蘋果、三星聯手囊括5成智慧型手機市場 2012年他廠空間持續受擠壓 蘋果、三星聯手囊括5成智慧型手機市場 2012年他廠空間持續受擠壓 依DIGITIMES Research 統計，2011年第4季全球智慧型手機出貨突破1.50億支，其中蘋果(Apple)及三星(Samsung Electronics) 2家業者該季市佔合計達46.2%，明顯擠壓其他業者的市場空間。其中，宏達電受創最重，第4季全球出貨較前季下滑超過300萬支，市佔較前季減少4.6%，其餘業者市佔合計減少6.1%。 全球智慧型手機出貨2011年達4.71億支，全年市佔前10大依序為蘋果、三星、諾基亞(Nokia)、RIM、宏達電(HTC)、樂金(LG Electronics)、索尼愛立信(Sony Ericsson)、華為(Huawei)、摩托羅拉行動(Motorola Mobility)及中興通訊(ZTE，下文簡稱中興)，與2010年相較，三星從8.0%成長至17.9%，年增最多；諾基亞從34.8%腰斬過半至16.4%，衰退幅度最大，其次則是RIM從17.2%減至10.9%。 展望2012年，DIGITIMES Research迂衡各業者2011年出貨實績及產業情勢發展，微幅下修2012年全球智慧型手機出貨至6.6億支，年成長率為40.1%。其中，三星及蘋果將以小幅差距分居冠亞軍，合計拿下近4成市佔，除以大陸市場為主的品牌所受影響較輕微外，其他主要品牌廠商的市場空間在2012年仍將持續受此2業者嚴重排擠。 Research分析師 林俊吉 luke.lin@digitimes.com

2011年智慧型手機出貨年增逾6成 全年將達4.71億支 單位：百萬支 資料來源： DIGITIMES，2012/2 全球智慧型手機出貨於2011年第4季突破1.50億支，較前季成長近3成，全年則達4.71億支，年成長率為63.6%。 資料來源： DIGITIMES，2012/2 1

多數Top 10業者4Q’11出貨呈現季成長 單位：百萬支 資料來源： DIGITIMES，2012/2 出貨前10大業者中，除宏達電外，其餘業者在第4季出貨皆較上季成長，以蘋果及三星成長最為顯著，2者單季出貨皆突破3,000萬支大關。 資料來源： DIGITIMES，2012/2 2 2

4S發威 iPhone美國銷售單季破13M 單位：百萬支 相較iPhone 4於2010年第2季末開賣，該季僅在美、英、德、法及日5國銷售，次季7月底方再新增17個國家，iPhone 4S從2011年10月中於美、英、德、法、日、加及澳7國初售，10月底便又新增22個國家，接著歷時僅2個多月已在全球超過70國家或地區的市場，透過100多個電信業者銷售，是歷來拓展市場步伐最快的iPhone產品。 全球除大陸外的重點市場雖幾乎皆已開賣iPhone 4S，然2011年第4季iPhone 4S於美國空前熱銷，帶動iPhone單季在美銷售達1,370萬支，單一市場銷售比例達37.0%的水準，與iPhone 4發售前2季多數時間發售地區受限下的美國市場銷售佔比相近。 註：蘋果於2011年6月於美國開始銷售unlock iPhone，本統計未計入此版本。 3 資料來源：DIGITIMES，2012/2 3

蘋果與三星4Q’11市佔創新高 其他業者出貨受排擠 HTC受創最深 2011年第4季，蘋果靠著美國市場單季銷售1,370萬支以上，再加上日本地區亦出貨大增，市佔較前季躍升10個百分點至24.6%，三星亦維持第3季氣勢，尤其是歐洲市場銷售暢旺，市佔再增至21.6%，這2家業者明顯擠壓了其他業者的市場空間。 其中，宏達電因美國市場出貨佔整體比例約一半，且不若摩托羅拉行動在該季仍有第1大行動業者Verizon Wireless力挺主打其Android旗艦機款，歐洲市場又遭三星侵蝕，故宏達電受創最重，第4季全球出貨較前季下滑超過300萬支，市佔較前季減少4.6%，其餘業者市佔合計減少6.1%。 資料來源：DIGITIMES，2012/2

三星2011年市佔年增最多 諾基亞下滑最劇 2010年 2011年 資料來源：DIGITIMES，2012/2 智慧型手機2011全年出貨前10大依序為蘋果、三星、諾基亞、RIM、宏達電、樂金、索尼愛立信(2012年併入Sony，改名為Sony Mobile Communications)、華為、摩托羅拉行動及中興通訊，其中第7~9名相差甚微，大致符合DIGITIMES Research於2011年9月預估(詳見研究報告「智慧型手機2011全年出貨蘋果將稱王　諾基亞及三星搶亞軍　華為直逼索愛及摩托羅拉」)。 與2010年相較，三星從8.0%成長至17.9%，年增最多；諾基亞從34.8%腰斬過半至16.4%，衰退幅度最大，其次則是RIM從17.2%減至10.9%。 資料來源：DIGITIMES，2012/2

多數Top 10業者年成長率高於產業平均值 註：上圖中圓圈面積與出貨量成正比，黑色虛線表2011年智慧型手機出貨年成率63.6% 2011年智慧型手機出貨前10大業者中，年出貨成長率低於產業平均值63.6%的只有諾基亞、RIM及摩托羅拉行動，其中僅諾基亞呈現負成長，且衰退幅度達22.9%。 出貨增幅超過1倍的業者有三星、樂金、中興及華為，後3者巨大的成長幅度主要是因2010年基期較低之故。 註：上圖中圓圈面積與出貨量成正比，黑色虛線表2011年智慧型手機出貨年成率63.6% 資料來源：DIGITIMES，2012/2

2011年智慧型手機平台市佔 Android及iOS分居冠亞 2011年出貨 (百萬支) Android 224.8 iOS 93.1 Symbian 77.0 Blackberry 51.2 Windows Phone 10.2 Others 14.8 Total 471.1 2011年全球智慧型手機出貨4.71億支，Android及iOS機種分別較2010年大幅成長至約2.25億支及9,310萬支，Symbian則大幅衰退至7,700萬支，Blackberry達5,120萬支，Windows Phone仍不見起色僅有1,020萬支水準。 資料來源：DIGITIMES，2012/2

三星2011年成Android手機出貨鰲頭 中興及華為出貨佔比大躍進 Android平台手機 出貨合計：66.8M Android平台手機 出貨合計：224.8M 在Android手機出貨廠商佔比方面，比較2010及2011年，宏達電及摩托羅拉行動佔比下滑最嚴重，分別減少11.2及12.2個百分點。 三星成長8.8%為最多，以12.7個百分點的大幅差距超越宏達電，成為2011年Android手機出貨鰲頭。 受惠於大陸市場Android手機銷售的爆量成長，華為及中興在2011年Android手機市場亦斬獲甚多，市佔分別大幅成長至8.4%及5.7%。 2011年其餘業者(Others)合計佔比較2010年跳躍至11.6%，主要成長來源有二，其一是日本手機及電信業者聯手，把當地市場銷售機種於2011年大舉轉換至Android，其二便是中興及華為以外、包含聯想、酷派在內的大陸眾多品牌及通路業者在該地市場推出許多Android手機搶市。 2010年Android平台各業者出貨佔比 2011年Android平台各業者出貨佔比 資料來源：DIGITIMES，2012/2

全球智慧型手機2012年出貨達6.6億支 年成長率從過去2年的逾6成滑落為4成 單位：百萬支 與2011年11月的預估–出貨約6.70億支、年成長率44.2%–相較(詳見研究報告「2012年智慧型手機出貨Top 10大變動　三星與蘋果爭冠　宏達電及諾基亞搶季軍」)，DIGITIMES Research迂衡各業者2011年出貨實績及產業情勢發展，微幅下修2012年全球智慧型手機出貨至6.6億支，年成長率則調降為40.1%，佔整體手機出貨比例則為34.2%。 註：納入白牌手機出貨量 資料來源：DIGITIMES，2012/2 9 9

三星及蘋果2012年爭冠 大陸業者出貨激增 宏達電雖難以超越諾基亞 仍可望超越RIM 單位：百萬支 在2012年智慧型手機出貨前10大方面，DIGITIMES Research維持三星及蘋果爭冠的預估，2者出貨分別將達1.35億及1.26億支。 諾基亞Symbian機種出貨衰退量將顯著大於Windows Phone所增加，預估其2012年出貨將較2011年衰退近2成，排名維持第3。 RIM搭載新版作業系統Blackberry 10的機種恐無法於2012年第3季前上市，預估其全年出貨將較2011年下滑超過10%，排名落居第5。 宏達電因首季出貨最佳狀況將滑落至700萬支左右，第2季起方能彈升回單季千萬支以上水準，預估其全年出貨成長僅能挑戰15~20%，以低標來看，宏達電仍可超越RIM；若諾基亞衰退幅度未擴大，宏達電需成長突破2倍高標的40%方能超越諾基亞。 華為及中興在2012年持續受惠於大陸及低價區間2大智慧型手機市場的爆發性成長，預估其出貨將雙雙突破3,000萬支，排名分別為第6及第8。 索尼愛立信完全納入Sony旗下後，其智慧型手機產品將可獲得更多的集團影音娛樂資源傾注，另外，其對中低價產品的推出及對應的積極價格策略，可望延續2011年的布局，DIGITIMES Research維持原先預估Sony 2012全年出貨將成長至3,500萬支。 DIGITIMES Research仍認為樂金及摩托羅拉行動在2012年出貨難有巨量或跳躍式成長，維持2者成長率在4成上下的預估；非前10大業者出貨則將巨幅增至7,850萬支，主要成長來源則是百家爭鳴的大陸品牌及通路業者。 資料來源：DIGITIMES，2012/2 10 10

展望2012年智慧型手機作業平台爭霸 Android以近6成市佔稱王 DIGITIMES Research對於眾智慧型手機作業平台2012年市佔展望預估，與前回(請參考研究報告「2012年智慧型手機平台市佔　Android以近6成稱王　WP彈升突破6%」)大致相同，其中Android、iOS及Windows Phone分別小幅或微幅調升至59.0%、19.1%及6.6%，Blackberry及Symbian則分別調降至6.9%及5.3%，主要是因後2者的機種近期在全球銷售市佔衰退幅度有擴大趨勢。 資料來源：DIGITIMES，2012/2