景氣衝擊與新品青黃不接 3Q’11全球品牌Tablet出貨量 僅1,870萬台 　　2011年第3季雖進入旺季，但全球市場景氣自8月起反轉加劇，加上部分平板裝置(Tablet)業者存貨未消，以及老舊產品進入生命週期尾聲等因素，使全球主要品牌Tablet出貨成長未如預期，根據DIGITIMES Research調查，僅出1,870萬台，季成長為27.5%，遠不及第2季60.9%的成長幅度。 　　iPad出貨主受景氣之累，第3季未達蘋果(Apple)季初預期目標，僅達1,300萬台，季成長為36.8%；而non-iPad則未能廣獲消費者青睞，第3季備受庫存所苦，加上多款新品上市時程遞延，較上季僅成長10.1%，遠低於預期，並未展現新品在旺季該有的成長力。 　　第3季或因品牌業者公司組織重整，或因調節出貨，相關供應鏈業者市佔與排名大幅洗牌。其中，Tablet應用處理器出貨量中，NVIDIA躍升第2，德儀(TI)則跌至第4；代工廠方面，英業達暫居第2，廣達則落至第5。 Research 分析師 汪貫中 james.wang@digitimes.com

影響3Q’11全球主要品牌平板裝置 出貨因素分析 影響因素 內容 分析 對出貨的影響 供給面 製造 存貨 311地震造成品牌業者恐慌性備料，第2季累積過多存貨。 ↓★★★★ 備貨 部分業者未受存貨影響，為第3季提前備貨。 ↑★★★ 需求面 市場 景氣反轉 全球景氣於8月初加劇惡化，影響買氣。 ↓★★★ 等待心理 消費者期待亞馬遜平板裝置，甚至傳聞中的iPad 3於第4季上市。 ↓★ 價格 惠普、宏碁、RIM等引爆價格戰，但僅能消化庫存，並未刺激出貨。 → 產品 舊品淘汰 摩托羅拉、邦諾等產品進入生命週期尾聲。 新品上市 三星Galaxy Tab 10.1與惠普TouchPad上市。 雖然第3季理當進入旺季，然市場景氣加劇惡化也衝擊到熱門產品Tablet，此外，部分業者存貨未消、部分產品進入生命週期尾聲等因素，使全球主要品牌Tablet出貨成長未如預期。 iPad出貨雖維持成長，然未達蘋果預期目標，衝擊相關供應鏈業者。 non-iPad雖有新品上市，但舊產品有部分步入生命週期尾聲，失去銷售動能，另部分因第2季囤積過多存貨，拖累第3季出貨。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 1 資料來源：DIGITIMES，2011/10

3Q’11全球Tablet出貨達1,870萬台 non-iPad幾無成長 3Q’10~3Q’11全球主要品牌Tablet出貨量 單位：百萬台 DIGITIMES Research估計，2011年第3季全球主要品牌Tablet出貨約1,870萬台，季成長27.5%，年成長率則為233%。 iPad出貨季成長達36.8%，高於產業平均，但未達蘋果季初預期目標。 主受全球景氣翻轉影響，供應鏈業者於8月收到出貨目標下修通知，部分業者出貨於9月起下調。 non-iPad出貨季成長僅10.1%，低於預期。 第3季雖有三星電子(Samsung Electronics)的Galaxy Tab 10.1與惠普(HP) TouchPad等新品上市，但邦諾(B&N)與摩托羅拉(Motorola)產品銷售動能漸失，RIM與宏碁為庫存所累，均抵銷non-iPad成長動能。 因庫存壓力，宏碁將Iconia A500價格殺至349美元，隨即在亞馬遜(Amazon)銷售排行超越華碩Eee Transformer。 8月更發生百思買(Best Buy)威脅惠普退貨，刺激惠普以99美元出清TouchPad庫存，反在市場大賣風波。 RIM隨即公布6~8月PlayBook鋪貨僅20萬台，跌幅60%，引發市場預期另一波價格戰引爆。 第3季non-iPad品牌業者價格戰啟動，但作用僅止於消除庫存，無助於出貨量增加。 ■ iPad 5.0 7.6 5.0 9.5 13 ■ non-iPad 0.6 2.8 4.2 5.3 5.7 2 資料來源：DIGITIMES，2011/10

3Q’11 iPad佔比回升 non-iPad三星、惠普、華碩領頭 單位：百萬台 3% 3% 5% 5% 6% 2011年第3季因non-iPad出貨低於預期，iPad佔比回升至70%。 Non-iPad出貨由三星、惠普及華碩領先，然出貨佔比均僅在5~6%。 三星因率先推出第2代產品Galaxy Tab 10.1，出貨維持領先地位。 惠普TouchPad雖然sell-through僅9%，但因已與供應商簽約，必須吃下之前預訂的料件，故仍出貨100萬台。 華碩Eee Pad Transformer搭配鍵盤受部分消費者青睞，且Tablet本身399美元定價，原本為10.1吋產品中最低，故第3季出貨攀升，與其他款式合計出貨約85萬台。 宏碁與RIM受累於第2季庫存，第3季出貨均跌至50萬台。 邦諾與摩托羅拉產品推出較早，已步入生命週期尾聲，而新品均須待11月後方才問世，第3季陷入空窗期。 13 5.7 3 資料來源：DIGITIMES，2011/10

大尺寸Tablet佔比近9成 7吋機種暫退至1成 3Q’11 Tablet各尺寸出貨比重 尺寸別方面，9吋以上產品除iPad持續成長，亦有Galaxy Tab 10.1與TouchPad等新品挹注，出貨佔比提高至88%。 Galaxy Tab與Nook Color上市已久，而PlayBook銷售力道薄弱，宏達電則尚未積極搶進平板市場，故7吋平板裝置出貨比重跌至11%。 7吋產品出貨僅暫時陷入空窗期。 第4季Kindle Fire、Nook Color 2及Galaxy Tab 7 Plus量產後，7吋產品出貨佔比將回升。 5吋與8吋出貨所佔比重仍低，均在1%以下。 4 資料來源：DIGITIMES，2011/10

3Q’11玻璃式與薄膜式觸控比重 與2Q’11持平 3Q’11 Tablet觸控技術出貨比重 資料來源：DIGITIMES，2011/10 第3季採用玻璃式觸控與薄膜式觸控產品，出貨均較第2季成長，比重則與第2季維持不變。 5 資料來源：DIGITIMES，2011/10

■ iOS ■ Android ■ webOS ■ QNX ■ Windows 3Q’11 Android比重暫退至2成 3Q’11 Tablet作業系統出貨比重 ■ iOS　■ Android　■ webOS　■ QNX　■ Windows 作業系統方面，iOS及webOS市佔較第2季成長，Android與QNX衰退。 iOS受惠於non-iPad出貨未如預期而提升。 webOS僅因惠普出清庫存而短期爆量，但惠普目前對個人系統事業群去留意向不明，webOS未來發展亦不確定。 Android平板裝置銷售雖持續成長，但因多數業者第3季調節出貨，故市佔較第2季下跌(請見DIGITIMES Research行動通訊報告：Android Tablet銷售緩步增長　手機生態體系奧援　後市大有可為)。 QNX為PlayBook專屬作業系統，因缺乏行事曆、email等基本功能，又無豐富生態系統，市場反應不佳。 6 資料來源：DIGITIMES，2011/10

德儀客戶產品進入空窗期 助NVIDIA市佔攀上第2 3Q’11 Tablet應用處理器市佔 ■ 蘋果　■ NVIDIA　■ 高通　■ 德儀　■ 其他 NVIDIA自第2季Honeycomb平板裝置出貨攀升後，市佔成長，由第2季13%增加至第3季15%。 高通(Qualcomm)第3季適逢TouchPad上市，市佔由第2季4.6%增加至第3季8.1%。 德儀因客戶正好步入新舊產品上市空窗期，市佔由第2季14%跌落至本季5.6%，排名下滑至第4。 7 資料來源：DIGITIMES，2011/10

3Q’11台廠Tablet出貨1,700萬台 英業達暫居第2 3Q’11台灣TabletODM/EMS佔比 3Q’11台灣Tablet出貨全球佔比 2011年第3季台廠平板裝置出貨1,700萬台，較第2季成長33%，佔全球品牌Tablet出貨91%。 富士康出貨1,330萬台，佔台廠出貨78%。 英業達出貨120萬台，暫居第2，其中TouchPad出貨100萬台。 和碩出貨90萬台，排名第3。 仁寶出貨85萬台，客戶包含宏碁與聯想。 廣達因PlayBook出貨下修，而Kindle Fire也尚未量產，僅出貨65萬台。 8 資料來源：DIGITIMES，2011/10