精剛精密科技股份有限公司（1584） 上櫃前法人說明會 報告人：高景海 總經理11.20.2007

簡報大綱 一、公司簡介 二、產品與市場 三、研發能力 四、品質管理系統 五、6-Sigma Office 六、核心競爭力 七、營運績效 八、未來發展

公司簡介 基本資料 設立日期：2002年5月15日 營業項目：特殊合金素材及其相關產品生產、製造及銷售 員工人數：122人（10.31.2007） 公司地址：台南縣新營市嘉芳街168號 資 本 額：新台幣3.52億元 董 事 長：陳興時 總 經 理：高景海

公司簡介-公司沿革 AS9100航太系統認證 台灣生醫成品查驗登記 資本額 精剛精密科技股份有限公司成立 辦理股票公開發行 登錄興櫃 市場買賣 2002 獲英國標準協會(BSI)國際品質認證系統ISO 9001 認證通過 生醫用鈦合金材料，通過美國Johnson & Johnson指定MSI實驗室認證合格 與金屬中心合作開發膝關節動態骨板粗胚 通過衛生署“醫療器材優良製造規範(GMP)” 通過醫療器材品質管理系統ISO 13485認證 9人 150,000仟元 45人 152,500仟元 99人 179,275仟元 人數 2003 2004 2005 2006 2007 5月 10月 11月 12月 8月 4月 94人 229,275仟元 9月 102人 329,275仟元 1月 新營工業區新廠房擴廠完成 7月 6月 ◎新廠土地擴增至10,432坪 115人 352,324仟元 2008 2009～2010 1Q 實驗室認證 2Q 第一期擴廠完成 第二期擴廠完成 4Q 特殊合金及其相關扣件之航太產品認證 生醫成品FDA, CE MARK認證 ISO14000認證 TS16949全球汽車業標準認證 131人 400,000仟元 土地 ◎租用500坪廠房 ◎2,316坪廠房 ◎台南環保科技園區土地申請約6000坪 11/28正式掛牌上櫃 200人 460,000仟元 (預估)

公司簡介 經營團隊 姓名 學 歷 主 要 經 歷 陳興時 高景海 吳國賢 蔡政哲 王國賢 林美伶 德國工學博士 美國ADL管理研究所 MBA 學 歷 主 要 經 歷 陳興時 德國工學博士 美國ADL管理研究所 MBA 工材所副所長、榮剛材料科技董事長 精剛董事長 (6 sigma–GB) 高景海 清大材料工程博士 成大 EMBA 榮剛材料科技專案經理 精剛總經理 (6 sigma–GB) 吳國賢 清大材料工程碩士 主導新產品〝粉末高速鋼〞計劃主持人 精剛廠務部及研發部協理 (6 sigma–BB) 蔡政哲 東海國貿系學士 成大 IMBA 榮剛材料科技資深採購、銷售十年經驗 精剛業務部協理 (6 sigma–BB) 王國賢 逢甲機械系學士 中正 EMBA 榮剛材料科技資深工程師 精剛企劃室經理 (6 sigma–BB) 林美伶 靜宜會計系學士 證券公司六年、會計師事務所二年以上經驗 精剛財務主管

公司簡介 公司組織 董事長室 總經理室 研發部 廠務部 品保部 業務部 行政運籌部 企劃室 董事會 股東會 監察人 稽核室 6-sigma office 採購課 人資課 財務課 品管課 品檢課 客服中心 製造課 生管課 工務課

公司簡介 員工素質分析 年齡分布圖 學歷分布圖 資料統計截止日：2007年11月

產品與市場 - 鈦金屬產業供應鏈 提煉技術 熔煉技術 轉質技術 成型技術 鈦礦 Kroll法 Hunter法 電解法 提煉 海綿鈦 合金元素 廢料 電漿熔煉 電渣熔煉 熔煉技術 真空熔煉 真空電孤熔煉 電子東熔煉 感應熔渣熔煉 鈦錠 垂直整合 鍛造 輥軋 擠型 轉質技術 一次加工 Slab 厚板 板材 薄板 箔 銲接管 Billet 鍛棒 輥棒 線材 鍛件 無縫管 模鍛 熱鍛 冷鍛 銲接 沖壓 車削 成型技術 二次加工 水平擴張

產品與市場 鈦金屬 應用領域 深潛裝置 近海設施 造船工業 石化工業 化學製藥 珠寶 服飾 光學器材 3C產品 運動器材 軌道車輛 汽車工業 低溫韌性 耐蝕性 珠寶 服飾 光學器材 3C產品 運動器材 軌道車輛 汽車工業 國防工業 航太工業 鈦金屬 比強度 時尚性 輕量化 形狀記憶 吸氫性 人體相容性 超導性 表面發色 超導 生醫器材 儲氫 建築 彫塑

產品與市場 鈦市場需求 資料來源 : Rupert, T.G. (2006). Market Outlook Summary. 22nd Annual Conference & Exhibition, ITA.

產品與市場 Source: ITA, Oct. 2007

產品與市場 Source: Aerospace Market News – September 2007

產品與市場 Source: RTI estimates – excludes engines

產品與市場 Source: ITA, Oct. 2007

產品與市場 Source: JTS, Industry Public Information, Uniti

產品與市場 生醫成品-Orthobiologics市場規模 2006年市場規模約US $209億，成長率約為10% Reconstructive Trauma Spine Knees Hips Dental US $123億 US $52億 US $45億 US $22億 Extremities US $4億 US $33億 US $53億 US $209億 2006年市場規模約US $209億，成長率約為10% 資料來源：Zimmere公開年報(2006年)

產品與市場 營業銷售比重（Y2006）

產品發展 鈦金屬圓條 航太 生醫 商用 應用產業 [Y2006~Y2007] 純鈦/64鈦航太級焊條 [Y2006] Ti-64航太級磨光棒 鍛棒 航太 [Y2006] Ti-64高精度小尺寸航太級無心研磨棒 [Y2006] Φ2~8 細線材 [Y2006] 純鈦生醫用磨光棒 [Y2007]生醫成品件 通過GMP及ISO13485認證 平滑或螺紋之金屬類骨固定物 單一或多重之金屬類骨固定 裝置及附件 骨髓內固定桿 椎弓螺釘系統 椎體間之脊椎矯正固定物 手動式骨科手術器械 生醫 [Y2004~2005] Φ8~25 純鈦、Ti-64高精度生醫用無心研磨棒 [Y2002~2003] Ti-64生醫用磨光棒 Ti-6Al-7Nb生醫用磨光棒 [Y2006~2007] 純鈦焊條/細線材 Ti-64焊條/細線材 Φ1~8 [Y1997~Y2001] 純鈦工業用磨光棒 Ti-64工業用磨光棒 SP-700工業用磨光棒 [Y2007] 工業用純鈦鍛棒 高強度工業用Ti-64鍛棒 商用 Φ8~25 [Y2004~2005] 純鈦高精度無心研磨棒 Ti-64高精度無心研磨棒 Φ1 Φ8 Φ25 Φ100 Φ300 尺寸 鈦金屬圓條

研發能力 歷年STC 核心產製技術與衍生產品 KPI:等軸組織等級 Criteria: ETTC2 A1~A9 KPI: α-layer厚度 輥軋製程 /鈦合金等軸組織控制技術 ETSP7 輥棒 ET5A輥棒 (航太用) ET5E輥棒 (生醫用) ET67輥棒 ET2E Dia 80~95mm棒材 純鈦開胚製程 晶粒度控制技術 無心研磨製程 /鈦合金 α-layer 控制技術 ET5E 無心研磨棒 鍛造製程 細小線材 成形技術 ET5 Dia 6~10mm 旋鍛-C.G棒 ET2 ET4 ET67 無心研磨棒 KPI:等軸組織等級 Criteria: ETTC2 A1~A9 KPI: α-layer厚度 Criteria:= 0 m KPI: 成形最小外徑尺寸 Criteria: 6 m KPI= 晶粒度號數 Criteria:>= 5 尺寸晶度 ET5E/ET5 高精度無心研磨棒 ET2 高精度 KPI: 外徑尺寸晶度 Criteria:H/h6

α/β鈦合金等軸化組織控制技術發展Road Map 研發能力 α/β鈦合金等軸化組織控制技術發展Road Map New Product 2 Technology Min. Input (Ingot) size Max. Output size which can obtain A1-A9 Microstructure Year 2008 KPI：2.63 Ⅴ Ti-64 航太AMS Dia70-152 棒材 Using small size (340~480mm Ingot) 特殊鍛造製程 組織等軸化控制技術 KPI KPI：2.83 IV Year 2007 油壓精緞鍛製程 等軸化組織控制技術 Ti-64 航太AMS Dia70-152 棒材 Year 2006~2007 III Press+開胚 等軸化組織控制技術 KPI：3.54~3.7 Ti-64 生醫ELI/ AMS Dia70-111.4 棒材 4 Year 2004 Ti-6Al-7Nb輥棒 四面精鍛+ 輥軋控溫軋延-技術 KPI：5.75 II 6 Ti-64 ELI 50~70mm輥棒 Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe (SP700)輥棒 8 Year 2002~2003 KPI：9.2 I 輥軋控溫軋延-等軸化組織控制技術 Ti-64 ELI <50mm輥棒 10 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

研發能力 歷年研發成果 2002 2003 2003 2005 2006 (1) Ti-6Al-4V ASTM B348 Gr.5 商用輥棒 (2) CP-Ti ASTM B348Gr.2 商用輥棒 (3) Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe (SP700) 商用輥棒 (4) Ti-6Al-4V ELI ASTM F136生醫植入用輥棒 2002 2003 (1) Ti-6Al-4V ASTM B348 Gr.5商用無心研磨棒材 (2) CP-Ti ASTM B348Gr.2商用無心研磨棒材 (3) Ti-6Al-4V ELI ASTM F136生醫植入用無心研磨棒材 (4) alpha/beta型鈦合金輥軋製程奈米顯微結構等軸畫控制技術 (1) CP-Ti ASTM F67生醫用輥棒 (2) AISI 440C & AISI 630不鏽鋼冷抽棒 (3) AISI M2 & M42 高速鋼冷抽棒 (4) 純鈦冷抽製成精度控制技術 (5) alpha/beta型鈦合金旋鍛製程奈米顯微結構等軸畫控制技術 2003 (1) Ti-5Al-1Fe ( Tix-51AF) 商用輥棒 (2) CP-Ti 商用螺絲件 (3) Ti-6Al-7Nb生醫植入用輥棒 (4) 高直度棒材矯直製程控制技術 2005 2006 (1) 純鈦商用銲條 (2) 生醫Ti-6Al-4V ELI大尺寸鍛棒 (3) 高精度Ti-6Al-4V ELI無心研磨棒

STC 產品發展Roadmap 鈦合金研發團隊 STC成立 & 第一次擴張 STC 第二次擴張 特殊合金Long products 螺絲扣件 PM輥鍛棒 440C/630/M2/H13/M42 無心研磨棒 冷抽棒 生醫骨钉 骨板 脊椎椎籠/ 固定器 人工關節 SP-700輥棒 生醫輥棒 Ti-64 ELI 鈦小尺寸 AMS輥棒 Ti-64 AMS 4”~6” 鍛棒-Ti-64 生醫 3”~8” 鍛棒-純鈦 純鈦/Ti-64焊條 純鈦內外 六角螺絲 Ti-64內外 Ni-400/K500 內外六角螺絲 M400/ C276 coil/焊條 Ni-400/k500 Ni-625/718/C276鍛棒 Ni-/400/K500鍛棒 特殊合金Long products 鈦棒 鋼棒 螺絲扣件 生醫成品 純鈦/Ti-64 扁棒半成品 鈦板 鈦管 Ni-625/718 AMS 物流 髓內釘 鎳棒 AMS 6”~8” 方扁棒 商用合金輥鍛棒 CP Ti/Ti-6Al-4V ET2E 環鍛件 ET2 純鈦 六角棒/四角棒 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2010

品質管理系統 搭配STC品質系統以通過驗證門檻，協助業務拓展進入市場。 KPI= 品質系統涵蓋範圍完整度 水平新產品認證系統開發 III FDA產品認證登記 搭配STC品質系統以通過驗證門檻，協助業務拓展進入市場。 螺絲AS9100 ISO14000 水平新產品認證系統開發 III 2007：AS9100 TS16949 1.推動AS9100系統 2.導入五項核心工具 3.推動流程管理 實驗室認證 AS 9100 CE MARK 垂直價值鏈品質系統拓展 醫材查驗登記 II 系統紮根 實驗室建立 紮根 1.生醫系統 2.協力廠介面聯繫 3.批追蹤系統 GMP、ISO13485 2002:內部系統重整 協力廠 整合系統 客服系統 1.組織間系統介面澄清 2.檢驗流程修正 3.量具管理之建置 4.進料檢驗系統之重整 5.異常系統 I STC內部系統 1.ISO 13485/GMP認證 2.協力廠查核系統 3.製程能力系統 4.生產排程系統 5.改善追蹤系統 企劃室鈦合金專案 6σ薰陶執行 GMTC下 ISO 系統 扣件 2002:STC ISO 系統 醫材 10月通過BSI認證 (ISO 9001系統--排除RD) 素材 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

6-Sigma Office 四大改善模式 內訓教練人數 LM PM 6-σ 員工受訓比例

核心競爭力 STC核心競爭力 – 品質 成本 服務 差異化的生產模式 具備機具整合的能力 Layout最佳化 全球運籌垂直整合的能力 永不停止的持續改善 全球運籌垂直整合的能力 掌握最經濟的原料，在最經濟的地區生產，再以最經濟的方式提供全球客戶全方位的服務。 Quality, Cost and Service STC

營運績效 營業表現 單位:新台幣千元

未來發展 - 新廠位置圖 預計分為一二期完成 台南環保科技園區 現址 新廠 新營 柳營

未來發展 – 擴廠規畫 二期 一期 新廠基地規畫 總坪數10,432 面積(坪) 累計(坪) 累計建敝率 第一期 1,684 16% 第二期 一期：Office & 精整線 二期：精鍛線 總坪數10,432 面積(坪) 累計(坪) 累計建敝率 第一期 1,684 16% 第二期 3,316 5,000 48%

Portfolio of Business Opportunities 未來發展 Portfolio of Business Opportunities 板材代軋 管材代工 Visioning Extension Core 航太鎳基鍛棒 鈦扁棒 鈦錠(自熔) 人工關節 鈦航太螺絲 鎳基航太螺絲 素材本業 物流運籌 加值成品 1.全尺寸航太鈦棒 2.全尺寸生醫鈦棒 3. 石化鎳棒/焊條 4. 鈦coil/四角 /六角 /異形材 鈦錠 (委熔) 1.骨釘/骨板 2.脊椎產品 3. 商用鈦螺絲 扣件 鈦貿易 產品 商用鈦棒 生醫鈦棒 鈦加工件 時程 : 未來 現在 過去 Technology Markets Known to Company Y2002 ~ Y2005 New to Company Y2006 ~ Y2008 Future to World Y2009 ~ Y2010 Y2006 ~ y2008 Y2009 ~ 2010

謝謝指教 STC Easy Your Life 精剛精密科技股份有限公司（1584） S-Tech Corp. High Quality Total Solution Service Added Value 謝謝指教 STC Easy Your Life S-Tech Corp. 精剛精密科技股份有限公司（1584）