台灣服務業國際化現況與發展 外貿協會 呂文瑞 2007年11月30日

台灣產業發展沿革 （一）出口 （二）進出口 （三）技術合作 （四）海外布局 （五）品牌發展 （六）服務業國際化

轉型中的商業智慧 實體競爭力 無形競爭力 OEM ODM OBM 全球 系統 整合 現在與未來 嶄新的產品/服務/品牌 快速量產能力 Business to Customer 快速量產能力 Business to Business 實體競爭力 現在與未來

台灣經濟數據 （2006年） Area ------------------------- 140th (35,980 km2) GDP ------------------------- 25th (US$361.6 billion) Population ------------------ 48th (23 million) Exports ---------------------- 16th (US$233.6 billion) Imports ---------------------- 16th (US$202.9 billion) Foreign reserves ------------ 4th (US$226.54 billion) 資料來源：行政院主計處 / 外貿協會整理

台灣產業結構之轉變 產業結構變化（各產業占GDP比例） 服務業就業人數占總就業比例 （持續成長趨勢） 服務業 工業 農業 58.2 服務業 35.2 工業 6.6 農業 資料來源：行政院主計處

台灣服務業分析 GDP 服務業/製造業 服務業 比重 2003 3,127 2,244 / 879 71.73% 232 10.34% 單位：億美元 年份 GDP 服務業/製造業 服務業 比重 出口額 服務業出口額/ 服務業產值 2003 3,127 2,244 / 879 71.73% 232 10.34% 2004 3,168 2,304 / 810 72.73% 258 11.20% 2005 3,327 2,440 / 831 73.34% 260 10.66% 2006 3,616 2,655 / 904 73.42% 293 11.04% 資料來源：行政院主計處

台灣服務業出口金額仍低 香港 新加坡 韓國 台灣 資料來源：IMF / 外貿協會整理

服務業出口金額排名 資料來源： WTO / 台經院整理

服務業出口貿易模式 1. 跨境提供（貸款、通訊） 2. 境外消費（觀光、教育） 3. 商業據點呈現（新光上海新天地） 4. 自然人移動（王建民）

經建會選定12項重要服務業 ◎ 以國際化、 海外市場為主 業別 以整備國內環境為主 屬性 金融 流通 通訊 醫療保健 人才培訓 觀光 文化創意 設計 資訊服務 研發服務 環保服務 工程顧問 以國際化、 海外市場為主 ◎ 以整備國內環境為主 業別 屬性 資料來源：行政院經建會 / 外貿協會整理

台灣醫療服務業現況 醫療院所19,135家 醫護人員176,257位 11所醫學院每年投入700名醫生 人口成長率為0.47% 醫護人員成長率3.19%

國際醫療服務收費現況比較表 手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 台大醫院 單位：新台幣 心臟導管 CABG 480,000 450,000 390,000 1,500,000 1,800,000 250,000 ~470,000 膝關節置換 300,000 270,000 750,000 420,000 140,000 ~180,000 髖關節置換 330,000 900,000 NA 150,000 ~170,000 健康檢查 15,000 9,000 7,500 135,000 60,000 18,000 資料來源：臺大醫學院黃月芬老師，台灣發展醫療觀光之可行性研究

國際間醫療主要競爭者之實績 國家 起始年度 2005年成績 新加坡 2000 泰國 2003 韓國 印度 奧地利 (西元) 40萬外國人就醫（近15億美元收入） 泰國 2003 84萬外國人就醫（近5億6,600美元收入） 韓國 印度 成為英國人及週邊國家醫療度假及胯骨替換手術、開心手術、關節置換及癌症治療選擇 奧地利 德國佔58%、荷蘭佔10%，其他西歐國家佔17% 整型

醫療產業潛力產品發展重點分析 市場成長率 台灣可行性 20% 10% 0% 低 高 附註：世界市場規模 10億美元以上、 1-10億美元 附註：世界市場規模 10億美元以上、 1-10億美元 資料來源：王建勝、全球醫療電子產業現況、台灣ICT切入醫電之契機、醫電產業門檻與法規, 2007 心律管理器材 介入式心臟學器材 放射治療設備 大型診斷設備 物理治療產品 居家生理監測器材 牙科器械 免疫生化醫材 電動輔具

醫療保健器材及服務市場規模 2005年全球市場 產業市場微笑曲線圖 市場規模 金額：美元 保健 保健器材 美容 服務 預防醫學 診斷 檢測 X光儀器 電子醫學 影像設備 檢測 血糖儀 血壓計 IVD 輔助 輪椅 電動代步車 褥瘡襯墊 醫材 生醫材料 功能輔助材料 整型材料 治療 眼科牙科 手術器械 物理治療 器材 醫療服務 居家照護 遠距照護 機構照護 2625億 370億 312億 75億 299億 469億 2100億 2005年全球市場 產業市場微笑曲線圖 資料來源：2005 Medical devices & supplies; 醫藥中心

醫療產業全球市場相關參數分析 資料來源：Espicom Business Intelligence(2007); 工研院IEK(2007/05)

國際化策略行銷 2007年香港國際醫療展 選定5項醫療技 術國際化 記者會 洽談會 訪問醫院、保險 公司、旅行社 合作論壇

「台北醫療服務國際化論壇」成效 1. 軟、硬體結合 2. 增加攤位收入與經濟效益 3. 國際化提升 4. 跨領域與跨專業 醫療+器材+保險+觀光

台灣國際醫療的機會 1. 國際認同：EIU 2. 全球化趨勢：急性→慢性 3. 產品與價格具競爭力 4. 週邊產品競爭力強：如資訊、電子 5. 70％佔床率

台灣觀光業現況 我國出國人次：867萬人次, 約支出91億美元外匯

商務旅遊市場 全球每年旅遊業營收35,000億美元，有4,200億美元為企業商旅支出，佔12%。 受全球化影響，商務旅遊是近年來發展最快的旅遊項目之一。 商旅市場興衰與經濟景氣相關。 亞洲商務旅遊市場快速興起。 95年來台商務旅客近95萬人，佔觀光來台人數之27%。

Taipei Int'l Show Half-day Tours 台北國際專業展與商務旅遊 Tours Exhibitions Industry Tours Taipei Int'l Show Half-day Tours Easter Tour Specials Other Tours Subtotal 1.Chang-bin Industrial Park 2.THSR Tour 3.Uni-President City Tour Sansia & Yingge Folk Arts Tour Night City Tour Hot Spring Tour 101 Mall Commercial Area Tour Jiaoshi Hot Spring Tour Central Taiwan 2 day Tour 1.Jioufen 2.Yeliou 3.WuLai 4.Hualien 5.Others Taipei Int'l Furniture Show (March 3~7) 5 TIMTOS (March 12~17) 14 8 54 10 320 7 413 TAIPEI CYCLE (March 24~27) 3 50 6 310 4 381 TAIPEI AMPA (April 2~5) 2 20 159 467 52 16 724 TaiSPO (April 9~12) 1 195 202 DigiTronics Taipei (April 21~24) 15 211 232 Motorcycle Taiwan (May 18~20) 229 246 COMPUTEX TAIPEI (June 5~9) 70 316 422 FOOD TAIPEI (June 21~24) 45 330 385 9 53 35 407 33 2378 27 Total 3,010

全球資訊軟體業市場規模 地區別 2005年 2006年(e) 成長率 東歐 42.10 43.15 2.5% 中東與非洲 73.90 (億美元) 2005年 2006年(e) 成長率 東歐 42.10 43.15 2.5% 中東與非洲 73.90 76.93 4.1% 拉丁美洲 190.90 210.94 10.5% 亞太地區 310.10 337.9 9.0% 日本 775.80 818.4 5.6% 西歐 1,898.60 1,951.76 2.8% 北美 2,533.40 2,698.07 6.5% 台灣 62.6 64.67 3.3% 全球 5,824.80 5976.24 2.6%

台灣資訊軟體業者現況 2004年 2005年 2006年(e) 業者家數 市場規模 成長率 單位:新台幣億元 2004年 2005年 2006年(e) 業者家數 8,881家 8,816家 8,800家 市場規模 2,092 (約61.53億美元) 2,067 (約62.64億美元) 2,134 (約64.67億美元) 成長率 14.40% -1.19% 3.2% 政府期望2008年我國資訊服務業總體營收能擴充至3,000億元(約93.75億美元)目標。 (經建會 服務業發展綱領 2004.12) 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

台灣資訊軟體業出口值 區分 2005年 2006年(e) 成長率 多媒體產品 專案服務 資安產品 商用軟體 合計 單位:新台幣億元(億美元) 區分 2005年 2006年(e) 成長率 多媒體產品 115.8(3.46) 118.2(3.69) 2.0% 專案服務 67.7(2.02) 74.7(2.33) 10.3% 資安產品 55.9(1.67) 59.6(1.86) 6.6% 商用軟體 22.1(0.66) 28.4(0.89) 28.5% 合計 261.5(7.81) 280.9(8.78) 12.6% 政府期望2008年我國資訊服務業出口值能擴充至新台幣600億元(約18.75億美元)目標。 (經建會服務業發展綱領 2004.12) 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

台灣資訊軟體業出口產品別 網路服務 專案服務 多媒體產品 資安產品及 服務 商用軟體 0% 26% 45% 21% 8% 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

台灣資訊軟體業出口地區別 資料來源:2006年我國資訊服務業產業年鑑

台灣業者優勢產品分析 明星產業(Star) 落水狗產業(Dog) 金牛產業(Cash Cow) 問題產業(Question Mark) 成長率 明星產業(Star) 落水狗產業(Dog) 金牛產業(Cash Cow) 問題產業(Question Mark) 45% 8% 26% 多媒體產品 商用軟體 專案服務 資安產品 21%

線上遊戲全球市場規模 全球市場規模約60億美元 亞洲 70 % 美洲 23 % 歐洲 7 % 韓國 63.5 % 台灣 12.7 % 韓國 63.5 % 台灣 12.7 % 中國 10.6 % 日本 5.8 % 新加坡 2.7 % 澳洲 2.5 % 香港 2.2 % 亞洲 70 % 美洲 23 % 歐洲 7 % 全球市場規模約60億美元

台灣營建業現況 (1)具海外工程經驗且具代表性之業者： 營建工程10家： 榮民工程、中華工程、中鼎工程、新亞工程、大陸工程、互助營造、工信工程、泛亞工程、理成營造、達欣工程。 工程顧問6家： 台灣世曦(中華顧問工程司) 、中興工程顧問、亞新工程顧問、吉興工程顧問、林同棪工程、 聯合大地工程顧問。 (2)其他有意拓展海外市場之業者：30家（電訪台灣營建研究院之估計） (3)甲級營建廠1,988家，工程顧問649家。

營建業競爭國家分析 透過印度裔之海外關係爭取印度及東南亞商機 馬來西亞 配合淡馬錫投資公司取得海外商機 新加坡 營建機構多屬國營，規模大，成本低 中國 1. 政府以援外工程案扶植 2. 政府以公權力協助爭取商機 韓國 1. 技術優異 2. 政府以援外工程案扶植 3. 財團財力奧援 日本 競爭優勢 國家 我國業者競爭力與機會： 1. 台商廠房之興建（互助營造） 2. 民間住宅之興建（達欣工程） 3. 工程規劃設計及營建管理（台灣世曦） 4. 基礎建設之土建，如道路、捷運（大陸工程） 5. 特殊廠房，如石化廠（中鼎工程）

台灣流通業概況 1.1台灣連鎖加盟業海外布局現況 1.2 台灣連鎖加盟業最希望前往海外發展地區 家數 地區 3(4%) 4(5%) 8(9%) 9(11%) 15(17%) 43(50%) 紐、澳 南美 歐洲 北美 日、韓 東南亞 中國大陸 9(5%) 3(2%) 12(7%) 17(10%) 19(11%) 35(21%) 66(39%) 其他 1.2 台灣連鎖加盟業最希望前往海外發展地區 資料來源：台灣連鎖加盟促進協會 統計樣本：台灣連鎖加盟促進協會會員(會員數：124) 會員產業別比例：餐飲業50%，零售業23%，其他服務業（含健康休閒、服飾精品、生活文教等）27% 統計時間：2006年8月 1.1台灣連鎖加盟業海外布局現況

台灣連鎖加盟業海外布局 鼎泰豐：大陸、香港、日本、新加坡、印尼、韓國、澳洲、美國 85度C：澳洲 鬍鬚張：日本 天仁集團：大陸、美國 台北冰館：大陸、日本、韓國

台灣物流業現況 2005年 台灣物流業營收值 243億美元 2005年台灣物流業成長達5.1%，高於台灣整體服務業成長3.8%，顯示商品貿易業者對物流服務需求殷切。 台灣物流業計11,500家，從業人數達8萬人，惟僅5%業者有能力提供整合性國際物流服務

台灣發展服務業出口SWOT分析 優勢(S) 資訊電子服務業基礎雄厚，且已融入全球供應體系。 我國位居亞太樞紐，到亞太各城市平均空運時間3小時，有利流通業發展。 醫療產業技術具國際水準，收費相對低廉。 台北專業會展多具國際知名度與人氣。 劣勢(W) 國內業者多不具國際知名度，面臨國外大型業者的競爭，國際市場拓展更顯得困難。 金融、通訊等服務業經營常需要中央特許核准。 人才培訓、研發等服務業國內市場狹小，在資金或人才招募方面較為不易。 威脅(T) 新加坡及香港在服務業的深化程度均較台灣深，常為歐美業者進入亞洲首選地區。 大廠主導標準制訂，多項資訊之應用領域由少數國際大廠寡佔，國內業者無法掌握主導權。 機會(O) 中東、東南亞、印度等新興地區近年營造工程市場需求大增。 亞洲各國少子高齡化社會趨勢形成，醫療保健市場快速成長。 藉由與國外跨國企業的策略聯盟或夥伴關係，取得發展服務業所需經驗及策略。

產業定位新思維 顧客 研發創新 全球整合 附加價值 產業價值鏈 發展知識密集服務業 高附加價值產品製造中心 協助傳統產業轉型 原創 設計 市調 國際品牌 國際行銷 商流 物流 發展重點服務業 附加價值 高科技、傳統產業高值化 發展知識密集服務業 高附加價值產品製造中心 推動台灣成為企業研發中心營運總部 協助傳統產業轉型 製造裝配 產業價值鏈

服務產業轉型升級 台灣服務業生產占GDP比率與先進國家相當。 但服務業就業人數比率相對較低，約近15個百分比。 73.3 (2005) 58.2 (2005) 台灣服務業生產占GDP比率與先進國家相當。 但服務業就業人數比率相對較低，約近15個百分比。 如發展適當的服務業，不僅能提升生活品質，支援台灣經濟升級，且能創造更多的就業空間。

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