电子商务：机遇 创新 新商业 王芳 Cindy 艾瑞咨询集团 研究副总监 2010年4月 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州 Internet Research, Insight Research

中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先 美国 中国 日本 09年网购规模 09年网购规模 09年网购规模 09-2014年网购销量 $1314亿 ￥2640亿 7.5万亿 日元 09-2014年网购销量 复合增长率 09年网购销量增长率 09年网购销量增长率 -0.7% 105.2% <12.7% 2010年预计增长7% 2010年预计增长80.8% 2010年预计增长15.1% 09年网购销量占总社会消费品零售总额 09年网购销量占总零售额 09年网购销量占总零售额 3.7% 2.1% 1.5%

电子商务成未来发展主动力 中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率 百分比（%） 2004-2009 2010-2013e 百分比（%）　 2004-2009 2010-2013e 网络零售 79.4% 95.0% 移动互联网 35.8% 91.8% 网络经济 62.3% 68.9% 搜索引擎 64.9% 57.3% 品牌网络广告 50.7% 41.7% B2B 52.4% 29.3% 旅行预订 43.7% 25.2% 网上招聘 24.4% 网络游戏 52.0% 20.1% 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

电子商务连续多年高速增长

电子商务成不同年龄网民应用主旋律 由此可见：随着互联网用户的发展成熟，电子商务类的互联网应用将逐渐成为更多网民的选择。 06年12月 07年12月 08年12月 09年12月 70后 汽车、电商 招聘 80后 招聘、房产 游戏 由此可见：随着互联网用户的发展成熟，电子商务类的互联网应用将逐渐成为更多网民的选择。 与此同时，电子商务也逐渐改变着传统的生产和消费模式。 90后 电商、游戏 旅行、招聘

电子商务用户活跃度提升 标准——个性 书盘 礼品定制 小件——大件 小家电 大家电 小额——大额 生活日用品 奢侈品 Source：艾瑞咨询

电子商务用户群体扩大：覆盖非网民 规模扩张 群体扩张 非网民 网民 Source：艾瑞咨询

电子商务用户群体扩大：全网销货 09年12月覆盖人数TOP20网站列表 社区 …… 门户 视频 具有用户资源的媒体 基本都参与了电子商务业务——上面标红框的企业 IUT流量靠前的网站排名 新浪商城、

电子商务企业抢占地盘，规模效应凸显，盈利模式多元化探索！

当前中国电子商务多处于群雄割据、抢占地盘阶段 Source：艾瑞咨询

规模效应谁能最先突围 Amazon Source：艾瑞咨询,amazon财报 核心案例1： 京东连续多年增速都达到200%-300%！ 案例2： PPG日销售1万多件衬衫，仅花了1年多时间！（而传统衬衫厂商整整花了10多年时间企业近年来交易规模的增长速度 Source：艾瑞咨询,amazon财报

创新力量正在塑造着新商业规则！ 桌面电子商务VS移动电子商务，机遇无限！

一个庞大的电子商务生态系统正逐渐形成并完善，通过多方资源的优化整合，电子商务作为一种创新力量，正在塑造着新的商业规则！

电子商务产业是一个生态圈 电子商务产业生态圈 …… 代运营公司 营销推广 支付平台 网络品牌运营公司 技术服务公司 客服公司 快递 支付平台　 物流仓储 快递 客服公司 营销推广 代运营公司　 网络品牌运营公司 技术服务公司 商家管理工具 …… 电子商务是一个生态系统，带动了产业链各个环节的发展 案例：淘宝TP计划

整体B2C占比曲线（加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台） 新商业规则：新零售 至少30% 整体B2C占比曲线（加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台） 独立B2C占比曲线 6.8% B2C占比逐年提升的数据——独立B2C（京东、当当这类）；整体B2C包括了淘宝B2C商城及垂直电器城等B2C平台； 购物平台向大中型商户倾斜——淘宝 传统制造企业和渠道商对网络渠道的布局 Source：艾瑞咨询

新商业规则：新零售 新型零售渠道 零 售 业 网络零售 线下渠道 线上渠道 相 互 渗 透 实体店销售 超市 百货店 专卖店 便利店 …… 无店铺销售（电子商务） 电话销售 目录销售 电视购物 网络零售 线下渠道 线上渠道 新型零售渠道 相 互 渗 透 09年8月17日，亚洲最大网络零售商圈淘宝网向全体网络零售业参与者公开征集适合中国文化与经济背景的淘宝网规范——“淘规则” “淘规则”的方向是：人性化、透明化、完善化、系统化。 。

新商业规则：企业级电子商务 传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！ 传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括B2C和B2B在内的电子商务应用是必然 2008年B2B电子商务在中小企业中渗透率达39.2% Source：艾瑞咨询。

电子商务在中国未来市场机会不仅存在于桌面电子商务的细分垂直领域，同样也存在于新兴的移动电子商务市场！

桌面电子商务：垂直行业 未来还有哪些市场潜力可挖？？ 国内垂直行业B2C发展情况 B2B细分、垂直发展 未来可发展点上的行业猜想——奢侈品、航空机票、酒店、旅行社保健品、装潢建材…… B2B细分、垂直发展

桌面电子商务：特色电子商务 用户细分 + 行业细分 并重，有特色的电商企业将会获得成长空间！ 用户“需求分流”催生更多电商类企业 用户消费“全面+个性”催生更多特色电商 用户细分 + 行业细分 并重，有特色的电商企业将会获得成长空间！

桌面电子商务：区域电子商务 二三线城市和地区 某些品牌或产品缺乏渠道资源，反而可能成为拓展的新市场 更多二三线城市和区域电子商务市场前景广阔

桌面电子商务：特定人群电子商务 案例：中老年用户群 指标 18岁及以下 19-30岁 30-40岁 40岁以上 合计 互联网网民规模（万人） 　指标 18岁及以下 19-30岁 30-40岁 40岁以上 合计 互联网网民规模（万人） 12288 11136 8448 6528 38400 互联网网民占比 32.0% 29.0% 22.0% 17.0% 100.0% 网络购物用户规模（万人） 109 8502 1820 469 10900 网络购物用户占比 1.0% 78.0% 16.7% 4.3% 网络购物用户/网民 0.9% 76.3% 21.5% 7.2% 28.4% Source：艾瑞咨询调研访谈、CNNiC

移动电子商务发展势头超桌面电子商务 手机网络购物（%） Source：艾瑞咨询，其中手机网络购物仅统计实物类，桌面网络购物也以实物类为主，B2C虚拟类未统计。

多终端电子商务 手机淘宝 三网融合，产生更大的市场，覆盖更多的用户群，商机更多。 淘宝与湖南卫视的合作： PC 手机 电纸书 其它 …… 电视 手机淘宝 三网融合，产生更大的市场，覆盖更多的用户群，商机更多。 淘宝与湖南卫视的合作： 12月29日上午消息，淘宝网与湖南卫视合建合资公司尘埃落定：双方投资1亿元成立跨媒体合资公司“快乐淘宝”，该公司将专门筹备一档电视节目，同时在淘宝网上设立专门潮流购物频道以及外部独立网站。 　　“快乐淘宝”全名为“湖南快乐淘宝文化传播有限公司”，该公司将整合湖南卫视和淘宝网的优势资源，筹备一档电视节目，同时在淘宝上设立专门潮流购物频道及外部独立网站，并打造与购物有关的电视节目及影视剧。

结语：产业新政推动电商腾飞 电子商务被商务部及各地政府提高到战略地位，扶持力度将持续加大！ 电商腾飞指日可待！ 2009年中国网络购物扶持/管理政策汇总 政府部门 发布/实施时间 文件名称 文件内容 中国商务部 2009年11月 《关于加快流通领域电子商务发展的意见》 1、要求各地商务部门扶持电子商务发展； 2、要培育一批管理运营规范的专业网络购物企业，扶持一批网上批发交易企业； 3、发展服装、家电、家居装潢、图书音像等适宜网上交易的商品销售等。 中国国家工商总局 征求意见中 《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》 加强网络商品交易主体管理；明确网络商品及相关服务提供商的义务。 上海市 2009年3月 《上海市促进电子商务发展规定》 规定对于一般的个人网络店铺经营者将采取自愿办照的原则，而以企业为经营主体的网商则将被作为重点监管对象。 广东省 2009年9月 《印发广东省工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 工商局的“市场合同处”改为“市场规范管理处”，增加“指导网络商品交易及有关服务行为的监督管理”的职能。 成都市 《成都市电子商务发展规划（2009-2012）》 完善的电子商务发展基础和支撑体系，将成都建设成为西部领先、全国重要的电子商务中心。 深圳市 《促进深圳电子商务市场健康快速发展若干意见》 1、从经营准入、交易安全、市场诚信、消费维权等多方面引导市场有序发展； 2、支持大型电子商务企业、总部企业、行业龙头企业落户深圳； 3、大力培育本土知名电子商务服务品牌发展。 北京通州区 2010年2月 —— 欲打造“中国国际电子商务示范基地”；吸引电子商务企业入驻。 政策支持 扶持政策陆续出台，行业监管更加务实—— 2009年中国商务部及各地政府都将发展电子商务提高到了战略地位，充分强调了电子商务发展对于扩大居民消费、拉动经济增长，进而提高商品流通效率、转变经济发展方式的重要作用。因此我们可以发现，电子商务相关的扶持政策陆续出台，电子商务的具体监管措施也陆续在各个地方试点运行。与08年相比，09年电子商务监管一方面条例更加务实，更具可操作性，另一方面也更加明确，监管部门的主体身份在地方得以明确。这些新的变化有利于政府未来对电子商务的规范化引导和推进，更有利于电子商务市场的长远发展。 电子商务被商务部及各地政府提高到战略地位，扶持力度将持续加大！ 电商腾飞指日可待！

共同开拓中国电子商务市场发展 艾瑞与您同在！ 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州 王芳 cindy@iresearch.com.cn