关于我国平板显示产业发展的分析与思考 电子信息司 2012年10月24日

目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 五、下一步工作思考

一、平板显示产业的战略地位 （一）提高国民生活品质 显示技术无所不在

一、平板显示产业的战略地位 （二）有利于促进我国产业结构的调整和优化升级 电子 薄膜半导体 材料 技术 TFT-LCD 系统 液晶 整合 精密 装备 系统 整合 材料 电子 TFT-LCD 以TFT-LCD为代表的平板显示技术集成了液晶技术、薄膜半导体技术、电子技术、材料技术、精密装备制造技术等多个领域的高新技术，跨越了化工、材料、半导体、光电子、精密仪器设备等多个行业，是一个产业链结构复杂的复合型高科技行业。以液晶面板应用的半导体技术为例，面板上的TFT面积仅为数十纳米，不同膜层镀膜厚度最低为几个微米，精度要求极高。

一、平板显示产业的战略地位 （三）有助于促进国民经济增长 单位：亿元 1702

一、平板显示产业的战略地位 （四）有助于在国际竞争中掌握发展主动权 发展战略性新型产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。 新一代信息技术 （新型平板显示） 发展战略性新型产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确将节能环保、新一代信息技术（包含新型平板显示）、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业列为战略性新兴产业，并要求集中力量，加快推进。 发展战略性新型产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。

目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 五、下一步工作思考

供需矛盾将是2012年乃至今后几年内平板显示企业面临的重大问题！ 二、全球平板显示产业发展现状 2008-2012年全球平板显示产业产值（百万美元）与增长率 （一）产业增长趋缓 平板显示市场接近成熟 全球经济形势不明朗 平板显示复合年增长率低于 8% 市场需求不旺 产能逐渐攀升 供需矛盾将是2012年乃至今后几年内平板显示企业面临的重大问题！ 8

二、全球平板显示产业发展现状 （二）产业整体利润率下降 全球面板巨头2011年的财报显示，TFT-LCD业务普遍呈现巨额亏损 欧美经济低迷 下游整机需求不如预期 面板价格持续下滑 全球面板巨头2011年营收、利润、利润占营收比例 全球面板巨头2011年的财报显示，TFT-LCD业务普遍呈现巨额亏损 9

二、全球平板显示产业发展现状 （三）AMOLED显示技术成为产业发展热点 2001年 2010年 2012年 1998年 2009年 2000年 摩托罗拉推出第一款OLED手机P8767 2001年 铼宝推出了全球第二款OLED手机 2010年 LG小批量量产15”AMOLED电视 2012年 LG在CES上展出55”AMOLED电视 三星展出10mm曲率半径弯曲的4.5”OLED面板 2009年 三星首次在手机上使用AMOLED显示屏 2007年 索尼推出11寸OLED电视，售价20万日元 市场迅速增长，在韩国三星智能手机的成功应用，加速了AMOLED显示屏的应用普及。目前，以三星为代表的韩国企业一家独大，市场份额超过97%。

二、全球平板显示产业发展现状 （四）形成了“三国四地”的整体产业格局 优势：强大的品牌效应；关键部件、材料的配套优势；核心装备配套优势 强势：市场需求 弱势：核心技术，人才，规模 机遇：潜在需求，经济危机机遇 隐患：通胀威胁，新技术替代 优势：FPD产业中领先地位；政府的鼎力支持；巨大的产业规模 优势：地区政府支持；产业规模；计算机产业的成功经验

二、全球平板显示产业发展现状 （四）形成了“三国四地”的整体产业格局 2011年产量 全球出货量占比 彩电 手机 计算机 平板显示 中国拥有世界上最大的平板显示下游市场，其中平板显示下游主要产品彩电、手机、计算机、显示器的产量位居全球第一。 2011年产量 全球出货量占比 彩电 手机 计算机 1.2亿台 48.8% 平板显示 11.3亿部 70.6% 3.2亿台 90.6% 数据来源：工信部，赛迪智库整理

2008-2011年我国手机、彩电、计算机产量以及国际市场占有率变化情况 二、全球平板显示产业发展现状 2008-2011年我国手机、彩电、计算机产量以及国际市场占有率变化情况 数据来源：工信部，赛迪智库整理

目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 五、下一步工作思考

三、全球平板显示产业发展趋势 （一）产业规模缓慢增长 平板电视缺乏动力，欧美市场逐渐饱和，新兴市场动力不足 平板电脑、智能手机迅速崛起 数据来源：Display Search，赛迪智库整理 平板电视缺乏动力，欧美市场逐渐饱和，新兴市场动力不足 平板电脑、智能手机迅速崛起 其他消费电子受经济环境影响增长缓慢 15

三、全球平板显示产业发展趋势 （二）产业分化显著 1. 液晶显示仍将是主流 TFT-LCD 几年来一直在FPD中占到90%以上份额 1. 液晶显示仍将是主流 TFT-LCD 几年来一直在FPD中占到90%以上份额 AMOLED成长迅速，2014年预计将达到10%以上份额 PDP/CRT继续大幅下降，2011年份额已不足5% 单位: 百万美元 Master Technology 2009 2010 2011 2012 占比 TFT LCD 82251.70 105929.80 99338.50 112955.10 88.37% PDP 4420.00 4896.50 4350.60 3476.60 2.72% AMOLED 535.70 1249.30 3537.00 8437.50 6.6% PMLCD 2115.60 1677.50 1248.20 970.10 0.76% AMEPD 350.90 679.50 973.00 839.20 0.66% CRT 1696.10 1085.60 706.60 395.40 0.31% PMOLED 290.80 319.50 335.60 344.10 0.27% Others 451.80 457.90 426.30 401.10 Total 92112.00 116296.00 110916.00 127819.00 2011年各技术别所占份额 数据来源: DisplaySearch

三、全球平板显示产业发展趋势 （二）产业分化显著 1. 液晶显示仍将是主流 2. PDP市场逐渐萎靡 全球LCD电视出货量及市场占有率 全球PDP电视出货量及市场占有率 在未来5-10年内，LCD仍将占据显示市场的主要份额。 50寸以上LCD面板价格不断下降，市场份额不断萎缩。 数据来源：Display Search，赛迪智库整理

三、全球平板显示产业发展趋势 （二）产业分化显著 3. OLED产业化进程加快 数据来源：Display Search，赛迪智库整理

三、全球平板显示产业发展趋势 （三）市场需求导向日趋显著 目前，液晶显示产业已处于成熟阶段，市场需求决定了产业发展方向。 绿色节能需求催生了LED背光显示、超薄显示等 智能需求催生了智能电视、平板电脑、智能手机等 功能需求催生了3D显示、柔性显示、多点触控显示等 个性需求催生了透明显示等 LED背光 智能电视 柔性显示 透明显示

三、全球平板显示产业发展趋势 （三）市场需求导向日趋显著 1、市场供需矛盾的变化 市场需求导向日趋明显。未来，平板显示市场将随消费者的需求改变而变化，同时也迫使平板显示企业加快产品转换步伐。 供不应求 供过于求 供变于求 2、企业竞赛不断升级 显示面板市场逐渐饱和以及利润不断下滑，企业间的竞赛由原先的规模竞赛已经升级到产业链整合竞赛。 企业规模竞赛 产业链整合竞赛 产业技术竞赛

三、全球平板显示产业发展趋势 （四）产业转移步伐加快 全球平板显示产业经过三次转移之后形成了日本、韩国、和中国台湾地区三极局面 90年代初 1970-1990 90年代中 21世纪初 欧美原创 日本产业化 韩国 中国台湾 中国内地 全球平板显示产业经过三次转移之后形成了日本、韩国、和中国台湾地区三极局面 进入21世纪后逐步向中国转移，并且呈现加速态势

三、全球平板显示产业发展趋势 （四）产业转移步伐加快 国际金融危机及市场需求驱动加速了核心面板制造由日本、韩国和我国台湾地区向我国内地转移，我国将成为促进全球平板显示产业发展的主要动力。 公司　 高世代线 京东方 G6一条，G8.5一条，G8.5(获批） 中电熊猫 G6一条，G10（批复中） 华星光电 G8.5 Samsung G8.5一条（已开工） LGD AUO 我国高世代液晶面板生产线情况 全球主要面板生产地区占比 资料来源:DisplaySearch

三、全球平板显示产业发展趋势 （五）企业调整力度加大 2012年4月将旗下液晶面板业务独立出来成立Samsung Display，随后进一步与三星集团中的SMD和S-LCD合并到Samsung Display，完成对显示面板业务的整合。 整合索尼、东芝、日立旗下负责中小尺寸面板的子公司Sony Mobile Display(SMD)、Toshiba Mobile Display(TMD)、Hitachi Displays(HDS)，同时购买松下的液晶面板工厂 将显示器事业部將分为三个事业群，分別为视讯产品(Video Solutions)、移动产品(Mobile Solutions)及触控产品(Touch Solutions。 向鸿海出售G10工厂转让“Sharp Display Products”46.48％的股份，同时开始裁员。 国际经济形势不明朗，市场需求增长缓慢，平板显示巨头普遍陷入亏损泥潭。为了摆脱困境，各大企业加大调整力度。 23

目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 五、下一步工作思考

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 （一）发展现状 1.产业规模逐渐扩大 2.多种技术竞相发展 3.配套产业渐成规模 4.产业集聚逐步形成 5.产业政策逐步完善 6.标准化工作系统开展 25

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 1. 产业规模逐渐扩大 拟建：鑫晟(合肥)G8.5 90K 液晶显示产业 京东方（北京) G8.5 90K 拟建：CEC (南京) G10 京东方（合肥）,G6, 90K CEC（南京）G6 60K 北京 在建：IVO+AUO（昆山）G8.5 90K TCL (深圳)G8.5 90K 南京 在建：三星（苏州) G7.5 80K 合肥 中国大陆已于去年超越日本成为全球第三大TFT-LCD生产地，全球平板显示产业正因为中国大陆的崛起而由原来的“三足鼎立”向“三国四地”(韩国、日本、中国台湾和大陆地区)转变 在建：LG（广州) G8.5 80K 台北 广州 TN生产线约30条，STN生产线约77条，CSTN生产线约12条，TFT生产线约20条，共计约139条生产线的规模产业。 26

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 随着多条高世代TFT-LCD生产线量产和满产，国内面板产能得到快速提升 京东方 熊猫 华星光电 天马 合计 同比增长 环比增长 2012.1 144 11 19 61 235 217.6% -9.6% 2012.2 198 45 48 310 342.9% 31.9% 2012.3 213 23 39 46 321 245.2% 3.5% 2012.4 216 29 56 357 257.0% 11.2% 2012.5 233 44 53 41 371 217.1% 3.9% 2012.6 224 65 30 365 199.2% -1.6% 2012.7 240 63 405 264.9% 11.0% 2012.8 277 42 445 258.9% 9.9% 2012年1-8月我国主要面板企业出货量（百万美元）和增长率 数据来源：DisplaySearch 27

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 受关税调整的影响，液晶面板贸逆差持续减少 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 受关税调整的影响，液晶面板贸逆差持续减少 2011年9月-2012年8月我国液晶面板进出口逆差（亿美元）和同比增长率 数据来源：海关总署 28

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 1. 产业规模逐渐扩大 液晶显示产业 关税调整等政策陆续出台，国内液晶面板厂陆续量产，市场占有率进一步加大。 国内企业发展迅速，经营情况好转。2012年8月国内电视面板供应自给率突破20％ 面板企业向中国大陆电视厂商供货情况 数据来源：企业提供 29

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 PDP显示产业 厂商 生产线 地址 尺寸( mm*mm) 1. 产业规模逐渐扩大 PDP显示产业 厂商 生产线 地址 尺寸( mm*mm) Changhong 长虹 8面取 绵阳 2200*2400 Xinhao 鑫昊 4面取 合肥 1100*1200 我国成为全球最主要的PDP面板生产国 我国PDP面板产能已达到450万片/年（以42英寸计），基本满足国内市场需求 。 2011年，我国PDP屏高光效技术接近国际领先水平。 30

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业规模逐渐扩大 OLED显示产业 OLED产业稳步推进，技术研发不断进步，配套协作初步形成。 1. 产业规模逐渐扩大 OLED显示产业 鄂尔多斯5.5代AM-OLED生产线项目已完成桩基工程，预计2013年底开始量产。 原有的4.5代TFT-LCD制程改建为AM-OLED产线，于2013年1月启用5.5代线厂房 清华大学与昆山政府签署建设5.5代AM-OLED量产线的框架协议，计划投资150亿元。 4.5代平板显示器（FPD）研发试验线开始安装。 OLED产业稳步推进，技术研发不断进步，配套协作初步形成。

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 2. 多种技术竞相发展 a-Si、IGZO和LTPS性能及工艺对比表 厦门天马 深超光电 京东方 2. 多种技术竞相发展 2011年5月 厦门天马 5.5代低温多晶硅（LTPS）液晶面板项目开建 2011年12月 深超光电 5代线低温多晶硅（LTPS）液晶面板点亮投产 2012年8月 京东方 研发大陆首块氧化物TFT液晶屏及首块氧化物AMOLED显示屏 合肥鑫晟 计划上马以氧化物TFT为背板技术的8.5代液晶生产线 Thin Film Trasistor a-Si IGZO LTPS 性能 电子迁移率（cm2/V•s） <1 1-50 50-100 均一性 佳 好 差 面板解析度（ppi） 300左右 300以上 可挠性 制作工艺 工艺光罩数 4-5 5-6 9-12 功耗 设为1 降低20% 降低30% 已量产Glass Size G10 G8 G4.5-G5.5 成本 低 高 技术成熟度 成熟 未完全成熟 a-Si、IGZO和LTPS性能及工艺对比表 32

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 3. 配套产业国产化进程加速 第5、6代TFT-LCD面板生产线用基板玻璃开始进入产业化阶段 3. 配套产业国产化进程加速 第5、6代TFT-LCD面板生产线用基板玻璃开始进入产业化阶段 第5代线彩膜生产工艺逐渐成熟并已小批量供货 LED背光模组研发取得较好进展 镀膜、切割、清洗、贴膜等专用设备研发也取得实质性突破 PDP方面也组织开展关键材料本地化推进工作 OLED用有机发光材料具备部分配套能力。 目前骨干企业本地化配套率近30%，装备本地化率已经提升到约15%

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 3. 配套产业国产化进程加速 2012年本土化材料采购额大幅度增长 3. 配套产业国产化进程加速 2012年本土化材料采购额大幅度增长 2012年上半年，国产化采购额已超去年全年 龙头企业对本土TFT-LCD材料的试验、验证、导入工作有序开展 国内面板厂商材料以及设备采购情况 数据来源：企业上报数据

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 4. 产业集聚逐步形成 北京/天津 江苏/上海/安徽 四川/湖北/陕西 广州/深圳/厦门 合肥 南京 广州 武汉 成都 西安 北京 4. 产业集聚逐步形成 北京/天津 江苏/上海/安徽 四川/湖北/陕西 广州/深圳/厦门 形成了以北京为核心的环渤海地区，以合肥、南京、苏州和昆山为代表的长三角地区，以深圳、厦门和广州为代表的珠三角地区，以及以成都、武汉为代表的中西部地区的四大平板显示产业基地的空间布局。

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 5. 产业政策逐步完善 政策名称 发布时间 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 5. 产业政策逐步完善 政策名称 发布时间 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 2010.10 《“十二五”产业技术创新规划》 2011.11 《电子信息制造业“十二五”发展规划》 2012.02 《关于调整部分商品进口关税的通知》 2012.03 《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》 2012.04 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 2012.05

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 6. 标准化工作系统开展 6. 标准化工作系统开展 成立“平板显示技术标准工作组”，以平板显示器件为主，兼顾上下游，如材料、整机和设备等，从事其标准化工作的技术组织； 下设四个专业分组：液晶显示技术（LCD）分组、等离子显示技术（PDP）分组、有机发光二极管显示技术（OLED）分组和半导体发光二极管显示技术（LED屏）分组； 已制定出版平板显示领域国家标准17项，将进一步完善TFT-LCD、PDP、OLED、LED背光、LED显示屏等5大标准体系； 已负责制订并出版OLED测试标准等国际标准2项；现正主持2项国际标准的制订和2项国际标准的修订

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 （二）存在问题 1.产业整体规模偏小，投资主体比较分散 2.本地化研发实力不足，核心技术基础薄弱 3.关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展 4.人才队伍建设力度亟需加大

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 1. 产业整体规模偏小，投资主体比较分散 规模效应在全球平板显示产业竞争中举足轻重。 1. 产业整体规模偏小，投资主体比较分散 规模效应在全球平板显示产业竞争中举足轻重。 我国其他平板显示企业规模小，拥有的生产线少，产业小而分散，缺乏整体规划和合理布局，难以拥有强大的竞争力和话语权。 序号 企业 世代 进展 1 京东方（合肥） 6 2010量产 2 京东方（北京） 8.5 2011量产 3 建设 4 熊猫（南京） 5 TCL（深圳） 三星（苏州） 在建 7 LGD（广州） 8 AUO(昆山) 中国大陆品牌厂商液晶面板采购来源（Q1’12） 数据来源：DisplaySearch 39

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 2. 自主研发实力不足，核心技术基础薄弱 薄弱 2. 自主研发实力不足，核心技术基础薄弱 薄弱 化学品 间隙粒子 液晶 偏光片 玻璃 ITO材料 设备制造 光罩制造 成盒制造 模块组装 电视 计算机显示屏 筆記本計算機 手机 仪器面板 PDA DSC GPS Camcorder Projector 商品应用 阵列 制造 彩膜 制造 背光模块 芯片构装 核心技术缺失，基础研究投入不足，研究不深入，容易陷入“引进—落后—再引进”的技术怪圈，拉大与国外先进平板显示技术水平的差距。 40

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 3. 关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展 液晶材料 偏光片 驱动IC 玻璃基板 3. 关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展 液晶材料 偏光片 驱动IC 玻璃基板 数据来源：DisplaySearch 几大关键配套材料的市场占有率情况 41

四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 4. 人才队伍建设力度亟需加大 1991 日本规模生产 1997 韩国规模生产 2001 台湾产业成熟 2004 中国大陆产业发展 2012 产业重心开始向中国转移 4. 人才队伍建设力度亟需加大 产业重心转移后，人才队伍，特别是高技术人才缺乏，人才缺口问题凸显。 新型显示人才队伍的不完善将会进一步影响国内平板显示产业的进一步发展。 42

目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 目 录 一、平板显示产业的战略地位 二、全球平板显示产业发展现状 三、全球平板显示产业发展趋势 四、我国平板显示产业发展现状和存在问题 五、下一步工作思考 43

五、下一步的工作思考 2.加大支持 1.立足创新 重视新一代显示技术研发和产业化 促进现有 TFT-LCD新品研发和技术提升 3.完善配套 加快材料、零配件和装备的本地化 44

五、下一步的工作思考 （一）立足创新，促进现有TFT-LCD新品研发和技术提升 引导平板显示企业加强对研发的重视以及加大研发投入，提高自主创新能力； 鼓励国内平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式， 通过引进消化吸收，突破平板显示产业的核心技术； 大力引进海外高端研发、技术与管理人才，建立新型平板显示人才培训体系，重点培养国际化、高层次、复合型的专业人才。 45

五、下一步的工作思考 （二）加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化 密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED等新兴显示技术研究，大力支持有基础的骨干企业加快产业化步伐； 建立以企业为主导，“产学研用”相结合的技术创新体系，加快科研成 果的产业化进程，突破核心技术、关键设备及材料，提升产业核心竞争力。 重视自主知识产权的保护与运用，促进产业健康发展。 46

五、下一步的工作思考 （三）完善配套，加快材料、零配件和装备的本地化进程 发挥骨干面板企业的引领带动作用，促进材料、零部件和装备的本地化配套，降低平板显示企业生产成本，提升企业国际竞争力； 以面板制造为核心，依托我国广阔的下游市场，加强全产业链垂直整合， 全力支持有自主创新能力的本土企业，促进我国平板显示产业跨越式发展。 引导上下游企业共同开展关键技术攻关，加快产业链完善，建立面板商、材料商、设备商、终端产品制造商共同参与的技术创新与应用平台； 47

TFT-LCD产业链微笑曲线（毛利率） 产 业 链 本地化后 本地化前 平板显示（面板） 平板显示应用（终端） 光学薄膜 平板显示（面板） 平板显示应用（终端） 光学薄膜 45%-50% 电视渠道商25%-30% 玻璃基板 40%-45% LCD TV企业 20%-25% 化学材料 35%-40% 液晶面板10%-15% 图像处理IC 10%-15% 背光模组 10%-15% 本地化后 驱动IC 8%-12% OEM制造商 5%-10% 液晶面板 10%-15% 产 业 链 -5%~-0% 本地化前 资料来源：Display Search