高科技產業策略與競爭 第一章　緒論 原著作者：徐作聖等人 全華出版　　

大綱 產業分析模式介紹 企業競爭策略模式介紹 問題與討論 產業定義、範圍、市場區隔 產業現況及未來發展趨勢 產業關鍵成功要素分析 產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈) 產業關鍵成功要素分析 產品成本分析與競爭者分析 企業競爭策略模式介紹 競爭優勢策略分析模式 問題與討論

產業分析模式介紹 產業分析的目的在於對產業結構、市場與技術生命週期、競爭情勢、上下游價值鏈、成本與附加價值、和關鍵成功要素的瞭解 產業分析的內容主要包含下列6項： 明確的產業定義、範圍、市場區隔； 產業現況及未來發展趨勢； 產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈)之領導廠商與競爭者分析； 產業預先條件(Locus of industrial leadership)與產業競爭優勢來源(Sources of competitive advantage)分析； 產業關鍵成功要素分析； 產品成本分析與競爭者分析；

產業定義、範圍、市場區隔 產業範圍是一個藉由發掘產業內各種結構差異性，同時加以歸類的過程 策略大師波特在「競爭優勢」一書中提到，產業的疆界的寬窄依定義鬆緊程度而異 產品與產品之間、以及客戶與客戶之間結構與價值鏈的差異，傾向於採取較窄的產業定義 產業區塊和經營單位間較廣泛的交互關係則會創造出範圍較大的產業定義 當企業將產業區塊和策略性交互關係納入結構生分析，產業界線就不再那麼重要。

產業現況及未來發展趨勢 藉由對產業現況的探討，可進一步釐清在產業中各個不同的競爭者目前分別處於產業上中下游的哪一個策略群組 在勾勒出產 業現況的大輪廓之後，不但可以對現今產業中的主流產品和技術趨勢有基本的了解，再繼續配合經由訪談所了解的廠商策略意圖，便可掌握產業未來發展趨勢

產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈) 特性要因圖(Cause and Effect Diagram)，又稱「魚骨圖」(Fish Bone Chart)，是一種用來說明品質特性，及影響品質之主要因素與次要因素三者間關係的圖形，亦可用於表達產業上下游之關連性 魚骨圖是分析問題的因果關係，可指出可能引致問題出現的原因，並將這些原因分類。

產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈) con. 魚骨圖會用4M來將問題分類 Man　工作人員 Method 方法 結果 Materials　材料 Machines　設備 魚骨圖範例

產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈) con. 產業的生產流程基本上就是一段價值累積的流程，可以分割成許多不一樣的活動，靠這些活動的串連而形成產業價值鏈 產業價價值鏈可依研究者主觀認知的差異，而有粗分與細分兩種： 粗分：產業可分為原料、加工、運輸、行銷等主要活動 細分：其產業價值鏈，通常包括研究發展、零組件製造、製 程技術、品牌、廣告、推銷、售後服務等，切割方式 隨著各個產業而有所不同

產業上下游關聯(魚骨圖)與產業價值鏈(供應鏈) con. 以個人電腦為例說明產業價值鏈的內容 關鍵性零 組件製造 系統研究 發展 周邊相關 零組件 製造 系統整合 與裝配 行銷與 銷售 售後 服務 上游 中游 下游 產業價值鏈除了隨產業不同而各異外，本身也可能是策略創意的結果。EX：策略性的增加一兩種獨特的價值活動，因而形成策略上的競爭優勢

產業預先條件與產業競爭優勢來源分析 產業領先條件與競爭優勢主要來自三個方面：國家面、產業面、企業面，此將強調產業面與企業面的分析 產業領先條件之分析主要是針對全球產業競爭優勢來源的瞭解，換句話說，也就是需分析全球領導廠商本身之關鍵成功要素，及其環境面的有利因素等 在產業面的分析中，Porter鑽石體系及Carlsson的技術系統是重要的分析工具

鑽石體系之分析架構 生產要素 生產要素 需求條件 相關及支 援性產業 企業策略、企業結構和競爭程度 支援性產業 競爭優勢 相關性產業 民族文化對企業管理模式之影響 1. 企業內部之教育訓練 2. 領導者導向 3. 團隊與組織關係 4. 個人創造力 5. 決策模式 6. 廠商與客戶之關係 7. 公司內部合作能力 8. 勞資關係 9. 組織創新能力 企業之國際觀 1. 對國際化的態度 2. 對外來文化的態度 企業目標 人力資源 1. 人力成本 2. 人力素質 3. 勞動人口 4. 工作倫理 天然資源 1. 地理位置 2. 土地品質 3. 可利用土地 之多寡 4. 土地成本 5. 電力供應 6. 原物料資源 7. 氣候條件 8. 水力資源 國內市場的性質 1. 國內客戶需求型態和特質 2. 國內市場的需求區隔 3. 具內行而挑剔型客戶 4. 國內市場需求飽和 國內市場的需求規模 和 成長速度 1. 國內市場規模 2. 國內市場客戶多寡 3. 國內市場的需求成長 國內市場需求國際化 情形

鑽石體系之分析架構(con.) 生產要素 需求條件 相關及支 援性產業 企業策略、企業結構和競爭程度 國外市場與國內市場需 求是否一致 1. 股東結構 2. 股東企圖心 3. 債權人的態度 4. 公司管理階層的本質 5. 公司誘因如何激勵資 深管理者 個人事業目標 1. 報償制度 2. 冒險精神 3. 對職業、技能訓練之 態度 民族榮耀與使命感 對產業的忠誠度 國內市場的競爭程度 1. 競爭者多寡 2. 競爭者規模 3. 競爭型態 4. 公司的多角化 知識資源 1. 大學院校 2. 政府研究機構 3. 私人研究單位 4. 職業訓練機構 5. 政府統計單位 6. 商業與科學期刊 7. 同業公會 資本資源 1. 貨幣市場 2. 資本市場 3. 外匯市場 4. 銀行體系 5. 風險性資金 基礎建設 1 . 運輸系統 2. 通訊系統 3. 郵政系統 國外市場與國內市場需 求是否一致 跨國經營公司總部設於國內之客戶 國外需求規模及型態

技術系統之分析架構 知識本質與擴散 機制 技術接收能力 產業網路 連結性 產業網路 連結性 知識系統定義 知識本質 內隱或外顯 具體或無形 擴散機制 擴散機制之組成成員 知識擴散路徑 技術接收能力 首動者 最先察覺者 最早採取行動者 創業家精神 創造關鍵性的機制 克服市場失敗/阻礙 之機制 機構及科技政策所扮 演之角色 資本市場角色 學術界角色 國際間的連結 產業網路 連結性 地域性集中的重要性及其意義 使用者與供應商間的關係 非正式或個人間的網路 技術問題與解答間的網路特性 網路建構者 中介機構 產業網路 連結性 系統內成員之視野及其特性 競爭者相似性程度 進入與退出障礙 國際間的衝擊 政府所扮演之角色

產業預先條件與產業競爭優勢來源分析(con.) 鑽石體系及技術系統是研究產業面領導條件的彙總表，源自這兩大系統的競爭優勢決定了產業群聚、上中下游產業的競爭力，供應鏈的完整度。而這些因素強弱與消長將隨者產業生命週期、市場競爭優勢等因素而異 產業領先條件與產業競爭優勢來源分析目的在於：瞭解在不同競爭情勢下，產業與企業所必須經營的競爭條件

產業關鍵成功要素分析 產業關鍵成功要素（KSF, Key Success Factors）系產業中最重要的競爭能力或競爭資產，會顯著影響企業中的競爭地位。 產業關鍵成功要素的主要功能： 1. 為組織分配其資源時的指導原則 2. 作為企業經營成敗的偵測系統 3. 利用KSF作為分析競爭對手強弱的工具 產業關鍵成功要素的特性： 1. 能反映出策略之成功性 2. 是策略制定的基礎 3. 會隨時間、環境而改變產品成本分析與競爭者分析

產品成本分析與競爭者分析 在產業成本分析方面 主要是針對挑選出來的代表產品，對其價值鏈上的每個環節，對於利潤的貢獻，做一詳細的分析，以便對整個產業的關鍵零組件，或是附加價值最高的部分能夠更深入的掌握 在競爭分析方面 主要對於產業內各個策略群組裡廠商，做一概略的介紹，除了介紹全球競爭廠商之外，也包括對台灣廠商的特性來定位

企業競爭策略模式介紹 此採用Porter提出的「競爭策略矩陣模型」和「企業價值鏈模型」，與Schumann等人所發展「創新矩陣分析方法」的概念 也加入產業「關鍵性成功因素」及企業「核心資源」的觀點，提出「競爭優勢策略分析模式」理論架構

競爭優勢策略分析模式 此分析模式包含有下列三大構面分析 1. 產業構面分析 2. 市場構面分析 3. 對此策略分析結果的創新性評量

競爭優勢策略分析模式(con.) 產業構面分析 產業構面分析是將企業所處的產業環境，根據競爭策略劃分成四大競爭策略群組，如下一頁圖，並針對每一策略群組進行： (1)產業關鍵性成功因素分析 目的在瞭解影響企業經營績效的關鍵性因素 (2)企業營運特性分析 其處於不同的競爭策略群組的企業，在不同關鍵性成功因素的影響下，必產生不同的組織營運特性需求

競爭優勢策略分析模式(con.) 多元化經營 市場導向經營 低成本營運能力 獨特技術能力 競 爭 領 域 競 爭 優 勢 廣 多元化經營 市場導向經營 低成本營運能力 獨特技術能力 競 爭 領 域 窄 低成本 差異化 競 爭 優 勢 產業構面四大競爭群組

競爭優勢策略分析模式(con.) 競爭優勢策略分析模式之分析架構 產業構面分析 市場構面分析 產業競爭策略群組 競爭 對手 企 業 價值鏈 顧客 需求 分析變數 產業關鍵成功要素 企業營運功能特性 關鍵成 功要素 核 心 資 源 創 新 評 量 企業策 略定位 創新 SWOT 矩陣 策略意 圖矩陣 差異 矩陣 競爭優勢策略分析模式之分析架構

競爭優勢策略分析模式(con.) 2.市場構面分析 市場構面的組成份子包含企業體本身、競爭對手及顧客三大要項： 企業體分析：是將企業的經營活動區分為主要性活動及支援性活動來進行企業的價值分析，主要在於找出具有策略性意函的企業核心資源，包含無形的能力及有形的資產 競爭者分析：主要是以產業分析構面中的關鍵性成功因素為分析要項，以瞭解競爭者與企業體本身的相對優勢 顧客分析：在於找出影響顧客需求的產品特性，並分析每項產品特性對顧客的吸引力，以探究出市場所潛在的機會，以期能瞭解與掌握市場發展趨勢

競爭優勢策略分析模式(con.) 3. 創新性評量 從市場構面的分析，可以瞭解影響企業經營成敗的核心資源，影響顧客需求的產品特性項目，及競爭者對企業體本身在產業關鍵成功因素上的比較結果 將上述企業核心資源、顧客需求項目、及競爭者與企業本身在關鍵成功因素上的比較結果，進行創新性分析 利用矩陣分析法就其對企業的影響種類、影響性質、及影響程度的強弱予以分類及評量，分別得出一「3x3」的創新矩陣

競爭優勢策略分析模式(con.) 市場構面之創新矩陣 影 響 性 質 M L XL S O 影 響 種 類 影 響 強 弱 漸近式 改變 影 響 性 質 漸近式 改變 系統性 改變 突破性 改變 M L XL S O 影 響 種 類 產品 製程 影 響 強 弱 組織 代表符號：XL, L, M, S, O 權重分數： 5 , 4, 3, 2, 1

競爭優勢策略分析模式(con.) 創新性評量的目的，在於將傳統繁雜及缺乏系統性的策略分析(即SWOT分析)結果，用簡單的數量模型加以表示，使企業經營者在擬定企業策略時，更能掌握組織核心資源 在市場構面的創新性分析過程中，可得四大創新矩陣： 「競爭對手創新矩陣」、「產業優勢創新矩陣」 針對與企業本身具有相同競爭策略群組定位的競爭者，以該競爭 群組所具有的產業關鍵成功因素為策略變數進行創新分析 「企業優勢創新矩陣」 利用從經營優勢歸納所得的核心資源，來做為評量的變數進行創新分析而得 「顧客需求創新矩陣」 利用影響顧客需求的產品項目做為評量變數，進行創新分析獲得

競爭優勢策略分析模式(con.) 4. 創新SWOT矩陣 市場面的四大創新矩陣 外部市場機會 企業實質競爭優勢 企業優勢 創新矩陣 產業優勢 XL#2 L M XL O L#3 L M XL O L O M L#1 L S XL O 企業優勢 創新矩陣 產業優勢 創新矩陣 競爭對手 創新矩陣 顧客需求創新矩陣 外部市場機會 企業實質競爭優勢 L XL#4 S XL O M 機會 優勢 #4 = #1 + ( #2 - #3 ) XL = L + ( XL – L )

競爭優勢策略分析模式(con.) 4. 創新SWOT矩陣 創新SWOT矩陣主要分成兩大部份 創新SWOT的分析： 1.是以「企業優勢創新矩陣」為基礎，再考量「競爭對手創新矩陣」與「產業優勢創新矩陣」間差異，綜合出企業實質競爭優勢，其評量結果表示於右下方 2.另一部分是由「顧客需求創新矩陣」所代表的是外部市場機會，其評量結果表示於矩陣的左上方 創新SWOT的分析： 由左上方瞭解外在市場需求程度 由右下方瞭解企業本身的實質競爭優勢 再由兩者的差異性大小可看出外在機會與內部優勢的配合程度，清楚地表示出市場構面完整的分析結果

競爭優勢策略分析模式(con.) 5. 差異性矩陣 差異性分析的主要目的，在於確認企業所建立的遠景、使命、目標及策略，是否能配合現階段企業的資源、能力，及掌握外在環境的機會 「差異矩陣」的分析結果，可協助企業經營者預先明白策略規劃的有效性，降低未來營運的風險，並可事先修正與擬定出最適合組織發展的策略方案

競爭優勢策略分析模式(con.) 目標 策略意圖 使命 差異性分析 評量結果大於零(+)：表示企業策略意圖大於外在機會或 意圖矩陣 目標 策略意圖 使命 L XL O 差異矩陣= 策略意圖-SWOT -1 +1 L XL O S M 創新 SWOT 矩陣 差異性分析 評量結果大於零(+)：表示企業策略意圖大於外在機會或 本身所擁有的實質競爭優勢 評量結果小於零(-)：表示未能充份發揮企業所擁有的核心 資源或未能充份掌握外在市場機會 差異矩陣

競爭優勢策略分析模式(con.) 在評量結果的差異程度上： 若差異程度在 1之間：代表目前策略目標與企業能力或外在機會，尚能配合一致而無明顯的策略性過失 若差異程度大於+1或小於-1：代表現階段在企業目標或策略意圖的擬定上並不適當，而無法充份發揮組織能力或掌握外在機會 經營者必須藉由策略目標的提昇、降低，或企業核心資源的持續累積來使策略目標與內外環境達到最佳的配合 創新矩陣的分析結果，提供企業經營者一個衡量組織策略目標的分析工具，可藉此制定出最佳的策略方案

問題與討論 產業分析的內容。 魚骨圖中的4M為哪4項？ 產業領先條件與競爭優勢主要來自哪三個方面？ 競爭優勢策略分析模式包含哪三大構面分析？ 創新SWOT矩陣是由哪四大創新矩陣所構成？

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