股票代號:6592 和潤企業股份有限公司 興櫃前法人說明會 2018年10月11日

議程 基本資訊 營運與績效 未來展望

基本資訊 和潤企業股份有限公司 成立時間：1999/5/25 實收資本額：新台幣37.46億元 董事長：田天明 總經理：林彥良 員工數：575人(截至2018/8) 集團架構圖： 33.27% 和泰汽車股份有限公司 豐田金融服務株式會社 和潤企業股份有限公司 65.77% 和運國際租賃有限公司 和運租車股份有限公司 49.5% 50.5% 和運(上海)商業保理有限公司 100% 大陸事業

主要股東 主要經營業務 基本資訊 和泰汽車股份有限公司 豐田金融服務株式會社 核心業務 新興發展業務 大陸地區業務 1997年上市，實收資本額：54.6億元。 Toyota / Lexus / Hino車輛總代理。 豐田產業機械總代理。 和泰汽車股份有限公司 豐田自動車株式會社100%投資。 提供Toyota/ Lexus購車分期、租賃服務。 經營版圖橫跨全球38個國家。 豐田金融服務株式會社 主要經營業務 汽車分期付款(乘用車/ 小型商用車) 新車分期 中古車分期( 買賣/原車分期 ) 核心業務 聚焦五大產業領域 大型重型機車/ 一般機車分期 大型商用貨車 / 客車分期 醫療設備分期及租賃 營建機具分期及租賃 知名品牌工具機分期 新興發展業務 和運國際租賃業務發展 大陸地區業務

深耕台灣、橫跨兩岸的分期租賃服務領航者 全方位 產業龍頭 融資服務 地位 完善 堅強的集團奧援 通路 基本資訊 與集團關係緊密，和泰汽車品牌知名度高，自集團獨立IPO，業務開發上仍擁有集團資源之優勢。 Toyota/Lexus在國內市佔逾28%，新車分期業務穩定。 積極開發全省各大車行、通路聯盟，並同時建立電銷體系，針對中古車分期及原車融資業務，得以快速成長。 連續12年獲中華信評優良評等。 2018年中華信用評等長期「twAA-」及短期「twA-1+」評價。等同於中信金、第一金、中鋼的信用評價。 2004~2017年穩居全國汽車分期付款市場NO.1 之地位。 持續擴展新車、營業車、中古車、機車分期及原車融資等分期付款業務，同時延伸企業設備租賃分期業務。 全方位 融資服務 產業龍頭 地位 堅強的集團奧援 完善 通路

營運成果摘要 基本資訊 營運與績效 合併承做金額穩健成長 EPS持續穩定提升 2017年 1~8月 2018年 成長率 2017年 1~8月 單位：新台幣元 2017年 1~8月 2018年 成長率 合併 承做金額 518億 607億 +17% 台灣 424億 489億 +15% 大陸 94億 118億 +26% 說明：承做金額指新車、中古車及設備之分期及租賃業務之貸放金額 EPS持續穩定提升 單位：新台幣元 2017年 1~8月 2018年 成長率 合併 稅後淨利 15.41億 10.50億 12.94億 +23% EPS 3.94元 2.62元 3.27元 +25%

2017年度TOYOTA及LEXUS銷量市佔合計達28.8% 營運與績效 2017年度TOYOTA及LEXUS銷量市佔合計達28.8% 市佔率 25.6% 5.1% 4.3% 1.1% 8.0% 6.4% 3.2% 11.1% 9.8% 國產品牌 高階品牌 掛牌台數 單位：輛 近年新車市場分期佔比穩定於40%以上

合併承作金額(單位：新台幣億元) 台灣承作金額 營運與績效 年成長率17% 其他 其他 設備 設備 車輛 車輛 年成長率15% 設備與其他 518 607 車輛 79% 76% 設備 19% 22% 其他 2% 年成長率17% 684 689 812 車輛 77% 79% 78% 設備 17% 18% 20% 其他 6% 3% 2% 台灣承作金額 612 606 654 新車 45% 43% 中古車 36% 41% 46% 設備與其他 18% 16% 12% 424 489 新車 44% 39% 中古車 45% 48% 設備與其他 11% 13% 年成長率15%

合併應收帳款餘額(單位：新台幣億元) 台灣應收帳款餘額 營運與績效 應收帳款餘額每年穩健成長 年複合穩健成長6% 說明：應收帳款餘額包含與銀行合作辦理新車及中古車融資貸款業務之應收餘額

擁有良好應收帳款品質-逾期帳款延滯比率持續下降 營運與績效 台灣應收帳款品質 擁有良好應收帳款品質-逾期帳款延滯比率持續下降 說明：本公司政策為逾期31天繳款之應收帳款視為延滯 壞帳準備覆蓋率高 (單位：新台幣億元) 2015年 2016年 2017年 2018年8月 延滯金額 7.72 9.26 7.67 7.25 壞帳準備 11.07 11.93 12.35 13.45 覆蓋率 143.4% 128.8% 161.0% 185.5%

營運與績效 合併財務指標 年成長率7.3% 資產報酬率 * * 年成長率9.5% 股東權益報酬率 * * *為年化數字

營運與績效 合併財務指標 年成長率18.5% 利息及租賃收入(單位：新台幣億元) 說明：係依照2017年度財報編制追溯調整

合併財務指標 稅後淨利及EPS 營運與績效 年成長率25% EPS 年成長率23% 稅後淨利 說明：係依照2017年度財報編制追溯調整 單位：新台幣百萬 說明：係依照2017年度財報編制追溯調整

台灣車貸維持市場第一、持續增加業務範疇 獲利雙引擎 持續擴大車貸業務市佔率，穩定提升獲利。 小型車 機車 商用車 生財機具 消費品 持續擴大車貸業務市佔率，穩定提升獲利。 積極提升大型商用車及機車分期市佔率，培養未來成長動能。 穩健發展醫療、營建及工具機等未來具成長潛力產業。

中國市場布建日益完整、未來成長動能可期 中國營運概況 未來展望 獲利雙引擎 目前24個營運據點，分布於沿海及內陸一線城市。 主要營業項目為車輛租賃及設備融資租賃。 未來展望 企業租賃：持續善用自有2,000張+有價車輛牌照，經營高級車租賃市場。 積極切入年銷量3,000萬台之新車分期市場及快速成長的中古車分期市場。 設備租賃：聚焦歐、美、日、中知名品牌加工設備，開拓設備優質客戶。 金融體系去槓桿化效應，租賃發展潛量大。

Q&A 顧客為先 專業為本