新iPhone上市 大陸業者以大尺寸機種力拼 2H’13大陸智慧型手機市場達1.75億支 展望大陸智慧型手機市場，2013年下半各家品牌與白牌業者爭相推出4.5吋以上4核心智慧型手機，市場價格在人民幣700~900元之間，成為主要銷售主力，其中小米手機紅米機種領頭，樹立市場產品規格標準，並帶動市場價格破壞。蘋果則受限於2013年上半新產品推出的空窗期，在大陸銷售依賴舊款機種iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4支撐，導致市佔率降低，下半年新機種推出可望扳回一城。受惠於各廠牌新機種齊發，消費者觀望心態退卻使整體市場需求回流，自2013年第3季後大陸智慧型手機市場可望走出谷底。 大陸智慧型手機業者出貨方面，一線業者中華酷聯持續擴大佔比，除OPPO、小米等廠商在2013年出貨量呈現倍數成長外，其他二線以下廠商出貨量皆將受到侵蝕。海外市場拓展部分，聯想、華為鞏固本土市場後積極推展海外市場，約佔該公司整體出貨2成。外銷佔比最高的業者為中興與TCL通訊，分別佔該公司總出貨量5成及8成，白牌與手機設計公司(Independent Design House; IDH) 海外出貨比例維持在5成左右。 Research助理分析師 陳駿逸 anthony.chen@digitimes.com

2013年大陸智慧型手機市場 佔全球市場37% 大陸市場 全球市場 單位：百萬支 單位：百萬支 資料來源：DIGITIMES，2013/9 2013年上半大陸智慧型手機業者延續去2012年底市場熱度，在大陸市場銷售估計達1.09億支。 蘋果(Apple)、諾基亞(Nokia)、宏達電等國外品牌持續衰退，大陸本土機主種國內市佔率達到68%。 受2013年第2季末淡季超乎預期，且電信通路庫存水位高，連帶使第3季大陸業者於年初所訂下積極成長目標難以達成，聯想與華為出貨可超越4,000萬支，中興與酷派則在3,000萬支水平。 DIGITIMES Research估計，由於宏達電、諾基亞、Sony市佔率變動幅度不大，而三星電子(Samsung Electronics)持續於大陸市場奪冠且大幅領先，大陸業者國內整體銷售有機會達到2.36億支，但在市佔率部分約可分為兩個級距，一線業者中華酷聯彼此間差異不大，二線業者也在同一集團中相互拉鋸。 2013年下半大陸市場本土業者銷量約1.27億支，較上半年成長16.5%。 單位：百萬支 單位：百萬支 資料來源：DIGITIMES，2013/9

1H’13大陸3G每月新增用戶數持平 中國移動補貼為成長關鍵 單位：百萬戶 DIGITIMES Research觀察，2013年中國移動3G用戶成長數，因電信方案補貼較佳，持續領先中國聯通與中國電信。 2013年1~6月，中國移動3G用戶數增加皆有800萬~900萬戶水平，惟4月因手機補貼對象由3.5吋單核低階手機，轉向4吋與雙核以上手機，消費者預期心理導致申請用戶數下降，並造成大陸品牌手機業者低階手機大量庫存。 預期中國移動新增3G用戶數至2013年底，每季仍可維持2,500萬戶水平，全年新增1.2億戶目標應可達成。 資料來源：中國移動、中國聯通、中國電信，DIGITIMES整理，2013/9

2013年大陸本土智慧型手機 市場規模達3.5億支 單位：百萬支 資料來源：DIGITIMES，2013/9 DIGITIMES Research重新統計2013年大陸智慧型手機市場規模達3.50億支，估計佔整體手機市場銷售73.1%，智慧型手機銷售比重較2012年增加24.7個百分點。 DIGITIMES Research預測2013年，大陸智慧型手機市場年成長率縮減至54%，與2012年的年成長率相比衰退132個百分點，顯見市場已逐漸趨於飽和。 大陸功能手機市場則預期由2012年2.43億支，下滑至2013年約僅1.29億支。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

三星銷售將達6,090萬支蟬聯冠軍 聯想可望超越蘋果成為第二 單位：百萬支 - 2012~2013年主要品牌智慧型手機大陸銷售量估計 - DIGITIMES Research預期2013年大陸智慧型手機市場，三星仍位居銷售冠軍。 蘋果2013年9月推出iPhone 5S與iPhone 5C，預計整體銷售量至第4季將呈現大幅度成長。 聯想2013全年銷售量可望超越蘋果。 聯想、華為、酷派銷售年成長率皆有40%以上。 宏達電銷售量於2013年將被金立、小米、Oppo等本土主力二線業者超越。 以中高階產品為主力的小米與OPPO，2013年銷售量超過1,500萬支。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

蘋果大陸市場佔有率衰退 二線業者均有進一步提升 DIGITIMES Research推估，2013年大陸智慧型手機市場本土前四大業者中 華酷聯雖然積極拓展國內銷售，市佔率合計將達33.5%，較2012年衰退約4.9 個百分點，主因為三星與二線品牌市佔率提高。 以前八大業者估計，其2013年市佔率合計預期達67.3%，將較2012年減少4.6 個百分點。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

4Q’13大陸智慧型手機業者 出貨量年成長率首見持平 單位：百萬支 DIGITIMES Research預估，2013年下半年大陸智慧型手機業者季出貨量約在8,000萬~9,000萬支之間。 2013第4季年出貨量接近去年同期水準，年成長率將首見持平。 6 資料來源：DIGITIMES，2013/9 6

本土市場產品規格提升與歐美市場旺季來臨 2H’13大陸智慧型手機業者出貨成長20.2% 單位：百萬支 2013年第2季末，中華酷聯受中國移動補貼主力轉向4吋以上雙核機種影響，3.5吋單核低階手機庫存增加，影響整體出貨量，預估庫存去化將在第3季結束後完成。2013年下半大陸智慧型手機市場主流規格將以4.5吋以上、雙核及4核機種為主。 華為智慧型手機成長動能來自強化大陸市場品牌與通路經營，擴大本土市場銷售規模為主力。海外市場除原有低階機種銷售支撐，Ascend P6推出後提振品牌形象，海外中高階市場將有斬獲，華為智慧型手機2013年下半出貨量成長達18.9%。 聯想智慧型手機出貨以大陸市場為主，除運用原有IT通路優勢外，積極與電信營運商合作擴大本土出貨規模，DIGITIMES Research預估聯想智慧型手機2013年下半出貨量可望較上半年成長500萬支。 酷派智慧型手機受第2季低階機種庫存提高影響，出貨較第1季衰退6.3%。下半年則因庫存消化遞延與產品線銷售主力轉換，相較2013年上半呈現持平。 中興智慧型手機以為北美市場及大陸為銷售主力，海外出貨約佔整體出貨量約五成，為中華酷聯四大業者當中外銷比例最高者。但大陸市場已成為出貨量主要貢獻區域，中興本土市場表現不如其他三家業者，下半年出貨量成長將在10%以下。 2013年下半進入歐美成熟市場旺季，新興市場維持成長，大陸本土機種規格提升後國內市場換機需求提高，出貨量可望進一步拉升，大陸業者出貨上下半年佔比約為45：55。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

聯想挾雄厚實力超越華為 中華酷聯偕同進軍全球前十大 - 2012~2013年大陸主要業者智慧型手機出貨估計 - 單位：百萬支 DIGITIMES Research預估品牌業者出貨量，聯想有機會超越華為成為第一，中興位居第三，酷派則將突破3,000萬支。 DIGITIMES Research估計，全球前十大智慧型手機業者中華酷聯皆將榜上有名，突破3,000萬支門檻，大陸市場單一地區銷售量成為推進中華酷聯進入全球智慧型手機業者出貨前十大的主要動力。 聯想具備完整的通路布局，以及良好的產品定位與品牌經營，2013年貨量將小幅超越華為，出貨量主要貢獻仍以大陸本土市場為主，約佔該公司出貨量8成。 二線以下業者受惠國內市場成長提升，2013年出貨量表現不俗，皆較2012年成長1倍以上。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

大陸本土出貨成長趨緩 海外市場漸成為出貨增加貢獻來源 大陸智慧型手機出貨部分，2013年大陸市場前四大業者市佔率合計將達44.7%，較2012年下滑約5.3個百分點。整體出貨量成長一部分來自於手機設計公司與白牌業者海外出貨。 TCL通訊受益於海外客戶比例高而提升整體出貨量。 DIGITIMES Research認為2013年後，大陸本土市場成長放緩，一線品牌、白牌業者與手機設計公司積極拓展海外銷售，以維持出貨水平，海外出貨比重將逐漸提升。 大陸市場二線品牌以下手機業者因資金與資源不足，無法將觸角延伸至海外，因此必須在國內市場以更具競爭力的產品及價格刺激出貨量。 資料來源：DIGITIMES，2013/9

大陸智慧型手機業者出貨成長 高於全球市場規模擴張速度 2012 2013 全球市場 全球市場 DIGITIMES Research預期，2013年大陸智慧型手機業者出貨將達3.25億支，較2012年的2.18億支成長49.0%，全球出貨佔比達34%，較2012年成長2%。 全球智慧型手機市場規模預估達9.49億支，較2012年的6.85億支成長38.5%，大陸智慧型手機業者出貨成長高於全球市場規模擴張速度，大陸智慧型手機業者出貨量佔比可望持續提升。 單位：百萬支 單位：百萬支 資料來源：DIGITIMES，2013/9