永信國際投資控股股份有限公司 法人說明會 Feb. 16, 2017 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! A Group of Health Guardians, Beauty Creators and Happiness Deliverers.

免責聲明 Safe Harbor Notice 本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊。有些資訊可能受未來不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。未來若有變更或調整時，請以公開資訊觀測站公告資訊為依據。 This presentation is based on the information obtained from various sources which the Company believes to be reliable. But at some point in the future, there are a variety of factors which could cause actual results to differ materially from those statements. Therefore, please refer to the information on MOPS website as the main basis if any adjustment has been made. (http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)

簡報大綱 永信集團簡介 2016年前三季營運成果 藥品產業發展趨勢 永信集團未來發展

永信集團簡介 Brief Account of YungShin Group 2016 永鴻國際生技 2013 Chemix Inc. 2004 永信藥品 1992 永日化學 2005 Carlsbad 2010 永信昆山 2013 鴻諭生物科技顧問 2011 永信國際投資控股 2007 Y.S.P. Industries Vietnam 1993年永信藥品核准股票上市 2000年永日化學核准股票上櫃 2004年永信東南亞控股於馬來西亞股票上市 2011年永信藥品轉換為永信國際投資控股掛牌上市 2006 Sun Ten Pharmaceutical(Malaysia) 2004 永信東南亞控股 1994 永信藥品-中國昆山 1990 Carlsbad (U.S.A.) 1990 永信藥品-馬來西亞 1978 永日化學工業股份有限公司 1965 永信藥品工業股份有限公司 1952 永信西藥房 1952~1970 1970~1990 1990~2010 2011~2017

永信集團研發生產全球佈局 Yung Shin Group Worldwide

市場導向下之集團資源整合 Market Oriented Group Resources Integration Marketing Strategy 東南亞市場 美國市場 大陸市場 日本市場 台灣市場 開發中市場 Product Development 消費性產品 動物用品 人用藥品 Value Chain 原料 製劑 通路 Organization Reengineering 區域分工 人資整合 區域控股 資訊整合 研發整合 產能整合

2016前三季營運成果 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! A Group of Health Guardians, Beauty Creators and Happiness Deliverers.

合併綜合損益表摘要 Statements of Comprehensive Income Overview (Consolidated) 單位：新台幣百萬元 Unit：NT$ million 2016-3Q 金額(Amount) 2015-3Q 金額(Amount) 同期成長率Y oY % 營業收入(Net revenues) 4,590 4,450 3.15 營業成本(Cost of good sold) (2,630) (2,475) 6.27 營業毛利(Gross profit) 1,960 1,975 (0.82) 營業費用(Operating expenses) (1,551) (1,398) 10.97 營業淨利(Operating profit) 409 577 (29.20) 營業外收支(Non-operating gains & losses) 228 156 46.53 稅前淨利(Income before tax) 637 733 (13.10) 本期淨利(Net income) 529 586 (9.72) 每股盈餘(EPS in NT dollar) 2.08 2.20

合併資產負債表摘要 Balance Sheet Overview (Consolidated) 單位：新台幣百萬元 Unit：NT$ million 2016/9/30 金額(Amount) % 2015/9/30 金額(Amount) 現金及約當現金 (Cash and cash equivalents) 987 10 1,202 14 存貨 (Inventories) 2,096 21 1,635 18 不動產、廠房及設備 (Net property, plant and equipment) 3,807 38 2,775 31 資產總額 (Total assets) 10,094 100 8,924 流動負債 (Current liabilities) 3,239 32 2,006 22 長期借款 (Long-term debts) 341 3 493 6 股東權益 (Total shareholder's equity) 6,034 60 5,889 66 負債及股東權益總額 (Total liabilities and shareholder's equity)

合併營收地區別同期比較 Revenues by Region (Consolidated) 單位：新台幣百萬元 Unit：NT$ million 2016-3Q 2015-3Q 同期成長率YoY % 台灣區(Taiwan) 3,336 3,088 8 美國區(USA) 239 491 (51) 大陸區(China) 458 487 (6) 日本區(Japan) 557 384 45 合 計 4,590 4,450 3

藥品產業發展趨勢 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! A Group of Health Guardians, Beauty Creators and Happiness Deliverers.

台灣製藥產業逐步朝轉型升級、國際化發展 藥品市場受健保管控藥價影響 未來五年製藥產業產值將有顯著成長 國內需求持續提升及外銷市場推動有成 我國藥品市場規模多年來雖維持穩定增加，但受到健保管控藥價所影響，使得我國藥品市場成長幅度再度縮減，根據IMS Health的統計，2015年我國藥品巿場僅較去年微幅成長0.2%，巿場規模為新台幣1,459億元。 國內需求持續提升及外銷市場推動有成 就我國製藥產業之表現來看，在國內需求持續提升與外銷國際市場有成的推動下，製藥產業之產值多年來維持穩定成長。展望2016年，隨著我國藥廠持續布局美國、歐洲、日本及新興市場，將帶動西藥製劑、原料藥及中藥製劑之出口穩健成長。 未來五年製藥產業產值將有顯著成長 我國製藥產業總產值在未來5年（2016～2020年）將有顯著成長，其中西藥製劑的出口動能仍將成為我國製藥產業主要成長驅動力，可望持續貢獻整體產值；推估2016年我國製藥產業總產值將達新台幣684億元，較2015年成長4.7%，預測到2020年我國製藥產業總產值將達830億元，2016～2020年CAGR將為5%。

資料來源: IMS Health Market Prognosis 全球藥品市場概況與發展趨勢 資料來源: IMS Health Market Prognosis 全球市場：2015年全球藥品市場規模達1.07兆美元，預估2017年度將達1.2兆美元，年複合成長率約為5.3%。 市場趨勢：北美地區因美國市場新藥上市與藥價優於其他地區等因素推動市場規模擴增，市場占比逐年提升；亞太地區在全球市占率穩定維持在25～26%；而歐洲近年受經濟成長發展緩慢及匯率影響，其藥品市場規模持續下滑。 產品趨勢：專利藥受專利屆滿之影響，市場成長趨緩；生技藥品與學名藥將維持強勁成長。

全球學名藥市場概況與發展趨勢 學名藥 安全 有效 均一 經濟

全球學名藥市場概況與發展趨勢 專利藥品逾期規模：預估2009~2018年專利逾期之專利藥的全球銷售額約2750億美元，其中2011~2012年為專利逾期品牌藥損失銷售額的高峰，其後2014~2018年將維持在190~270億美元。

全球學名藥市場概況與發展趨勢 全球學名藥市場規模：由於全球人口走向高齡化、新藥價格越趨昂貴，使得醫療支出日益沉重，多國政府開始積極鼓勵使用學名藥，全球學名藥市場仍呈現穩定成長態勢。在此趨勢下，全球市場預計將以 11%的年複合成長率，自 2013 年的 1,680億美元成長至 2018年的 2,830億美元。2013年全球前五大學名藥市場分別為美國、中國大陸、日本、德國以及印度。

全球學名藥市場概況與發展趨勢 美國學名藥市場規模：美國為全球最大的學名藥市場，2013年市場規模達到668億美元，未來隨著品牌藥專利屆滿，學名藥上市銷售，以及2014年開始實施的病患保護與平價醫療法案，美國政府為控制醫療支出，鼓勵學名藥使用等因素，將帶動美國學名藥市場的成長，預估2018年美國學名藥市場規模將達到853億美元。 中國學名藥市場規模：中國大陸製藥產業多以從事學名藥開發，為全球第 二大學名藥市場，2013年市場規模為551億美元。未來受惠於中國大陸醫 療改革政策推動，擴大醫保參與率及醫療支出增加，2018年中國大陸學 名藥市場規模將可達963億美元。 日本學名藥市場規模：日本政府於2015年6月的內閣會議中宣示學名藥數 量比率於2020年用量市占率目標達80%。2015年日本學名藥市場規模為 7897億日元，未來受惠於日本政府擴大學名藥使用政策之推動，2018年 日本學名藥市場規模將可達1兆1172億日元。

永信集團未來發展 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! A Group of Health Guardians, Beauty Creators and Happiness Deliverers.

中國投資事業規劃IPO 永信藥品(昆山)2016/10改制為股份有限公司 籌備規劃於中國新三板申請掛牌，透過中國資本市場籌資擴展營運規模

中國CRO市場蓬勃 中國2015年11月公告要求仿製藥品須經一致性評價，評價標準以BE試驗為依據。 永信集團於台灣耕耘CRO市場多年，擁有CRO營運與管理經驗。

動物用品事業發展 發展 整合 永鴻 永信 擴大營運規模。 強化顧客與市場關係(禽類供應鏈整合)。 加速新產品及市場開發。 寵物及生物製劑市場之開發。 2016.12.31 永信動物事業併入永鴻國際生技股份有限公司，整合動保相關資源，發揮綜效。 2016.4.29 取得碩騰生技 100%股權，碩騰生技成為永信旗下之子公司，並更名為永鴻國際生技股份有限 公司。 發展 整合 永鴻 永信 1979 永信深耕市場多年，提供客戶優質的動物保健產品/領域、疫苗產品與飼料添加劑等支援。

消費性產品事業發展 整合/發展 檢驗實驗室 化妝品/醫美 健康食品 消費性事業 發展銷售、代 工、研發、檢 驗、生產等全 方位事業。 增加通路、品 牌，擴大營業 規模。 取得認證，拓 展市場版圖。 2011 EYES檢驗實驗室。 以「提供最高服務品質」為原則，為消費者之食品安全把關。 1996 成立化妝品事業。 跨足美容醫學 領域。 整合/發展 檢驗實驗室 化妝品/醫美 健康食品 1997 保健食品上市。 安全、安心的健康使命。 預防重於治療。 遵循cGMP及FDA製造規範。 整合全方位健康服務平台。

Thank you! 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! 護衛健康 創造美麗 傳遞快樂 Your Trustworthy Global Partner! A Group of Health Guardians, Beauty Creators and Happiness Deliverers.