World-Class 從全球化到世界級的挑戰 2007. 3. 10. 劉慶聰 理事長 中華民國企業改造與組織發展協會

大 綱 1.全球經濟發展之世紀變遷 2.全球化之衝擊與影響 3.全球化競爭優勢主要來源 4.由全球化到世界級 5.世界級如何產出 大 綱 1.全球經濟發展之世紀變遷 2.全球化之衝擊與影響 3.全球化競爭優勢主要來源 4.由全球化到世界級 5.世界級如何產出 6.培育世界級人才 7.Agenda 21-- 世界級未來的挑戰 8.Q&A

1.全球經濟發展之世紀變遷

全球經濟發展之世紀變遷 開發資源的能力 提高資源生產力的能力 整合資源的能力 二十世紀 產業經濟發展三階段 階段一 1900~1950 二十世紀 產業經濟發展三階段 能源產業 / 鋼鐵產業 (艾克森石油/3M) 運輸產業 / 營造產業 ( 中央鐵路公司 ) 階段一 1900~1950 開發資源的能力 土地、勞力、資本、原料 大型製造業 ( GE / IBM /Unilever/ABB) 汽車/航空/ 海運產業 ( TOYOTA/波音/長榮 ) 階段二 1950~1980 提高資源生產力的能力 跨國組織、生產體系 複雜管理系統、全面品質系統 IT產業市場 / 半導體產業市場 (Intel/Microsoft/TWMC) 金融保險/通路/系統產業 (資本市場/保險市場/服務市場/ Wal-Mart/ Federal Express/DELL ) 階段三 1980~2000 整合資源的能力 資訊網路系統、產品快速開發 自動化流程、供應鏈物流系統

全球經濟發展之世紀變遷 創造與運用系統知識的能力 二十一世紀 知識經濟發展 生物科技 / 網路市場產業 / 無線移動產業 / SOC 產業 二十一世紀 知識經濟發展 階段 n 2000~ 創造與運用系統知識的能力 連結全球資源、創新核心能力、資源快速移動能力 組織創新、系統化知識管理、整合實體/虛擬市場 生物科技 / 網路市場產業 / 無線移動產業 / SOC 產業 數位平台服務產業 / 數位內容產業 / EOD 產業 / 新能源產業 (e-bay / Google / Yahoo / - - - - - )

三種主要力量 推動全球化時代之來臨 1.資訊科技與 全球網絡的普及 2.連結全球經濟活動之平台興起 3.經濟活動快速全球化(實體市場 + 網路市場) (資訊流、物流、金流與人才流整合與快速移動 )

連結全球經濟活動之平台興起 6. 瀏覽器/搜尋引擎平台 1.英文平台 7. GPS 平台 2.貨幣平台 8. GSM / MACD平台 3.信用卡平台 9. WWW 平台 4.品牌平台 10. Green Index 平台 5.WinTel 平台

2.全球化之衝擊與影響

全球化之衝擊與影響 對區域經濟體之衝擊 (之一) 1.國與國之間籓籬漸漸消除 2.政府改造，組織精簡，地方政府自主權伸張 3.全球經濟活動愈認同區域而愈不認同國家 4.國與國結成區域聯盟 5.區域環境資源成本優勢主導產業群聚 6.國際資金在不同區域間快速竄動

全球化之衝擊與影響 對產業經濟之影響 (之二) 1.解構企業價值鏈與產業供應鏈,轉成為 全球價值網與全球運籌管理系統 2.競爭模式由國與國、公司與公司 轉為區域對區域以及產業群聚對產業群聚 3.區域環境資源成本優勢、產業供應鏈速度與彈性 左右全球競爭優勢 4.產業間與產業內之經濟體的競爭、合作、依存 關係不斷重組

全球化之衝擊與影響 對企業組織之影響 (之三) 1.企業必須拋棄靜態的策略思維與組織架構 2.全球NGO與NPO組織對企業成敗影響力愈大 3.中小企業也有機會競逐全球市場 4.網絡世界既是機會也是威脅 5.與世無爭的地方性企業也會被全球化浪潮淘汰 6.資深大企業也會受到中小企業之威脅 7.市場的主導權由企業回到顧客手中

全球化對企業價值鏈之衝擊 ( 解構之前 ) 設計 開發 生產 配銷 服務 CRM / ERP / SCM / GLM 滿足 顧客需求 ( IT技術) 供應商

全球化把企業價值鏈轉型為全球網 ( 解構之後 ) 顧客需求 滿足 產業群聚 服務 開發 配銷 生產 設計 全球 資訊網絡 供應商

3.全球化競爭優勢主要來源

全球化競爭優勢三重來源 以形勢取勝 以市場佔有率取勝 以產品取勝

Cost 全球化競爭優勢(下層結構) Cost 以產品取勝 資源 生產力 Resources Driver 系統 供應鏈 營運能力 成本流 Activities Driver 供應鏈 成本流 Cost Driver Cost Cost Cost 以產品取勝

全球化競爭優勢(中層結構) 全球供應鏈 運籌能力 購併 主導產業規模 以市場佔有率取勝 市場 (實體&網路) 快速回應能力 速度 速度 速度

創新 全球化競爭優勢(上層結構) 以形勢取勝 創新 機會佔有率 創新 創新事業 模式 (建立 BIW) 新創技術/組織創新 創新產品 (專利佈局) 創新產品 ( Killer App )

創新的系統模式 創新的速度 創新的標地 產品 改良 新產品 Killer Ap 流程/技術 改善 流程/技術 改造 流程/技術 創新 績效 漸進式 躍進式 破壞式 產品 改良 新產品 Killer Ap 產品 流程 / 技術 事業模式 流程/技術 改善 流程/技術 改造 流程/技術 創新 績效 改善 組織 改造 事業 創新

創新模式之VLC (Value Life Cycle) 公司價值 事業模式 流程or技術 產品 時間

企業全球化之組織創新模式 層　級 合　夥 功　能 流　程 網路 星系 官僚 STD 團隊

4.由全球化到世界級

全球化 Going Global 是一種成長過程 也是一種策略雄心 更是一股全方位紀律之執行力

全球化企業培植世界級 之基礎能力 全球人才 全球 運 籌 全球技術 全球資金 全球市場 跨文化之 產業全球供應鏈之 全球人力資源 主導能力 管理能力 全球技術 全球人才 全球資金 全球市場 全球 運 籌 產業全球供應鏈之 主導能力 吸引全球金融資源 之信用能力 全球視野與 策略佈局能力 核心產品 之專利佈局能力

World – Class Index 1.全球市場佔有率 2.成長率 3.ROI/ROE/ROA 4.絕對優勢核心能力 5.誠信守法 6.人力資源國際化 7.公司治理國際化 8.全球公民責任 9.全球環境責任 10.全球市場延展能力 11.全球顧客基礎 12.永續經營 (TOP 3)

全球市場領導地位優勢指標 ( 全球競爭優勢指數 ) 11:20 全球產業標準制定者 全球產業供應鏈主導者 全球領導品牌 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 指數 全球競爭優勢指標 保障利潤的力量 全球產業標準制定者 超強 ( 全球競爭優勢指數 ) 全球產業供應鏈主導者 全球領導品牌 強 擁有長期客戶關係 中強 專利/品牌形象/使用權 產品開發領先兩代 產品開發領先一代 品質 / 交期絕對優勢 中 10%~20% 之成本優勢 交期/回應速度高於業界平均 弱 表現平平 負 11:20

登上世界級舞台之七大挑戰 世界級 7.「全球視野,地方紮根」 具有絕對優勢核心能力與全球運籌管理能力 6.快速吸引、發展、培養、善用全球優秀人才 5.全面應用網路資訊科技與網路市場 4.組織彈性創新並同步快速 營建創造利潤與營收成長之環境 3.整合低成本、快速供應商體系進行全球競合 2.加速成為一個連結全球資源的全球競合者 1.建立能快速回應全球市場需求與顧客價值的組織 11:06

邁向世界級之管理模式創新 生產力 ( 產出速度) 產品流 (實體市場) 創新能力 資產管理 知識管理 產品線開發 核心能力開發 市場佔有率 (學習速度) 產品流 (實體市場) 資訊流 (虛擬市場) 資產管理 知識管理 產品線開發 核心能力開發 市場佔有率 機會佔有率

產業經濟組織&管理模式 層級結構 產品/服務 金字塔組織 功能 控 制 將產品推到市場上 售後服務彌補產品瑕疵 競爭優勢取決於價格 權力位能 能力格局 層層節制 層級結構 功能 產品/服務 控 制 金字塔組織 專業分工 各自為政 局部思考 工作取向取悅主管 規章優於顧客需求 蕭規曹隨

知識經濟時代因應全球化 組織&管理創新 IT QRS 網路組織 ABM ERP,SCM & ABC CRM 快速回應市場能力 大量顧客量身定做 Time-Path 產品/服務供應 快速進出市場能力 企業網路Intranet 網際網路Internet 企業外延網路Extranet IT ERP,SCM & CRM QRS ABM ABC 網路組織 活動基準成本衡量法 活動基準管理 績效引擎 企業資源規劃 供應鏈管理 全球運籌管理 顧客關係管理

世界級 組織&管理創新 星系組織 DNS V.I. 客戶主導交易模式 客製產品與服務 網路安全交易 專案團隊細胞組織 策略資訊系統(SIS) 即時決策支援系統 即時績效管理系統 V.I. DNS E-COMMERCE E- BUSINESS 星系組織 全球最低成本結構 Anytime/Anywhere 價值創新 Real-time On-demand 學習中心 產業供應鏈系統 虛擬市場空間 資訊鏈共享 異業策略聯盟

由全球化進化 為世界級 價值鏈 全球網BIW ABC/ERP/SCM/GLM 0.3 1.0 轉型為 設計 開發 生產 配銷 服務 供應商 0.8 0.7 0.6 0.9 顧客需求 滿足 設計 開發 生產 配銷 服務 ABC/ERP/SCM/GLM 供應商 價值鏈 0.3 1.0 全球網BIW 由全球化進化 為世界級 1.0 顧客需求 滿足 供應商 全球 資訊網絡 服務 開發 配銷 生產 設計 轉型為

世界級之競合模式 產業群聚 A 供應商 產業群聚 B 供應商 顧客需求 服務 開發 配銷 生產 設計 顧客需求 服務 開發 配銷 生產 設計 滿足 供應商 全球 資訊網絡 服務 開發 配銷 生產 設計 世界級之競合模式 產業群聚 B 顧客需求 滿足 供應商 全球 資訊網絡 服務 開發 配銷 生產 設計

柯韋國際如何在全球化競爭中出人頭地 三井集團 強化 背書保證 國際形象 三井集團 國際融資 入股50% 引用 建立國際 國際設計師 往來信用 引進 外資 三井集團 入股50% 導入 國際品質 標準ISO 國外 採購 三井集團 東麗工業 打進 國際市場 家族型 企業 100人規模 雨衣 製造商 地方 生產 本國 顧客 國內 採購 自行 設計 建置 全球交易資訊 網絡 外包國外 生產供應商 全球化佈局 (世界級的通路) 投資 產業供應鏈 擴大 產品線佔有率 (成衣/服飾)

982 955 鴻海全球佈局核心策略 7-24 研發 三區製造 (亞、歐、 全球 美洲) 彈性交貨 方向 時機 程度 Localization 三區製造 (亞、歐、 美洲) 全球 彈性交貨 方向 時機 程度 HR Development Development Long-term

982 955 鴻海全球佈局製造策略(CMMS) Move Service Component Module 全球 快速 運籌系統 工程 自製 關鍵零組件 工程 維修體系 精密模具 元件整合 模組化

鴻海全球佈局成長策略 掌握市場 主流趨勢 982 955 市場規模成長性 佈局結構性強度

鴻海全球佈局資源競爭策略 整合 982 People 955 Opportunity Technology 運用 Time 取得

1976 年孟加拉 21歲蘇菲亞的故事 27 美元 困住42 個擁有工作技能的人 陷入貧窮的輪迴

一個人的力量 改變了一億人的命運 使他們脫離貧窮循環的宿命 見證第三世界掙扎脫離貧窮之生存威脅 改寫不可能發生的歷史

改寫了資本主義與經濟學之定義 也使了經濟學更貼近人性 如果不能解決人的基本生存 並且滿足人性 經濟學就像石頭一樣又乾又硬 他說 穆罕默德‧尤努斯 ( Muhammad Yunus ) 改寫了資本主義與經濟學之定義 也使了經濟學更貼近人性 如果不能解決人的基本生存 並且滿足人性 經濟學就像石頭一樣又乾又硬 他說 貧窮應該屬於博物館 而非文明社會

鄉村銀行 社會企業 窮人借貸平台 1983 窮人健康平台 窮人教育平台 窮人民主平台 窮人行動電話服務 鄉村太陽能板服務 鄉村成衣廠服務 會員制16條法規 窮人健康平台 窮人教育平台 窮人民主平台 6%鄉民代表 是鄉村銀行會員 社會企業 窮人行動電話服務 鄉村太陽能板服務 解決了70%鄉民 無電供應之困境 鄉村成衣廠服務

5.世界級企業如何產出

建構區域經濟優勢 產出世界級企業 1.建構區域與全球資源直接連結之基礎設施 2.爭取做為全球中心(金融、運籌、網絡、製造) 3.爭取全球產業領導品牌公司進駐 4.提供與爭取全球最優秀的人才 5.爭取全球的資金到位( 或上市 ) 6.開發與掌控產業關鍵資源平台之能力

世界級@區域經濟體.Global 觸 媒 良性循環 惡性循環 政治不穩定 優質的人才 培育體系 龐大的 市場誘因 高失業率 低知識水平 參與全球性的 環境對策 全球性企業 的投資 良性循環 全球領導 產業群聚 購買力低落 惡性循環 高素質 的人力供給 極具吸引力的 資本市場 基礎設施 落後 區域經濟 的運籌中心 缺乏教育 投資資源 市場保護 壁壘高 觸 媒 全球化策略 競逐全球市場的環境資源優勢 開放的自由市場與 政府效能不斷提昇之能力

產 業 群 聚 優 勢 培 植 世 界 級 IC設計 銷售 半導體 晶圓 代工/生產 測試 封裝 政府機構 政策與法令 汽車電子 產業群聚 PC 產業群聚 IC設計 NOTEBOOK 產業群聚 IA產品 產業群聚 半導體 代工/生產 銷售 晶圓 工研院/ 交通大學、清華大學 消費電子產品 產業群聚 測試 封裝 法人投資公司/ 散戶投資者 資源供應商 環保服務 供應商 耗材供應商 設備供應商

學習世界級標竿企業之關鍵能力 7. 1. 6. 2. 5. 3. 4. 鴻海 / Gillette ABB/Starbucks 學習駕馭全球競爭優勢之力量 全球運籌策略焦點 7. 善用資訊科技 創造顧客的最大價值 1. 鴻海 / Gillette 堅強全球 策略聯盟夥伴 6. Wal-Mart / DELL / Google 全球產業標準的 制定者 2. ABB/Starbucks 全面運用全球 市場與顧客資訊 5. Intel / Microsoft / 台積電 擁有全球寬廣視野、 魄力改革之領導人 3. Nike / Unilever / Amazon 鼓勵創新的 全球組織文化 4. GE / IBM / NISSAN / 台塑 3M / 迪斯尼樂園

世界級企業之能力引擎 F V C S Q I KM 宏觀的 全球策略佈局 產業群聚 的領導品牌 世界級的 掌控 領導與管理團隊 全球市場成長的 經濟引擎 快速的 資源移動能力 連結全球資源 的能力 F V C S Q I KM 世界級的 營運績效標準

6.培育世界級競合優勢人才

世界級產業競賽主跑道 美國核發的專利數量 專利數量 年度 260,000 240,000 網際網路 電子商務 220,000 200,000 生物科技 數位內容 SOC 260,000 專利數量 240,000 網際網路 電子商務 x 220,000 美國核發的專利數量 x 200,000 x 180,000 半導體 PC電腦 160,000 x 140,000 x 120,000 合成原料 與航太 100,000 x 航空 80,000 x 汽車 60,000 電子 電訊 x x x 40,000 x x x x x x 20,000 x x WW 2 x x 年度 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004 2006

培養21世紀 全球化經理人 12項能力 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 全球化 策略思考 全球 環境意識 熟悉IT系統與網路市場 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 流利多種 全球通用語言 高度紀律 與執行力 彈性、反應 行動迅速 培養21世紀 全球化經理人 12項能力 多重文化 的能力與 敏感性 聯結全球 資源之能力 了解世界性 禮儀 變動管理 的能力 溝通與人際關係技巧 掌控7-24系統 運作之能耐

The core competence of global manager(1) Global Vision 全球視野 指導企業全球運作的最高原則 選擇進入之策略產業方向 願景、全球策略發展 技術創新、價值創造 全球人才選、用 、育 、展 建立產業全球新標準 主導產業供應鏈最大規模效益 全球化佈局等

The core competence of global manager (2) Strategy Deployment 策略執行 策略執行滿足全球顧客之能力 運用核心技術開發新產品 建構廣度與深度之全球顧客關係 快速調整組織回應環境需求變動 生產全球最高品質/最低成本產品 建置組織全球知識管理系統 全球運作最快供應鏈系統等

The core competence of global manager (3) Resources networking 資源連結 連結創新顧客價值之全球資源 持續創新顧客價值維持市場優勢 建立全球運籌管理能力 把產業供應鏈轉型為全球網 建立全球資訊管理網絡 開發連結全球新資源 發展緊密全球策略聯盟夥伴等

世界級領導人之能力環 VISION GLOBAL Value Creator Knowledge Innovator STRATEGY DEPLOYMENT ABILITY Knowledge Innovator Value Creator HIGH PERFORMANCE TEAM LEADER HIGH LEVERAGE RESOURCES MANAGER

7. Agenda 21 ---世界級企業未來的挑戰

2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF Key Index : 1.Living planet Index 生命行星指數 ( 測量地球生態系統的健康狀態 其方法為追蹤全球各地1313種物種之生存狀態) 2.Ecological Footprint 生態足跡 ( 測量人類衣食住行所消耗的自然資源 從而計算出養活一個人所需的生態足跡)

1. 2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF 追蹤全球1313種物種包含魚類、鳥類 哺乳類、兩棲類、爬蟲類自1970年至 目前已經減少了30%，其中受衝擊最大 的是695 種陸上動物，其數量減少55% 海洋物種的數量平均減少25%

2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF 2. 地球天然資源被消耗的速度 超出 地球再生的速度達 25%

3. 2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF 全球每人平均的生態足跡為2.2公頃， 但地球能再生的資源每人每年只有1.8公頃 已開發國家之生態足跡約為平均值 5~10 倍 開發中國家之生態足跡約為平均值2~5倍

4. 2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF 從穀物生產、二氧化碳排放、漁獲與 森林開發等數據來看: 人類的生態足跡已遠超過地球的負荷 其中最嚴重的單一因素是二氧化碳排放 占人類活動對地球的影響達48%

5. 2006 Living Planet Report 世界自然基金會WWF 按照這兩項指標之推估: 人類到2050 年的需求將是 地球所能負荷的兩倍 發生生態崩解的可能大增

如果要避免浩劫 人類在使用能源、交通和住宅方面 都需要大幅改變 才能轉型為永續發展社會

世界級企業 Agenda 21 1.將全球環境生態責任納入企業最高經營政策 2.產品開發以生態設計為基礎(綠色產品) 3.生產體系以綠色製程為標準(綠色製程) 4.全球運籌以減量減耗減能源之綠色供應鏈 5.全球公民責任(綠色企業) 6.全球企業文化同中求異,異中求同 7.導入資源生命週期管理模式

8. Q & A

結 語 最終,全球化競爭下的新經濟版圖 並不在科技裏 不在晶片裏 也不在全球資訊網絡裏 而是在人的思想疆界中 結 語 最終,全球化競爭下的新經濟版圖 並不在科技裏 不在晶片裏 也不在全球資訊網絡裏 而是在人的思想疆界中 -----Alan Webber

THE END 謝謝指教