華星光通科技股份有限公司 業績發表會 報告人 : 董事長 龔行憲 博士 Hsing Kung, Ph.D. April 7, 2015.

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1 華星光通科技股份有限公司 業績發表會 報告人 : 董事長 龔行憲 博士 Hsing Kung, Ph.D. April 7, 2015

2 簡報內容 I. 公司概況 II. 光通訊市場概況 III. 營運概況 IV. 治理公司指標 V. 未來展望

3 Ⅰ. 公司概況 華星光通公司簡介 成立日期：民國 90/11/15 年成立 資本額：新台幣 672,469 仟元 董事長：龔行憲博士 總經理：倪慎如博士 財務長 ： 許天培先生 技術長 : 郭治平博士 員工人數： 550 人 ( 台灣 ), 200 人 ( 蘇州 ) 營業項目 : (1) 光通訊雷射及收光元件磊晶片和晶粒、 (2) 金屬座光次模組、 (3) 單向光次模組、 (4) 双向及三向光次模組及 (5) 光通訊收發模組代工服務等五大類。 公司地址：桃園巿中壢區合江路 6 號 ( 中壢工業區 ) 蘇州廠 : 蘇州工業園區唯亭鎮崶亭大道 598 號 2 號廠 P1

4 無塵室  Chip Floor 1300m2  TO Floor 1500m 2  OSA/TRx Floor 1500m 2 月產能  Chip: 10M/m  TO-56: 2.6M/m -In house: 1.4M/m -Subcon: 1.2M/m  ROSA: 500K/m -In house: 250K/m -Subcon: 250K/m I-2. 公司廠房  TO-46: 3M/m -In house: 2.3M/m -Subcon: 0.7M/m  TOSA/BOSA: 600K/m -In house 200K/m -Subcon: 400K/m  TRx: 40K/m 月產能  ROSA: 250K/m -150K/m: in-house TRx -100K/m: LuxNet subcon  TRx: 220K/m 無塵室  OSA Floor: 120m 2  TRx Floor: 665m 2 中壢廠 (2013 年 1 月 搬入 ) 蘇州廠 (2012 年 4 月 完成 ) I. 公司概況 P2

5 II-1. 光通訊市場 MSA Product CloudComputing ( 雲端資料中心 ) FTTx ( 光纖到户 ) 主要應用分類 II. 光通訊市場概況 MSA: 持續穩定成長 1) 不同速度、頻寬、波長、及傳送距離的要求 2) 10G 及以上頻寬產品的需求將穩定成長 FTTx 2013 年 嚴重退縮停滯, 但 2014 年又快速 成長, 2015 繼續成長 1) EPON 1) EPON 在 2013 年因大陸政權更易，政策未明，導致許多建案呈現 負成長且嚴重退縮的情況． 2014 年起穩定成長 GPON 2) GPON 2013 年相對比較 EPON 呈現接近 50% 成長 3) 10G EPON 2013 年需求微幅成長． 4) 時序轉換 2014 年， GPON 有顯著的大幅成長而 EPON 正如市場 預期，比較 2013 年則明顯衰退且正在持續中 Cloud Computing ( 雲端資料中心 ) 快速成長 1) 10G SR, LRL, LR TRx 模組 : 2013- 2015 年需求穩步成長 2) 40G SR4, LR4 QSFP+ TRx 模組 : 2013 起試用， 2014 年已大量裝置， 2015 年會繼續成長 3) 100G SR4 LR4 TRx 模組 : 2015 年起開始試用，然後會快速成長， 成為資料中心主要使用的模組 4) 400G 模組 : 許多模組公司已開始開發 P3

6 FTTx- 全球市場趨勢 2013 年寬頻光傳輸設備營收 : 1) 成長 1.6% vs. 2012 年, 達到 6.96 billion US$ 2) 排名 : 1- Huawei; 2- Alcatel-Lucent; 3- ZTE II-2. FTTH 市場 II. 光通訊市場概況 P4

7 II. 光通訊市場概況 Source: Ovum 40G/100G 市場預估 40G/100G 單模和多模產品出貨預估 Source: Ovum 40G/100G 市場趨勢 II-3. 40G/100G 市場 P5

8  受惠於 FTTH 市場需求及 LTE 產品的大幅成長，本公司 2014 年營運優於 2013 年，營收成長達 40% 。  2015 年前二月營收 (NT6.25 億元 ) 創本公司歷史新高。 III-1. 營運概況 III. 營運概況 營業額持續成長 營業額持續成長  持續提升本公司廠內生產能力及增加設備以及外包產 能的運用， 2015 營運可望逐季增長。 生產能力之提升 生產能力之提升  雲端產品及 GPON 為本公司短期成長重點產品。  40G 及 100G 光學引擎開發為未來重點產品。 短期及長期營運重點 短期及長期營運重點 P6

9 2013~2014 年合併營收與每股盈餘 Ⅲ. 營運概況 營業收入 ( 新台幣仟元 ) 基本每股盈 餘 ( 新台幣元 ) 2013 (1-3 月 ) 490,2260.65 2013 (1-6 月 ) 1,067,7491.47 2013 (1-9 月 ) 1,556,7641.36 2013 (1-12 月 ) 2,150,9622.04 2014 (1-3 月 ) 613,1900.56 2014 (1-6 月 ) 1,332,1361.20 2014 (1-9 月 ) 2,123,5212.01 2014 (1-12 月 ) 3,015,2223.26 P7

10 2014 年合併損益表 1Q/20142Q/20143Q/20144Q/2014 2014 年合計 營業收入 613,190718,946791,385891,7013,015,222 營業毛利 101,054117,466141,936166,711527,167 毛利率 16% 18%19%17% 營業費用 62,24065,94570,51479,587278,286 費用率 10%9% 營業利益 38,81451,52171,42287,124248,881 營業外收支合計 1,815(2,521)2,45717,93119,682 稅前淨利 40,62949,00073,879105,055268,563 稅後淨利 33,83438,91661,15182,975216,876 淨利率 5% 8%9%7% EPS ( 新台幣元 ) 0.560.640.921.143.26 單位 : 新台幣千元 P8

11 2014 年合併資產負債表 單位 : 新台幣千元 2014/3/31%2014/6/30%2014/9/30% 2014/12/31 % 現金及約當現金 142,5076154,2556149,138696,0743 存貨 486,96221566,17723622,41424634,18423 流動資產 671,96528709,99829732,61628923,67933 固定資產 1,018,303431,002,45940996,043391,035,61437 其他非流動資產 56,568250,553286,5693104,2594 資產總額 2,376,30510 0 2,483,4421002,586,78010 0 2,793,81010 0 流動負債 1,071,845451,161,815471,148,009451,138,48041 非流動負債 9,842-9,678-59,9382191,3417 負債總額 1,081,687451,171,493471,207,947471,329,82148 股東權益總額 1,294,618551,311,949531,378,833531,463,98952 P9

12 1. 公司財務完全透明化 2. 妥善籌劃, 掌握成長的機會 3. 謹慎經營, 聚焦於營收及獲利 IV. 公司治理指標 : 對股東 P10

13 1. 以誠信為商業的基礎 2. 為顧客提供最優的服務 : 高質量, 準時交貨 3. 建立策略性伙伴 IV. 公司治理指標 : 對顧客 P11

14 IV. 公司治理指標 : 對員工 基本態度 尊重員工，照顧員工。 無論上下左右，相互尊重扶持。 基本精神 同心協力，團隊為重。 互助合作，相輔相成。 頭銜官名勿強調，實力人格均重視。 基本氣氛 開放，活潑。健康，朝氣。 樂觀，進取。相誠，互信。 不玩政治，不耍鬥爭。不弄派系，不搞圈圈。 基本原則 自動自發，充分發揮。敢做決定， 敢負責任。敢於授權，敢於擔當。 P12

15 IV. 公司治理指標 : 對社會 1. 落實企業社會責任 1. 中壢地區小學圖書計劃 ( 與天下雜誌合作 ) 關心教育城鄉差異，贊助桃園市中壢區 24 所小學，每 校 1 年級每班一份 ( 共 151 份 ) 雜誌，期盼孩子透過閱讀 累積知識，同時建立正確的價值觀、養成好品格。 2. 長期資助地區弱勢學童的營養午餐、舉辦科學營隊 3. 贊助元智大學社服工作隊育幼院課輔計畫 2. 注意環境保護 1. 公司全面依法規進行汙水及廢棄物處理，並積極提倡 環保節能概念，減少資源之浪費。 2. 產品使用之材料符合 RoHS/REACH/PFOS/PFOA 規範， 保護環境及生態安全。 P13

16 V. 未來展望  光通訊產業的需求將繼續成長、尤其在 PON 、 LTE 基 地台、及雲端資料中心的應用。  成為全球光通訊零組件主要供應商。  持續投資高端光通訊元件及封装研發 / 生產技術、目標 超越美日競爭對手、成為世界級 Tier 1 供應商。  營收及獲利的持續成長、使投資者能有更好的投資報 酬。 P14

17 謝謝櫃買中心的安排各位的參與