兩岸ECFA新局下 中小企業交流合作展望 台經院 楊所長家彥 民國100年06月28日

簡報大綱 1 國際情勢與國際中小企業課題 2 國內經濟問題與國內中小企業課題 3 2020台灣中小企業發展願景 4 經貿新局下台灣中小企業策略課題 5 中國大陸十二五規劃介紹 6 十二五規劃產業政策概要 7 兩岸中小企業交流合作可行領域 8 兩岸SME交流合作可行架構

國際經濟新局勢 氣候變遷 節能減碳 綠色商機 全球經濟板塊東西消長亞洲新興市場崛起 ECFA啟動年 Taiwan 區域經貿整合

建立與APEC中小企業夥伴關係促進創新以打造創業型社會 國際關注在中小企業的重要課題 2009-2012APEC中小企業工作小組策略計畫 企業環境 加強法令與管制架構，包括促進成本效益、簡單、透明的行政程序 促進中小企業與微型企業市場進入能力 市場進入與國際化 提供更多市場進入機會的消息 認定並解決中小企業與微型企業在APEC區域中所面臨市場進入障礙 加強市場開發能力與行銷技巧 建立管理能力與 促進企業家精神 改善可獲得的資訊與引導指南 鼓勵創業 增加學習新技能的機會 認定加速創新的要素，包括對智慧財產權的認知與使用 促使創新做為中小企業與微型企業的主要競爭優勢 設立教育與推廣計畫 創新 融資 增加微型企業與中小企業更廣泛的融資管道 鼓勵銀行與金融機構發展出適當的融資政策，協助中小企業與微型企業融資 加強微型企業與中小企業把握永續商業環境所釋出的發展機會之能力 敦促共享永續經營實務經濟，以利於中小企業與微型企業的發展與成長 提高企業永續經營意識 特別關注在青年、女性及少數族群的發展 支持青年、女性與少數族群創業、發展並強化自身事業 加強青年、女性與少數族群的企業網絡 解決貿易障礙以增進中小企業出口 實踐企業倫理以提升中小企業競爭力 促進中小企業應用新科技以降低經營成本 制訂支援綠色中小企業成長之政策 會議主題 子題 2011年APEC中小企業部長會議 建立與APEC中小企業夥伴關係促進創新以打造創業型社會

國內經濟環境發展的結構問題 內需市場 出口 產業 出口集中 少數產品與市場 服務出口發展 相對有限 內需消費與投資增長受限 勞動報酬 製造部門獲利有逐漸下滑趨勢 產業 服務出口發展 相對有限 產業鏈分工模式轉變 產業群聚維護課題 價值鏈整合待提升 平台服務發展不足 新興產業發展障礙

台灣中小企業重要課題與挑戰 體質提升 地方活絡 群聚創新 就業開創 綠色轉型 生產課題：中小企業缺乏原物料採購議價及價格波動因應能力；大規模陸企使中小企業居於劣勢 通路課題：中小企業普遍缺乏自行建置通路的能力 人才課題：基層勞動力及高階人力供應不足 國內法規課題：地下經濟不公平競爭課題；國內法規不利服務業發展與創新；高進口關稅使部分業者存在不公平競爭課題；來台陸貨原產地認證與查核限制課題 海外市場課題：非關稅障礙問題；中國市場仿冒等問題衍生商標保護課題與投資保障課題；中小企業對海外當地法規與市場商情等資訊掌握相對有限；中小企業拓展海外市場的國際化與在地化人力課題；企業資源與能量普遍仍難以經營大規模市場與通路資源；中國市場當地物流體系尚待發展 體質提升 地方活絡 地方經濟發展失衡課題 中央與地方政府資源整合課題 跨業整合課題：業者有關聯產業及異業聯盟的需求；跨領域價值整合人才不足，異業創新合作不易；經營組織型態與跨業經營法規管制，不利企業創新 斷鏈課題：製造業部份產業鏈的關鍵行業有斷鏈之疑慮 創新課題：中小企業普遍缺乏研發資源；少量多樣的分工模式，業者須垂直整合 群聚創新 陸貨/陸資來台，將對部分中小企業形成顯著影響 新興經濟體技術、品質追趕，台灣中小企業面臨升級轉型的壓力 就業開創 國際綠色潮流與規範，相關中小企業普遍無力負擔高額的檢測費用 重要3K支援性行業缺乏生產專區 產業與環保部會缺乏溝通協調、石化工業政策方向不明確 綠色物流管理課題 綠色轉型

建構2020年 中小企業發展願景 成為華人市場 多樣化創新生活 的領導先驅者 以多元群聚建構 我國中小企業價值 型塑亞太 創業基地 2020 強化中小企業體質，發揮創新多樣性優勢 發展地方產業軟實力及品牌；擘劃全面性地方產業藍圖 掌握國際綠色潮流與商機 全方位創育提振就業安全 整合中央地方資源，發展地方特色產業 創業育成，善用人資 提升創新健全體質 建構知識型創業，育成新興中小企業 提升創新健全體質 2005 2008 2011 2020 知識創業 新興育成 活絡地方 展望全球 多元創新 價值優化 中小企業 發展願景

全球經貿新局下台灣中小企業創新策略課題

中國大陸十二五規劃介紹 十二五規劃目標 國內生產總值年均成長7% 城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入年成長7% 單位國內生產總值能源消費降低16% 將研究與試驗經費支出占國內生產總值比重達到2.2% 9年教育普及率達到93%，高中階段入學率提高到87% 新型農村社會養老保險實現制度全覆蓋，城鎮參加基本養老保險人數達到3.57億人 十二五規劃 科學發展 改善民生 新興戰略產業 改變經濟成長方式 加快服務業發展 製造業的遷移、轉 型與升級 七大新興戰略產業 擴大內需 調整產業結構

中國經濟區域藍圖 – 八大經濟圈

中國“調結構”的重點項目：內需市場發展 資料來源：中國國家統計局、亞洲開發銀行ADB

十二五規劃產業政策概要 服務業→擴大內需 戰略性新興產業→發展新興戰略產業 製造業→調整產業結構 生產性服務業。如金融、物流 生活性服務業。如旅遊、社區服務 新興服務業。如文創、會展 戰略性新興產業→發展新興戰略產業 新一代訊息技術。如物聯網相關產業 高端裝備製造。指各種先進技術應用的裝備製造 生物。如生物製藥、生物育種、生物醫學 新能源。如太陽能、風電、生物質能等相關產業 新材料。如纖維、電子資訊、金屬、非金屬等各類材料 節能環保。所有節能環保相關產業 新能源汽車。指電動和油電混合車產業 製造業→調整產業結構 升級 淘汰落後產能

兩岸SME交流合作可行領域

兩岸SME交流合作可行架構 ◎ 3. 規劃兩岸中小企業合作對象 與項目 ○ 檢視不同類型企業之合作可能 兩岸中小企業之互補性分析 大陸 台灣 其他海外 市場 中型企業 ◎ ○ 小型/微小型企業 企業管理範疇 大陸企業 台灣企業 生產管理 行銷管理 人事管理 研發管理 財務管理 目標市場 企業規模 註:△可能性低; ◎可能性高;○可能性中等 3. 規劃兩岸中小企業合作對象 與項目

簡報結束 敬請指教