指導老師:凌拯民 學生 :何鴻鑫 班級:醫電四甲 學號:49927049 風力發電期末報告 風力發電產業2013回顧與2014展望 指導老師:凌拯民 學生 :何鴻鑫 班級:醫電四甲 學號:49927049

大綱 一. 產業簡介 二. 風力發電產業2013年全球市場回顧 1. 市場回顧 2. 產業動態 三. 風力發電產業2014年全球市場展望 1. 市場展望 2. 產業發展趨勢 四. IEK View

風力發電市場簡介 1.大型風力發電-占全球市場99.5% (1)陸域風力發電 -2013占大型風電94.4% (2012占96.9%) (2)離岸風力發電 - 2013占大型風電5.6% (2012占3.1%) 2.中小型風力發電-占全球市場0.5% 創新設計與因地制宜應用 風力發電至2013年全球累計裝置320GW， 發電量占全球電力供應2.8%

全球風電產業鏈簡介 • 風力機系統商決定產品規格，部分零件自製，部分由協力零組件廠商製造 • 大量系統製造商與發電業者跨入風電服務業，以增加營收，例如風力機業者不僅賣風力機，再綑綁若干年維護合約一起銷售，有些更可提供完整EPC服務

風電產業結構圖

市場回顧1-全球風電市場 • 受到美國市場衰退影響，2013年全球風電新增安裝量較前一年衰退26.1% • 美國聯邦政府停止風電補助，2013年美國新增裝置量1,131MW，較2012年12,884MW大幅衰退91.2%

全球市場與美比較

市場回顧2-全球陸域/離岸風電市場 • 陸域風電目前占整體風電比例超過九成，2013年衰退28.1%，主要因美國市場大幅下滑所致 • 離岸風電2013年成長38.4%，市場集中於英國、丹麥、德國與比利時四國，四國合計新增裝置量為1,758MW，占全球90.2%。除了歐洲四國之外，以中國大陸安裝量較多

全球路域與全球離岸比較

市場回顧3-全球風電主要生產國 • 2013年前五大生產國依序為中國大陸、德國、丹麥、印度、美國，與2012年名次略有變化 • 美國市場大幅衰退，使得當地廠商受到很大影響。美國由第三位下降至第五位， 丹麥與印度名次上升一位

主要產國分布比率圖

市場回顧4-全球風力機系統主要廠商市占率 • 美國GE Wind因2013年美國市場大幅衰退，市占率下滑，丹麥Vestas重回首位 • 中國大陸市場由金風科技一枝獨秀，大幅領先其他廠商，華銳風電在2010年全球排名第二位，2011年起營運逐漸走下坡，2013年退出全球前十大

各國市占率跌升統計

市場回顧5- 我國風電市場: 目前以陸域為主 • 自2000年啟動陸域風電示範計畫開始，截至2013年底，國內共設置318架大型風力機，總裝置容量為630MW • 陸域優良風場漸趨飽和，且可開發土地有限，未來朝次級風場開發，剩餘可開發潛力約570MW • 台灣海峽海域風況佳，可開發潛力約6,200MW，為未來開發重心

我國風力發電安裝量

我國風力電廠設置現況

市場回顧6 -我國風電產業: 產業鏈漸趨完整 • 我國風電製造業及海事工程供應鏈已漸趨完整，塔架、水下基礎及安裝服務為我國業者可直接立即進入之處 • 國產2MW風力機系統雛型機已通過國際認證，尚缺量產實績 • 我國多家零組件供應商已打進全球大廠供應鏈，小型風力機占產值比例不高，產品行銷世界各國

風力發電在產業上應用及主要廠商

產業動態1- Vestas / 三菱重工合作進軍離岸風電

合作背景 • 近兩年財務狀況不佳 • 離岸風電市場被Siemens大幅 超前 • 離岸風電產品開發進度落後 • 離岸風電產品開發進度落後 • 與美商GE Wind專利訴訟失利，原先主力市場北美陸域風電大受影響 • 離岸風電產品開發進度落後 +

合資公司 • 成立以離岸風電為主要業務之合資公司，兩家公司與離岸風電相關之研發、業務均轉移至新公司 • 三菱將分兩期投入合資公司共兩億歐元資金 • 以Vestas產品平台為主，三菱重工開發中7MW SeaAngel風力機完成階段工作後，將技術轉移至Vestas 8MW風力機平台

未來展望 vs. • 有機會成為全球第一家推出8MW離岸風力機廠商 • 結合兩家公司力量，三年後希望可挑戰Siemens霸主地位

產業動態2 -日本積極投入離岸風電技術開發 • 日本不投入大規模裝置，而是以技術開發為主 • 日本在下一代離岸風電技術「浮動式離岸風電」之研究已有一段時日，過去多為學術單位做理論探討與工程模型設計 • 2013年展開「浮動式離岸風電」實證研究，目標建立領先全球的技術

日本2013年落成之離岸示範風場

長崎縣五島列島浮動式離岸示範風場

市場展望1-全球市場產業展望 • 預估2014年全球風電新增裝置量為48,327MW，較2013年成長40.3%。隨後呈現穩定發展，預計2018年新增安裝量達55.4GW。占風電市場約九成的陸域風電平穩發展，使得整體風電市場成長趨緩

2014~2018年全球風力發電新增裝置量

市場展望2 -全球陸域/離岸市場產業展望 • 預估2014年全球陸域風電新增裝置量為45,522MW，較2013年成長40.1%，未來幾年呈現持平發展，2014~2018年複合成長率(CAGR)為1.7% • 預估2014年全球離岸風電新增裝置量為2,805MW，較2013年成長43.8%，2018 年可達6,606MW，2014~2018年複合率為23.9%。英國、德國、中國大陸為主要市場

全球離岸與陸域2013至2018新增裝量

市場展望3-陸域主要國家市場展望 • 中國大陸、印度陸域風電市場未來將穩定成長 • 德國陸域風電市場飽和，未來逐步下滑 • 美國、巴西政策未明朗，市場仍有相當變數

陸域主要國家展望

市場展望4 -離岸主要國家市場展望 • 中國大陸、英國、德國為主要市場，占全球七成以上。中國大陸市場占全球地位逐漸重要，預估2017年以後為全球最大市場 • 丹麥、荷蘭、比利時、南韓等為第二級市場

離岸主要國家展望

市場展望5- 我國風電未來展望 開發目標與時程 • 2012 年 2 月行政院核定「千架海陸風力機」計畫， 預計陸域 2020 年完成 450 架， 共 1,200 MW; 海域 2030 年完成 600 架， 共 3,000 MW 離岸風電產業發展 • 我國離岸風電由示範計畫帶領，由小規模示範機組累積經驗，再逐步擴大規模 • 國內許多廠商看好未來離岸風電商機，紛紛投入讓我國產業逐漸蓬勃發展。現階段以中鋼、台船投入較積極

年度目標及臺灣海峽潛在離岸風場分布

產業趨勢1- 風電收購制度依各國需求調整 • 英國與德國風電收購制度有重大調整，英國由RO(Renewables Obligation；再生能源義務)制度改為CfD(Contract for Difference；差價合約)制度；德國推行再生能源改革計畫，補貼水準降低 • 美國聯邦政府風電電價補貼於2013年底截止，後續發展未明。台灣、中國大陸、日本補貼水準增加

各國風力調整需求

產業趨勢2- 各國以政策支持離岸風電發展 • 離岸風電成本較高，各國發展均以政策作為支持 • 估計2016年以前為賣方市場，大批廠商投入開發使得2016年以後轉為買方市場

各國支持離岸風發之政策

產業趨勢3- 5MW以上風力機為廠商開發主力 • 全球領導廠商朝向大型化風力機發展，現階段離岸風電銷售主流機種為3~4MW， 各廠商新產品開發重點為5MW以上之風力機

全球5MW以上風發系統發展狀況

產業趨勢4- Siemens穩居離岸風電產業寶座 • 丹麥Vestas與日本三菱重工於2013年9月成立合資公司，有機會成為第一個推出8MW離岸風力機廠商 • Vestas/三菱重工, Senvion(Repower改名), AVERA, …等廠商積極發展，但估計三年內尚無法挑戰Siemens地位，須至下一代產品才有機會再決勝負

離岸風發主要廠市占示意圖

IEK VIEW

資料來源 http://120.117.16.3:2582/iekppt/client/slide.aspx?domain=28&pre_id=3857