶的市場將有合併為一的可能性。Garmin先開始嘗試跨界和布局，應該是正確的選擇。相較之下，Epson路線保守，未來增長性將有限制。 與知名陶藝家 Jonathan Adler合作， 設計印花圖樣vivofit

傳統錶商陸續加入智慧手錶戰局 IRONMAN下一代 將有獨立通訊功能 BLE運動錶 音樂播放 藍牙對時 鍵盤 傳統錶商中除機械錶業者外，其餘手錶業者也加入智慧手錶戰局。 Guess主打品牌形象，錶芯技術能力不突出，因此不採自主研發，選擇Martian的通知錶款錶芯，再由Guess做外型設計，發表新款智慧手錶，預計2015年9月發售，訂價在200美元到400美元之間，屬於錶款的中價位。 CASIO主打耐用電子錶，為與手機大廠智慧手錶做市場區隔，而將大部分新錶款加入類比指針，定價約在150美元到500美元之間，也屬中價位錶款。 CASIO推出各種功能錶款，例如音樂播放、藍牙自動對時以及BLE運動錶。 TIMEX已與高通(Qualcomm)合作，表示下一代IRONMAN將與三星Gear S一樣，擁有獨立通話功能。對於加入Android Wear陣營與否，持保留開放態度。 音樂播放 藍牙對時 IRONMAN下一代 將有獨立通訊功能 鍵盤