共同语言 认识国际标准及其对贸易的影响 Daniele Giovannucci

提纲 1、标准对全球贸易竞争越来越重要 2、标准不是一成不变的，它们朝越来越复杂的方向不断变化 3、标准多种多样，极易混淆 4、什么是政府的最佳作用？

今天议题 定义和新的全球贸易范式 国际标准 新出现的自有标准 威胁与机遇

今天议题 定义和新的全球贸易范式 国际标准 新出现的自有标准 威胁与机遇 Let us first define what standards really do and look at the New Global Trade Paradigm

介绍 政府 已经极大地提高了公共标准，而与此同时，要求遵守更为严格的自有标准的呼声高涨（尤其是在高价值的市场） 然而，标准不是 ‘急速变化的科学’- 在大多数情况下： 良好农业规范 可追溯性并保持严格的农场-工厂记录 质量控制系统 基本卫生设施、条件、安全 适当的废弃物管理

标准协调市场 以前 为提高交易的效率，传递必要的产品特性 - (质量、真实性、标准纸板箱包装) 现在 保证消费者安全 - (标签、植物检疫要求、 农药最大残留限度标准) 政府 保证产品的质量或生产者的信誉 - (认证、印章、商标) 私营部门 So, why did this change occur?

为什么自有标准开始兴起？ 新的全球贸易范式 新的消费者环境 健康、食品安全、社会与环境意识 新的商业环境 竞争、效率、商誉、新的（未经检验的）技术 新的公共部门（政府）环境 危害分析及关键控制点、转基因生物体, 疯牛病……. 不能及时跟进…… 3 devs = new global trade paradigm 1. 2. 3. So what happens when businesses move quickly to adopt technologies and government cannot keep up?

畜用抗生素的日常使用 美国抗生素的使用：用于人类-12% 用于牲畜-88% 抗生素抗药性感染>800% (NEJM, 1999 for ’92-97) 丹麦禁止常规使用抗生素 ( Robbins 141的抗药性从82%下降到12%) 标准要求政府的谨慎监督 Consumers are ever more aware and informed. So they want better standards…and are willing to pay for them

中国绿色食品的发展 14 1000亿人民币 11.9 12 9.9 10 8 6.7 China's experienced enormous success for their Green Foods in the domestic markets - a 25% average annual growth rate through the 1990s About 12% or US$ 1.5 billion (12.5 billion RMB) was exported to Japan and Europe US$ Billion 6 4.7 3.6 4 2 1996 1998 2000 2002 2003 来源：作者根据OFDC数据计算得出

有机食品销售趋势 Certified organic now produced in 130 countries ~20% annual growth but uneven Most sales to high-value OECD markets: 40% in Europe, 43% in North America and about 16% in Austral-Asia Premiums 10-15% Source: In a 2003 report on the global organic situation[1] “According to the International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) estimates of the global retail market for organic food and beverages grew from approximately US$ 10 billion in 1997 to US$ 17.5 billion in 2000. For 2001 the less conservative calculations of the Organic Monitor for global organic retail sales are estimated to be about US$26 billion.

中国有机食品出口情况 出口额 (百万美元，船上交货价格) 160 140 120 100 80 60 40 20 Source: OFCC 0.3 15 142 20 40 60 80 100 120 140 160 1995 1999 2003 出口额 (百万美元，船上交货价格) Source: OFCC

今天议题 新的全球贸易范式 重要的国际标准—简要介绍 新出现的自有标准 威胁与机遇

公共标准：黑暗面 作为贸易保护措施，例如关税和配额制逐步消失，使用国内标准去阻止贸易。技术要求、测试、认证和标签法是新的重点关注领域。 频繁应用技术规则(非关税进口壁垒)作为商业政策工具意味着满足强制标准的引起额外成本，尤其是在以下情况下： 各个市场规则不统一 重复进行一致性验证 不断修改技术规则，其目的就是排挤进口。 Public Standards: have a dark side As traditional trade protection measures such as tariffs, quotas, and voluntary export restraint (VER) agreements have been liberalized, barriers to trade reflected in domestic technical regulations have become more important channels through which trade is blocked. One of the most important new areas of focus are the Domestic regulations that affect imports through technical requirements, testing, certification, and labeling. This is clearly relevant for your eco-friendly agriculture Today there is increasing use of technical regulations as instruments of commercial policy in the context of multilateral, regional, and global trade. These nontariff barriers are of special concern to China, which will bear additional costs in meeting mandatory standards. Many industrial and developing countries express frustration with regulations that vary across their export markets, require duplicative conformity procedures, and are continually revised to exclude imports.

主要国际农业标准 食品法典 国际植物保护公约 国际兽疫局 国际标准化组织 (环境管理技术委员会、一致性评估委员会、 消费者政策委员会) 世界贸易组织 (贸易技术壁垒、与贸易有关的知识产权协议、卫生与植物检疫协议) The Codex Alimentarius Standards is the internationally recognized benchmark and therefore commonly used as the basis for many G&S. Other standards setting organizations include the International Plant Protection Convention (IPPC) and the Office International des Epizooties (OIE). Three sisters ISO standards for tests under its agricultural committee are quite important as are OECD standards for fruits and vegetables. CASCO - ISO Committee on conformity assessment COPOLCO - ISO Committee on consumer policy WTO standards refer typically to these established norms and particularly to Codex Alimentarius Standards

世界贸易组织/卫生与植物检疫协议 世界卫生组织成员国有权采取措施保护人类、动物和植物的生命和健康 但是… 这些措施不能在成员国中构成不正当的歧视或者造成对国际贸易隐性限制 The Members have the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such measures do not discriminate between Members where identical or similar conditions prevail, including between their own territory and that of other Members. SPS measures shall not be applied in a manner which would constitute a disguised restriction to international trade.

卫生与植物检疫协议： 对商业的益处 出口商的优势 进口商的优势 透明 保护合理的国民安全 必需的信息 避免贸易纠纷 防止的不公平市场排斥 Advantages for exporting countries The SPS Agreement has major advantages for countries that export agricultural commodities. The transparency provisions give access to essential information needed by traders, for example on the conditions that must be met by exported commodities in order to be allowed access to the importing country. The obligations imposed by the Agreement on importers prevent unfair exclusion from markets, and there is provision for independent arbitration of disputes via the WTO dispute settlement mechanism. The formal regime of rights and obligations makes it possible to plan and implement a coherent market access strategy. The basic elements of such a strategy are outlined later in this presentation (see slides 59-62). Advantages for importing countries There are also significant advantages for importing countries. An importing country can be confident that its SPS measures are sustainable if they conform with the Agreement. In turn this reduces the exposure of businesses in the importing country to sovereign risk (eg unanticipated exposure to foreign competition if government is forced to remove illegitimate barriers to imports). Trade disputes are costly to all parties, and the international rules-based SPS regime reduces the chance of disputes occurring.

重要的标准机构 食品法典 由联合国粮农组织和世界卫生组织共同发起，旨在保护消费者健康和保证公平的食品国际贸易。 它的标准是全球认可的食品的基准，并且以此为基础，形成了包括由世界卫生组织推荐的多种类型的标准。 Since 1962 has produced numerous standards, guidelines, and has evaluated the safety of over 500 food additives and contaminants and set maximum residue limits for approximately 2,500 pesticide/commodity combinations. The Codex is a series of 13 volumes

国际兽疫局 世界动物健康组织 政府间机构（1924），有165个国家 在控制全球动物（包括水生动物）疾病中，分析与推广兽医信息，提供专门技术和提高透明度。而且用世贸组织的卫生与植物检疫协议认定的标准维护世界贸易 The main normative works produced by the OIE are: the International Animal Health Code, the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, the International International Aquatic Animal Health Code and the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases.

国际植物保护公约 确保共同和适当的措施以防止植物病虫害的传播和引入的条约 19个经认可的国际标准 秘书处设在联合国粮农组织，但由过渡委员会来管理具体实施 国家植物保护组织和地区植物保护组织一起工作以帮助国家实现对国际植物保护公约所的承诺 （如， APPPC：亚太地区植物保护委员会） 4 of the 19 approved international standards :  Guidelines for phytosanitary certificates Guidelines for regulating wood packaging material in international trade Principles of plant quarantine Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure

公共标准及其监督机制无法保持同步 公共标准不能适时跟进，因为市场的本质是变化迅速---新技术、分销的多种渠道、多个国家的竞争态势、以及不断增强的大买主的集中（权力） 所以，公共标准的作用---或者说---政府的作用---是 不仅要制定安全标准，还要协助保证标准的透明度、标准的遵守和公平 And of course, facilitate more knowledge transfer

今天议题 新的全球贸易范式 国际标准 新出现的自有标准 威胁与机遇

新的全球贸易环境 当今90%的标准由私营部门制定，是由需求驱动的 公共标准只是关于食品安全与消费者保护的 （比必需的最少量多时会抑制增长，并且会增加基本食品支出） 成千的标准存在： 国际标准化组织、欧洲良好农业规范、良好制造规范、FSC,国际有机农业运动联合会、SAI, 国际劳工组织、 生态等 标准是由买主决定的 Not like industrial – mfg. sector. Implication is that your farm sector must have baseline preparation and access to this demand (knowing what they buyer wants) before embarking on any specific scheme. Eg. 9 int’l domestic certifiers but little ag demand Food Business Forum, known as CIES (a group of international retailer CEO’s headquartered in Paris) adopted food safety standard benchmark that it could promote globally throughout the industry. CIES called this benchmark system the Global Food Safety Initiative. (GFSI). In Europe also EHI (EuroHandelsinstitut) FMI (US org) has taken over Australia’s Australia’s Safe Quality Food (SQF) Program

自有标准 自有标准有多种。它们比任何公共标准都 要严格，并且它们越来越会如此 它们是中国在不远的将来要面对的最重要 的标准。它们将成为未来竞争的基准 如果你不尽早注意这些标准，你将在商誉 和适应标准的能力方面大大落后于同行 LAST Companies are responding to the new global business environment that I mentioned earlier. They want to protect themselves from reputation and lawsuit problems. This is a necessary form of Risk Mgt. For firms These standards will be the benchmark of future of competitiveness.

标准制定游戏规则 标准已经从简化市场交易转变成产品细分的工具 它们帮助你把你的产品从市场同类产品中区分出来，因此提供了战略优势

中国超市的发展 60,000 60 55.13 50,000 50 40,000 53,100 40 32,000 units 30,000 US$ Billion 30 value 26.51 21,000 20,000 20 10,000 12.05 10,000 10 3.61 1996 1998 2000 2002 Source: Adapted by Giovannuc c i from data in Hu, Reardon, Rozelle, Timmer &Wang 2004.

为什么标准会沿供应链上推？ 1、竞争成本的节约 2、企业风险管理 3、企业利他性哲学 （细分器） •装在UPS编码包裹内的IQF 浆果 •装在泡沫聚苯乙烯托盘经修剪的胡萝卜 •装在UPS编码包裹内的IQF 浆果 •终点检验太迟 2、企业风险管理 •对可追溯性和安全性进行制表，例如，HACCP、组织机构 •劳动力标准，例如国际劳工组织、SAI, 公平交易 3、企业利他性哲学 （细分器） •Ben & Jerry’s, Body Shop, 星巴克

重要的农业标准组织 国际标准化组织 (ISO) 在世界上推动标准化和相关活动的发展，并促进货物与服务的国际交换。它13,600类标准 鉴别“什么”而不是“怎样”的问题，有些标准与食品有关。最为广为人知的是： 9000 = 良好的管理做法保证始终如一的质量和产品与服务项目的提供 14000 = 把由其活动带来的环境影响降到最低的环境管理 About 5% are food & ag related and some cover handling/testing methods. Just a few cover standards

重要的农业标准组织 欧洲良好农业规范 在欧洲食品恐慌和消费者的要求下成立，要求零售商负责 农产品的质量安全标准包括水果、蔬菜、畜产品、花卉、咖啡和茶… 是欧洲众多公司广泛应用的标准之一 About 5% are food & ag related and some cover handling/testing methods. Just a few cover standards

重要的标准术语 良好农业规范 (GAP) 是基本的食品安全原则，把与作物相关的、从种子到收获贮藏过程式中的生物、化学和物理危害降到最低 它主要解决以下问题：产地选址、相邻土地的使用、水、化肥、除草剂/杀虫剂、工人的健康状况、工地和设施的卫生情况、产品冷藏和运输

重要的标准术语 良好制造规范 (GMP) 指导人们在食品生产、包装材料、以及与食品接触的表面等方面遵守必需的、达到某种程度的基本卫生规则以保护食品不受直接或间接的污染。这些标准还改善工人的安全状况

重要的标准术语 危害分析及关键控制点 (HACCP) 是对潜在的食品安全风险进行系统分析并且找到合适的控制和监测系统，把此风险降到最低 有两种方式降低食品污染风险： 在可能的问题或失败出现之前，进行有关的预测，不能仅仅依靠最后的检查结果 尽最大可能把问题解决在过程之中，而不是在过程结束时，或产品已进入供应链或市场时 也能避免浪费、再加工，或召回，从而节约成本

重要的标准术语 加工标准 是指一个完整的种植、包装、或制造过程的标准，而不是只指最终产出或产品的特点 与起因或伦理相关的标准是其中最广为人知： 有机 社会经济方面，如，公平交易 生态友好型，如雨林联盟，或捕捞金枪鱼不能伤害海豚 劳动或社会方面，如SAI 8000 合乎道德的贸易倡议

加工标准的驱动器 警报，化学品使用的不断增加威胁到了生物多样 性。全球化肥的使用量由1950年的一千四百万增 加到1998年的一亿三千七百万吨 食品恐慌问题突出，规模大，并且代价越来越高 有关合乎道德的劳动标准的社会关注，如西非可 可工厂的奴隶，秘鲁村庄的童工，和没有安全工 作条件、在越南鱼类包装厂工作的工人 较低的报酬使得种植蔬菜、咖啡和香蕉等作物的 农民依然贫穷

定义受欢迎的加工标准 有机 – 标准包括土地卫生规范和不使用人造的 农业化学品（杀虫剂和除草剂） 公平交易 – 在进口商和小农户合作组织之间建 立起直接联系，为他们提供有保证的公平价格 和预先融资 生态-友好型 – 保护/创造生物多样性以及水土 保持

新秩序 标准就是新的规则，新的规则是迅猛演进的移动靶 … 对中国的意义… ? Let’s further explore what is the nature of these standards and how we might address them

今天议题 新全球贸易范式 国际标准 公共标准和自有标准 威胁与机遇

脆弱的信任 孟加拉未发生一起禽流感，但是家禽消费量下降了70% 危地马拉的林果业用了三年时间从劣质浆果生产中恢复过来 英国疯牛病也影响了奶制品行业、没有感染疯牛病的其他欧洲国家以及乡村旅游业

信任？ 许多标准是建立在信任上的 为了不失去信任，认证标准的能力是至关重要的 随着国际贸易对日益增长的信任的需求，中国产品的良好商誉将越来越有价值

标准要求信任 对公共和自有标准… 验证 – 农场或企业以及政府部门可以用实验室来验 证 认证 –理想状态是由独立的第三方进行 验证 – 农场或企业以及政府部门可以用实验室来验 证 认证 –理想状态是由独立的第三方进行 认可 –对证明者作出证明必须是国际的 政府的作用 – 保证可信、协调、有获得的渠道/机会 Why does p.s have a strong role- to ensure competitiveness adaptation to new standards … must be quick, adaptible, and cost-effective. Even reasonably fast-moving govs like Dutch, US, Aus. have increasingly turned responsibility over to psbut trust (I.e cert. & enforcement) is critical

政府的4个作用 能力建设，以创新并且满足买主的不断变化的需求 透明度，在标准和验证方法上 遵守标准，以及要求----需要独立的检查和平衡 公平性， 对买卖双方公平，因为公平和信任能够激发市场 One of the cornerstones a modern government is rules based governance. This means that rules or standards must be clear and accessible. These rules must also be thorough and thoughtful because they reduce the distortions or manipulations of individual officers. This means one rule applies to everyone - big and small. END: The flow of knowledge is also an increasingly important area for Gov to consider

中国的5个机会 提高政府的能力 (培训、政策和管制支持) 开发并提供市场知识和培养洞察力，不仅仅是提供市场信息 改进认证系统 (可信度、成本以及可获得的渠道/机会) 鉴定与审计向国际标准靠拢 加强农民协会的作用以达到标准的要求 Your opportunities are straightforward . Once again, they revolve around a) making it simple for the farmer & b) reliable for the buyer & c) trusted by all

总结 1、标准对全球贸易竞争越来越重要 2、标准不是一成不变的，它们朝越来越复 杂的方向不断变化 3、标准多种多样，极易混淆 2、标准不是一成不变的，它们朝越来越复 杂的方向不断变化 3、标准多种多样，极易混淆 4、政府能发挥的最佳作用就是与私营部门 合作，为知识转让提供便利条件，并建立起可靠的认证体系

Daniele Giovannucci DPG@consultant.com 结束 Daniele Giovannucci DPG@consultant.com