IFA 2015觀察： Android Wear跟進蘋果奢侈品策略 GPS手錶被整併危機初現 Research助理分析師　黃琳証 al.huang@digitimes.com 觀察IFA 2015 Android Wear陣營動態，Android Wear陣營開始考慮延伸至GPS手錶市場，看淡心率感測器的重要性，並與iOS系統聯手卡位開放平台的前2名寶座。Android Wear的NFC支付開通速度恐慢三星Gear S2約一季時間，而Android Wear人機介面操作性欠佳成為地圖應用隱憂。此外，Google緊握軟體控制權，相關業者僅能做外觀差異化，多數業者跟進蘋果奢侈品策略，僅華碩反向操作。DIGITIMES Research認為Android Wear軟硬體無特殊亮點，業者若跟進奢侈品策略，僅徒增品牌形象，無法帶動實質營收。 軟體方面，Android Wear手錶兼容iOS系統，但降低Tizen和其他小型業者OS與Android相容程度，企圖與iOS成為穿戴裝置的惟二開放平台。Android Wear在NFC支付方面，恐怕慢三星Gear S2一個季度。由於遵循Google最完整意向的Moto360並無NFC硬體，預料第4季Android Wear仍無NFC支付功能。Android Wear軟體開發權被緊握在Google手裡，相關業者施展空間有限，功能更新速度低於其他小型業者。 觀察IFA 2015零組件發展，穿戴式產品處理器仍為高通(Qualcomm)天下，感測器部分心率感測器無技術更新，而採用GPS感測器業者增加，可能趁GPS手錶成長有趨緩跡象，進行整併。人機介面的操作性欠佳，仍無法有效執行地圖縮放。業者進行外觀差異化，多數跟進Apple Watch奢侈品策略，惟華碩逆向操作，移除心率感測器，降價至較合理區間帶。DIGITIMES Research認為Android Wear軟硬體無特殊亮點，跟進奢侈品策略業者，恐怕徒增品牌形象，無法帶動實質營收。

Android Wear支援iOS 封殺小廠生存空間 Always-On 互動錶面 訊息通知 智慧運動 語音助理 Android Wear近期有2項更新。 一為強化Always-On錶面，成為互動式錶面，近似Apple Watch的多功能錶面。 二為支援iOS系統，提供訊息通知、智慧運動教練和語音助理等3項功能。 DIGITIMES Research認為Android支援iOS系統有2項目的： 封殺小廠跨平台優勢。 新創業者Fitbit藉跨平台優勢壯大，並結盟微軟取得語音助理Cortana，而軟體功能近似Android Wear兼具跨平台優勢。 因此，為防堵小廠藉跨平台優勢，壯大成第3大平台勢力，Android Wear支援iOS應可受蘋果默許，而不被干擾，讓Android Wear和iOS系統成為穿戴式裝置惟二最大的系統平台。 吸收iOS系統內高端消費族群 iOS系統使用者的消費力較高，若Android Wear特色能吸引iOS使用者，未來這些高端消費的Android Wear使用者，可望再轉進Android系統中。 iOS 支援機型 iPhone 5,5c, 5s, 6, 6 Plus 系統要求 iOS 8.2+

Apple Watch的高價區間 遭Android Wear突圍 Sport Apple Watch Edition Apple Watch $349 $429 $599 $999 $5,999 $19,999 價格 (美元) Apple Watch由於沒有殺手級應用，轉而利用手錶本身的奢侈品特性，創造產品價值。 Android Wear陣營也無法端出殺手級應用，而Android Wear軟體控制權被緊握於Google手裡，相關業者只好進行外觀創新。觀察IFA 2015各家Android Wear業者動態，符合DIGITIMES Research在2015年3月的預期，普遍往高端手錶市場移動。 男女錶價差 30美元 錶帶 49美元 男女錶價差 100美元 錶帶 99或149美元 男女錶價差 1,000或3,000美元 錶帶 僅供替換，不單獨售出

Android Wear跟進Apple Watch奢侈品策略 華碩ZenWatch 2反向下殺取量 Sport Apple Watch Apple Watch Edition $349 $429 $599 $999 $5,999 $19,999 (美元) Moto360 $299 $429 LG Watch Urbane LG Urbane LXE $249 $349 $1,200 Android Wear陣營跟進Apple Watch的奢侈錶策略，僅少數例外。 Android Wear陣營中除方形錶的華碩ZenWatch和Sony的SmartWatch系列外，其餘圓形錶業者則與Apple Watch看齊，進入500美元以上的中階奢侈錶價位，而樂金更推出價值超過1,000美元的LG Urbane LXE，進入Apple Watch的價格真空帶。 Moto和樂金維持與多功能智慧手錶中銷量最多的Apple Watch Sport同樣價格區間帶，而Moto360 Sport尚未公布價格，估計也落在249美元至429美元之間。 華為手機進軍高階市場，而Huawei Watch的高級用料和高昂價格，Huawei Watch替品牌行銷意義勝過實質銷售。 ZenWatch 2價位下殺至170美元，還拔除第一代的高精準度ECG感測器以降低成本，似乎試圖仿照小米手環模式，成為使用者2015年Android Wear手錶的最低嘗鮮成本，誘惑消費者購買。 DIGITIMES Research認為Android Wear手錶成為配件，功能又弱於手機，理論價格應低於手機，訂價過高易成有行無市，廣告品牌意義大於實質銷售，而華碩ZenWatch價格調整較接近合理價位，有助銷量上升。 Huawei Watch $349 $800 ZenWatch 2 $170

高通獨霸Android Wear處理器 英特爾和MIPS緊跟在後 觀察IFA 2015手機業者推出的智慧手錶，處理器居多為高通的28nm Snapdragon400，業者包含聯想Moto、華為、華碩和樂金。 Intel耕耘傳統手表業者，其客戶包含Fossil Group和豪雅錶(TAG Heuer)。 MIPS授權的北京君正和ARM授權的聯發科耕耘大陸市場，等待大陸品牌採用Android Wear系統，進行海外銷售的時機，消息指出為2015年底，但尚未趕上IFA 2015展期。 MIPS架構授權北京君正，而北京君正晶片受大陸本土品牌採用。聯發科受惠於過去白牌手機和平板市場業者愛戴，持續成為白牌智慧手錶的愛用晶片，未來可能有大陸新創的國際品牌，導入聯發科的Android Wear專用晶片MT2601。 Sony SW3為博通SoC晶片可能性大，但博通已無更新架構，未來改採高通處理器機會大。 宏碁也進入Android Wear陣營，並已併購GPS公司，並未有特定處理器的偏好，未來將從眾選擇高通處理器的機率高。

心率感測器新技術未被採用 華碩ZenWatch 2捨棄心率感測 PPG成為 Android Wear標準配備 測量心率的感測器有2種，分別為PPG和ECG。 PPG因能持續量測心率，而被Android Wear手錶普遍採用，但仍有諸多問題，例如精準度不高、色光反射因膚色產生偏移、行進中的雜訊問題，及衍生應用不多等問題。 2015年零組件業者已提供補償色差的多色光模組，還有推算體力值、放鬆程度以及血壓的近似解演算法，但未被IFA 2015的Android Wear手錶採用，顯示業者普遍認為心率感測器並非殺手級應用，不願加碼投資。 華碩ZenWatch曾採用比PPG精準度更高、衍伸演算法應用更多的ECG感測器，但IFA 2015時推出ZenWatch 2更直接移除ECG感測器，顯示對心率偵測的市場需求信心不足。 DIGITIMES Research認為下一代Apple Watch據傳將改變心率偵測器組件，於2016年上市，而Android Wear業者在局勢不明朗時，則以舊方案為主，不願大量投資心率偵測技術，新一波心率感測技術導入時間，應待2016年較為明朗。 精準度較高的ECG 被華碩ZenWatch 2捨棄

GPS手錶業者和Android Wear手錶整併可能性提高 GPS手錶龍頭Garmin單季出貨年增率自30%以上數字下滑至個位數，遭受整合GPS功能的智慧手錶和眾多的智慧手環夾擊，成長動能趨緩。 Android Wear陣營中Sony SW3於2014年已支援GPS功能，而IFA 2015年聯想Moto360 Sport也跟進GPS功能，新加入的宏碁也併購GPS業者xplova，為出品GPS的Android Wear手錶增加伏筆。 DIGITIMES Research認為GPS手錶已經過5年以上成長期，若比照過往GPS導航的成長周期，已至產業成熟期，市場龍頭Garmin在運動用品類的(Fitness)成長趨緩亦為警訊。Android Wear手錶整合趨近成熟的GPS功能，結合第三方App，開發新的地圖應用，可為下一波趨勢。 併購

三星不再更新Android Wear產品線 Gear S2比Android Wear更早實現NFC支付 獨立性 3G通訊、內建SIM卡 手機 伴侶 iOS 尚未確定 Android 4.4+ 訊息通知 音樂播放 三星從2014年秋季Gear S推出後，已不再更新Android Wear產品線，試圖壯大自家Tizen系統，擺脫Google的箝制。 IFA 2015 三星推出圓形錶Gear S2，相容於可與Android Wear搭配的Android手機，並增加Android Wear欠缺功能，試圖搶奪Android Wear使用者。 Android為保護Android Wear潛在客群，不開放語音助理Google Now給Tizen系統的Gear S2 Gear S2搭配自家的NFC支付SAMSUNG PAY，而Android Wear陣營中最貼近Google本意的Moto360尚未加入NFC，因此推測2015年第4季Android Wear尚未支援Android Pay，使三星Gear S2在NFC支付市場搶先一步 為增加獨立性，Gear S2承襲Gear S作法加入3G通訊，應為差異化特色，而非殺手級應用。 Tizen S Health SAMSUNG Pay Tizen OS

三星Gear S2可旋轉錶圈增操作性 Android Wear操作性仍不佳 智慧衣觸控 懸浮觸控 三星Gear S2改善人機介面操作性，加入可選轉錶圈，執行類似Apple Watch數位錶冠的縮放瀏覽功能 Android Wear仍無縮放瀏覽的操作，人機介面操作性欠佳。2015年第2季Google曾提出懸浮觸控和智慧衣觸控這2個增進操作性方案，但緩不濟急，IFA 2015仍無Android Wear業者採用，而Android Wear操作性低，將成地圖應用隱憂。 Apple Watch 數位錶冠 Gear S2 可旋轉錶圈 Android Wear 操控性不佳