2011美黑色星期五特價TV 平均折扣28% 供應商漸主導促銷活動 黑色星期五(Black Friday)為美國感恩節當週禮拜五的瘋狂促銷活動，電器產品由於單價較高，而成為黑色星期五主要採購標的，其中TV的促銷價更是受到注目。 2011年黑色星期五出現許多指標性震撼價格，包括199美元的42吋LCD TV，或998美元的65吋LCD TV。整體而言，2011年黑色星期五促銷機種平均折扣達27.7%，降幅較大尺寸為55吋；PDP TV降幅較LCD TV大。 另一方面，黑色星期五過去主要由零售商主導，TV供應商只是配合贊助。不過為避免不同通路商的折扣促銷傷害毛利，部分品牌廠商不但試圖主導零售商的促銷價格，也開始將黑色星期五做為行銷手段。 Research分析師兼專案經理 羅惠隆 tom.lo@digitimes.com

Best Buy Doorbuster低價震撼 夏普42吋199美元 60%off 66%off 52%off Best Buy限時搶購的Doorbuster機種價格極為震撼，約當平常價格打4~5折。 三星電子(Samsung Electronics) 55吋LCD TV不到1,000美元、夏普(Sharp)42吋僅200美元，比同尺寸面板還便宜。 三星 55吋999美元 BBY自有品牌 24吋79美元 資料來源：2011 Black Friday Ads.com，DIGITIMES整理，2011/11

50吋以上為特價主力 限時搶購品最低可達3.4折 Best Buy黑色星期五期間Top 10最低折扣TV 品牌 型號 尺寸 種類 更新率 原價 BF價 折扣率 備註 Dynex DX-24l200A12 24” CCFL 60Hz $229 $79 65.5% 限時 夏普 LC42SV49U 42" $499 $199 60.1% 三星 UN55D6000S 55" LED 120Hz $2,099 $999 52.4% UN60D6000S 60" $2,799 $1,497 46.5% UN55D7000L 240Hz $3,199 $1,797 43.8% 3D Panasonic TC-P46X3 46" PDP 600Hz $699 $399 42.9% Sony KDL55NX720 $2,899 $1,698 41.4% DX-55L150A11 $599 40.0% TC-P50S30 50" Insignia NS-46L780A12 $799 37.5% Best Buy黑色星期五特價平面電視共有28款，平均折扣達到33.5%。其中50吋(含)以上幾種平均折扣37%，50吋以下為31%。 PDP TV平均折扣達39%，ED背光LCD TV為29%，CCFL背光LCD TV為37%。 註：BF價意指黑色星期五促銷價格，註記「限時」，為限時搶購商品(doorbuster)。 資料來源：Best Buy，2011/11

Wal-Mart 65吋TV賣價不到千元 29%off 三星51吋PDP498美元 38%off 40%off 東芝65吋998美元 38%off 沃爾瑪(Wal-Mart)65吋東芝液晶電視不到千元，折扣29%不算太大，主因在Wal-Mart銷售的TV原價就不高。 40%off Vizio 3D42吋598美元 資料來源：2011 Black Friday Ads.com，DIGITIMES整理，2011/11

Wal-Mart折扣率不算大 主因原價就低 Wal-Mart 黑色星期五特價TV 品牌 型號 尺寸 種類 更新率 原價 BF價 折扣率 備註 Vizio M3D42SR 42" LED 240Hz 991 598 39.7% 3D 三星 PN51D430 51" PDP 600Hz 799 498 37.7% 東芝 65HT2U 65" CCFL 120Hz 1,399 998 28.7% 樂金 55LV4400 55" 1,199 898 25.1% RCA 40LA45RQ 40" 60Hz 489 369 24.5% LN40D503 549 428 22.0% LN32D403 32" 349 278 20.3% PN43D430 43" 499 398 20.2% LN46D503 46" 649 7.9% 由於Walmart銷售商品太多，黑色星期五特價TV共僅9款。 最大折扣為Vizio 42吋3D TV 598美元。 資料來源：Walmart，2011/11

Sears超低折扣主針對高階產品 42%off 41%off 45%off 三星7系列55吋原售價3,099美元，特價1,799美元。 夏普60吋特價999美元 Sears是百貨公司，店內銷售TV以高階機種較多。 黑色星期五的折扣商品也以高階機種為主。 過去夏普是Sears主要黑色星期五超低折扣高階TV供應商，2011年三星與Sony高階機種提供更低折扣給Sears。 45%off 夏普60吋特價999美元 資料來源：2011 Black Friday Ads.com，DIGITIMES整理，2011/11

Sears 黑色星期五期間Top 10最低折扣TV 品牌 型號 尺寸 種類 更新率 原價 BF價 折扣率 備註 三星 UN55D6000 55" LED 120Hz 2,099 1,099 47.6% 限時 Zenith Z50PJ240 50" PDP 60Hz 899 499 44.5% UN55D7000 240Hz 3,099 1,799 41.9% 3D Sony KDL55NX720 2,899 1,698 41.4% 3D 限時 夏普 LC60LE6300U 60" 1,699 999 41.2% Panasonic TC-P44ST30 600Hz 38.9% TC-P50S30 699 36.4% PN51D530 51" 649 35.0% TCL42E3 42" 849 599 29.4% RCA 2445RQ 24" 279 199 28.7% Sears共有21款電視進行特價，其中超過半數為50吋(含)以上。 50吋(含)以上TV平均折扣達36.1%，遠大於50吋以下的19.3%。 資料來源：Sears，DIGITIMES整理，2011/11

其他通路亦多以大尺寸機種 提供較多折扣 42%off 34%off 36%off BJ’s銷售三星55吋1,099美元 Sam’s Club銷售LG 55吋927美元 AAFES銷售Sony 55吋898美元 資料來源：2011 Black Friday Ads.com，DIGITIMES整理，2011/11

其他通路50吋以上促銷商品折扣30% 高於50吋以下的21% 其他通路黑色星期五Top 10最低折扣平面電視 通路 品牌 型號 尺寸 種類 更新率 原價 BF價 折扣率 備註 BJ's 三星 UN55D6050 55" LED 120Hz 1,899 1,099 42.1% AAFES Sony KDL55BX520 CCFL 1,399 899 35.7% Sam's Club 樂金 55LV5400 928 33.7% UN46D6050 46" 1,198 798 33.4% Kmart Panasonic TCP5032C 50" PDP 600Hz 749 499 限時 夏普 LC60E69U 60" 1,299 30.8% RCA 32LA30RQ 32" 60Hz 359 249 30.4% LC70LE632U 70" 2,788 1,949 30.1% 32LA30RQD 399 279 29.8% 日立 LE32H406 32” 419 299 28.4% 其它包括AAFES、BJ’s、HSN、Kmart、Sam’s Club等零售通路，共有28款TV在黑色星期五期間進行特價，平均折扣24%。 50吋(含)以上平均折扣達到30%。 50吋以下折扣商品平均折扣21%，其中，40吋(含)~50吋20.1%、40吋以下23.3%。 註：其他通路包含AAFES, BJ’s, HSN, Kmart, Sam’s Club。 資料來源：各零售通路，DIGITIMES整理，2011/11

主要零售通路黑色星期五各尺寸最低價TV價格 55吋以下500美元有找 65吋不到1,000美元 單位：美元 主要零售通路黑色星期五各尺寸最低價TV價格 主要零售通路黑色星期五各尺寸最低價商品除70吋外，均已達到1,000美元以下。 由於doorbuster產品低價折扣多帶有犧牲打的意義(數量不多，主要用以吸引消費者來店後購買其他產品)，因此不列入本表之計算。 註：已扣除doorbuster機種。 資料來源：各零售通路，DIGITIMES整理，2011/11

黑色星期五TV類折扣商品統計 主要通路 促銷商品 平均折扣 27.7% 品牌 規格 尺寸 種類 資料來源：DIGITIMES，2011/11 統計上述零售通路商包含Best Buy、Walmart、Sears、AAFES、BJ’s、HSN、Kmart、Sam’s Club等共90個黑色星期五特價機種。 以品牌來看，Panasonic折扣最低，其次為夏普。產品種類方面，PDP TV為降幅最大產品。 55吋以上大尺寸折扣較多，32吋折扣最少。 規格方面，最低階的60Hz CCFL機種折扣空間不高。 最高階的240Hz LCD TV與3D TV為折扣最多商品。 資料來源：DIGITIMES，2011/11

一改低調面對黑色星期五 TV供應商開始加入主導行列 創造業績 Black Friday 提高銷售 出清庫存 避免毛利流失 黑色星期五是零售通路為歲末購物旺季而起的促銷活動，由通路主導，並協商供應商讓利來共同壓低商品售價。 對零售通路商來說，一方面藉此提高年度銷售成績，一方面出清架上庫存。此外，黑色星期五也常利用超低折扣商品來吸引消費者上門後購買其他商品。 供應商一般而言對黑色星期五低調面對，因為特定零售商的積極訂價可能傷害同商品在其他零售通路的銷售。 不過，越來越多網站、App提供黑色星期五折扣訊息，對供應商而言，無可避免銷售量將集中在特定毛利最低的零售通路，並傷及未提供對等折扣的零售通路銷售量。 因此，供應商開始參與黑色星期五定價，在提高銷售同時避免利潤盡失。 其中三星為所有TV廠商中對黑色星期五主導性最強者，其餘包括樂金(LG)與Vizio也開始掌握零售通路的折扣價格。 提振買氣 供應商現投入 更多行銷資源 過去通路商主導

三星主導Black Friday 與Cyber Monday行銷策略 限定折扣機種 限定折扣價格 限定折扣通路 三星透過EDM與官方網站，分別邀請消費者購買三星的折扣商品，提供價格與產品資訊外，也幫助消費者找到最近的實體通路。 三星控制折扣機種，只允許特定機種可降價。並控制促銷價格，因此每個產品的促銷價在不同通路幾乎完全一樣。 那些促銷商品提供給那個廠商也在控制之列。 Cyber Monday活動

部分特價機種專為BF開發 但屬降規產品 常規 46” LCD TV 46D550，899美元 黑色星期五特價機種 46D503，599美元 4HDMI 2USB 1 Ethernet 2HDMI 1USB 200k:1 30k:1 USB Video playback USB JPEG play 特定幾種的上市似乎是鎖定黑色星期五。如CCFL 5系列常規機種為D550，降規格機種D503，兩者在輸入介面、面板對比、影音播放功能方面，等級均不同。 由官網來看兩者價差達到300美元。 常規機種在通路的售價低於官方網站價格，但促銷機種因價格受到三星控制，官方網站價格與零售通路價格一樣。 因此在零售通路上，常規機種與促銷機種僅價差100美元。 然而，三星再對促銷機種限制特定通路，例如供應Best Buy常規的D550，但不供應特價的D503。 相對的，其供應Walmart促銷機種D503，但不供應常規的D550。 如此創造價差達300美元的錯覺，但實際上促銷機種的利潤可能與常規機種差不多。 Energy Star No Energy Star 三星網站 Best Buy 46D550(常規機種) 899 699 46D503(促銷機種) 599 - 官方網站上兩者雖有300美元價差，實際通路兩者僅價差100美元。

特價46吋LED TV價差500美元 Cyber Monday後立即下架官方網站 4HDMI、3USB 2HDMI、2USB Cyber Monday後已消失在 官方網站 三星常規6系列LED背光TV為D6000系列，而D6003是為黑色星期五而上市。 兩者規格稍有不同，但價差頗大，以46吋為例，兩者相差 500美元。 特價機種D6003的官方網站資訊已在Cyber Monday過後消失，主為避免排擠到常規的D6000系列的銷售。 5M:1 4M:1 Energy Star No Energy Star 資料來源：三星，2011/11，DIGITIMES整理

LG官方網站公告黑色星期五活動 樂金在網站上亦公告黑色星期五促銷，昭示其將主導通路促銷活動。 資料來源：樂金，2011/11

樂金網站列出 促銷機種的通路與價格 資料來源：樂金，2011/11 樂金的黑色星期五行銷不如三星老練，如樂金所有促銷商品直接以常規機種來降價，不像三星以「二軍」機種來促銷。 由於避免影響非折扣商品銷售，不見得所有商品的降幅都有吸引力，如47LW6500官方網站定價1,899美元，而樂金主導的黑色星期五特價為1,199美元。 但10月份美國比價網站價格早已達到1,299美元，相差僅100美元。 資料來源：樂金，2011/11

Vizio針對黑色星期五自行促銷 限量商品價格低於比價網站 www.vizio.com/blackfriday2011 Vizio 黑色星期五網站 Vizio也在官方網站進行黑色星期五促銷，不過也為避免與零售通路競爭，主要銷售配件與少量較小尺寸電視。 大尺寸TV僅提供1款(55吋)進行折扣促銷，但屬於限量銷售的Last Minute Sales。 Last Minute Sales商品價格甚至低於比價網站。 資料來源：Vizio，2011/11

PDP與高階LCD TV為重點促銷品 TV供應商漸掌握黑色星期五控制權 較低折扣商品類型： 大尺寸(55吋以上) 3D、240Hz等高階機種 PDP TV 以特定的現有機種特價 網站上提供通路資訊。 黑色星期五所列折扣商品通常與該產品的銷售或庫存情形有關。 2011年黑色星期五折扣較低商品包括55吋以上TV、或3D、240Hz機種，顯示高階與高價產品較有出清存貨需求。 此外，PDP TV提供折扣較LCD TV多。此也反應Panasonic面臨PDP供過於求的窘境。 TV供應商逐漸將黑色星期五視為行銷活動 樂金以特定的現有機種進行特價，並在網路上提供通路資訊。 三星為了折扣活動而推出降低規格的非旗艦機種，並統一各零售通路的促銷機種價格。 Vizio在官方網站銷售折扣商品，但為了避免與零售通路衝突，以特價配件為主。少數特價TV則限量銷售。 非旗艦機種進行折扣 統一促銷價格。 自家網站銷售折扣商品，但以配件為主。 少數TV特價款限量銷售