HDD用基板材2大業者 位於日本311受震區 HDD產業供貨恐受影響 尤以DT用為最

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HDD用基板材2大業者 位於日本311受震區 HDD產業供貨恐受影響 尤以DT用為最 全球硬碟(HDD)產業面臨SSD、雲端運算及垂直讀寫技術極限將至等內憂外患,2011年3月11日日本東北地方一場9.0強震,再讓HDD產業蒙上陰影,包括磁碟業者昭和電工(Showa Denko)及HDD用基板材業者古河電工(Furukawa Denko)、神戶製鋼(Kobe Steel)等3家,其工廠皆位在或靠近受震區,已陸續傳出建築物受損、人員受傷以致須暫時關廠等消息。   昭和電工磁碟在全球市場比重約4分之1,除日本外,台灣及新加坡亦設有工廠可支援產能,且威騰(Western Digital;WD)及希捷(Seagate)有自製部分,暫無缺料危機。 古河電工及神戶製鋼HDD用基板材以鋁為主,因價格便宜,應用範圍鎖定桌上型電腦(DT),2家市佔合計100%,且產能100%皆由受震區工廠包辦,倘若持續停工,恐影響HDD產業供應。 Research 研究助理 胡儀芳 hana.hu@digitimes.com

2011年3月HGST被WD購併 HDD業者僅剩4家 2010年 全球HDD出貨量6.5億顆 全球HDD產業歷經多次整併,2011年3月WD購併日立(Hitachi)旗下HDD子公司日立環球儲存科技(Hitachi Global Storage Technology;HGST)後,僅剩WD、希捷、東芝(Toshiba)及三星電子(Samsung Electronic)4家,成為2大2小的勢力,WD及希捷HDD採全部自製;東芝及三星電子自製外,亦外購,對零組件布局亦有不同,然HDD或相關零組件的業者為數不多,因此,彼此關係密切、相互牽動。 資料來源:TSR,2011/2;DIGITIMES整理,2011/3

WD、希捷HDD業者亦有自製零組件 以磁頭、磁碟為主 HGST 17% 磁碟 HDD屬於精密機械,主要零組件包括磁頭、磁碟、磁盤及馬達,專職生產磁頭、磁碟的業者分別為TDK,及昭和電工、富士電機(Fuji Electric),而WD及希捷HDD業者在磁頭及磁碟除自製外,亦有外購。 TDK磁頭在全球市場比重約3成,但因廠房距離日本311地震區遠,受害程度較輕,磁頭穩定供應無虞;而昭和電工生產磁碟的2廠房則已宣布暫時關閉。 註1:HGST已於2011年3月被威騰購併。 註2:橙色區塊意指日本業者。 資料來源:TSR,2010/5;DIGITIMES整理,2011/3

昭和電工千葉、山形磁頭工廠雖暫時關閉 然有台灣及新加坡據點可支援 ● ● 昭和電工磁碟月產能2,200萬片,在全球市場約4分之1,生產據點除暫時關廠的千葉及HD山形(為購併富士通HDD事業所成立)外,台灣及新加坡亦有據點,加上2010年4月該公司已宣布在新加坡擴廠,提高產能,在海外工廠支援下,出貨狀況可在掌控範圍內。 資料來源:DIGITIMES整理,2011/3

HDD用基板材及馬達幾乎由日廠囊括 HDD業者仰賴其供應 碟片 HDD用基板材(鋁片) Panasonic 5% 磁碟 Miebea 7% Alphana Technology 11% HDD用基板材及馬達2零組件幾乎由日廠把持,市佔較高的業者分別為HOYA、神戶製鋼,及日本電產(Nihon Densan),其中HOYA、柯尼卡美達能及日本電產因廠房距離災區遠,或產能重心在海外,受災程度較小,而以鋁為主的HDD用基板材業者古河電工及神戶製鋼則剛好位於災區。 HDD用基板依材質分為鋁及玻璃,主要供應給昭和電工、東洋鋼板(Toyokoban)及希捷、WD等HDD業者製作基板,前者因價格便宜,廣泛運用在PC市場,尤以DT最多,後者抗震性佳,逐漸滲入筆記型電腦,然整體仍以鋁為大宗,神戶製鋼及古河電工幾乎囊括整個市場。 日本電產76 % 馬達 註1:HGST已於2011年3月被威騰購併。 註2:橙色區塊意指日本業者。 資料來源:TSR,2010/5;DIGITIMES整理,2011/3

2大鋁片業者 100%產能位在災區 影響層面廣 ● 神戶製鋼 真岡製造所 古河電工 日光事業所 2大鋁片業者 100%產能位在災區 影響層面廣 ● 神戶製鋼 真岡製造所 神戶製鋼真岡製造所及古河電工日光事業所HDD用基板材工廠皆位在櫪木縣,100%產能位居在此,月產能分別約3,000萬及2,000萬片,以全球市場月產能5,500萬片來看,意即全球HDD用基板材鋁皆由此2家業者供應,一旦缺貨,對於HDD產業影響甚大,尤其廣泛使用的DT部分。 古河電工 日光事業所 資料來源:DIGITIMES整理,2011/3

HDD用基板材若供應不足 恐影響HDD產業供貨 尤以DT用為最 磁頭 磁碟 HDD用 基板材 馬達 希捷 ◎ ◯ × WD 東芝 三星 從HDD業者來看,除磁頭、磁碟,HDD業者有所滲入外,HDD用基板材、馬達業者幾乎皆為日廠,所佔比重高,三星電子僅觸及馬達,因此,HDD發展受日廠牽動。 希捷、WD因自製磁碟可以調配,較無需擔心缺料問題,而全數外購的東芝、三星,亦可利用昭和電工海外據點支援得到抒解。 HDD用基板材鋁因市場仰賴神戶製鋼及古河電工2家供應,損毀設備即便維修完畢復工,還須面臨限電措施波及,一旦產能無法滿足,HDD產業將面臨供貨危機,尤以DT用為最。 從零組件業者來看,包括未受地震影響的HOYA、日本電產等日廠,尚可能面對分區限電的考驗,在維持產能前提下,是否將重心移往海外,以減少營運損失,也是值得關注的焦點。 註: ◎、 ◯、 ×分別代表僅自製、自製與外購皆有及外購。 資料來源:DIGITIMES,2011/3