第五章： ERP銷售配送模組功能 祝天雄 博士 99.05.

課程大綱 前言 5-1 銷售訂單 5-2 出貨配送 5-3 需求計劃 結論

學習目標 說明詢報價、客戶訂單管理、及產品生產交期等功能。 以流程方式，分析客戶訂單管理流程圖。 以流程方式，分析產品生產交期流程圖。 說明客戶對產品退回維修等一連串作業。 探討MPS計算過程。 說明獨立需求與相依需求。

前言 本章討論： 銷售配送功能：主要分為銷售訂單及出貨配送兩個子模組 銷售訂單功能：主要分為詢報價、客戶訂單管理、產品生產交期等 出貨配送功能：主要分為裝箱揀貨、出貨安排、配送安排等

銷售與配銷模組之使用目的 減少訂單實現的時間及成本 提昇顧客服務 提昇市場滲透能力 增加企業資料能見度 整合企業流程 訂單處理的時間及成本 減少運輸物流的成本 及時配送及顧客滿意 提昇顧客服務 提昇市場滲透能力 增加企業資料能見度 整合企業流程 整合物流、金流、及資訊流

一般銷售配送流程 銷售前處理 訂單處理 活動 I B M E R P 存貨管理 收款 請款 配送

銷售與配送模組功能

5-1 銷售訂單 在銷售配送模組功能中，最主要是分成銷售訂單和出貨配送兩種子模組功能，其(i).銷售訂單子模組功能是指有關從詢報價，客戶訂單管理，產品生產交期等。

5-1-1 詢報價流程 詢報價包含有客戶對新產品的詢價， 及對促銷產品的詢問 詢報價三個重點： 詢報價的產品價格組合定義 詢報價的統計記錄 運用資訊系統之詢報價的自動化

顧客詢價單 顧客詢價( Inquiry )與報價( Quotation )皆是售前文件( Pre-sale Documents ) ， 用來記錄顧客正式下訂單前的交易行為。 而企業組織在收到詢價要求後，便在系統中建立顧客詢價單，以記錄顧客詢價的相關資料。這些相關資料包括: 顧客對於該產品或服務的詳細規格以及產品結構。 顧客對於該產品或服務的訂購數量。 顧客對於該產品或服務的要求交貨日期。 顧客對於該產品或服務所認定的價格水準。

顧客報價單 報價單上部分資料內容會由詢價單上轉置而成 (產品詳細規格、訂購數量、交貨日期與價格水準等) 另系統還自動地產生下列資料: 該產品或服務的替代項目( Alternative Items ) 預期可以得到的利潤 在倉庫中該產品或服務的可用數量 該產品或服務的可交貨日期 該產品或服務的訂價條件

5-1-2 客戶訂單管理流程 客戶訂單管理包含有客戶訂單資料維護，是來提供營業部門處理客戶訂單資料之增修建檔作業 客戶信用額度控管

顧客訂單 訂單產生的方式有兩種 報價單( Quotation )轉置而來 履行要項協議中的契約文件而產生

顧客訂單之自動功能 訂價 ( Pricing ) 可用量查核 ( Availability Checking ) 更新物料需求規劃 ( Update Material requirements Planning, MRP) 出貨排程 ( Delivery Scheduling ) 出貨點與運輸路線之決定 ( Shipping Point and Route Determination ) 顧客信用查核 ( Credit Check ) 出口執照查核 ( Export License Check )

執行可用量查核 當建立顧客訂單時，立即地執行可用量查核與出貨排程( Delivery Scheduling )。 可用量查核判斷被訂購的產品是否可用( Available ), 以確定能夠準時地依照顧客要求的交貨日，將該產品運送至其手中。 此功能亦提供有關於存貨水準( Stock level )的資訊，找出交貨瓶頸所在。

5-1-3 產品生產交期規劃流程 產品生產交期包含有客戶訂單資料須轉為主生產日程(MPS) MRP計算 自動化產生自製工單、委外加工單、及請購單 生產排程 生產狀況回饋

5-2 出貨配送 (ii).出貨配送子模組功能是指有關從裝箱撿貨，出貨安排，配送安排等，在業務出貨配送的最高指導原則是出貨的正確性最重要，其次為出貨量與速度，再其次為出貨成本。

5-2-1 裝箱撿貨流程 在裝箱撿貨作業中，是由業務部主控出貨

5-2-2 出貨安排流程 在出貨安排中，最主要是預知出貨通知計劃，它會產生出貨通知產品和日期相關資料

交貨排程 當輸入顧客要求交貨日期後，系統會參考產品主檔與顧客主檔資料上的相關資訊，自動計算所有有關於出貨排程作業的期限。

交貨文件之自動執行功能 查核顧客訂單及其產品以決定建立交貨文件是否可行。 決定出貨的產品以及數量。 再一次的查核可用量。 決定產品重量與體積。 計算出貨的工作量。 更新運輸路線資訊。 加入相關的出口資訊。 查核並調整出貨排程。 指定挑料地點。 決定批次 ( 如果該產品是被指定為批次管理 )。 品質檢驗。 更新顧客訂單資訊以及訂單狀況。

揀料 揀料為從倉庫中挑揀出數量正確與品質良好的顧客訂購產品，並且搬運至指定之出貨點，以執行包裝、裝載等後續出貨功能 。 交貨文件啟動揀料功能。在交貨文件中，系統自動地執行了下列的判斷: 是否該出貨項目需要執行揀料。 何時揀料需開始進行，以符合該出貨項目所要求的出貨期限。 該出貨項目需從那一個倉庫、那一個儲存位置與那一個儲格挑揀。

揀料作業 一張交貨文件可產生一張或多張對應的揀料清單，上面詳細的記載即將被執行揀料的產品、規格、交貨數量與其目前所放置的儲存倉庫。 倉管人員依據清單上的交貨數量，將貨品從倉庫中運送至出貨點，同時確認所揀的數量，將結果輸入至揀料清單與交貨文件中。

運輸規劃功能 將合適的交貨文件結合一併出貨 定義最適的出貨期限 決定運輸工具與設備 指定運輸服務代理商 產生運輸相關文件 決定最適之運輸路線 出貨成本之計算與管理 監控整個出貨流程

運輸規劃界定之問題

運輸規劃之關係圖

ERP包裝功能的效益 而ERP系統提供了有效率的功能與工具來支援包裝作業，可以為企業組織帶來下列的好處: 經由包裝資訊來更新包裝材料的存貨狀況。 監控可歸還包裝材料( Returnable Packaging Material)之使用情形。 將提供包裝資訊視為一種顧客服務。 可以追蹤每一出貨項目所對應的包裝貨櫃之所在。 可以確認每一出貨項目符合其重量與體積之限制。 可以確認每一出貨項目是否適當地被包裝。

列印交貨清單與出貨通知 當交貨文件建立後，經由生產之流程，如果顧客訂購之物料已取得，並且通過品質檢驗，同時包裝與裝載完成，出貨控制者便可以執行列印交貨清單之功能。 這項文件同時經由出貨程序遞交給顧客，以做為顧客清點訂購產品之依據。 ERP系統中，交貨清單是以交貨文件為基準。，不論顧客訂單之多寡，每張交貨文件只會產生一張交貨清單。

5-2-3 配送安排流程 在配送安排中，是指其如何送達到客戶中，和在貨品送達到客戶後

電腦

扣帳 當顧客的訂購產品已包裝完畢並準備出貨，此時在企業組織內的出貨流程已完成，出貨控制人員進入系統執行扣帳( Goods Issue )作業 當執行扣帳時，ERP系統中其他模組的功能也會同時被啟動 倉庫中的存貨數量會根據出貨數量而減少。( MM) 會計科目中的存貨價值同時減少。( FI/CO ) MRP中的需求量根據出貨數量而減少。( PP ) 物料扣帳文件同時產生。( MM) 總帳會計文件同時產生。(FI/CO ) 成本會計文件同時產生。( FI/CO ) 利潤分析文件同時產生。(FI/CO ) 請款到期清單( Billing Due List )同時產生。( SD )

請款 根據交貨文件而核發發票 根據借貸項通知單請求而核發借貸項通知單 根據交貨文件而核發暫時性發票 廢除請款交易並且執行適當的會計沖帳作業 請款提供了下列功能: 根據交貨文件而核發發票 根據借貸項通知單請求而核發借貸項通知單 根據交貨文件而核發暫時性發票 廢除請款交易並且執行適當的會計沖帳作業 根據售回訂單而產生貸項通知 根據退款同意書而核發退款文件 立即更新財務會計之資料 當請款文件釋出後，相關的資料會即時傳送到財務會計模組，以執行現金管理、利潤分析與顧客關係管理等相關功能。

請款之方式

請款價格 直接轉置顧客訂單上的價格 再次參考相關資料執行訂價 手動輸入價格 而在顧客發票中，請款價格( Billing Price )之決定，是一項重要的決策項目。 當顧客訂單建立時，系統會參考相關的主檔資料，自動地執行訂價。 而當顧客發票建立時，系統允許以下三種不同的訂價方式: 直接轉置顧客訂單上的價格 再次參考相關資料執行訂價 手動輸入價格 而當參考顧客訂單上的價格時，對於相關的訂價條件，例如賦稅和運費等，可以選擇性的決定是否要轉置至顧客發票上。

建立借項/貸項通知單

折扣 局部清算( Partially Settle ) 全數清算( Fully Settle ) 當顧客在一特定期間內，購買了超過特定數量或金額的產品後，退還部份金額予顧客的購物回饋 當顧客的發票建立後，若符合回扣協議之準則，則可以執行折扣清算( Rebate Settlement )之功能。 折扣清算的方式有兩種: 局部清算( Partially Settle ) 全數清算( Fully Settle ) 如果折扣的金額達到某一先前設定的額度後，系統會自動地產生貸項通知單請求，並以此為依據轉置成貸項通知單。 系統會產生並更新折扣應計項目( Rebate Accruals ), 企業可隨時追蹤這項資訊，需要時可以進一步的修正。 當該折扣清算全數執行完畢後，系統會將折扣應計項目傳送到財務會計模組，並且將其過帳到適當的會計科目。

SAP 業務銷售子循環的作業程序

配銷出貨的程序與計劃

銷售與配銷流程彙總 售前活動（Pre-sales Activities）的安排與資訊的彙總分析 銷售訂單的處理（Sales Order Processing） 出貨及運輸管理（Delivery／Transportation） 請款（Billing） 顧客付款及財務會計Customer Payment／Financial Accounting）

銷售訂單出貨數量及日期確認

出貨通知單的建立及列印 SAP 出貨通知單所呈現的出貨資料及可用量/日期的檢核結果

Oracle訂單管理模組與其它模組的關聯 訂單管理系統 工程資料管理 生管派工作業 物料需求規劃 應收帳款 會計總帳 庫存作業管理 採購管理系統

Oracle訂單管理模組的功能架構

訂單管理作業示意圖

料品主檔－訂單頁籤

價目表的設定

公式的設定 某品項之最終訂價=List Price*Numeric Constant(1.06)

公式的計算 式的計算

Qualifier的設定 本例Qualifier Group之名稱為Eva Group1。 在本例只設定一個條件，亦即當Payment Terms為T/T on advance時即符合資格。

Modifier的設定 Modifier Type乃用來設定調整售價的類型，本例之Type為Surcharge（附加款），乃指對料品額外加值而提高售價，因之前Formula為Markup定價乘以1.06，若某料品之定價為500，則該料品之最終=500*(Modifier Value)*1.06=530。

標準合約

合約價的應用

一、標準的訂單處理流程

訂單建立模式－表頭 出貨到（Ship to）與收帳到（Bill to)

訂單建立模式－明細 預計出貨日期（Schedule Ship Date） 當訂單的明細資訊皆輸入完畢後，就可按下Book Order鈕，以完成訂單登錄的工作。

允交量 Warehouse代表ATP根據M1倉庫的庫存量來計算 此例之需求量為3，在庫量71，可用的保留量為71，代表目前在庫量皆是可用的，故Available Date（可用日）與Request Date是相同的。

訂單處理流程與Workflow的結合 因為訂單經過不同的處理，其訂單狀態將改變，此圖為表格的形式，也可以按View Diagram按紐，以流程圖的形式來顯示訂單處理流程，如下圖所示。

訂單處理流程與Workflow的結合－流程圖

5-3 需求計劃 它是營業部門用來擬定各月份銷售計劃之處理功能。 需求的來源可分為二種：一是獨立需求 ，它是指其需求不直接來自於其他產品或服務，是一個獨立產生的項目， 不會因其他項目變動， 而直接受到影響， 一般通常是由市場來決定的。 另一個是相依需求，它是指對產品或服務的需求來自於其他產品或服務，是一個依賴產生的項目， 會因其他項目變動， 而直接受到影響， 一般相依需求通常是由獨立需求來決定的。

5-3-2 需求項目的種類 一般可分為三種類別 : 第一類別 : 平凖化需求，是指在某段時間內的較平均的需求狀態， 第二類別 : 影響性需求，是指在因其他因素或需求，在某段時間內的會受到影響的需求狀態 第三類別 : 偶發性需求，是指在偶發因素所引起的，它沒有一個有跡可尋的現象，也不會產生較平均的需求狀態

5-3-3 需求計畫模式

需求規劃

5-3-4 獨立需求與依賴需求 依產品物料分：獨立需求與依賴需求 依取得方式分：採購項目與自製項目 依運用分：直接物料與間接物料

直接物料 間接物料 物品種類 Raw materials, components Office and computer 、MRO 物品需求 Scheduled by production runs(MRP/BOM) Ad hoc, not scheduled 物品專業 專業運作 行政運作 物品投入 No Arrival required Arrival required 自動化 高自動化 無自動化 物品屬性 Design-specification Driven Catalog driven

銷售配送模組與其他模組 與財務會計( Financial Accounting )模組: 當請款結束後，系統將相關的請款文件傳送並過帳至財務會計模組之適當會計科目，以執行應收帳款( Account Receivable, AR )和現金管理( Cash Management )之相關功能 。 銷售配銷模組會搭配財務會計模組執行顧客信用/風險管理( Customer Credit/Risk Management )之功能，並經由對顧客信用額度限制(Credit Limit )設定，系統可以在每一項銷售配銷作業中查核顧客信用 。

銷售配銷模組與其他模組 與物料管理( Material Management )模組之關係: 當系統建立顧客訂單或交貨文件時，經由系統相關的設定，可以自動地驅動物料模組中保留存貨( Reservation )的功能。 當執行交貨流程中的揀料作業時，也必須和物料管理中的倉儲管理( Warehouse Management )相配合，以求適時適地適物的將顧客所訂購的訂購產品從倉庫中挑出，以執行挑料、包裝與裝載的作業。 在執行系統扣帳( Goods Issue )時，同時在MM模組中產生過帳的相關文件, 並且自動地將已出貨之數量從存貨中扣除。

銷售配銷模組與其他模組 與成本控制( Controlling )模組之關係 顧客訂單產生時，系統即可將相關的預期營收( Expected Revenue )項目以及相關的成本資料傳送至成本控制模組中，執行利潤分析( Profitability Analysis )，以及早預測該訂單所能帶來之利潤，並且根據後續之請款文件，評估實際的利潤結果。 與生產規劃( Production Planning )模組之關係 當顧客訂單建立時，顧客所訂購的物料在系統中會被立即地轉換成銷售需求( Sales Requirements ), 並且轉置至生產規劃模組之物料需求規劃( Material Requirements Planning, MRP )功能中, 以做為物料規劃之根據 。

6. 鼎新配銷管理模組 進銷存管理模組 訂單管理及銷售分析 採購管理及廠商管理 庫存管理及批號管理 編碼原則及範例

ERP功能模組 進銷存管理系統 電 子 表 單 財務管理系統 系 統 生產管理系統 製程管理 系統 基本資料 管理系統 出口作業 系統 進口作業 人事薪資 管理系統 刷卡管理 系統 資料傳輸 系統 進銷存管理系統 進貨 管理 存貨 銷貨 銷售分析 電 子 表 單 系 統 固定資產 管理系統 財務管理系統 會計總帳 票據資金 應收應付 營業報稅 自動分錄 系統 成本計算 系統 生產管理系統 產品結構 製令 管理 託外 需求計劃 製程管理 系統

訂單管理系統關聯圖 應收帳款 出口管理 銷售分析 產品結構 訂單系統 採購管理 票據管理 庫存管理 自動分錄 製令管理 電子表單

訂單管理系統架構圖 單據性質設定作業 客戶資料建立作業 銷售預測建立作業 客戶品號資料建立作業 客戶商品計價建立作業 客戶訂單建立作業 報價單建立作業 銷退單建立作業 銷貨單建立作業 接單統計/跟催報表 庫存管理系統 銷售統計彙總報表 帳款管理系統 銷售分析系統

訂單系統重要管理作業 銷售預測管理 報價管理 訂單跟催管理 銷退貨管理 商品價格管理 銷售統計 管理維護

訂單管理系統效益 提高客戶及報價資料管理效率。 提高客戶接單、銷貨處理效率。 減少延遲交貨，提高對客戶之服務品質。

銷售預測作業流程 商品銷售目標擬定 商品銷售預測表 銷售預測資料建立 客戶訂單資料建立 生產計劃 銷售預測資料結案 客戶分類統計表 銷售目標實績統計表 部門銷售統計表

報價/訂單管理 報價/訂單管理 報價單建立作業 報價單憑證 報價單明細表 客戶訂單憑證 客戶訂單建立作業 客戶訂單明細表 客戶接單統計表 訂單預計出貨明細表 客戶接單統計表 商品預計出貨明細表 訂單利潤分析狀況表 客戶預計出貨明細表 訂單銷貨狀況表 業務員預計出貨明細表

商品核價流程 報價單 客戶訂單 銷貨單 自動更新核價 客戶商品資料檔 客戶資料 核價單 商品資料 人工輸入

銷貨統計/管理報表 客戶銷貨明細表 銷售價格異常表 客戶銷貨彙總表 撿貨單 歷史交易記錄表 商品銷貨期報表 銷貨統計/管理報表 已出貨未開發票明細表 銷售價格異常表 客戶銷貨彙總表 撿貨單 歷史交易記錄表 商品銷貨期報表

客戶綜合資訊查詢 客戶基本資料 商品計價及報價明細 訂單及銷(退)貨明細 銷貨統計 應收帳款及票據 信用餘額

訂單綜合資訊查詢 訂單資料明細 訂單-銷(退)貨明細 訂單-採購及進退貨明細 訂單-製令生產進度明細 訂單-託外加工進度明細 訂單利潤分析 訂單-帳款回收明細

銷售分析管理報表 分析表 業務員ABC分析表 部門-產品分析表 客戶ABC分析表 產品ABC分析表 客戶-產品分析表 部門-客戶分類分析表 產品-客戶分類分析表 業務員-產品分析表

採購管理系統關聯圖 應付帳款 進口管理 生產計劃 產品結構 採購系統 訂單管理 票據管理 庫存管理 自動分錄 製令管理 電子表單

採購管理系統架構圖 單據性質設定作業 供應廠商資料建立作業 驗退件退回作業 品號廠商建立作業 進貨單驗收作業 採購單建立作業 請購單建立作業 退貨單建立作業 進貨單建立作業 批次需求計劃系統 進退貨管理報表 統計資料更新作業 廠商交貨/品質評等作業 採購跟催管理報表 帳款管理系統 庫存管理系統

採購系統重要管理作業 廠商商品核價管理 請購管理 採購跟催管理 進退貨管理 廠商管理 進退貨統計 管理維護

採購管理系統效益 提高料件採購流程之效率與正確性。 降低生產停工待料之異常發生。 加強供應廠商之評核管理提昇採購品質。 採購異常管理助於降低成本。

請購跟催管理 請購資料管理 請購單建立作業 請購資料維護作業 請購單憑證 請購狀況表 請購單明細表 已請未購明細表 請購資料更新作業 廠商/品號別請購明細表

採購跟催管理 採購跟催管理 採購單建立作業 採購單憑證 廠商預計進貨表 採購單明細表 品號預計進貨表 製令預計進貨表 採購價格調幅表 採購單指定結案作業 採購單建立作業 採購單憑證 廠商預計進貨表 廠商別商品交貨排程表 採購單明細表 品號預計進貨表 廠商採購交貨狀況表 製令預計進貨表 採購價格調幅表

採購補貨方式 人工採購 再補貨建議表轉採購 請購轉採購 訂單轉採購 BOM轉採購 MRP轉採購 LRP轉採購

採購商品核價流程 進貨單 採購單 自動更新核價 廠商商品資料檔 廠商資料 核價單 商品資料 人工輸入

進退貨管理報表 進退貨管理報表 廠商進貨明細表 品號歷史進貨記錄表 廠商進貨彙總表 品號歷史進貨彙總表 廠商進貨統計表

廠商評等管理 廠商基本資料 進貨/退貨單 統計資料更新 採購單 廠商交貨/品質評等作業 廠商進貨異常表 廠商ABC分析表 廠商資訊查詢作業

廠商綜合資訊查詢 廠商基本資料 廠商商品計價及報價明細 採購單及進(退)貨明細 進退貨統計 應付帳款及票據 交貨品質及評等

庫存管理系統關聯圖 採購管理系統 訂單管理系統 基本資料系統 製令管理系統 庫存系統 產品結構系統 生產計畫系統 自動分錄系統 資料傳輸系統

庫存管理系統架構圖 單據性質設定作業 品號類別資料建立作業 月底存貨結轉作業 品號資料建立作業 月底成本計價作業 庫存異動單據建立作業 轉撥單據建立作業 成本開帳/調整單建立作業 訂單管理系統 採購管理系統 製令管理系統 異動明細維護作業 借出/借入管理 庫存盤點管理 批號管理 庫存管理報表

庫存系統重要管理作業 料件編碼管理 庫存帳務管理 批號管理 庫存盤點管理 存貨計價及結轉 庫存補貨管理 管理維護

庫存管理系統效益 提高帳務處理的作業效率與正確性。 掌握正確即時之庫存資訊。 掌握存貨異動、週轉及呆滯狀況。 提高盤點作業之效率。

庫存期初餘額導入方式 依盤點程序導入 存貨帳面直接輸入

庫存期初數量與成本導入 現行年月之期初庫存數量 期初數量之總成本 批號庫存數量

批號管理架構圖 批號資料管理 批號資料建立作業 庫存異動單據 批號異動追蹤表 批號庫存明細表 批號期限管制表 批號結案作業 批號庫存異常檢視表

庫存盤點方式 定期盤點 循環盤點 常由於實施之作業浩大，僅可能一年或半年才執行一次，當然如果品號之種類不多或品號之價值昂貴亦可能每月執行一次 將所有品號按重要程度加以分類，分別訂定各類之盤點週期，在一類品號之盤點週期內將其中各品號按順序盤點一次,週而復始

循環盤點的優點 由於每次盤點之品號不多,故不必勞師動眾,耗費時日,且不至影響正常之其他例行作業進行. 由於品號之盤點次數較多,故對於品號短少,損壞或其他異常情形得以及時發現,早作處理,不至延誤時效.  可以指派專人執行,做為例行之工作.由於盤點工作經驗得以累積,故可使盤點之進行更具效率,盤點之結果亦較正確.  可以對重要程度不同之品號作差別管理方式.

庫存盤點架構圖 庫存盤點管理 盤點資料建立作業 品號盤點清單 庫存盤點卡 實盤資料補入作業 盤點品號庫存明細表 盤點盈虧明細表 抽盤品號產生作業 盤點數量重新賦予作業 盤點資料建立作業 品號盤點清單 庫存盤點卡 實盤資料補入作業 盤點品號庫存明細表 盤點盈虧明細表 盤點資料更新作業 盤點資料清除作業

存貨計價/結轉 存貨計價/結轉 現有庫存重計作業 月底成本計價作業 自動調整庫存作業 標準成本調整作業 月底存貨結轉作業

成本計算單據來源 系統 單據名稱 出入別 影響成本 確認瞬間單位成本 成本計價後 採購系統 進貨單 + 成本計算來源 進貨單單價 同左 退貨單 - 退貨單單價 訂單系統 銷貨單 賦予計算結果 存貨金額/存貨數量 加權單價 銷退單 製令系統 生產入庫單 標準成本 領料單 退料單 託外進貨單 託外退貨單 庫存系統 異動單據 依設定 成本調整 單據單位金額 轉撥單 +，-      

庫存管理報表 庫存管理報表 庫存異動統計表 庫存預計狀況表 部門異動單據統計 庫存ABC分析表 庫存呆滯分析表 庫存明細表 庫存週轉率分析表 基本資料異常檢視表 庫存呆滯分析表 庫存明細表 庫存週轉率分析表 庫存明細帳 品號再補貨建議表 進耗存統計表

庫存週轉率分析表表

庫存呆滯分析表

電腦編碼原則 編號應該反應分類 編號應該反應順序 變動屬性不應納入編號 編號愈簡短愈好 避免採用有意義編號 避免使用英文字母 避免使用特殊符號 編號長度應求一致 編號應有防錯功能

成品編碼範例 Ｘ Ｘ ＸＸ ＸＸＸ ＸＸＸ 成 成 序 規 流 品 品 碼 格 水 識 分 序 別 類 號 碼 碼 成品識別碼 1.原料 2.物料 3.半成品 4.成品 5.代銷品 6.客戶供應品 成品分類碼 1.原木製品 2.鐵製品 3.合成製品 序號可為機種或型號之代碼 Ｘ　Ｘ　ＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ 成　成　序　　　規　　流 品　品　碼　　　格　　水 識　分　　　　　　　　序 別　類　　　　　　　　號 碼　碼　  

結論 客戶訂單管理包含有客戶訂單資料維護，是來提供營業部門處理客戶訂單資料之增修建檔作業，其中對於客戶信用控制相關資料以為信用額度控管的依據，是做為客戶訂單確認重點 。 在ERP中，當客戶訂單產生時，業務單位須按訂單審查程序了解相關規程、價格、交期、信用等事項之確認作業。客戶訂單管理主要是在於管理客戶訂單的資料， 目的是對客戶所下訂單的正確性和選擇性 。