泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 1 经济全球化与中国的崛起： 酒店及旅游业之机遇 海航国际酒店管理有限公司 高天明 海南省、海口市、国贸大道德 45 号 银通国际中心 28 楼 （ O ）， （ F ）

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I.Macro-Economic Analysis 宏观经济分析

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I-1. 主要亚洲国家的 GDP 增长率比较 (2005 年 年 ) 亚洲发展银行 2007

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I-2. 世界经济前十强对比（ 2005 ） 排名国家百万美元 1 美国 12,455,068 2 日本 4,505,912 3 德国 2,781,900 4 中国 2,228,862 5 英国 2,192,553 6 法国 2,110,185 7 意大利 1,723,044 8 西班牙 1,123,691 9 加拿大 1,115, 巴西 世界银行 2006 年数据 2005 年 GDP 排名 排名国家百万 IMU 1 美国 12,409,465 2 中国 8,572,666 3 日本 3,943,754 4 印度 3,815,553 5 德国 2,417,537 6 英国 1,926,809 7 法国 1,829,559 8 意大利 1,667,753 9 巴西 1,627, 俄罗斯 1,559, 年 PPP 预测排名 世界银行 2006 年数据 *PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位 *PPP = 购买力预测 **IMU = 国际货币单位

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I-3. 中国的主要经济指标对比（ ） 经济指标 F2008F2009F GDP 增长率（ % ） 通货膨胀率 (%) 个人可支配收入 ( 十亿人民币 ) 6,4537,3378,1269,13910,03010,88011,652 人口总数（百万） 1,2921,3001,3081,3151,3231,3311,337 贸易顺差 （百万美元） 44,65258,982134,189180,657178,195172,633152,129 外汇兑换比 ( 美元对人民币 ) Fr: Economist

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I-4. 主要城市的人均 GDP （ ） 国家统计局数据 城市 增减 % 北京 RMB44,969RMB49, % 上海 RMB51,428RMB56, % 天津 RMB35,457RMB40, % 广州 RMB53,868RMB62, % 深圳 RMB60,507RMB64, % 武汉 RMB26,238RMB31, % 成都 RMB20,266RMB24,923 23% 西安 RMB15,925RMB11,794 23% 重庆 RMB10,978RMB12,347 23% 以百万为单位

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. I-5. 宏观经济发展带来的新机遇 1. 中国的崛起： GDP 连续五年保持双位数字增长，去年 达到 2.9 万亿美元超过德国成为世界第三， 2025 年有望 超过美国成为世界第一；中国进出口总额位居世界第 一；中国的实际购买力已排名世界第二；中国是全世 界的大加工厂，中国制造的产品遍布全球；中国已成 为世界原材料进口和能源消耗大国，对全球经济影响 重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。 2. 近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率 的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。 3. 中国的二线城市和国外的 ADS 将为旅游投资商和旅游 运营商提供无限多的发展空间。走出国门 ! 挺进西部 !

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. II. Tourism Industry Analysis 旅游行业分析

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. II-1. 入境游客增长速度（ 2000-’06 ） 百万 资料来源：国家统计局 3.9% 10.32% % 9.99% 6.7%

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. II-2. 国内游客增长速度 In 100 Millions 国家旅游局的预测 Source: China National Tourism Administration 单位 = 万元

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. II-3. 出境游客增长速度（ ） In 10 thousands 世界旅游组 织预测为一 亿出境游客 国家旅游局的保守预测 Source: China National Tourism Administration 单位 = 万元

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. II-4. 旅游行业发展带来的新机遇 1. 在过去六年里，入境游客的年均增长率为 7.23% ， 国内游客的年均增长率为 11.5% ，出境游客的年均 增长率为 23.57% ，中国人的旅游时代悄然到来！ 年入境游客的增长率预计可达 10% 以上, 国内 游客和出境游客的增长率均可超过 15% ， 2008 年至 2010 年三大旅游市场的增长率仍将超过 10% ，增长 的幅度依然为：出境第一、国内第二、入境第三。 3. 伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加，国内 旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温，度假型 旅游将逐渐超过观光型旅游，经济型酒店、个性化 酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本土 的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III. Hotel Industry Analysis 酒店行业分析

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 14 III-1. 中国饭店存量分析 ( 截止到 2006 底 ) 1. 全国共有住宿单位 : 300 ， 全国共有星级饭店 : 12 ， 全国共有管理公司 : 全国共有连锁饭店 : 1 ， 全国共有单体饭店 : 298 ， 预计新开饭店 : 1 ， 根据 2005 年数据预测

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-2. 中外品牌饭店经营毛利对比 国际品牌 国内品牌 单体饭店 五星饭店 (’05) ： 46.4% 35.2% 33.2% 五星饭店 (’04) ： 42.9% 35.4% 29.3% 五星饭店 (’03) ： 35.6% 27.6% 32.9% 四星饭店 (’05) ： 35.1% 32.8% 26.1% 四星饭店 (’04) ： 33.9% 29.5% 33.8% 四星饭店 (’03) ： 30.1% 24.9% 26.2%

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-3. 中外饭店集团实力对比（ 2005 ） 外国饭店集团 VS 中国饭店集团 （英国洲际） （上海锦江） 品牌种类： 8 2( 锦江之星 ) 饭店数量： 3606 （ -50 ） 199 （ -110 ） 客房数量： 537 ， 万 (-1.5 万 ) 地区跨度： 100 多国家 27 省市自治区

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-4. 中外饭店集团发展现状对比 1 、今天， “ 世界饭店集团三百强 ” 中前十强所管 理的饭店客房总量已高达 360 万余间，相当于 “ 三百强 ” 全部客房总量（ 658 万间）的 55% 。 2 、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房 的总量仅为 1.46 万余间，比 “ 世界三百强 ” 排名 第十位的卡尔森 (Carlson) 集团还少 864 间。 3 、今天美国饭店业的集团化程度为 70% ，欧洲为 30% ，中国星级饭店（到 2005 年底，全国共有 12 ， 024 家星级饭店）集团化程度仅为 16% 。

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-5. 经济型酒店的地理分布图 (2006) Legend Number of Hotels>60 Number of Hotels>40 Number of Hotels>10 Number of Hotels<=10

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-6. 锦江集团的地理分布图 North China19.23% Northwest 2.56% East China 52.56% Central China 11.5% Southwest 4.26% South China 3.85%

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-7. 首旅集团的地理分布图

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. III-8. 酒店业发展带来的新机遇 1 、鉴于星级饭店只占全国住宿业的 4% ，连锁品牌饭店只 占 0.6% ，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店， 中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品 牌饭店，旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋！ 2 、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部, 品 牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。 开发西部！挺进内陆！走出国门！ 3 、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后 于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二 次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV. The Chinese Way Out 中国的出路

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 23 IV-1. 三维立体发展模型简介 全球市场发展空间 邻国市场发展空间 本国市场发展空间 横向一体化发展战略 纵向一体化发展战略 相关多元化发展战略 X = 发展战略 ( 方向 ) 产权扩张型发展战术 品牌扩张型发展战术 网络扩张型发展战术 Y = 发展战术 ( 方法 ) Z = 发展空间 ( 方位 )

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV-2. X- 坐标（发展战略）简介 所谓的 “X- 坐标 ” 是由以下三大发展战略串联而成： 1 、横向一体化战略，即：酒店主业的规模扩张战略（如： 为了形成 “ 规模经济 ” 而有计划地对酒店及其替代品进行 翻版复制和连锁经营, 并组成一体化饭店集团 / 管理公司 2 、 纵向一体化战略，即：酒店上下游之间的同业范围扩 张战略 ( 如 : 为了降低交易成本并形成 “ 范围经济 ” 而有计 划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务分 销商, 并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集团 3 、相关多元化战略，即：对与主业相关的其它产业或行业 进行跨业范围扩张的战略 ( 如：为了形成资源共享、优 势互补、产业互动的 “ 协同效益 ” ，而有计划地把房地产 、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理，并进 而发展成 “ 泛旅游集团 ” ）

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV-3. Y- 坐标（发展战术）简介 所谓的 “Y- 坐标 ” 是由以下三大发展战术串联而成： 1 、产权扩张型战术，即：以产权为纽带，通过投资建造（ 即：先期投资）、兼并收购（即：后期并购）、行政划 拨（即：政府撮合）、资产置换（即：以物易物）等产 权扩张方式来不断发展壮大的战术； 2 、 品牌扩张型战术，即：以品牌为纽带，通过委托管理 （即：全面导入管理人员、模式、规范和品牌等）、顾 问咨询（即：局部导入以上内容）、特许经营（即：只 导入品牌、模式等无形资产）或租赁经营（即：租赁经 营管理期限）等品牌扩张形式来发展壮大的战术； 3 、 “ 网络扩张型战术 ” ，即：以网络为纽带，通过共性联盟 （即：根据相同主题或特征而结成的战略联盟）、共系 联盟（即：相同行政或历史背景）、共需联盟（即：相 同开源节流需要）、共求联盟（即：相同的发展或技术 追求）等网络集聚形式来发展壮大的战术。

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV-4. Z- 坐标（发展空间）简介 所谓的 “Z- 坐标 ” 是由以下三大发展空间串联而成： 1 、 “ 本国市场发展空间 ” ，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓本国市场的发展空间（注：一般在集团 初创阶段都是优先发展本国市场，以实现安内攘外）； 2 、 “ 邻国市场发展空间 ” ，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓邻国市场的发展空间（注：一般在集团 初具规模后才发展邻国市场，以实现远攻近交）； 3 、 “ 全球市场发展空间 ” ，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓全球市场的发展空间（注：一般在集团 成长壮大后才发展全球市场，以实现称霸世界）。

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV-5. 中外饭店集团发展模式变换表 X= 战略方向 Y= 战术方法 1 横向一体化战略 拓展饭店业务 拓展替代业务 2 、纵向一体化战略 拓展上游业务 拓展下游业务 3 、相关多元化战略 拓展相关行业 拓展相关产业 3 、网络扩张型战术 共求联盟 共需联盟 共系联盟 共性联盟 横向网络发展模式 通过网络纽带来组建 横向一体化的饭店 联盟（如：整合单 体饭店、公寓等） 纵向网络发展模式 通过网络纽带来组建 纵向一体化旅游联 盟（如：整和供应 商或分销商等） 多元网络发展模式 通过网络纽带来组建 多元化泛旅游联盟 （如：整合房地产 或交通运输等） 2 、品牌扩张型战术 特许经营 顾问咨询 委托管理 租赁承包 横向品牌发展模式 通过品牌纽带来组建 横向一体化饭店集 团 / 公司（如：整 合饭店、公寓等） 纵向品牌发展模式 通过品牌纽带来组建 纵向一体化旅游集 团（如：整合供应 商或分销商等） 多元品牌发展模式 通过品牌纽带来组建 多元化泛旅游集团 （如：整合房地产 或交通运输等） 1 、产权扩张型战术 资产置换 行政划拨 兼并收购 投资建造 横向产权发展模式 通过产权纽带来组建 横向一体化饭店集 团 / 公司（如：整 合饭店、公寓等） 纵向产权发展模式 通过产权纽带来组建 纵向一体化旅游集 团（如：整合供应 商或分销商等） 多元产权发展模式 通过产权纽带来组建 多元化泛旅游集团 （如：整合房地产 或交通运输等）

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. IV-6. 中国旅游饭店业的发展捷径 1 、三化合一：通过 “ 横向一体化 ” 实现主业的规模经济 通过 “ 纵向一体化 ” 实现同业的范围经济 通过 “ 相关多元化 ” 实现跨业的范围经济 2 、 三带合一：产权纽带 + 品牌纽带 + 网络纽带 金融资本 + 知识资本 + 虚拟资本 3 、三场合一：通过 “ 行政 + 市场 ” 手段来拓展本国市场 通过 “ 品牌 + 产权 ” 纽带来拓展邻国市场 通过 “ 实体 + 虚拟 ” 联盟来拓展全球市场

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