目录 金廊整体市场分析 金廊项目推广统计 竞品对比及竞品个案情况

I.金廊整体市场分析 1.金廊地区格局情况 北部 中部 南部 北部地区：(统计项目4个，为华府新天地、中粮隆玺、沈阳天地、乐天圣苑) 按照沈阳市政府对于金廊核心区域的功能划（CCD/CBD/CAD）将金廊核心区域划分为三个部分 天玺 恒隆 万科春和里 世茂五里河 本案 裕景中心 夏宫城市广场 嘉里中心 乐天圣苑 东森 华府天地 新地 领先国际 华强 宝能 华润悦府 华丰嘉德 盛华苑 佳兆业 沈阳天地 霍尔寓所 北部 中部 南部 北部地区：(统计项目4个，为华府新天地、中粮隆玺、沈阳天地、乐天圣苑) 2012年，金廊核心段北部商品住宅销售价格12185.51元/平米，同比去年同期下降24.45%↓；销售额13.52亿元，销售面积114352㎡ 中部地区：(统计项目6个，为东森总部、天玺、恒隆广场、领先国际、新地中心，裕景中心) 2012年，金廊核心段中部商品住宅销售价格12486.77元/平米（含精装修2000-4000），环比去年同期下降11.2%↓，销售额5.45亿元，销售面积48112㎡ 南部地区：(统计项目8个，为万科春河里、华润中心、佳兆业中心、嘉里中心、世茂五里河、华丰嘉德、茂业天地、盛华苑) 2012年，金廊核心段南部商品住宅销售价格15916.3元/平米（含精装修2000-4000），环比去年同期下降4.43%↓,销售额22.42亿元，销售面积133639㎡

I.金廊整体市场分析 2 金廊市场综述 1).金廊地区近三年市场整体成交情况 金廊近三年，总成交套数为2984套，总成交面积为446415平米，总成交金额4467680万元。成交量在2011年达到高位。 2012年销售量下挫10%左右。

（万达隶属浑南板块；华府为老牌滞销项目；嘉里价格过高、华丰无推广滞销） （万科为品牌效应，其他均为以价换量，同步强化营销项目） I.金廊整体市场分析 3 .2012年-2013年4月金廊各项目成交情况 项目名称 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 一方盛华公馆 483 25513 34469 13510 万科春河里 481 60074 120455 20051 沈阳天地 520 69379 72065 10387 华丰嘉德广场 2 114 128 11268 华润中心 210 34281 71083 20735 华府新天地 106 4905 6566 13387 沈阳雅颂居 89 16690 28065 16815 佳兆业中心 245 12782 17485 13679 沈阳新天地 150 11317 12799 11310 沈阳万达公馆 133 10210 11656 11416 霍尔寓所 278 24915 33772 13555 世茂五里河 437 55987 61861 11049 滞销型 （万达隶属浑南板块；华府为老牌滞销项目；嘉里价格过高、华丰无推广滞销） 强化营销型 （年度推广费用在600—1000万之间） 以价换量型 （万科为品牌效应，其他均为以价换量，同步强化营销项目）

I.金廊整体市场分析 4.竞品供应产品对比 项目名称 住宅、公寓建面 （万㎡） 2012年去化量 2012年库存量 2013年供应量 茂业金廊壹号 14.4 0.23 —— 14.17 世茂五里河 3.5 3.3 0.2 盛华公馆 6.5 3 佳兆业 10.8 1.2 9.6 万科春河里 43 5.17 37.8 新华国际天玺 6 0.7 5.3 霍尔寓所 10.59 2.72 7.87 华丰嘉德广场 9 0.14 8.86 夏宫城市广场 32 8 金廊十年建设 最后一批4宗地成交” 党校社区地块 12.33 省电台西地块 金廊7-1号地块 金廊19、20-1号地块 合计 103.79 15.46 74.13 203.63 2013入市住宅55万㎡以上；公寓35万㎡以上；写字楼20万㎡以上。 2013年预计小户型产品入市量约在150万左右，占到金廊总开发量的70%以上。

I.金廊整体市场分析 小结 预计2013年金廊小户型产品总开发量近150万平米； 金廊沿线各综合体项目的公寓产品面积区间以50-60平米为主，为投资产品；100平米以上产品量少，且去化速度相对较慢； 金廊沿线开发公司品牌云集，竞争激烈，此区域不缺实力、品牌以及综合配套服务； 参照2011年销售情况，金廊沿线多数开发公司2012年预计过高，多数项目均未达到本年度的营销预期； 2013年金廊沿线新增项目上市、供应量急剧增大，竞争激烈、营销难度增加。

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II.金廊项目推广统计 2012-2013年金廊各项目线上媒体投放、成交量（套）对比 线上推广活动 项目名称 来电均量 来访均量 总成交量 成交均价 2012 2012年成交情况 2013 报广数量 网络 户外 预估费用 成交套数 总销额 （亿元） 成交总均价 （元/㎡） 佳兆业中心 46次/685万 69次/175万 1次/30万 890万 179 1.2 13456 —— 11次/22万 22万 周来电40组 周来访40组 245　 11500-12001元/平（含2000元/平精装修） 世茂五里河 21次/282万 26次/65万 3次/90万 437万 309 4.4 11006 7次77/万 11次/26万 106万 周来电33组 周来访12组 437 11355元元/平（含2000元/平精装修） 盛华公馆 10次/169万 4次/120万 289万 89 0.6 13481 0万 周来电45组 周来访33组 482 13000元/平（含1200元/平精装修） 新华天玺 112万 18000 周来电8组 周来访5组 44　 18000元/平（含4000元/平精装修） 霍尔公馆 12次/202万 2次/7万 113万 222 2.7 13769 6次/27万 4次/7万 34万 周来电22组 周来访11组 　278 13000元/平 毛坯 夏宫城市中心 3次/52万 6次/13万 65万 周来电15组 周来访10组 20 15000元/平（含4000元/平精装修） 嘉里中心 12次/274万 12次/25万 299万 48 1.5 16505 2次/45万 5次/10万 2次/10万 周来电20组 14500元/平（含3000元/平精装修） 万科春河里 23次/582万 12次/220万 802万 395 10 20051 周来电30组 周来访25组 481 16000元/平（含精装修）

II.金廊项目推广统计 2012-2013年金廊各项目线上媒体投放、成交量（套）对比 从推广上看，基本推广费用与销售情况成正比，与本案竞争最直接的佳兆业中心、费效比较高，夏宫城市中心推广最少，销售情况最差。

II.金廊项目推广统计 小结 根据金廊竞品项目推广统计分析： 金廊地区各项目整体媒体投放294次， 其中平媒投放120次，占整体的40.82%；网媒投放130次，占整体44.22%；户外媒体投放44次，占整体14.97%。 注： 1. 平面媒体统计的范围为报纸与杂志——沈阳日报、晚报、辽沈晚报等沈阳市主流纸媒。杂志包含了红地产、航空画报。 2. 网络媒体集中于房地产主流媒体——新浪乐居、搜房网、搜狐焦点、腾讯房产。 3. 户外媒体集中于户外无灯/射灯广告牌、LED、三面翻、候车厅。

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III.竞品对比及竞品个案情况 竞品选取依据： 根据项目产品及地理位置选取世茂五里河、夏宫城市广场、佳兆业、霍尔寓所项目；根据项目品质参考竞品为新华天玺及嘉里中心。 项目 面积 区间（㎡） 主力 面积（㎡） 成交均价 营销动作/折扣 装修标准 （元/㎡） 总去化量 去化 周期 月均 推广手段 世茂五里河 （公寓） 66-201 66 1.2（北向）-1.5万元/㎡（南向） 9700元/㎡（住宅清水）、12000-13500元/㎡（公寓含3000元/平装修）全款97折优惠，贷款99折，按时签约98折；老带新活动，新客户减5万房款，老客户减免1年物业费；搜房网1万抵3万 3000 437 15个月 29 户外、短信、报广、老带新 新华天玺 50-136 45-65 1.2（西北向）-1.6（东南向）万元/㎡ 在售户型为50至136㎡，起价16000元/㎡，一次性98折，贷款无优惠；推出28套特价房，均价12000元/平方米，面积为45—65平，是精装修3500元/平，现房。 3500 44 2年5个月 1 报广、围挡、老带新 佳兆业 住宅属性公寓 39-112 43-47 1.1-1.2万元/㎡ 目前去化率达52%；目前7-15层已售罄，明年预计推售35-52层房源。均去化约100套。 2000 245 7个月 报广、短信、路旗、老带新 盛华公馆 35-80 50 0.8（北向大户型）-1.1万元/㎡（南向小户型） 一方盛华公馆新品已经开盘销售，户型面积区间为50-80平方米，起价每平米8816元，均价每平米11000-12000元，目前购房可享95折优惠 482 4个月 120 楼体字、网路 夏宫城市广场 70-170 70-120 15000元/㎡ 一次性97，贷款99.单人一次性购3个 或者同组织一次性购买6套 享受2个点团购优惠（目前无团购渠道成交）。跟100个外籍客户签2年租约，就可以获得8%年收益.五一无活动 4000 20 2个月 10 网络、报纸、DM 霍尔寓所 （住宅） 43-132 70 清水1.1万元/㎡ 2013年10月入住，准现在售，最后一栋板式高层现已推出，新品98-128平米，另有少量43-70平米小户型产品，均价每平米11000-12000元，住宅产品均价每平米11000-12000元，全款98折，贷款99折优惠 清水 278 8个月 34 报广、短信、户外广告 嘉里中心 （精装公寓 住宅） 140-290 140-200 16000-220000元/㎡ 一次性98折，按时签约98折；销售现场暗折总房款额外减5万/套；140平、180平；14#在售户型面积为：290平。 89 6个月 14 围挡、报纸、 网络

III. 竞品个案情况——佳兆业中心 地址 青年大街与文萃路交汇处东北侧 物业类型 酒店服务式住宅 建筑层数 7-52层 物业公司 佳兆业物业管理有限公司沈阳分公司，物业费3.5元/平/月 户型 39-112平方米 价格（均价） 成交均价在1.1（北向）-1.2万元/㎡,含2000元/㎡精装修 推盘情况 第一次开盘9月22日，推售7—35F房源，400多套，精装住宅起价11500元每平米，均价13000元每平米，含有2000元每平米装修。 户型面积段为39-112平方米，购房一次性94折，贷款98折优惠 客户职业 私企老板、教师、军人、医生较多（私企老板中三好街的老板居多） 区域比例 沈河区占65%，其次为和平区 购买用途 投资较多 推广渠道 短信、报广、广告牌、外展、项目围挡 优惠 一次性89折，贷款93折 主要认知途径 报广效果最好 其他 商场外立面为沈阳首创LED悬浮显示屏；佳兆业和教育局签署协议，只要签订购房合同，就可以享受学区（文艺路小学、七中）。

III. 竞品个案情况——佳兆业中心 投放日期 投放媒体 投放次数 投放金额（万元） 2012.08-2012.12 报纸 华商晨报 11 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 2013-3-1 43 2244 3158 14076 2013-2-1 7 402 593 14760 2013-1-1 16 842 1226 14567 2012-12-1 22 1199 1747 14574 2012-11-1 61 3080 4327 14051 2012-10-1 72 3794 4859 12808 2012-9-1 24 1221 1571 12869 合计 245 12782 17484 销售情况以网签数据为准 投放日期 投放媒体 投放次数 投放金额（万元） 2012.08-2012.12 报纸 华商晨报 11 143 辽沈晚报 13 210 沈阳日报 9 118 沈阳晚报 211 总计投放金额（万元） 685 万元 投放月份 投放媒体 广告类型 次数 2012-4-2012-10 网络 长横幅大尺寸广告/全屏/条幅 8 搜房 7 搜狐焦点 12 新浪乐居 投放日期 投放媒体 投放街道 投放次数 媒体类型 地理描述 2012.10至 2013.01 户外 文化路 6 射灯广告牌/led 文化路立交桥 中华路 4 中华欧亚联营

III. 竞品个案情况——佳兆业中心 售楼处（内部） 样板间 销售通道（样板间） 销售通道 精神堡垒 暗色系装修，突出产品质感 图片 文本描述 暗色系装修，突出产品质感 样板间宽敞，体现良好照明，及舒适度 销售通道便捷，方便带领客户参观样板间 位于楼体侧面，略显简陋 精神堡垒放置售楼处门口，引导客户进入售楼处 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 道路指引位置明示，吸引客户了解进入售楼处 突出观赏氛围，点睛售楼处 路过客户可看到加强客户印象 售楼处活动氛围浓烈，对客户有促成交易积极影响

III. 竞品个案情况——佳兆业中心 投放月份 广告类型 尺寸(像素) 投放媒体 频道 2012-10-11 全屏广告 450*950 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸(WxH)CM 投放金额(万元) 2012-11-8 沈阳晚报 第A9 广告佳兆业版/其他 29.73 * 24.40 12.16 辽沈晚报 第B09 广告版/整版 37.13 * 23.94 14.74 2012-10-16 第C16 广告版/整版 23.76 * 37.39 2012-10-11 第A24 广告佳兆业版/整版 24.13 * 36.31 14.68 2012-10-10 华商晨报 第C21 娱乐首读版/半版 24.92 * 28.87 9.59 第B07 广告版/整版 23.86 * 37.25 2012-9-27 沈阳日报 第B8 体育天地版/半版 23.89 * 32.44 11 2012-9-25 第B08 广告版/整版 23.89 * 37.39 14.82 2012-9-20 第C36 广告版/整版 28.70 * 49.96 19.1 第B8 第一地产版/整版 31.80 * 48.30 21.8 2012-9-19 第B16 广告佳兆业版/整版 24.16 * 38.33 15.52 第B1版/半版 19.49 * 32.44 8.98 24.93 * 28.87 2012-9-14 第B14 城事版/半版 24.99 * 28.80 第A24　广告佳兆业版/整版 24.32 * 36.63 14.93 23.99 * 32.26 10.99 第A32 广告版/整版 23.89 * 37.38 14.81 2012-9-12 24.18 * 36.64 14.85 23.91 * 32.36 10.98 2012-9-11 第A24 广告版/整版 24.14 * 36.77 14.87 23.91 * 37.26 14.78 第B13 市民热线版/半版 24.90 * 28.85 9.57 2012-9-6 第A23 广告佳兆业版/整版 36.42 * 24.22 第A16 人物版/半版 23.93 * 32.08 10.9 第C16版/整版 16.80 * 23.47 6.6 2012-9-5 第B10 社区快报版/半版 24.93 * 28.77 9.56 第B24 广告版/整版 14.02 * 19.44 2.29 第B15 广告版/整版 34.56 * 11.81 7.79 2012-8-30 第A3 广告佳兆业版/整版 36.68 * 24.27 14.92 第B8 科教卫生版/半版 23.93 * 32.17 10.93 第C25 娱乐版/半版 25.03 * 28.89 9.63 37.12 * 23.89 14.71 2012-8-29 第A32版/整版 37.27 * 23.69 14.65 36.68 * 24.28 第B3版/半版 24.14 * 32.31 11.07 2012-8-28 第B13 版/半版 24.80 * 28.75 9.5 第A23 广告版/整版 36.75 * 24.28 14.95 37.22 * 23.79 14.69 2012-8-23 28.88 * 49.73 19.14 第A12 广告 佳兆业版/整页跨版 36.63 * 50.86 31.22 第A24 广告版/整页跨版 37.38 * 51.56 31.97 2012-8-16 32.33 * 48.41 22.22 第A12/13 广告佳兆业版/整页跨版 36.80 * 51.33 31.65 37.38 * 51.26 31.78 第B24版/整版 28.94 * 49.94 19.26 2012-8-14 第C28 广告版/整版 28.92 * 49.96 19.25 投放月份 广告类型 尺寸(像素) 投放媒体 频道 2012-10-11 全屏广告 450*950 新浪乐居 沈阳房产 正方形大尺寸广告 250*300 沈阳楼盘详情 2012-10-10 长横幅大尺寸广告 70*950 70*960 搜房网 沈阳 2012-9-24 60*950 搜狐焦点 沈阳频道 2012-9-22 70*590 2012-9-21 深圳房地产信息网 首页频道 2012-9-17 2012-9-16 2012-9-15 2012-9-13 2012-9-2 对联广告 300*100 2012-8-21 网幅广告 60*477 480*950 2012-8-20 2012-8-19 70*300 2012-8-16 90*950 2012-4-13 70*820 沈阳房产论坛 2012-4-10 2012-4-9

III. 竞品个案情况——佳兆业中心

III. 竞品个案情况——霍尔寓所 地址 和平区彩塔街50号辽宁工业展览馆西门对面 物业类型 住宅 建筑层数 31层 交房时间 2013年10月 物业公司 戴德梁行，物业费2.5-3.0元/月/平 户型 43-132平米,公摊25% 价格（均价） 11000元/㎡（清水） 推盘情况 第一次开盘时间为2012年7月22日，推售两栋房源，目前5#楼面积区间为43-130㎡，1#楼面积区间为90-130㎡；5#楼目前24层以下中小户型基本售罄。销售周期4个月，月均去化136套。 客户职业 私企老板、教师、医生较多 区域比例 沈河区占70%，其次为和平区，外地客户也较多。 购买用途 自住较多 推广渠道 短信、报广、广告牌、项目围挡 优惠 一次性98折，贷款99折 主要认知途径 报广和广告牌效果最好 其他 目前两栋楼库存约为300套。 1# 在售 5# 在售

III. 竞品个案情况——霍尔寓所 霍尔寓所推广一般在开盘前期，有线上推广，网络辅助，月均销售34套 投放日期 投放媒体 投放次数 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 2013-3-1 18 1306 1522.16 11655 2013-2-1 12 993 1155.37 11635 2013-1-1 26 2405 3265.35 13577 2012-12-1 63 6511 10373.04 15931 2012-11-1 60 5112 6683.7 13074 2012-10-1 35 3079 3929.11 12760 2012-9-1 54 4518 5659.95 12527 2012-8-1 10 991 1183.61 11943 合计 278 24915 33772.29 销售情况以网签数据为准 投放日期 投放媒体 投放次数 投放金额（万元） 2012.10-2013.04 报纸 辽沈晚报 10 131 沈城楼市 5 48 地铁报 8 31 总计投放金额（万元） 210万元 投放月份 投放媒体 广告类型 次数 2012-06-2012-08 网络 长横幅大尺寸广告/全屏/条幅 8 新浪乐居 霍尔寓所推广一般在开盘前期，有线上推广，网络辅助，月均销售34套

III. 竞品个案情况——霍尔寓所 售楼处（内部） 样板间 销售通道 精神堡垒 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 售楼处大堂宽敞气派，突出项目的豪宅品质 无样板间 销售通道以蓝色地毯为主调通向古式大门，给人一种豪宅的氛围 售楼处门口有“霍尔寓所”字样长方体，展现项目风采 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 项目道路引导以红色调围挡为主，清晰可见 售楼处外部包装精简，又不乏品质 无楼体宣传 售楼处外设立品鉴馆，不仅指引客户方向，又增强项目品质

III. 竞品个案情况——霍尔寓所 投放月份 广告类型 尺寸(像素) 投放媒体 2012-6-27 长横幅大尺寸广告 70*950 新浪乐居 2012-6-28 70*951 2012-6-29 70*952 2012-6-30 70*953 2012-7-1 70*954 2012-7-2 70*955 2012-8-1 2012-8-2 2012-8-3 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸(WxH)CM 投放金额(万元) 2013-4-17 辽沈晚报 第A24 广告版/整版 36.78 * 23.79 14.51 2013-4-12 第A15 广告版/整版 37.02 * 23.90 14.68 2013-4-3 第C16 广告版/整版 37.10 * 23.84 14.67 2013-3-28 第B09 广告版/整版 36.94 * 23.52 14.41 2013-3-22 第A16 广告版/整版 37.19 * 24.40 15.05 2013-3-15 36.70 * 23.55 14.33 2012-11-15 第A17 社区服务版/半版 18.26 * 23.85 7.22 2012-11-9 18.35 * 23.90 7.27 2012-11-2 37.13 * 23.74 14.62 2012-10-26 第B16 广告版/整版 37.38 * 23.98 14.87

III. 竞品个案情况——盛华公馆 在售 地址 和平区五里河街与文体路交汇处 建筑类型 综合体，超高层板、塔楼 物业类型 精装公寓 建筑层数 32层 交房时间 2013年1月1日 物业公司 一方物业，物业费3.2元/平/月（含电梯费） 户型 35-80平，公摊28% 价格（均价） 0.8（北向大户型）-1.1万元/㎡（东南向小户型） 含2000元/㎡精装修 推售情况 2012年10月22日推出第一批房源500套，消化率80%；预计2012年11月18日推出第二批房源500套进行销售，目前处于排号阶段；2012年11月18日再次开盘，加推南楼北楼500套，产品面积为35-80㎡，当日成交204套，销售率为41%，成交均价9600元，装标2000元；50-80平方米，起价每平米8816元，均价每平米11000-12000元，目前购房可享95折优惠 客户职业 商人、医生、老师、个体经营者 区域比例 前期老业主较多占40%,沈河、和平居多 购买用途 70%为投资 推广渠道 短信、报广、楼体字 优惠 一次性95折，贷款无优惠 主要认知途径 短信和楼体字效果较好 其他 第一批房源推售优惠为开盘85折，一次性95折，贷款无优惠；预计第二批房源推售优惠为开盘88折，一次性95折，贷款无优惠；预计第三批房源推售优惠为9折，一次性95折，贷款无优惠。 在售

III. 竞品个案情况——盛华公馆 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 2013-3-1 226 12354 16787.53 13588 2013-2-1 31 1520 2075.16 13652 2013-1-1 137 7171 9582.67 13363 2012-12-1 89 4468 6023.44 13481 合计 483 25513 34468.8 销售情况以网签数据为准 投放日期 投放媒体 投放次数 投放金额（万元） 2012.08-2012.12 报纸 华商晨报 5 17 辽沈晚报 4 59 沈阳日报 2 32 沈阳晚报 26 总计投放金额（万元） 204万元 投放日期 投放媒体 投放街道 投放次数 媒体类型 地理描述 2012.10至 2013.01 户外 文化路 6 射灯广告牌/led 文化路立交桥 中华路 9 中华欧亚联营

III. 竞品个案情况——盛华公馆 售楼处（内部） 样板间 销售通道（样板间） 销售通道 精神堡垒 售楼处装修富有艺术气息，又不乏品质感 图片 文本描述 售楼处装修富有艺术气息，又不乏品质感 样板间以简单装修为主，但又不缺乏品质 样板间销售通道宽敞气派，配有挂饰，给客户一种温馨的感觉 外部通道以红字白墙为背景，显而易见 无 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 道路指引指示明确，设计美观 售楼处入口专门处贴有项目LOGO，宣传有佳 楼体艺术气息浓厚，带有立体感觉 样板间大堂配有客户服务中心，为客户带来全方位的体验

III. 竞品个案情况——盛华公馆 月份 投放街道 媒体类型 广告尺寸(M) 2012-11-1 中华路 电子屏 15.4*11.5 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸 投放金额(万元) 2012-11-8 沈阳晚报 第A9 广告佳兆业版/其他 29.73 * 24.40 12.16 辽沈晚报 第B09 广告版/整版 37.13 * 23.94 14.74 2012-10-16 第C16 广告版/整版 23.76 * 37.39 2012-10-11 第A24 广告佳兆业版/整版 24.13 * 36.31 14.68 2012-10-10 华商晨报 第C21 娱乐首读版/半版 24.92 * 28.87 9.59 第B07 广告版/整版 23.86 * 37.25 2012-9-27 沈阳日报 第B8 体育天地版/半版 23.89 * 32.44 11 2012-9-25 第B08 广告版/整版 23.89 * 37.39 14.82 2012-9-20 第C36 广告版/整版 28.70 * 49.96 19.1 第B8 第一地产版/整版 31.80 * 48.30 21.8 第B22 广告版/整版 49.97 * 28.84 19.2 第B16 广告版/整版 49.91 * 28.93 19.24 2012-9-14 49.73 * 28.89 19.14 月份 投放街道 媒体类型 广告尺寸(M) 2012-11-1 中华路 电子屏 15.4*11.5 2012-10-1 2012-9-1

III. 竞品个案情况——世茂五里河 地址 和平区五里河街与文体路交汇处 建筑类型 综合体，超高层板、塔楼 物业类型 高端精装公寓、 建筑层数 40层 物业公司 戴德梁行，物业费6.5元/平/月 户型 66㎡、150㎡、184㎡、201㎡ 价格（均价） 成交均价1.3（北向）-1.5万元/㎡,含3000元/㎡精装修 推盘情况 目前22-27层已经全部售罄，其他楼层只剩下150㎡和180㎡大面积房源，约剩余20套左右。销售周期1年，月均去化套数约28套。 客户职业 私企老板、教师、医生较多（私企老板中工程类、金融类和开金店的客户较多） 区域比例 和平和大东占60%（主要为太原街和中街老写字间客户） 购买用途 75%为办公自用 推广渠道 短信、报广、路旗、户外广告牌、楼体字 优惠 一次性96折，贷款99折 主要认知途径 短信和报广效果最好 其他 推出1栋公寓产品，1-21层是希尔顿酒店，22-38为酒店式精装公寓,39-40层被大客户团购（兴业银行）。

III. 竞品个案情况——世茂五里河 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 2013-3-1 50 6152 销售情况以网签数据为准 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 2013-3-1 50 6152 6648.51 10807 2013-2-1 26 2917 3328.1 11409 2013-1-1 52 6379 7268.79 11394 2012-12-1 14 1814 2009.8 11079 2012-11-1 2260 2400.73 10622 2012-10-1 15 2059 2222.27 10792 2012-9-1 27 3787 4324.81 11420 2012-8-1 40 5061 5628.76 11121 2012-7-1 59 8146 8876.77 10897 2012-6-1 2041 2118.77 10381 2012-5-1 41 4904 5591.6 11402 2012-4-1 20 2448 2641.36 10789 2012-3-1 9 1233 1297.01 10519 2012-2-1 25 3068 3482.94 11352 2012-1-1 30 3718 4020.55 10813

III. 竞品个案情况——世茂五里河 售楼处（内部） 样板间 销售通道（样板间） 销售通道 精神堡垒 图片 文本描述 售楼处装修设备较全、满足客户了解项目及洽谈等需求 样板间以白色为主，体现项目精装品质 样板间临近沙盘方便客户了解销售动线流畅 外部通道行车方便，方便客户停车及参观示范区 精神堡垒醒目，路过方可看到 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 道路指引位置明示，吸引客户了解进入售楼处 项目信息明确，对客户有深层营销影响 以价格作为吸引，曾加来电及到访量 以主题性质氛围包装售楼处，对新老客户有焕然一新，良好印象

III. 竞品个案情况——世茂五里河 投放月份 广告类型 尺寸(像素) 投放媒体 频道 2013-4-11 网幅广告 65*350 搜狐焦点 沈阳频道 2013-4-5 长横幅大尺寸广告 50*950 新浪乐居 沈阳房产 2013-4-4 60*1002 2013-4-1 2013-3-27 70*634 搜房网 沈阳 2013-3-20 2013-3-14 2013-3-10 2013-3-6 2013-3-4 2012-6-27 70*950 70*960 80*680 2012-6-25 2012-6-21 2012-6-20 搜狐/焦点网 2012-6-19 2012-6-18 2012-6-16 2012-6-13 2012-6-12 2012-6-11 2012-6-9 2012-6-8 2012-6-4 正方形大尺寸广告 220*300 按钮广告 160*230 投放月份 投放城市 投放街道 媒体类型 广告尺寸(M) 2011-7-1 沈阳市 南顺城路 射灯广告牌 9*22.5 2011-5-1 三好街 无照明广告牌 10*13 2010-2-1 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸 投放金额(万元) 2013-4-11 辽沈晚报 第A03 关注 H7N9禽流感版/半版 18.34 * 23.65 7.19 2013-4-3 沈阳日报 第T10 百姓购房版/ 48.01 * 32.52 22.17 2013-3-21 华商晨报 第A01版/半通栏 6.05 * 28.89 2.33 2013-3-14 第A01版/通栏 5.79 * 28.93 2.23 2013-3-8 第B01 时事新闻版/半版 18.53 * 24.23 7.45 2013-2-27 时代商报 第T02 广告版/整版 49.78 * 28.28 14.77 2013-1-11 第T4 沈阳楼市官方福布斯版/整版 48.01 * 31.64 21.56 2012-11-21 第B12 广告版/其他 26.53 * 27.94 9.88 2012-11-16 第B16 广告版/半版 20.45 * 23.89 8.1 2012-11-15 第A12 广告版/半版 27.13 * 28.73 8.18 2012-11-5 第A08 楼市界版/整版 36.36 * 23.63 14.25 2012-10-18 第A12 广告版/整版 49.99 * 28.54 14.97 2012-10-12 第B16 广告版/整版 49.73 * 28.85 19.12 2012-10-11 第B1版/半版 23.86 * 32.19 10.9 2012-9-14 第C16 广告版/整版 37.43 * 23.90 14.84 2012-8-31 第A16 广告版/整版 37.50 * 23.86 2012-8-29 第C28版/整版 21.08 * 12.52 3.52 2012-8-16 24.05 * 32.12 10.97 2012-8-8 第B9版/半版 24.94 * 28.70 9.54 2012-7-19 第B17 写字楼版/半版 25.10 * 28.91 9.67 2012-7-18 37.17 * 23.94 14.76 2012-6-8 沈阳晚报 第A2 高考加油动态版/半版 17.97 * 24.37 7.34 2012-6-7 第C16广告版/半版 18.43 * 24.79 12.47 2012-6-1 第B1 封面版/半版 24.19 * 32.32 11.1 2012-5-23 23.94 * 37.36 24.4 第B20 广告版/整版 27.93 * 49.72 26.83

III. 竞品个案情况——世茂五里河

III. 竞品个案情况——万科春河里 地址 沈河区三经街与文艺路交汇处 建筑类型 板楼 塔楼 小高层 高层 超高层 物业类型 精装修 建筑层数 18层、34层 交房时间 2014年9月 物业公司 万科物业，物业费4元/平/月 户型 58㎡、68㎡、80㎡、96㎡、114㎡、123㎡、200㎡ 价格（均价） 1.4（东西向）-1.7（南向）万元/㎡， 含1500（小户型）-4000元（大户型）/㎡精装修 推售情况 4月15日首次推售96㎡产品，去化情况为最好，推售120套产品2周售罄，5月6日加推200㎡产品去化速度相对较慢；5月12日推售58㎡产品销售状况良好，目前剩余1套；7月12日推售120 ㎡产品，现基本售罄；9月20日推售81 ㎡ 、114 ㎡ 、180 ㎡产品，目前已销售90%。销售周期12个月，月均去化套数34套。 客户职业 公务员、医生、大学老师、政府机关、外地 区域比例 沈河、和平、外阜 购买用途 70%为自住 推广渠道 短信、报广、电话营销、LED 优惠情况 一次性95折，贷款97折 主要认知途径 短信和LED 其他 目前未推房源为小户型68和80平

III. 竞品个案情况——万科春河里 时间 成交套数 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 成交单价(元/㎡) 481 60074 2013-3-1 38 4639 9075.06 19562 2013-2-1 24 2640 5192.24 19667 2013-1-1 2833 5084.94 17948 2012-12-1 4598 12970.78 28209 2012-11-1 29 4233 8455.58 19975 2012-10-1 30 3949 7759.6 19649 2012-9-1 42 4943 10515.32 21273 2012-8-1 23 2406 4159.92 17289 2012-7-1 5967 11911.06 19961 2012-6-1 35 4195 7940.08 18927 2012-5-1 113 13815 27451.23 19870 2012-4-1 61 5856 9938.88 16972 合计 481 60074 120454.7

III. 竞品个案情况——万科春河里 投放月份 投放街道 媒体类型 广告尺寸(M) 2012-7-1 文化路 射灯广告牌 8*10 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸 投放金额(万元) 2012-9-5 时代商报 第J10 城长版/整版 14.92 * 24.59 4.31 2012-7-12 沈阳日报 第A12 第一地产版/整版 48.21 * 32.26 22.08 2012-6-7 第B1 第一地产版/整版 32.46 * 48.22 22.22 2012-5-16 第A12 沈阳地产版/整版 30.98 * 46.19 24.22 2012-5-3 华商晨报 第A8 广告版/整版 29.04 * 50.23 28.18 第A12. 第一地产版/整版 32.39 * 48.49 26.58 辽沈晚报 第A15 广告版/整版 23.77 * 36.47 23.65 2012-4-19 第B24 广告版/整版 37.24 * 23.79 24.17 2012-3-29 第A7 第一地产版/整版 32.22 * 48.11 26.24 2012-3-23 第T4 广告版/整版 28.91 * 49.52 27.66 2012-3-9 第J03 房产版/整版 28.50 * 49.78 17.86 2012-3-8 第B10 广告版/整版 24.00 * 37.19 24.35 第A3 广告版/整版 28.89 * 49.99 27.9 沈阳晚报 第沈阳晚报 A13版/整版 36.39 * 23.75 16.76 32.16 * 48.29 26.29 2012-3-6 第A11 广告专刊版/整版 36.84 * 24.51 17.51 2012-3-1 第A6 第一地产版/整页跨版 46.66 * 66.97 52.89 第B16 广告版/整页跨版 24.83 * 30.33 14.55 第B08 广告版/整页跨版 37.20 * 51.51 52.28 投放月份 投放街道 媒体类型 广告尺寸(M) 2012-7-1 文化路 射灯广告牌 8*10 2012-5-1 中华路 电子屏 15.4*11.5 风雨坛街 10.3*36.6 南顺城路 9*20.2 2012-4-1 2012-3-1 2011-11-1

III. 竞品个案情况——万科春河里 项目地址：沈阳市沈河区青年大街185号|贵宾专线：024-28111111 COPYRIGHT 2113 BY SHENZHNE MAOYE GROUP ALL RIGHTS RESERVED

III. 竞品个案情况——夏宫城市广场 地址 沈河区青年大街夏宫原址 基本素质 占地面积:3.3万平方米 建筑面积:32万平方米 ， 容积率7.5，绿化率25% 开  发  商 沈阳夏宫房地产开发有限公司 建筑类型 住宅、公寓、写字楼、酒店 物业类型 精装修 建筑层数 7-43层 物业公司 世邦魏理仕，物业费未定 户型 公寓70-170平，住宅200-470平 价格（均价） 1.8万元/平（精装修，4000元/平） 推盘情况 预计2013年入市，入市价格会低于报价 其它 43层为跃层，根据目前销售情况，夏宫准备实行降价，折后价格在12000左右涵4000精装标准

III. 竞品个案情况——夏宫城市广场 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 售楼处（内部） 样板间 销售通道（样板间） 精神堡垒 图片 文本描述 售楼处大堂宽敞明亮，低调中又不乏品位 样板间销售通道处设立导视牌，指引方向 销售通道以金黄色包装，突显项目形象 无精神堡垒 道路引导 地盘包装（售楼处外部） 楼体宣传 其他 图片 文本描述 项目外围以红色调围挡大肆宣传项目近期销售讯息 项目外围以超大红色调围挡大肆宣传项目开盘日期 售楼处窗体挂有多幅以认筹及开盘为讯息的挂画，不仅释放信息同时增加画面感

III. 竞品个案情况——夏宫城市广场 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸 投放金额(万元) 2013-3-27 华商晨报 投放月份 广告类型 尺寸(像素) 投放媒体 频道 2013-4-8 长横幅大尺寸广告 50*950 新浪乐居 沈阳房产 2013-3-29 正方形大尺寸广告 220*300 搜房网 沈阳 2013-3-27 70*960 2013-3-23 2013-3-19 2013-3-15 2013-3-7 投放日期 投放媒体 投放版位/规格 广告尺寸 投放金额(万元) 2013-3-27 华商晨报 第C32 广告版/整版 49.99 * 28.40 18.91 2013-3-21 辽沈晚报 第A17 广告版/整版 36.86 * 23.66 14.46 2013-3-20 第B16 广告版/整版 49.83 * 28.80 19.13